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國際金融市場

美股盤后─鎖住獲利 企業(yè)并購潮中 指數(shù)微幅收低

周一 (27 日) 美國股市午盤短暫走揚(yáng)，但收盤仍回復(fù)終日溫和跌勢。主要因投資人見上周五股指勁揚(yáng)至 4 個(gè)月來最高點(diǎn)后，些許獲利回吐；另一方面同時(shí)逐步消化今日宣布的一連串企業(yè)收購消息。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 48.22 點(diǎn)或 0.44%，收 10812.04 點(diǎn)。

Nasdaq 指數(shù)下跌 11.45 點(diǎn)或 0.48%，收 2369.77 點(diǎn)。

S&P 500 指數(shù)下跌 6.51 點(diǎn)或 0.57%，收 1142.16 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌 2.34 點(diǎn)或 0.68%，收 343.80 點(diǎn)。

近期美股走勢不差，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開始說服投資人，復(fù)蘇逐漸站穩(wěn)腳步。這也使得本月份美股總結(jié)，可望寫下 1 年多來單月最佳上漲紀(jì)錄。

Federated Investors 首席股市策略師 Phil Orlando 指出，過去 4-6 周經(jīng)濟(jì)消息的態(tài)勢明顯增強(qiáng)，令投資人信心增強(qiáng)，相信今年夏天經(jīng)歷的跌勢，只是經(jīng)濟(jì)暫時(shí)疲軟，而非二度衰退的開始。

今日并未排定公布重要經(jīng)濟(jì)消息，投資人傾向守住美股上周漲勢，將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周一宣布一系列企業(yè)收購消息，包括西南航空 (Southwest Airlines)(LUV-US)、沃爾瑪 (Wal-Mart)(WMT-US) 及聯(lián)合利華 (Unilever)(UNA-NL)(UN-US)。

Orlando 表示，目前企業(yè)并購得循環(huán)非常強(qiáng)勁，有利市場。而股指并非每天都能漲 2%，因此現(xiàn)在只是消化漲勢。

不過 Themis Trading 股市交易部共同主任 Joseph Saluzzi 提醒，值得投資人擔(dān)憂問題仍不少，包括美國政府上周五接管 3 個(gè)信用聯(lián)盟單位，穆迪 (Moody's) 今日調(diào)降盎格魯愛爾蘭銀行 (Anglo Irish Bank)(ANGL-IE) 信用評(píng)等，以及全球金融機(jī)構(gòu)體質(zhì)，仍具相當(dāng)大隱憂。

他指出，美國政府紓困信用聯(lián)盟，代表金融業(yè)帳簿上藏著不為人知的毒資產(chǎn)；此外，歐洲主權(quán)債信問題仍大，因?yàn)闅W元區(qū)國家關(guān)系緊密，一旦其中一國求援，將影響其它國家。

也因此，今日美股跌勢雖然普遍，但金融類股跌幅較顯著，包括摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 及美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 皆挫逾 1%。

企業(yè)消息：美國廉價(jià)航空公司西南航空周一宣布，出價(jià) 14 億美元收購對(duì)手 AirTran Holdings Inc. (AAI-US)，相當(dāng)于較 AirTran 上周五收盤股價(jià)溢價(jià)高達(dá) 69%。消息刺激 AirTran 今日股價(jià)激漲 61.32% 收 7.34 美元，西南航空股價(jià)也勁揚(yáng) 8.71% 收 13.35 美元。

沃爾瑪周一宣布出價(jià)約 40 億美元，競價(jià)收購南非零售商 Massmart Holdings Limited (MSM-ZA)，但交易尚未獲得同意。Massmart 在非洲 13 個(gè)國家，經(jīng)營 290 間零售商店。沃爾瑪股價(jià)聞?dòng)嵪碌?/SPAN> 1.11% 收 53.48 美元。

民生消費(fèi)用品巨擘聯(lián)合利華今日宣布，以 37 億美元收購美妝用品制造商Alberto Culver (ACV-US)。Alberto Culver 股價(jià)應(yīng)聲跳漲 19.57% 收 37.64 美元，聯(lián)合利華 ADR 同樣上揚(yáng) 1.16% 收 29.71 美元。

