11月16日 國際金融早報(bào)
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11201.97 |
9.39 |
2513.82 |
-4.39 |
5820.41 |
23.54 |
6790.17 |
55.56 |
3864.24 |
33.12 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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83.035 |
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0.0068 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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306.02 |
2.42 |
78.53 |
0.45 |
1368.5 |
3.0 |
84.86 |
-0.02 |
2261 |
-52 |
美股盤后─經(jīng)濟(jì)報(bào)告難掩不安 回拉整日漲幅 道指微升9.54點(diǎn)
盡管早盤受樂觀數(shù)據(jù)拉抬，美國股指將近整日走高，然而周一 (15日) 逼近收盤時卻涌現(xiàn)賣壓，原因在于投資人對充滿經(jīng)濟(jì)報(bào)告的一周，仍抱有不安心理，除道瓊工業(yè)指數(shù)外，其余股指挫低。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 9.54 點(diǎn)或 0.09% 至 11202 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)挫低 4.39 點(diǎn)或 0.17% 至 2514 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)收黑 1.46 點(diǎn)或 0.12% 至 1198 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下滑 3.04 點(diǎn)或 0.79% 至 379.57 點(diǎn)。
Harris Private Bank 投資長 Jack Ablin 指出：「市場動力仍是不足，盡管今日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已顯樂觀，投資人依然缺乏購股情緒�！�
在此同時，對于歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂，又再次浮上臺面。上周 G20 會議結(jié)果，掀起市場對全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，且愛爾蘭債務(wù)仍持續(xù)重壓。
Lind-Waldock 資深市場分析師 Phil Streible 表示：「在歐元區(qū)原本存在的部分問題，現(xiàn)正持續(xù)升溫。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并非全面樂觀，我對股市的看法無法太過積極。」
上周股市受到全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)氣息侵襲，三大股指齊聲滑落，且創(chuàng)下睽違 3 個月的最惡劣周線跌幅。
歐洲股權(quán)債務(wù)危機(jī)再現(xiàn)，同時投資人擔(dān)憂，中國將緊縮貨幣政策并冷卻過度發(fā)展的經(jīng)濟(jì)市場。
稅務(wù)問題也將是本周的市場重點(diǎn)之一，國會尚未底定今年底將到期的稅務(wù)減免計(jì)劃去向，共和黨員一再要求開放減稅優(yōu)惠，同時對富人延長減稅時限。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國 9 月企業(yè)庫存上升，且高于預(yù)期，顯示美國企業(yè)界對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已更具信心。商務(wù)部宣布，美國 9 月企業(yè)庫存較 8 月上升 0.9% 至 1.403 兆美元。
紐約 Fed 分行公布，紐約州 11 月制造業(yè)指數(shù)大幅惡化，自 2009 年 6 月以來，首度轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)。當(dāng)月指數(shù)下降至 -11.1，大幅低于 10 月的 15.7。
由于消費(fèi)者買車積極，且在線購物亦增加，美國 10 月零售銷售上升 1.2%，連續(xù)第四個月上升。若不含汽車，10 月零售銷售上升 0.4%。
企業(yè)消息：
美國重機(jī)制造商卡特彼勒 (Caterpillar Inc.)(CAT-US) 準(zhǔn)備耗資 86 億美元，收購礦業(yè)設(shè)備制造商 Bucyrus International Inc. (BUCY-US)，較公司上周五收盤價溢價 32% 之多。
卡特彼勒股價收漲 0.96% 至 81.82 美元；Bucyrus 股價則飆漲 28.99% 至 89.80 美元。
此項(xiàng)收購消息刺激礦業(yè)類股，Joy Global Inc 股價受拉抬暴漲 7.45%，報(bào) 77.77 美元。Terex Corp 股價也竄升 26.86%，至 25.13 美元。
