11月22日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11203.55 |
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6843.55 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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298.89 |
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81.51 |
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美股盤后─周末交易情緒淡 大盤微漲 道指升22.32點(diǎn)
投資人在周末逼近期間，對交易需求放淡，平靜結(jié)束了波濤洶涌的一周，周五 (19日) 美國股市收盤各大股指無甚變動(dòng)，全數(shù)小幅上漲。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)小漲 22.32 點(diǎn)或 0.20% 至 11203.55 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)微升 3.72 點(diǎn)或 0.15% 至 2518.12 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)上增 3.04 點(diǎn)或 0.25% 至 1199.73 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收紅 6.12 點(diǎn)或 1.61% 至 387.08 點(diǎn)。
昨日雖因通用汽車募股，以及愛爾蘭債務(wù)問題獲得轉(zhuǎn)機(jī)，美股盡數(shù)大漲，但今日缺乏經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或龍頭企業(yè)財(cái)報(bào)消息，市場主導(dǎo)要素不足，股指沖勁減緩。
美國高達(dá) 9.6% 的失業(yè)率令經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，雖然仍對市場造成威脅，但部分交易商謹(jǐn)慎樂觀地認(rèn)為，聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 高達(dá) 6000 億美元的債券購買計(jì)劃，將刺激消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長。
Lind-Waldock 期貨市場分析師 Matthew Schilling 聲稱：「我認(rèn)為市場人士仍顯樂觀，且認(rèn)為道瓊指數(shù)可回到 12000 點(diǎn)水位。」
Fed 主席伯南克 (Ben Bernanke) 在歐洲央行會(huì)議上發(fā)言，捍衛(wèi) Fed 購買公債提振經(jīng)濟(jì)成長的政策，表示量化寬松計(jì)劃在歷史上有所成效，且可幫助美國降低目前高漲的失業(yè)率。
他同時(shí)呼吁，由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度不均，各國必須共同合作，以導(dǎo)正全球貿(mào)易失衡的情況。討論重點(diǎn)位于中國貨幣的同時(shí)，伯南克也敦促其它開發(fā)中國家，開放其國內(nèi)匯率升值。
中國人民銀行宣布，將調(diào)升金融存款準(zhǔn)備率 0.5%，今年之內(nèi)已是人行第 5 次調(diào)升存款準(zhǔn)備率。
企業(yè)消息：全球第 3 大個(gè)人計(jì)算機(jī)制造商戴爾 (Dell Inc.)(DELL-US) 周四盤后發(fā)布財(cái)報(bào)，因銷售強(qiáng)勁增長，第 3 季凈利飆升 2 倍余，戴爾收盤股價(jià)揚(yáng)升 1.9%。
企業(yè)管理軟件業(yè)者 Salesforce.com (CRM-US) 第 3 季財(cái)報(bào)發(fā)布，因銷售額大幅竄升帶動(dòng)獲利成長，公司股價(jià)暴漲 17.4%。
德爾蒙食品 (Del Monte Foods)(DLM-US) 股價(jià)飆漲 11.7% 之多，因傳聞私募股權(quán)公司 Kohlberg Kravis Roberts & Co，有意出資收購，兩造正進(jìn)行深入?yún)f(xié)議。
女裝零售商 AnnTaylor Stores (ANN-US) 第 3 季財(cái)報(bào)表現(xiàn)亮眼，獲利和營收均超越市場分析師預(yù)期，收盤股價(jià)竄升 8.5%。
全球最大用運(yùn)動(dòng)用品制造商 Nike Inc.(NKE-US) 昨日宣布，將大幅增發(fā)現(xiàn)金股利 15%，至每股 31 美分，拉抬今日股價(jià)收盤走高 4.0%。
全球最大手機(jī)制造商諾基亞 (Nokia Corp.)(NOK1V-FI)(NOK-US) 執(zhí)行長承認(rèn)，部分公司智能型手機(jī) N8 確實(shí)存有電源開關(guān)方面問題，今日股價(jià)應(yīng)聲下挫 2.2%。
