（10.18-22）釩周評(píng)：原料不穩(wěn)，釩鐵難安
一、內(nèi)業(yè)動(dòng)態(tài)
1.釩鈦資源規(guī)劃將出臺(tái) 受益股一覽
為 落實(shí)國(guó)務(wù)院頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》關(guān)于鼓勵(lì)四川攀西、河北承德地區(qū)釩鈦資源綜合利用的要求，推進(jìn)我國(guó)釩鈦資源合理開發(fā)與利用，做好國(guó)家“十二 五”《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》的編制工作，國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司于2010年10月11日在京組織召開《“十二五”釩鈦資源利用產(chǎn)業(yè)基地規(guī) 劃》編制工作啟動(dòng)會(huì)。
會(huì)議提出，“十二五”期間我國(guó)釩鈦資源的開發(fā)與利用應(yīng)以滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求為主，并遵循釩鈦資源開發(fā)與伴生金屬高效利用相結(jié)合，釩鈦基地布局與淘汰鋼鐵落 后產(chǎn)能相結(jié)合，發(fā)展釩鈦高端產(chǎn)品與提升消費(fèi)結(jié)構(gòu)相結(jié)合，企業(yè)自主創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研協(xié)同技術(shù)開發(fā)相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)保建設(shè)相結(jié)合，資源儲(chǔ)備與規(guī)范整頓現(xiàn)有 礦區(qū)相結(jié)合的原則。會(huì)議要求，《規(guī)劃》編制以制定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、資源整合與配置、科研開發(fā)與攻關(guān)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為重點(diǎn)。會(huì)議強(qiáng) 調(diào)，《規(guī)劃》編制要與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃相銜接，與鋼鐵、有色、化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，確保《規(guī)劃》具有 指導(dǎo)性。
2.Allegheny第三季盈利目標(biāo)低于市場(chǎng)預(yù)期
特種金屬生產(chǎn)商AlleghenyTechnologiesInc(ATI)表示，雖然訂單正在改善，而且來(lái)自部分工業(yè)部門的需求增長(zhǎng)，但第三季盈利仍將低于目前的市場(chǎng)預(yù)期。
該公司預(yù)計(jì)第三季調(diào)整后每股盈利大約26美分，低于接受湯森路透調(diào)查的分析師平均預(yù)期的29美分。
董 事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官帕特里克-哈塞(PatrickHassey)在一份聲明中表示：“第三季業(yè)績(jī)基本符合我們的預(yù)期。來(lái)自關(guān)鍵的全球市場(chǎng)、即航空與防務(wù)、 油氣及化學(xué)加工、電力及醫(yī)療行業(yè)的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。不過(guò)，倫敦金屬交易所(LME)鎳市場(chǎng)的動(dòng)蕩導(dǎo)致不穩(wěn)定的原材料附加費(fèi)，并持續(xù)影響客戶的采購(gòu)行為， 特別是對(duì)我們的標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼產(chǎn)品。”
他表示，隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，整體訂單趨勢(shì)正在改善。
他還表示，來(lái)自油氣及化學(xué)加工行業(yè)項(xiàng)目的需求可能大幅增長(zhǎng)，并將對(duì)2011財(cái)年業(yè)績(jī)產(chǎn)生有利影響。
二、國(guó)內(nèi)行情回顧
1.釩原料市場(chǎng)
本 周國(guó)內(nèi)五氧化二釩價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，98粉釩小幅下跌1000元報(bào)9-9.1萬(wàn)，98粉釩價(jià)格下跌1000元報(bào)9.2-9.4萬(wàn)，99粉釩價(jià)格下跌1500元 報(bào)9.8-10.1萬(wàn)。本周下游釩系合金日軟運(yùn)行，對(duì)原料五氧化二釩采購(gòu)力度明顯減低，廠家詢盤少，庫(kù)存積壓，在觀望多日無(wú)果之后，報(bào)價(jià)理性回調(diào)，部分地 區(qū)有貿(mào)易商反應(yīng)已有9萬(wàn)以下的貨源，預(yù)計(jì)下周五氧化二釩價(jià)格仍有回調(diào)空間。
2.釩鐵
本周鋼廠采購(gòu)釩鐵仍然冷清，僅有華東一家鋼廠，招標(biāo)價(jià)格為9.7萬(wàn)，較之前期小幅回落，釩鐵廠家出貨情況一直不佳，在觀望多日，需求未見回暖之機(jī)，釩鐵廠家報(bào)價(jià)終于有所下降，大部分廠家報(bào)價(jià)已調(diào)至10萬(wàn)甚至更低，只有部分地區(qū)報(bào)價(jià)仍在10.2萬(wàn)。
3.釩氮合金
本周釩氮合金也在弱勢(shì)盤整之中，價(jià)格小幅回調(diào)，在下游采購(gòu)清淡的情況下，釩氮合金廠家報(bào)價(jià)小幅回調(diào)，主流報(bào)價(jià)在16.3-16.8萬(wàn)間。周末時(shí)，原料粉釩價(jià)格有所回調(diào)，預(yù)計(jì)釩氮合金后市仍有下跌空間。
三、國(guó)際行情回顧
