韓國不銹鋼市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀探析
近幾年來，在東北亞地區(qū)，隨著中國等不銹鋼產(chǎn)線的投放，產(chǎn)能過剩的局面愈演愈烈。韓國企業(yè)在國內(nèi)飽和的憂患下，紛紛謀求通過出口來化解危機(jī)，維系生存。同 時(shí)，韓國國內(nèi)市場(chǎng)方面同樣也不乏熱點(diǎn)，400系不銹鋼的市場(chǎng)占有率后來者居上，300系和400系銷售的兩大格局也漸已形成：進(jìn)口材不斷蠶食著中間流通環(huán) 節(jié)，而國產(chǎn)材則傾力于大型終端企業(yè)。未來韓國不銹鋼企業(yè)生存的商道是什么，該如何演繹其王道之路?促進(jìn)企業(yè)興盛、獲取利潤、維系命脈之路又在何方?面對(duì)道 高一尺魔高一丈的對(duì)手，如何脫穎而出，在紛繁蕪雜中，我自巋然?韓國不銹鋼市場(chǎng)戰(zhàn)國紛爭的序幕已經(jīng)悄然開啟。本文拋磚引玉，向讀者展現(xiàn)韓國不銹鋼市場(chǎng)的那 些企業(yè)那些事。
一、韓國不銹鋼出口現(xiàn)狀與戰(zhàn)略探析
1、韓國熱軋不銹鋼寬帶材出口態(tài)勢(shì)
通過觀察2004-2006年的數(shù)據(jù)可見，這階段東北亞地區(qū)尤其是對(duì)中國的出口量占據(jù)了絕大份額。但隨著中國國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)線的投產(chǎn)及產(chǎn)能的擴(kuò)大，進(jìn)口量明 顯減少了。在2007年達(dá)到低點(diǎn)后，之后更是一路下滑。POSCO面對(duì)新形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)。將視角轉(zhuǎn)移到了東南亞，通過持股泰國不銹鋼企業(yè)Thainox公 司、收購越南亞洲不銹鋼公司等一系列措施，迅速確立了其在東南亞地區(qū)不銹鋼領(lǐng)域的絕對(duì)支配力和統(tǒng)治力。POSCO在全球視線聚焦東南亞不銹鋼市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí) 刻，一步當(dāng)先，步步為營，確立了其在東南亞不銹鋼市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)及地位。鋼廠的收購與不銹鋼根據(jù)地的建立，也推動(dòng)了韓國熱軋不銹鋼原材料的出口。
歐洲方面，在2007年后，漸漸形成增長的態(tài)勢(shì);中南美市場(chǎng)盡管在整個(gè)出口量中微不足道，但2004年之后呈現(xiàn)了大幅度的增長;2008年對(duì)中東地區(qū)出口量表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，但在2009年的迪拜危機(jī)之后，出口量受到影響，開始減少。
2、韓國冷軋不銹鋼寬帶材出口態(tài)勢(shì)
各出口地區(qū)市場(chǎng)情況如下：歐洲地區(qū)表現(xiàn)較為搶眼，而且自2008年以來持續(xù)穩(wěn)定增長，但是近期有傳聞稱，Eurofer或?qū)?dòng)對(duì)亞洲不銹鋼的反傾銷調(diào) 查。在此背景下，韓國冷軋不銹鋼的出口或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊�，出口策略也將發(fā)生一定改變;東南亞地區(qū)在2004年之后需求穩(wěn)定并且逐年攀升，但隨著POSCO 在東南亞地區(qū)不銹鋼市場(chǎng)布局的完善，東南亞的出口受到了一定程度的削弱。后期的潛力與空間已經(jīng)有限;中東及中南美地區(qū)也是目前積極開拓的領(lǐng)域，并產(chǎn)生了一 定的成果與效應(yīng)，出口量自2008年以來穩(wěn)定增長，后期的空間仍然巨大。
3、韓國國內(nèi)不銹鋼業(yè)界的出口戰(zhàn)略