家用品零售商 Lowe's (LOW-US) 公布，第三季獲利上升 17% 至 4.04 億美元，或每股 29 美分，去年同期為 3.44 億美元，或每股 23 美分。不計(jì)一次性費(fèi)用每股 2 美分，則 Lowe's 第三季每股獲利 31 美分。
公司營收揚(yáng)升 1.9% 至 116 億美元。Lowe's 收盤股價小跌 1.06% 到 21.46 美元。
美國數(shù)據(jù)處理科技公司易安信 (EMC Corp.)(EMC-US) 宣布，將收購 Isilon Systems Inc. (ISLN-US)，交易金額達(dá) 22.5 億美元，增添公司在云端科技界的競爭力。
易安信股價收跌 1.24% 到 21.45 美元；Isilon 股價則竄升 28.45% 至 33.77 美元。
世界市場：歐洲股指收盤揚(yáng)升，法國 CAC-40 指數(shù)收紅 0.86%。英國 FTSE-100 指數(shù)上漲 0.41%，德國 DAX 指數(shù)也走高 0.82%。
亞股收盤漲跌互見，上海綜合指數(shù)揚(yáng)升 1.0%，日本日經(jīng)指數(shù)收紅 1.1%，然而香港恒生指數(shù)挫低 0.8%。
美元和商品：美元兌歐元、日元和英鎊價格均呈上漲。
12 月交割的原油期貨價格，下跌 6 美分至每桶 84.82 美元。12 月 COMEX 期金價格上增 3.0 美元或 0.2%，收報(bào)每盎司 1368.50 美元。
公債：公債價格收盤下挫，10 年期公債殖利率升至 2.89%，上周五原為 2.76%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─并購預(yù)期 數(shù)據(jù)改善 大盤收高0.8%
歐洲股市周一收高。并購預(yù)期，及美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示零售銷售上升，支撐了歐洲股市氣氛。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.8%，收于272.36。上周，該指數(shù)收低0.7%。
法國CAC-40指數(shù)上漲0.9%至3864.24。
在德國，DAX-30指數(shù)上漲0.8%至6790.17。
英國FTSE-100指數(shù)上漲0.4%，收于5820.41。鋁業(yè)工廠Lonmin (UK:LMI)公布財(cái)報(bào)良好，股價上漲4%。
歐股收盤時，美國股市走高，提供了部份支撐。美國商務(wù)部公布，美國10月零售銷售上升1.2%，連續(xù)第四個月上升。
幾家歐洲企業(yè)的并購傳言，亦支撐了歐洲股市。
MAN (DE:MAN)股價上漲逾6%，該卡車制造廠與瑞典車廠Scania AB (SE:SCVA)證實(shí)了并購傳言，但尚未做出最后決定。
該二公司合作談判已進(jìn)行數(shù)月之久，并說合并是一項(xiàng)可能獲致綜效的選擇方案。在瑞典，Scania股價上漲1.4%。
在倫敦，信息科技集團(tuán)Invensys (UK:ISYS)股價大漲逾9%，周末，媒體預(yù)測該公司可能是中國南方鐵路公司的并購目標(biāo)。在聲明中，Invensys否認(rèn)討論過可能并購，或形成策略伙伴。
主權(quán)債務(wù)問題成為焦點(diǎn)，愛爾蘭官員周末堅(jiān)持，不需要?dú)W盟進(jìn)一步的協(xié)助。
金融時報(bào)周一報(bào)導(dǎo)，官員進(jìn)行非正式會談，直至周日晚，決定是否需要紓困方案。但該報(bào)指出，談判破裂，未見行動。周二，財(cái)政部長們將在布魯塞爾舉行會議，預(yù)期將為焦點(diǎn)。
Allied Irish (IE:AIB)上漲5.7%。自穩(wěn)健的跌勢中，反彈。愛爾蘭ISEQ (XX:IEOP)指數(shù)上漲0.7%。
然而，對許多分析師而言，紓困仍將需要。
報(bào)導(dǎo)亦顯示，愛爾蘭將于12月7日提出預(yù)算，市場的壓力可能讓愛爾蘭較早要求紓困。
此外，歐盟統(tǒng)計(jì)局調(diào)高2009年財(cái)政赤字至GDP的15.4%，前次估計(jì)為13.6%。
周一，AXA (FR:CS)收高2.3%。
在巴黎，NicOx SA (FR:COX)股價上漲4.2%。該法國藥廠說，與合作伙伴Bausch & Lomb開啟了一項(xiàng)臨床藥物研究。
在倫敦，Rolls-Royce (UK:RR.)下跌2.3%。投資人進(jìn)一步擔(dān)憂該公司部份引擎。
紐約匯市─歐洲債務(wù)擔(dān)憂 美元兌歐元上漲至六周高點(diǎn)
美元兌歐元上漲至六周高點(diǎn)，美元兌日元亦上漲。擔(dān)憂部份歐洲國家無法償還債務(wù)，且美國公債殖利率上升，增加了美元需求。
美國10年期公債殖利率上升至三個月高點(diǎn)，支撐美元兌日元上漲至五周高點(diǎn)。歐元兌美元則下跌，預(yù)期愛爾蘭可能需要紓困。由于希臘債務(wù)危機(jī)，歐盟官員籌集1兆美元挽救計(jì)劃，六個月后，愛爾蘭亦出現(xiàn)危機(jī)。
多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家呼吁聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)取消買進(jìn)6000億美元債券的量化寬松政策。
分析師說，紓困已變得更有可能。對匯市而言，影響重大。在希臘獲得紓困后，歐元兌美元下挫。
北京時間04:55 美元上漲0.8%至1.3580兌1歐元，盤中觸及1.3572，創(chuàng)9月30日以來高點(diǎn)。美元上漲0.8%至83.16日元。日元報(bào)112.91兌1歐元，少有變動。
