券商指內(nèi)地限電推動鎳價走高 予新鑫買入評級
券商發(fā)表研究報告，指內(nèi)地限電措施推動鎳價走高，故維持新鑫礦業(yè)「買入」評級，目標價調(diào)高至8.1元，以反映預期16倍2011年市盈率。
交銀國際報告指，中國南方各省對高能耗、高污染的鎳鐵生產(chǎn)進行不同程度的限電措施，限電措施將可能導致鎳鐵產(chǎn)量在四季度出現(xiàn)下降，并使鎳價上漲預期增強，不過交銀指，新鑫礦業(yè)地處新疆內(nèi)陸，基本不會受到限電措施的影響，同時認為公司將從近期電解鎳價格上漲中受益。
此外，交銀指，新鑫是國內(nèi)第二大的硫化礦鎳冶煉商，預計2010年電解鎳產(chǎn)量將達7,000噸，礦產(chǎn)鎳預計可達5,800噸；同時已於10 份完成了喀拉通克銅鎳礦及阜康冶煉庵的產(chǎn)能擴建工程，預計2011年礦產(chǎn)鎳產(chǎn)能將提升至8,000 噸以上，電解鎳產(chǎn)能將提升至1.2萬噸。
因此，交銀國際預測新鑫礦業(yè)2010至2011年純利分別為5.99億及8.55億元(人民幣,下同)，每股盈利0.27元及0.39元。
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