2008-2009年，POSCO不銹鋼銷售內(nèi)銷與出口比重分別為60%與40%。2010年以來，出口比重逐漸上升至50%以上。BNG鋼鐵、現(xiàn)代制鐵 不銹鋼部門等企業(yè)的出口比重卻由30%下降至20%。目前寬帶材、窄帶材及薄板企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)供大于求的窘境下，紛紛謀求海外市場(chǎng)的開拓。但是幾家歡喜幾 家愁，海外市場(chǎng)同樣也不盡如人意，除了汽車、家電外，其他下游產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)更為緩慢，這為出口增加了難度。另外，如果只是一味追求出口比重的擴(kuò)大，壓縮內(nèi)銷 市場(chǎng)份額，也是不合理的，對(duì)企業(yè)來說顯然是無濟(jì)于事的。維持適當(dāng)?shù)某隹诒壤�，謀求出口利潤的增長，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格競(jìng)爭力等加以關(guān)注，根據(jù)不同 市場(chǎng)的不同特征，制定合理的、有針對(duì)性的戰(zhàn)略措施才是企業(yè)應(yīng)該考慮的重點(diǎn)。所謂知己知彼，因勢(shì)利導(dǎo)，通過靈活適宜的政策才能夠保證企業(yè)的利潤，為企業(yè)的發(fā) 展贏得更廣闊的空間。
POSCO內(nèi)銷與出口的比重短期內(nèi)將維持，出口占據(jù)較大比重的格局暫時(shí)不會(huì)打破。不銹鋼熱軋方面，國內(nèi)大型鋼鐵服務(wù)中心或者短流程壓延廠顯然力不容心，在 激烈競(jìng)爭的背景下，消化POSCO不銹鋼熱軋的能力是十分有限的。在此情況下，積極開拓海外市場(chǎng)，謀求國外合作伙伴的模式是迫不得已的。尤其通過與歐洲、 臺(tái)灣、東南亞等地區(qū)內(nèi)短流程不銹鋼壓延廠間簽訂熱軋供應(yīng)MOU合作協(xié)議，無形中穩(wěn)定了POSCO不銹鋼熱軋的出口。如果在保證量的同時(shí)，因地制宜關(guān)注價(jià)格 競(jìng)爭力、服務(wù)等因素，則會(huì)贏得良好的效益。據(jù)悉，POSCO在與意大利及臺(tái)灣等地的廠商洽談熱軋供應(yīng)MOU，有的已經(jīng)達(dá)成合作協(xié)議，有的尚在洽談中。
隨著無頭軋制技術(shù)的推廣，冷軋不銹鋼的產(chǎn)量相應(yīng)的擴(kuò)大了。后期冷軋不銹鋼的銷售壓力仍然巨大，出口將很好地緩解國內(nèi)供大于求的現(xiàn)狀。出口方面韓國目前關(guān)注 三步走的策略，首先以某鋼種為重點(diǎn)突破口，爭取打入國外市場(chǎng);其次，選擇該國或者該地區(qū)重點(diǎn)消費(fèi)的區(qū)域，在條件允許的情況下，建立工廠;最后，開拓該國的 終端市場(chǎng)需求，積極推進(jìn)產(chǎn)品的銷售。
二、韓國400系不銹鋼國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀與銷售模式探析
1、韓國國內(nèi)鋼廠400系生產(chǎn)比重概況
目前韓國國內(nèi)汽車及家電領(lǐng)域?qū)τ?/SPAN>400系不銹鋼的終端需求表現(xiàn)旺盛，加之無頭軋制設(shè)備的投放以及推廣，韓國國內(nèi)市場(chǎng)400系不銹鋼的市場(chǎng)流通量也出現(xiàn)了一定的增長。
韓國國內(nèi)鋼廠情況：POSCO400系生產(chǎn)比重維持在40%。在終端需求增長的背景下，其國內(nèi)市場(chǎng)中間流通環(huán)節(jié)的占有率仍舊徘徊不前，這主要是價(jià)格競(jìng)爭力 弱勢(shì)導(dǎo)致的。近期400系進(jìn)口材的價(jià)格較韓國國內(nèi)市場(chǎng)流通價(jià)格低約30—40萬韓元。POSCO要想在市場(chǎng)中間流通環(huán)節(jié)競(jìng)爭中脫穎而出，后期必須依賴于價(jià) 格競(jìng)爭力及無頭軋制產(chǎn)品質(zhì)量的提高，這樣才能擴(kuò)大國內(nèi)中間流通市場(chǎng)份額。