不過 Saluzzi 提醒，投資人應(yīng)該對(duì)于企業(yè)并購動(dòng)活躍，持謹(jǐn)慎態(tài)度。因?yàn)椴①彆?huì)造成工作機(jī)會(huì)減少，而非創(chuàng)造就業(yè)。他反而不因此看多。

其它市場：今日亞洲股市勁揚(yáng)，日經(jīng) 225 指數(shù)及陸股上證綜指皆揚(yáng)升 1.4%，港股恒生指數(shù)也漲 1%。歐股則收低，英國富時(shí) 100 指數(shù)小跌 0.5%，法國CAC 40 指數(shù)跌 0.4%，德國 DAX 指數(shù)收低 0.3%。

今日美元兌歐元及日元升值，兌英鎊貶值。美國 10 年期公債價(jià)格反彈，殖利率由 2.61% 挫至 2.52%。

美國 12 月交貨黃金價(jià)格收盤再刷新歷史新高紀(jì)錄，來到每盎司 1298.60 美元。11 月交貨輕原油價(jià)格則微漲 3 美分，收每桶 76.52 美元。

歐股盤后─西門子與醫(yī)藥股 帶動(dòng)大盤收低

歐洲股市周一收低。工業(yè)集團(tuán)西門子公布業(yè)務(wù)狀況不佳，股價(jià)下跌，醫(yī)藥公司Actelion與AstraZeneca因研究結(jié)果令人失望，股價(jià)走低。

歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.4%至262.92。上周五，該指數(shù)上漲1.1%，本月目前為止，該指數(shù)漲幅約5%。

華爾街股市開盤疲弱，歐洲股市因而跌回早場漲幅。美國與歐洲今日均無重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布。

分析師說，月底與季末將至，獲利了結(jié)可能對(duì)股市構(gòu)成壓力。今日少有基本面數(shù)據(jù)，難提供股市支撐。

歐洲投資人焦點(diǎn)在并購消息。大型消費(fèi)產(chǎn)品公司Unilever (UL-US)說將以37億美元現(xiàn)金，并購位于美國的Alberto Culver公司。此一交易讓Unilever成為全球最大護(hù)發(fā)公司，第二大洗發(fā)精公司，第三大發(fā)型公司。

在倫敦，Unilever股價(jià)上漲1.3%，為FTSE-100指數(shù)中，漲幅最大股票之一，FTSE-100下跌0.5%至5573.42。

德國DAX-30指數(shù)下跌0.3%至6278.89，工業(yè)集團(tuán)Siemens AG (DE:SIE)對(duì)該指數(shù)構(gòu)成壓力。

Siemens股價(jià)下跌1.8%，該公司說，年度第四季，主要業(yè)務(wù)部門的銷售與訂單將會(huì)增加。但信息科技業(yè)務(wù)可能需提撥重整費(fèi)用，股票投資虧損亦將構(gòu)成壓力。

瑞士藥廠Actelion (CH:ATLN)為歐洲跌幅最大股票之一，其股價(jià)下跌8%。該公司說，實(shí)驗(yàn)藥物clazosentan在研究中，未能達(dá)成主要目標(biāo)。

美國銀行美林部門分析師說，該公司可能取消一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。負(fù)面的結(jié)果讓公司藥物進(jìn)一步受到壓力。尤其占銷售逾90%的Tracleer專利即將于2015年11月到期。

英國大藥廠AstraZeneca (UK:AZN)下跌1.6%。一項(xiàng)前列腺癌藥物未能證實(shí)能改善病人的存活率。

銀行股方面，HSBC Holdings (UK:HSBA)下跌0.8%。該銀行上周五宣布新的領(lǐng)導(dǎo)小組。

在法國，CAC-40指數(shù)下跌0.4%至3766.16。

Accor SA (FR:AC)上漲2.7%，Credit Suisse銀行將該旅館集團(tuán)評(píng)等由觀望調(diào)高至買進(jìn)。

紐約匯市─Fed利率決議前 美元兌歐元下跌

歐元兌美元周一自五個(gè)月高點(diǎn)下跌，投資人擔(dān)憂歐元區(qū)國家--如愛爾蘭--的債務(wù)問題，對(duì)歐元構(gòu)成壓力。