世界市場：愛爾蘭可能接受金援的消息，拉抬歐股和亞股同步上漲。盡管愛爾蘭政府官員持續(xù)否認(rèn)，稱對于惡化的債務(wù)問題尚不需外力支持，但國際貨幣基金組織 (IMF) 和歐洲央行官員和愛爾蘭央行總裁 Patrick Honohan 會(huì)面，期間 Honohan 表示估計(jì)將收受 IMF 的金援貸款。
歐洲股指收盤震蕩整理，法國 CAC-40 指數(shù)小跌 0.2%。英國 FTSE-100 指數(shù)挫低 0.6%，德國 DAX 指數(shù)揚(yáng)升 0.2%。
亞股收盤高低互見，上海綜合指數(shù)走高 0.8%，日本日經(jīng)指數(shù)收紅 0.1%，香港恒生指數(shù)則挫低 0.1%。
美元和商品：美元兌歐元和日元價(jià)格均下跌，然對英鎊價(jià)格小幅上漲。
12 月交割的原油期貨價(jià)格挫低 25 美分至每桶 81.51 美元。
紐約商品交易所 12 月黃金期貨價(jià)格挫低 70 美分或不達(dá) 0.1%，報(bào)每盎司 1352.30 美元。
公債：10 年期基準(zhǔn)公債價(jià)格收盤上漲，下拉公債殖利率，由昨日 2.90% 落至 2.87%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─愛爾蘭紓困計(jì)劃不定 大盤收低0.6%
歐洲股市周五大多收低。由于愛爾蘭紓困協(xié)議仍不確定，周末前，緊張的投資人有退場賣壓。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.6%，收于269.50點(diǎn)，本周下跌0.3%。今年以來，該指數(shù)上漲了6.2%。
德國DAX-30指數(shù)逆勢上漲0.2%，收于6843.55點(diǎn)，連續(xù)第二天創(chuàng)新2010年收盤高點(diǎn)。
在愛爾蘭，ISEQ指數(shù)上漲0.8%。
都柏林官員與歐盟與國際貨幣基金(IMF)代表展開談判，試圖解決目前的債務(wù)危機(jī)。
愛爾蘭財(cái)長Lenihan周四說，愿意接受一項(xiàng)紓困計(jì)劃，以支撐國內(nèi)的銀行業(yè)。
但紓困協(xié)議達(dá)成的時(shí)間仍不確定，愛爾蘭極低的企業(yè)稅率，可能成為與歐盟與IMF談判中，爭議的焦點(diǎn)。
Allied Irish Banks (IE:AIB)股價(jià)上漲近5%，削減部份漲幅。該銀行說，由于受到對愛爾蘭主權(quán)債務(wù)與銀行業(yè)的負(fù)面形象影響，自2010年初至11月16日止，客戶帳目減少約130億歐元。
但歐洲其它股市周五幾乎全數(shù)下跌。
分析師說，近幾日與近幾周，整體股市氣氛受到利多(QE2與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù))及利空(主權(quán)債務(wù)危機(jī))輪流影響，走勢震蕩，今日的股市正符合該趨勢。
美國聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)最新一波量化寬松(QE2)政策，目的在重振遲緩的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
分析師說，相信年底的漲勢大多已出現(xiàn)，預(yù)期目前的整理走勢可能持續(xù)至年底。但2011年展望屬正面，建議股市回檔時(shí)，進(jìn)場或加碼。
在德國，Deutsche Bank (德意志銀行)(DB-US)下跌1.6%，Commerzbank AG (DE:CBK)下跌1%。
上漲股票方面，Bayer AG (拜耳)(DE:BAYN)上漲2.2%，該大藥廠說，將于2012年之前，裁員4500人，為重整計(jì)劃的一部份。
在法國，CAC-40指數(shù)下跌0.2%至3860.16。銀行股疲弱，ociete Generale (FR:GLE)下跌2.3%，BNP Paribas (FR:BNP)下跌0.7%。
英國FTSE-100指數(shù)下跌0.6%至5732.83。
紐約匯市─展望愛爾蘭紓困計(jì)劃 歐元上漲
歐元兌大多外幣上漲，投資人預(yù)期愛爾蘭將獲得一項(xiàng)紓困計(jì)劃，使得歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)不致惡化。
今日稍早，中國大陸采取行動(dòng)，抑制通貨膨脹，削弱了投資人的風(fēng)險(xiǎn)胃口，壓低股市，原料及與商品有關(guān)貨幣，如澳元，美元因而上漲。但隨后美元回檔，兌大多外幣下跌。
分析師說，先前，因擔(dān)憂愛爾蘭將推倒骨牌，災(zāi)情可能蔓延至葡萄牙，或西班牙，投資人賣出歐元。但目前，該擔(dān)憂已消退，歐元小幅反彈。
北京時(shí)間05:22 歐元上漲0.3%至1.3680美元，昨日為1.3643。歐元上漲0.2%至114.15日元。日元報(bào)83.51兌1美元。
愛爾蘭央行總裁Honohan昨日說，他預(yù)期愛爾蘭將尋求一項(xiàng)價(jià)值數(shù)百億歐元的紓困計(jì)劃。
中國大陸今年第五度調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，抑制通貨膨脹。中國央行今日在其網(wǎng)站公布，調(diào)高存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，11月29日生效。目的在加強(qiáng)流動(dòng)性管理，適當(dāng)控制信用與貸款。
聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克今日為二次量化寬松政策進(jìn)行辯護(hù)。他說這將有助世界經(jīng)濟(jì)，同時(shí)，并對中國貨幣政策提出了最強(qiáng)烈的抨擊。
伯南克今日在法蘭克福發(fā)表演說時(shí)指出：「支撐美元與支持全球復(fù)蘇的最佳方式，就是透過政策，在物價(jià)穩(wěn)定的情況下，帶動(dòng)美國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)強(qiáng)勁成長」。
他說，低估匯率的國家，最終可能影響全球成長，引發(fā)國內(nèi)金融不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。
加元兌美元接近一個(gè)月低點(diǎn)，中國大陸調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，與經(jīng)濟(jì)成長有關(guān)的資產(chǎn)需求因而減少。
加元兌美元本周下跌0.6%，連續(xù)第二周下跌。原油--加國最大出口商品--價(jià)格下跌，為加元帶來壓力。
但加元今日小幅上揚(yáng)，報(bào)1.0166兌1美元，昨日為1.0190。11月17日，加元觸及1.0262兌1美元，創(chuàng)10月28日以來最低水平。
紐約債市—公債價(jià)格持穩(wěn)至走高,下周將有新債入市
* 在下周新債供應(yīng)和數(shù)據(jù)公布前較短期公債價(jià)格持穩(wěn)
* 較長期公債受美聯(lián)儲(chǔ)近期購債行動(dòng)支撐
* 聯(lián)邦基金利率期貨消化了2011年升息的預(yù)期
* 盡管有部分企穩(wěn)的跡象,但市場仍然脆弱
美國公債價(jià)格周五持穩(wěn)至走高,本周走勢震蕩,市場在收益率攀升的情況下進(jìn)行整固,下周將有新債進(jìn)場并有一系列數(shù)據(jù)公布.
30年期公債價(jià)格上揚(yáng),美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))購買較長期公債作為其6,000億美元購債計(jì)劃的一部分.市場還受益于一些用于對沖市政債券發(fā)行的買盤被出脫.
"投資者逢低買入,"費(fèi)城Glenmede固定收益部董事Laura LaRosa稱.
另外,加州發(fā)行32.5億美元債券提振較長期公債,交易商稱,交易商買入公債對沖承銷該債券的風(fēng)險(xiǎn).
美國財(cái)政部將在感恩節(jié)假期前標(biāo)售1,560億美元的公債和國庫券.
指標(biāo)公債收益率升至新一輪量化寬松政策(QE2)公布前觸及的數(shù)月高位
兩年期公債 US2YT=RR價(jià)格基本持穩(wěn),收益率報(bào)0.51%,周一觸及兩個(gè)月高位.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格上揚(yáng)7/32,收益率報(bào)2.87%,四日前觸及8月初以來的最高.
30年期公債US30YT=RR為本周波動(dòng)最劇烈的券種.收益率本周收報(bào)4.24%,周一觸及4.42%的六個(gè)月高位.
能源盤后─中國與歐洲壓力下 原油小幅收低34美分
原油價(jià)格周五小幅收低，投資人焦點(diǎn)在中國的緊縮政策與歐元區(qū)的緊張。
12月原油收低34美分，或0.4%，至每桶81.51美元。成交量清淡，12月合約周五到期。1月原油收低44美分，或0.5%，至81.98美元。
分析師說，市場進(jìn)行整理，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至1月合約。
倫敦布倫特原油下跌80美分，或0.9%，至每桶84.25美元。
中國大陸周五調(diào)高存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，壓低通貨膨脹，防止經(jīng)濟(jì)過熱。近來，擔(dān)憂中國大陸的緊縮政策，對原油市場構(gòu)成壓力。投資人擔(dān)心全球第二大原油市場成長減緩。
但分析師說，調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，并不如調(diào)高利率激烈。調(diào)高利率會(huì)對市場造成更為沉重壓力。
因預(yù)期愛爾蘭將獲得一項(xiàng)紓困計(jì)劃，歐元兌美元上漲。愛爾蘭官員周五仍與歐盟，歐洲央行與國際貨幣基金(IMF)官員進(jìn)行談判，討論對愛爾蘭金融體系的紓困計(jì)劃。
愛爾蘭Allied Irish銀行警告已變得更為依賴歐洲央行的緊急基金。該消息增加了紓困案的急迫性。
原油價(jià)格本周收低4%，本周初，因擔(dān)憂中國大陸緊縮政策，原油價(jià)格大幅下跌。周三，美國能源部公布上周原油與燃料油庫存大幅減少，但并未能支撐能源市場走高。
其它商品價(jià)格頻創(chuàng)歷史新高。但因美國能源庫存仍高于平均水平，使得原油價(jià)格仍受到壓力。 12月新配方汽油收低3.23美分，或1.5%，至每加侖2.1960美元。12月熱燃油下跌2.07美分，或0.9%，至每加侖2.2744美元。
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