1.歐美市場(chǎng)
本周國(guó)際釩鐵價(jià)格小幅回落，MB金屬導(dǎo)報(bào)釩鐵下限跌0.25美元報(bào)29.75-31美元/千克釩，五氧化二釩價(jià)格平6.8-7.1美元/磅，美國(guó)釩鐵價(jià)格平13.8-14.5美元/磅。
歐 洲第四季鐵合金市場(chǎng)需求并沒(méi)有得到改善，主要體現(xiàn)在來(lái)自特殊鋼和合金行業(yè)的需求仍然低迷，后市缺乏持續(xù)拉漲的信心。貿(mào)易商出于成本考慮，不接受削價(jià)銷售， 成交價(jià)基本維穩(wěn)在30.7美元/公斤左右，而買家方面則表示目前需求疲弱，不會(huì)認(rèn)可高價(jià)買貨，市場(chǎng)成交陷入僵局。另外原料五氧化二釩市場(chǎng)的一蹶不振同樣打 壓釩鐵市場(chǎng)。
四、下游市場(chǎng)
1.鋼材市場(chǎng)
本周建材繼續(xù)維持震蕩之勢(shì)，先漲后跌。周初在期螺飄紅的提振下，現(xiàn)貨穩(wěn)中小幅上漲，部分地區(qū)高價(jià)刺激需求跟進(jìn)，成交略有放量，然商家操作謹(jǐn)慎，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)未有貿(mào)然大幅拉漲，而是以出貨減倉(cāng)為主。目前市場(chǎng)需求仍顯一般，長(zhǎng)期明顯利好消息暫未顯現(xiàn)，料短期市場(chǎng)以盤整為主。
周初，建材市場(chǎng)穩(wěn)中上行。期螺高開高走，全線飄紅，給低迷的市場(chǎng)些許提振，商家心態(tài)略有好轉(zhuǎn)，低價(jià)出貨意愿明顯減弱。華東市場(chǎng)：滬區(qū)受成交疲軟影響，操作謹(jǐn) 慎，以穩(wěn)為主；杭區(qū)總是領(lǐng)先市場(chǎng)腳步，繼早盤拉高后，盤中續(xù)漲；華北、華南地區(qū)則整體上行之勢(shì)；華中部分地區(qū)也出現(xiàn)惜售待漲現(xiàn)象。雖市場(chǎng)盼漲之風(fēng)濃厚，然 “銀十”已過(guò)半，下游需求仍未有明顯放量，同時(shí)南方市場(chǎng)庫(kù)存積壓較多且北方資源加速南下，這些均導(dǎo)致后期南方市場(chǎng)行情走勢(shì)不容樂(lè)觀。后期仍需多關(guān)注需求跟 進(jìn)情況和整體庫(kù)存量。
周中國(guó)內(nèi)建材價(jià)格穩(wěn)中小幅松動(dòng)。消息面上，昨晚央行宣布對(duì)存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，這一方面有利于控制通脹預(yù)期，抑制農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格過(guò)快上漲勢(shì)頭，另一方 面對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)商造成一定打壓。受此影響，今期螺早盤大幅下探，而后持續(xù)低位震蕩整理；現(xiàn)貨市場(chǎng)也產(chǎn)生一定恐慌。華東滬區(qū)整體趨弱，杭區(qū)小幅回落；華北京 津區(qū)開始下滑；華南持穩(wěn)觀望；華中因鋼廠限電停產(chǎn)，加之整體庫(kù)存處于相對(duì)低位及成本支撐，商家心態(tài)較樂(lè)觀，報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，但仍以出貨為主，不敢盲目持貨。考慮 到市場(chǎng)利空占據(jù)主導(dǎo)，商家觀望情緒漸濃，料明市場(chǎng)小幅回調(diào)較可能。
周末，國(guó)內(nèi)建材價(jià)格小幅走低。早盤，沙鋼下旬出廠價(jià)平穩(wěn)出臺(tái)，這給原本信心動(dòng)搖的現(xiàn)貨市場(chǎng)又添幾份低迷氣息，市場(chǎng)整體表現(xiàn)弱勢(shì)。然隨著期螺震蕩上行，華東市 場(chǎng)成交出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，午后部分市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅拉高，甚至封庫(kù)觀望。華北市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)持穩(wěn)，等待鋼廠政策；華南市場(chǎng)穩(wěn)中走低；華中市場(chǎng)整體偏弱。近期將有強(qiáng)冷空氣 來(lái)襲，降溫幅度較大，市場(chǎng)需求會(huì)愈發(fā)清淡，然目前商家心態(tài)較穩(wěn)，未出現(xiàn)極度恐慌，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)持穩(wěn)為主，波動(dòng)空間不大。
五、下游動(dòng)態(tài)
1.統(tǒng)計(jì)局：9月CPI同比漲3.6% 漲幅創(chuàng)23個(gè)月新高
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，前三季度GDP同比增10.6%，CPI同比漲2.9%。9月份CPI同比漲3.6%，漲幅創(chuàng)23個(gè)月新高。
中新網(wǎng)10月21日電 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息，前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好，初步測(cè)算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值268660億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)10.6%，比上年同期加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。
