9月16日國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10572.73 |
46.24 |
2301.32 |
11.55 |
5555.56 |
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6261.87 |
-13.54 |
3755.64 |
-18.76 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9383 |
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1.5616 |
0.0059 |
1.301 |
0.0002 |
85.59 |
2.49 |
6.739 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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279.05 |
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81.46 |
0.31 |
1268.7 |
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76.02 |
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2840 |
-100 |
美股盤后─美元轉(zhuǎn)強(qiáng) 支撐股市上漲 道瓊收高46點(diǎn)
日本今日采取行動(dòng)，壓抑日元，美元因而轉(zhuǎn)強(qiáng)，提供了股市支撐。股市于最后半小時(shí)上漲，終場(chǎng)收高。能源股與科技股早場(chǎng)走低，拖累了大盤指數(shù)，但最后一小時(shí)交易中，該二類股轉(zhuǎn)為錯(cuò)綜。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高46.24點(diǎn)或0.44%至10572.73。
Nasdaq指數(shù)收高11.55點(diǎn)或0.50%至2301.32。
S&P 500指數(shù)收高3.97點(diǎn)或0.35%至1125.07。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低1.12點(diǎn)或0.34%至331.64。
自2004年以來(lái)，日本政府首度干預(yù)匯市，匯率成了市場(chǎng)焦點(diǎn)。周二，日元兌美元上漲至15年新高點(diǎn)，促使近來(lái)再度當(dāng)選的日本首相菅直人宣布，日本將賣出日元，買進(jìn)美元。此一行動(dòng)于周三支撐了美元上漲。
過(guò)去幾個(gè)交易日，股市交易震蕩，投資人找尋利多因素以刺激買盤。周三，三大主要指數(shù)開(kāi)盤溫和走低，但分析師預(yù)期股市走勢(shì)將進(jìn)一步波動(dòng)，少有因素影響方向。
分析師說(shuō)，今日的報(bào)告未激起波瀾，沒(méi)有重要數(shù)據(jù)能造成股市大幅上漲或下跌。
周二，美國(guó)股市收盤錯(cuò)綜，華爾街近來(lái)的漲勢(shì)動(dòng)力消退。美國(guó)公布零售銷售數(shù)據(jù)小幅優(yōu)于預(yù)期，但道瓊與S&P 500指數(shù)收低。
制造業(yè)：在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇減緩的擔(dān)憂中，制造業(yè)是近來(lái)唯一的亮點(diǎn)，已連續(xù)十三個(gè)月擴(kuò)張。本月稍早，一份報(bào)告顯示8月制造業(yè)活動(dòng)成長(zhǎng)大幅高于預(yù)期。
但周三公布的二份制造業(yè)報(bào)告則略低于分析師預(yù)期。
紐約Fed分行今早公布，該地區(qū)9月制造業(yè)雖較8月減緩，但仍為正數(shù)。9月制造業(yè)指數(shù)下降至4.1，分析師預(yù)估為下降至6.4。8月為7.1。
美國(guó)政府今日另公布8月工業(yè)生產(chǎn)上升0.2%，分析師預(yù)估為上升0.3%。8月產(chǎn)能使用率下降至74.7%，7月為74.8%。
周四，費(fèi)城Fed銀行將公布該地區(qū)制造業(yè)數(shù)據(jù)。
經(jīng)濟(jì)：美國(guó)今日公布，在汽油價(jià)格上漲帶動(dòng)下，8月進(jìn)口物價(jià)上升0.6%，出口物價(jià)上升0.8%。
周三上午，前Fed主席葛林斯潘在位于紐約的外交關(guān)系委員會(huì)發(fā)表演說(shuō)，呼吁政府加稅。
企業(yè)：MasterCard (MA-US)股價(jià)上漲5.7%，該公司說(shuō)，因費(fèi)用下降且匯率有利，預(yù)期今年凈利將上升至少20%。
周三為雷曼銀行倒閉二周年，大多大型銀行股均走低。
Novell (NOVL-US)股價(jià)上漲近6%，謠傳該網(wǎng)絡(luò)軟件公司準(zhǔn)備分二部份出售。
世界市場(chǎng)：歐洲股市收低。法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌約0.4%，德國(guó)DAX指數(shù)下跌0.1%，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.2%。