愛爾蘭Anglo Irish銀行債務(wù)評(píng)等遭調(diào)降，歐元因而跌至盤中低點(diǎn)。這亦使得愛爾蘭與德國10年期公債殖利率價(jià)差擴(kuò)大。歐元突破1.35美元，上漲至五年高點(diǎn)后，回檔。

分析師說，歐元目前呈拉鋸狀態(tài)，歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)仍存在，為利空，美國另一波量化寬松政策則對(duì)歐元屬利多。

聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)上周表示，可能進(jìn)一步放寬美國貨幣政策，支撐遲緩的經(jīng)濟(jì)，引發(fā)了美元大量賣壓。

歐洲央行總裁Trichet周一就有關(guān)歐元區(qū)成長與通貨膨脹發(fā)表的聲明，對(duì)市場少有沖擊，但強(qiáng)化了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)改善的觀點(diǎn)。

今日稍早，美元下跌至84.11日元，創(chuàng)日本于約二周前干預(yù)匯市以來最低水平。由于美元兌日元接近低點(diǎn)，投資人擔(dān)憂日本可能進(jìn)一步干預(yù)，抑制日元的強(qiáng)勢。

歐元上漲至1.3507美元高點(diǎn)，創(chuàng)4月以來最高水平。最近價(jià)位報(bào)1.3474，小幅下跌0.1%。

歐元下一檔關(guān)鍵水平約在1.3511美元，為自去年11月1.5145美元下跌至6月低點(diǎn)1.1876范圍反彈50%水平。

分析師說，歐元在1.3510美元水平為重要費(fèi)氏系數(shù)水平，難以突破。但仍建議下跌買進(jìn)歐元。

未來幾周，下一檔關(guān)卡可能在55周移動(dòng)平均線水平1.3630美元，在1.3670至1.3740壓力尤其沉重，為2004年12月，2007年4月與2009年3月高點(diǎn)聚集水平。

在歐洲銀行業(yè)償還歐洲央行的2250億歐元貸款前，投資人無意推高歐元。該貸款于本周到期，銀行業(yè)將于周四償還12個(gè)月，六個(gè)月與三個(gè)月資金。

如果結(jié)果顯示銀行業(yè)有進(jìn)一步的問題，投資人對(duì)歐元可能謹(jǐn)慎。但亦有分析師說，自銀行體系抽出資金，將推升利率，提供歐元支撐。

美元指數(shù)稍早下跌至79.188，創(chuàng)2月初以來低點(diǎn)。最近價(jià)位報(bào)79.385，下跌0.01%。

美元指數(shù)上周跌破80，即55周與200周移動(dòng)平均線水平。分析師說，該指數(shù)跌破80，圖形面已轉(zhuǎn)為跌勢，可能下跌至75水平。

紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),因兩年期公債標(biāo)售強(qiáng)勁且愛爾蘭債務(wù)憂慮

* 愛爾蘭政府及銀行業(yè)憂慮刺激避險(xiǎn)需求

* 360億美元兩年期公債標(biāo)售需求強(qiáng)勁,間接標(biāo)購量增加

* 長債大漲,收益率曲線為9月初來最平

* 關(guān)注五年期公債發(fā)售以及樓價(jià)和消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)

美國公債價(jià)格周一上漲,因?qū)�愛爾蘭財(cái)政的憂慮刺激避險(xiǎn)買盤,且部分受助于今日美國標(biāo)售的360億美元兩年期新債需求強(qiáng)勁.

長債領(lǐng)漲,分析師表示,因交易商愈發(fā)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)很快將進(jìn)一步購買美國公債以帶動(dòng)支出和投資.

"對(duì)歐洲的擔(dān)憂再起.我們可能看到有更多歐洲銀行的債務(wù)評(píng)等被下調(diào),歐洲出現(xiàn)更多麻煩."SunTrust Private Wealth Management固定收益策略師Andrew Richman表示.

美國和德國政府公債上揚(yáng),穆迪下調(diào)了Anglo Irish Bank債務(wù)評(píng)等,因違約風(fēng)險(xiǎn)增加后,市場愈發(fā)擔(dān)心愛爾蘭政府和歐洲央行應(yīng)對(duì)該問題銀行的成本.

愛爾蘭/德國公債收益率差擴(kuò)闊.