前三季度，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境和各種重大挑戰(zhàn)，在黨中央、國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門堅(jiān)持實(shí)施應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊的一攬子計(jì)劃和各項(xiàng)政策措施，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)向好勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。
初 步測(cè)算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值268660億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)10.6%，比上年同期加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)11.9%， 二季度增長(zhǎng)10.3%，三季度增長(zhǎng)9.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值25600億元，增長(zhǎng)4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值129325億元，增長(zhǎng)12.6%； 第三產(chǎn)業(yè)增加值113735億元，增長(zhǎng)9.5%。2. 9月粗鋼日產(chǎn)環(huán)比下降5% 下旬產(chǎn)量環(huán)比反彈。
中 鋼協(xié)旬報(bào)顯示，9月下旬其會(huì)員企業(yè)共產(chǎn)粗鋼1417萬(wàn)噸，全國(guó)估算值得為1678萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量分別為141.7和167.8萬(wàn)噸，環(huán)比中旬分別凈增 11.2和13.1萬(wàn)噸，均幅分別為8.6%和8.5%。有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，部分省市節(jié)能減排力度放松并陸續(xù)復(fù)產(chǎn)是9月下旬產(chǎn)量回升的主要原因，同時(shí)一些沒(méi) 受減排影響鋼廠開足馬力生產(chǎn)也與產(chǎn)量增加密不可分。
數(shù)據(jù)顯示，9月全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為161.8萬(wàn)噸，環(huán)比8月下降5%。從整個(gè)9月粗鋼日產(chǎn)水平來(lái)看，略高于行業(yè)預(yù)期
3.工信部：1-9月工業(yè)增速16.3%
記者20日從工信部獲悉，1-9月，工業(yè)增速達(dá)到16.3%，雖然較1-8月有所下降，但是基本符合市場(chǎng)預(yù)期。
日 前，工信部黨組召開會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆五中全會(huì)精神，并研究提出《工業(yè)和信息化部黨組傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹十七屆五中全會(huì)精神的初步意見》。工信部部長(zhǎng)李毅 中在會(huì)議上提出，今年以來(lái)，全國(guó)工業(yè)繼續(xù)保持回升向好的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。1-9月，工業(yè)增速達(dá)到16.3%，預(yù)計(jì)全年增速將在13%以上。
數(shù)據(jù)意味著9月工業(yè)增速重回下降通道。統(tǒng)計(jì)局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速自年初以來(lái)連續(xù)放緩，1-8月的增速為16.6%。但這數(shù)據(jù)基本符合市場(chǎng)預(yù)期。交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，企業(yè)仍處于去庫(kù)存階段，工業(yè)產(chǎn)能收縮的大趨勢(shì)并沒(méi)改變。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，由于2010年出口復(fù)蘇、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程和大眾及保障性住房建設(shè)等因素的推動(dòng)，全年工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)13%以上是可以實(shí)現(xiàn)的。
六、行業(yè)數(shù)據(jù)
1.2010年8月全國(guó)進(jìn)口釩鐵分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
|
國(guó)別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
奧地利 |
0.000 |
0 |
79.963 |
1,182,268 |
|
德國(guó) |
0.000 |
0 |
4.000 |
180,000 |
|
日本 |
2.000 |
63,905 |
4.600 |
146,283 |
|
美國(guó) |
0.000 |
0 |
18.003 |
243,090 |
|
韓國(guó) |
0.000 |
0 |
200.000 |
3,119,327 |
|
合計(jì) |
2.000 |
63,905 |
306.566 |
4,870,968 |
|
于上月比增長(zhǎng)率 |
- |
- |
0.657 % |
1.329 % |
2.2010年8月全國(guó)出口釩鐵分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
|
國(guó)別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
伊朗 |
0.000 |
0 |
5.000 |