亞洲股市收盤錯(cuò)綜，日經(jīng)指數(shù)上漲2.3%，日元干預(yù)帶來(lái)支撐。香港恒生指數(shù)上漲0.1%，上海綜合指數(shù)則下跌1.3%。
外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊上漲，美元兌日元上漲逾2.5%。
10月原油期貨下跌1美元至每桶75.80美元。周二晚，美國(guó)石油協(xié)會(huì)公布上周原油庫(kù)存意外增加，但投資人更重視的能源信息局(EIA)庫(kù)存報(bào)告則顯示原油庫(kù)存減少。
12月黃金下跌3美元至每盎司1268.70美元。周二，12月黃金大漲24.60美元，或2%，收于1271.70美元，創(chuàng)新收盤高點(diǎn)。前次收盤高點(diǎn)為1264.80美元，創(chuàng)于6月21日。
公債：10年期公債殖利率上升至2.72%，周二為2.67%。
歐股盤后─經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)不明 美制造業(yè)遜預(yù)期 小跌0.3%
周三 (15 日) 歐洲股市小跌，為連續(xù)第 2 日收低。從英國(guó)電力大廠 Drax Group Plc (DRX-UK) 到瑞士計(jì)算機(jī)配件大廠羅技 (Logitech)(LOGN-CH) 等數(shù)家企業(yè)，皆遭分析師建議拋售股票，拉低大盤。
此外，美國(guó)紐約地區(qū) 9 月份制造業(yè)擴(kuò)張速度不如預(yù)期，且美國(guó) 8 月份工業(yè)生產(chǎn)減緩，增添經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇憂慮，銅價(jià)應(yīng)聲下滑，增添歐股賣壓。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤小跌 0.3% 至 265.74 點(diǎn)。18 個(gè)西歐國(guó)家股指除盧森堡及奧地利，其余皆收低。法國(guó) CAC 40 指數(shù)收盤下跌 0.4%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)及德國(guó) DAX 指數(shù)則雙雙下滑 0.2%。
Aegon 資產(chǎn)管理駐愛(ài)丁堡策略長(zhǎng) Bill Dinning 指出，投資人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在持有部位非常難以超越短期，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正負(fù)訊息夾雜，使得展望往往混沌，市場(chǎng)信心顯得不足。
摩根大通 (JPMorgan Chase) 將西歐最大火力電廠營(yíng)運(yùn)商 Drax Group 的股票評(píng)等，由「中立」調(diào)降至「減持」，因英國(guó)天然氣及能源價(jià)格有「傾向下跌」的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)高盛 (Goldman Sachs) 也將 Drax 股票評(píng)等由「買進(jìn)」降級(jí)為「中立」。Drax 股價(jià)應(yīng)聲下挫 3.8% 收 398.2 便士。
花旗 (Citigroup) 將西班牙風(fēng)力發(fā)電設(shè)備大廠 Gamesa (歌美颯)(GAM-ES) 股票評(píng)等，由「持平」下調(diào)至「拋售」。表示投資圈將焦點(diǎn)放在基本面惡化，見(jiàn)到業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力加劇，因而預(yù)期該股將持續(xù)顯著走低。Gamesa 股價(jià)聞?dòng)嵪麓?/SPAN> 2.8%，收 5.54 歐元。
高盛 (Goldman Sachs) 將羅技股票評(píng)等，由「中立」打入「確定拋售」名單，認(rèn)為其財(cái)測(cè)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)升高。高盛表示，近期數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者終端市場(chǎng)成長(zhǎng)可能減緩，且此現(xiàn)象往往會(huì)相當(dāng)直接反映在羅技產(chǎn)品的銷售上。羅技股價(jià)應(yīng)聲挫 3% 收 15.79 瑞郎。
法國(guó)巴黎銀行 (BNP Paribas) 將歐洲最大飛機(jī)座椅制造商 Zodiac Aerospace SA (ZC-FR) 股票評(píng)等，由「優(yōu)于大盤表現(xiàn)」打入「中立」。該股應(yīng)聲重挫 4.6% 收 48.15 歐元。
今日倫敦金屬交易所銅價(jià)引領(lǐng)一系列基本金屬價(jià)格走跌。礦業(yè)巨擘力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK) 及哈薩克最大銅企 Kazakhmys (KAZ-UK)，股價(jià)分別下挫 1.2% 及 0.5%，收 3579.5 便士及 1356 便士。