2009年，BNG鋼鐵400系銷售比重約為55%。2010年沒有較大幅度的變化，仍然穩(wěn)定在這一水平。BNG鋼鐵的下游客戶同樣集中在汽車及家電領(lǐng) 域。BNG鋼鐵400系原材料的價(jià)格變動(dòng)幅度較穩(wěn)定，保證了400系原材料供應(yīng)及生產(chǎn)的穩(wěn)定性，所以400系不銹鋼較300系產(chǎn)量大。據(jù)悉，BNG鋼鐵 400系中，430鋼種的產(chǎn)銷比重較大。
現(xiàn)代制鐵方面，400系產(chǎn)量不僅遠(yuǎn)低于300系，同時(shí)更低于200系。根據(jù)2010年現(xiàn)代制鐵不銹鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，不銹鋼各品種所占比重如下：200 系18%，400系12%，300系70%。究其原因，現(xiàn)代制鐵在汽車及家電領(lǐng)域使用不銹鋼的終端客戶較少，所以直供量相對(duì)也少，這也導(dǎo)致400系不銹鋼 的生產(chǎn)一直維持在較低水準(zhǔn)。據(jù)悉，2011年，現(xiàn)代制鐵400系不銹鋼的生產(chǎn)比重也不會(huì)有所提高，約維持在10%的水平。
2、400系冷軋不銹鋼銷售模式
2009年400系冷軋不銹鋼的市場(chǎng)占有率為38.2%，四季度的時(shí)候曾一度達(dá)到40%以上。2010年5月，400系不銹鋼攀升至47.3%的高點(diǎn)，刷新了之前的記錄。
2010年前三季度400系冷軋不銹鋼的銷量已經(jīng)超越了2009年的總銷量。全年400系不銹鋼的產(chǎn)銷量將有意想不到的增長。形成這種變化的根本性原因在 于韓國國內(nèi)汽車、家電等終端需求的強(qiáng)烈拉動(dòng)。當(dāng)然，出口也呈現(xiàn)較好勢(shì)頭，2010年前三季度400系冷軋不銹鋼出口總量為178,372噸。
市場(chǎng)中間流通環(huán)節(jié)中，國外進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)了400系不銹鋼市場(chǎng)的大部分江山。
2010年1-9月，400系冷軋不銹鋼的進(jìn)口總量為84,438噸，月均進(jìn)口量為9,382噸。與2009年的月均進(jìn)口量9,117相比，出現(xiàn)了小幅的增長。按照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展的話，今后400系冷軋不銹鋼的進(jìn)口量值得期待。
從韓國國內(nèi)冷軋不銹鋼的銷售方式來看，300系主要以中間流通環(huán)節(jié)的銷售方式為主，而400系廠家對(duì)終端客戶的直供是其主要模式。下游汽車用排氣管、汽車 鑄件及其他一些特殊用途等的強(qiáng)勢(shì)需求，增加了廠家的直供量。盡管家電方面部分終端出于節(jié)減成本的考慮，而有選擇進(jìn)口材的可能，但總體而言，終端的旺盛需求 帶動(dòng)了國內(nèi)廠商的積極性。相比而言，400系冷軋不銹鋼的進(jìn)口材則主要通過中間流通環(huán)節(jié)打入市場(chǎng)，因價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，主要用于建筑及廚房等領(lǐng)域。這樣，韓 國國內(nèi)400系冷軋不銹鋼市場(chǎng)形成了二元化的發(fā)展模式。國產(chǎn)廠家以國內(nèi)大型終端為中心，與之建立了密切的聯(lián)系與合作;進(jìn)口材則以一般用途為中心，通過價(jià)格 優(yōu)勢(shì)，蠶食著國內(nèi)中間流通市 Ｋ孀400系進(jìn)口量的不斷增長，POSCO及BNG鋼鐵等對(duì)此也給予了較大的關(guān)注，后期或許會(huì)形成相應(yīng)的政策已及時(shí)應(yīng)對(duì)，但這畢竟需要時(shí)間。目前的模式較 難形成質(zhì)的改變。
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