148,800 |
|
卡塔爾 |
0.000 |
0 |
60.000 |
1,456,000 |
|
印度 |
20.000 |
466,519 |
100.000 |
2,320,270 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.000 |
22,960 |
|
臺(tái)灣省 |
66.500 |
1,436,495 |
337.000 |
7,336,258 |
|
哥倫比亞 |
0.000 |
0 |
2.000 |
51,770 |
|
土耳其 |
20.000 |
418,760 |
40.000 |
888,760 |
|
墨西哥 |
15.000 |
350,000 |
45.000 |
1,026,645 |
|
新加坡 |
10.000 |
213,007 |
30.000 |
671,501 |
|
新西蘭 |
0.000 |
0 |
4.000 |
109,253 |
|
日本 |
150.000 |
3,407,817 |
571.000 |
12,963,058 |
|
朝鮮 |
2.000 |
33,860 |
4.700 |
85,320 |
|
泰國(guó) |
15.000 |
339,075 |
17.000 |
391,009 |
|
緬甸 |
0.000 |
0 |
8.000 |
201,600 |
|
美國(guó) |
1.400 |
29,280 |
24.300 |
492,362 |
|
荷蘭 |
220.000 |
4,663,250 |
1,199.000 |
26,080,128 |
|
韓國(guó) |
104.601 |
2,256,189 |
741.982 |
17,322,132 |
|
香港 |
20.000 |
400,000 |
20.000 |
400,000 |
|
合計(jì) |
644.501 |
14,014,252 |
3,209.982 |
71,967,826 |
|
于上月比增長(zhǎng)率 |
10.496 % |
8.332 % |
25.122 % |
24.182 % |
3.2010年8月全國(guó)進(jìn)口五氧化二釩分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
|
國(guó)別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
南非 |
0.000 |
0 |
20.000 |
308,469 |
|
臺(tái)灣省 |
0.000 |
0 |
2.160 |
32,466 |
|
意大利 |
0.000 |
0 |
0.000 |
50 |
|
日本 |
0.020 |
992 |
1.220 |
58,064 |
|
朝鮮 |
0.000 |
0 |
24.000 |
236,000 |
|
合計(jì) |
0.020 |
992 |
47.380 |
635,049 |
|
于上月比增長(zhǎng)率 |
-99.863 % |
-99.382 % |
0.042 % |
0.157 % |
4.2010年8月全國(guó)出口五氧化二釩分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
|
國(guó)別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
加拿大 |
60.000 |
633,000 |
374.000 |
4,056,959 |
|
印度 |
0.000 |
0 |
40.000 |
510,000 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.450 |
29,505 |
|
臺(tái)灣省 |
0.750 |
17,873 |
12.410 |
229,455 |
|
埃及 |
0.000 |
0 |
5.500 |
90,750 |
|
巴西 |
2.000 |
31,127 |
21.000 |
321,985 |
|
德國(guó) |
70.000 |
703,818 |
516.005 |
5,593,538 |
|
日本 |
96.000 |
1,197,522 |
1,042.000 |
12,492,551 |
|
比利時(shí) |
0.000 |
0 |
10.001 |
170,515 |
|
泰國(guó) |
0.000 |
0 |
1.000 |
17,910 |
|
約旦 |
0.000 |
0 |
5.000 |
107,383 |
|
美國(guó) |
35.400 |
574,310 |
187.400 |
2,975,858 |
|
荷蘭 |
204.000 |
2,661,433 |
1,056.201 |
15,024,397 |
|
越南 |
0.000 |
0 |
1.000 |
15,525 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
0.000 |
0 |
5.825 |
100,710 |
|
韓國(guó) |
0.120 |
3,215 |
2,321.970 |
28,514,199 |
|
馬來(lái)西亞 |
0.000 |
0 |
5.450 |
89,175 |
|
合計(jì) |
468.270 |
5,822,298 |
5,606.212 |
70,340,415 |
|
于上月比增長(zhǎng)率 |
-62.889 % |
-61.399 % |
9.114 % |
9.024 % |
5.近期釩鐵招標(biāo)一覽
七、后市預(yù)測(cè)
本周國(guó)本周國(guó)內(nèi)釩鐵價(jià)格弱勢(shì)盤整，周中小幅回調(diào)，目前市場(chǎng)主流報(bào)-價(jià)在9.7-10萬(wàn)間，10萬(wàn)以上報(bào)價(jià)較少，成交大多接近下限，下游需求疲軟，采購(gòu)清淡，釩鐵廠家對(duì)后市信心不足，報(bào)價(jià)下調(diào)，原料五氧化二釩價(jià)格不穩(wěn)，對(duì)釩鐵支撐弱，釩鐵后市繼續(xù)回調(diào)可能加大。
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