5月10日，歐盟官員公布主權(quán)債務(wù)拯救計(jì)劃，歐元自1.2787美元下滑，至6月7日，歐元下跌至1.1923美元，跌幅達(dá)6.8%，創(chuàng)四年最低收盤水平。
丹麥10年期公債殖利率上升14基點(diǎn)至2.93%，創(chuàng)8月5日以來高點(diǎn)。30年期公債殖利率上升11基點(diǎn)至4.4%，創(chuàng)5月14日以來高點(diǎn)。
Fed于11月3日說，將于明年6月結(jié)束前，額外買進(jìn)6000億美元債券，以降低9.6%的失業(yè)率，并避免通貨膨脹減緩。
包含前共和黨政府官員與經(jīng)濟(jì)學(xué)家的一個團(tuán)體在今日寫給Fed主席伯南克的公開信中說：「計(jì)劃的資產(chǎn)買進(jìn)行動，可能導(dǎo)致美元貶值及通貨膨脹的風(fēng)險，我們不認(rèn)為能達(dá)到Fed促進(jìn)就業(yè)的目標(biāo)。」
歐元區(qū)財(cái)政部長明日將在布魯塞爾舉行會議，歐盟與愛爾蘭將進(jìn)一步展開談判。歐洲央行官員今日說，愛爾蘭可能使用歐盟援助為銀行業(yè)紓困，阻止債務(wù)危機(jī)升高。
德國總理梅克爾說，歐元是維持歐洲團(tuán)結(jié)的動力，顯示為愛爾蘭紓困，是維持歐洲團(tuán)結(jié)的代價。
歐盟今日亦公布，引發(fā)債務(wù)危機(jī)的希臘預(yù)算赤字高于原先預(yù)估。2009年赤字達(dá)GDP的15.4%，原先估計(jì)為13.6%。
分析師說，如果主權(quán)債務(wù)問題升高，歐元可能下跌至1.31美元。過去一年，歐元走勢如云宵飛車。Fed的量化寬松政策，使得歐元兌美元有上漲壓力，歐元區(qū)的緊張?jiān)俣壬仙瑒t對歐元構(gòu)成壓力。
紐約債市—10年和30年券價格下跌,因量化寬松前所建立的部位被軋平
10年期和30年期美國公債價格周一均下跌1大點(diǎn),擴(kuò)大先前的頹勢,因交易商軋平在美聯(lián)儲(FED)第二套長期資產(chǎn)購買計(jì)畫前所建立的部位.
美聯(lián)儲周五展開量化寬松計(jì)畫,第一批買入79億美元的資產(chǎn).
Jefferies & Co技術(shù)策略師John Spinello表示,在美國財(cái)政部上周標(biāo)售三年、10年和30年期公債后,市場必須把在(量化寬松)之前所買進(jìn)的部位予以解除.
而帶動這波賣壓的原因是經(jīng)濟(jì)可能改善,這將使得美聯(lián)儲在11月政策會議上承諾買進(jìn)6,000億美元資產(chǎn)后,可能不必再進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)買進(jìn)計(jì)畫.
能源盤后─美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇錯綜 原油收低2美分
原油價格周一收盤接近持平，數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況錯綜。
紐約12月原油收低2美分，至每桶84.86美元。倫敦布倫特原油最近價位上漲36美分，或0.4%，至每桶86.70美元。
美國商務(wù)部周一公布，零售銷售大幅上升，顯示重要假日采購季節(jié)之前，消費(fèi)者對金融情況更為看漲。美國10月零售銷售上升1.2%，分析師預(yù)估為上升0.8%。
10月零售銷售為連續(xù)第四個月上升，亦為3月以來最大上升幅度。9月零售銷售則由上升0.6%修正為上升0.7%。
分析師說，零售銷售數(shù)據(jù)提供了心理上的支撐，消費(fèi)者的情況并不如原先預(yù)期的差。他們可能會開始買進(jìn)更多的汽油。
但周一的其它數(shù)據(jù)則顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然有限。紐約Fed分行公布紐約州11月制造業(yè)指數(shù)下降至-11.14，較分析師預(yù)估疲弱。
原油價格自稍早觸及的每桶85.77美元高點(diǎn)下滑。日本公布7月至9月，國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)上升3.9%，高于前一季的上升1.8%，支撐了原油價格上漲。
投資人的注意力，將轉(zhuǎn)移至本周稍后美國能源部將公布的原油與燃料油庫存數(shù)據(jù)。近來，由于庫存高于平均值，原油價格受到壓力，但上周美國能源部公布原油庫存大幅下降，顯示庫存高點(diǎn)可能已出現(xiàn)。
周三，美國能源部將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，預(yù)估將顯示原油庫存減少30萬桶，汽油庫存減少40萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--預(yù)估減少210萬桶。
周三報(bào)告公布前，投資人仍謹(jǐn)慎，周一交易因而清淡。
分析師說，市場預(yù)估能源庫存減少，投資人因而不愿全都退場。
上周五，原油下跌逾3美元，創(chuàng)11月3日以來低點(diǎn)。擔(dān)憂中國可能升息，將抑制能源需求，為市場利空。
12月新配方汽油下跌1.3美分，或0.6%，至每加侖2.1969美元。12月熱燃油上漲0.77美分，或0.3%，至每加侖2.3709美元。
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