對(duì)日本將會(huì)把兩周前干預(yù)匯市購入的200-220億美元再投資本周美國標(biāo)售的公債的臆測也提振公債價(jià)格.

**兩年期公債標(biāo)售需求強(qiáng)勁**

美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示,其今日發(fā)售的兩年期公債得標(biāo)利率為0.441%的紀(jì)錄低點(diǎn),認(rèn)購倍數(shù)為3.78,為歷來較高的一次.

美國財(cái)政部計(jì)劃在周二和周三分別發(fā)售350億美元五年期公債和290億美元七年期公債.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升26/32,收益率報(bào)2.52%,上周五尾盤報(bào)2.61%.該收益率連續(xù)第二個(gè)交易日測試30日移動(dòng)均線支撐位2.62%水準(zhǔn).

30年期公債US30YT=RR升1-22/32,收益率由3.79%降至3.70%.

長債升勢令收益率曲線趨平至本月初來最平水準(zhǔn),反應(yīng)交易商降低了對(duì)美國經(jīng)濟(jì)成長和通脹的預(yù)期.兩年期和10年期公債收益率差由上周五尾盤的216基點(diǎn)降至210基點(diǎn).

周一下跌后,公債收益率回到本月交投區(qū)間的低端,因?qū)γ缆?lián)儲(chǔ)第二輪量化寬松政策的押注被近期不算低迷的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)所中和.

鑒于今日兩年期公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁,分析師和投資人預(yù)計(jì)周二的五年期公債標(biāo)售也會(huì)有強(qiáng)勁的需求.

"近期標(biāo)售多數(shù)意外強(qiáng)勁."Sun Capital Advisers LLC美國固定收益部門主管Evan Moskovit表示.

除了有公債發(fā)售,周二交易商還將關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)普爾/Case-Shiller公布的7月房價(jià)數(shù)據(jù)以及經(jīng)濟(jì)咨商會(huì)公布的9月消費(fèi)者信心數(shù)據(jù).

能源盤后─上周五大幅漲勢后 原油進(jìn)行整理 收高3美分

原油期貨周一大致持平，上周五大幅上漲后，市場進(jìn)行整理。投資人等待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)一步訊號(hào)。

紐約11月原油收高3美分至每桶76.52美元。倫敦布倫特原油收低30美分至每桶78.57美元。

原油價(jià)格上周收盤創(chuàng)下9月13日以來高點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)展望改善，原油需求增加有望。然而上周五的漲勢后，投資人擔(dān)憂因原油庫存偏高，原油需求改善缺少進(jìn)一步證據(jù)。

分析師說，本周稍后，美國將公布國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)，汽車銷售與制造業(yè)數(shù)據(jù)，及上周原油庫存，可能提供市場進(jìn)一步方向。

其它資產(chǎn)市場亦狹幅整理，道瓊工業(yè)指數(shù)上周五大漲1.9%，今日原油收盤后，該指數(shù)小幅下跌。歐元兌美元小幅走低。

分析師說，今日能源市場平靜，隨美元走勢震蕩，失去了漲勢動(dòng)力。

近來美國股市上漲，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)表示將支撐經(jīng)濟(jì)，及美元疲弱，均支撐了原油期貨。但美國原油與燃料產(chǎn)品庫存仍接近27年高點(diǎn)，則使得漲幅受限。

庫存偏高，加上未來需求成長的疑慮，盡管股市于9月持續(xù)上漲，原油仍限于每桶60至70美元范圍。

分析師說，原油不加入由美元疲弱及Fed談話帶動(dòng)的漲勢，原因明顯，因?yàn)槊绹�原油庫存偏高�?/SPAN>

周三，美國能源信息局(EIA)將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，預(yù)期將顯示，原油庫存溫和減少10萬桶，汽油庫存增加110萬桶，蒸餾油庫存-包含熱燃油與柴油--增加110萬桶。

原油上漲至近來交易范圍高點(diǎn)后，投資人有獲利了結(jié)賣壓。上周五，商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)說，9月21日結(jié)束的一周，基金經(jīng)理人--包含避險(xiǎn)基金--削減多頭倉位15%。

10月新配方汽油收高0.17美分至每加侖1.9488美元，10月熱燃油收低0.78美分至每加侖2.1228美元。

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