不過(guò)，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 將歐洲第二大車廠標(biāo)致雪鐵龍 (PSA Peugeot Citroen)(UG-FR) 股票評(píng)等，由「減持」一舉上調(diào)至「增持」，并將目標(biāo)股價(jià)大幅調(diào)升 26% 至 34 歐元。該股聞?dòng)崉艙P(yáng) 3.6% 至 24.21 歐元。
紐約匯市─日本持續(xù)干預(yù)匯市 日元大貶逾3% 瑞郎亦貶
周三 (15 日) 日本政府終于出手干預(yù)匯市、打壓日元漲勢(shì)，日元兌美元大貶逾 3%，自 15 年來(lái)最高價(jià)位回落，并創(chuàng) 22 個(gè)月來(lái)單日最大貶幅。而摩根士丹利 (Morgan Stanley) 停止建議拋售歐元買進(jìn)瑞郎，瑞郎應(yīng)聲走貶。此外，人民幣兌美元稍早升值至 17 年來(lái)最高價(jià)位，因市場(chǎng)揣測(cè)中國(guó)央行將允許匯率加速升值。
紐約時(shí)間周三下午 4:27，日元兌美元重貶 3.1% 至 85.71 日元，盤中一度貶至 85.78 日元，創(chuàng) 2008 年 10 月以來(lái)單日最大貶幅；兌歐元亦大貶 3.3% 至 111.50 日元。歐元兌美元?jiǎng)t升值 0.1% 至 1.3010 美元。瑞郎兌美元貶值 0.7% 至 1.0033 瑞郎，兌歐元?jiǎng)t貶值 0.8%。
日本財(cái)長(zhǎng)野田佳彥今日宣布，政府單向拋售日元。匯市交易員揣測(cè)，位于紐約的各日本銀行也持續(xù)買進(jìn)美元，延續(xù)日本央行干預(yù)匯市行動(dòng)。今日日元兌所有 16 個(gè)主要對(duì)手貨幣皆走貶，其中兌英鎊更貶值 3.6%。
在線外匯交易商 GFT Forex 駐紐約研究主任 Boris Schlossberg 認(rèn)為，日本當(dāng)局的首要目的，并非創(chuàng)造美元兌日元大幅升值，而只是讓日元自多年來(lái)低點(diǎn)回升。且他們相當(dāng)慎選進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，并跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)。
一名不具名日本官員對(duì)《彭博社》透露，若有需要日本政府周四及周五將持續(xù)進(jìn)場(chǎng)，干預(yù)匯市。不過(guò)全球最大債券基金公司 Pimco 執(zhí)行長(zhǎng) Mohamed El-Erian 卻認(rèn)為，干預(yù)行動(dòng)長(zhǎng)期收效的可能性相當(dāng)?shù)�，因�(yàn)榻袢招袆?dòng)只是因?yàn)榱钊艘馔猓湃绱顺晒Α?/SPAN>
摩根士丹利不再建議投資人拋售歐元買進(jìn)瑞郎，因預(yù)期瑞士央行可能會(huì)繼日本進(jìn)場(chǎng)干預(yù)后，也出手遏制瑞郎漲勢(shì)。
市場(chǎng)并臆測(cè)，中國(guó)央行可能讓人民幣加速升值，因?yàn)閲?guó)內(nèi)通膨速度加快，且國(guó)外呼吁升值壓力增高。在美國(guó)參議院歲計(jì)委員會(huì) (Ways and Means Committee) 今日舉行討論中國(guó)貨幣政策的會(huì)議中，民主黨參議員 Tim Ryan 稱中國(guó)當(dāng)局違反貿(mào)易法，并主張通過(guò)法案讓美國(guó)有辦法對(duì)抗貨幣價(jià)值過(guò)低的國(guó)家。
今日英鎊在所有主要貨幣中表現(xiàn)最佳，兌日元升值 3.7%，兌歐元升值 0.4% 至 83.29 便士，兌美元升值 0.5% 至 1.5620 美元。因央行總裁 Mervyn King 表示，政府必須推動(dòng)有可信度的赤字刪減計(jì)劃，以避免貸款成本大增。
紐約債市—公債收益率曲線趨陡,因料日本將買入短期美國(guó)公債
* 預(yù)計(jì)日本買入短期美國(guó)公債
* 公債收益率曲線為逾一個(gè)月最陡
* 美聯(lián)儲(chǔ)周三買入39億美元公債
美國(guó)較長(zhǎng)期公債價(jià)格周三下滑,令收益率曲線趨陡,因投資人押注隨著日本干預(yù)匯市,日本當(dāng)局可能買入較短期美國(guó)公債.
日本周三拋售日?qǐng)A,干預(yù)匯市,為六年內(nèi)首見(jiàn),引發(fā)美元/日?qǐng)A錄得約兩年最大單日升幅.交易商對(duì)日本央行將在未來(lái)幾天將匯市干預(yù)中買入的美元投入較短期美國(guó)公債的預(yù)期升溫.
"今日走勢(shì)是因預(yù)期日本央行(將買入美國(guó)公債),"LPL Financial市場(chǎng)策略師Anthony Valeri表示,并稱日本可能將關(guān)注的是"短期公債".
專注于較短期公債的預(yù)期殃及較長(zhǎng)期公債.指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌11/32,收益率由周二尾盤的2.68%升至2.72%.
短債中,兩年期公債US2YT=RR升1/32,收益率由周二尾盤的0.51%降至0.49%.
走勢(shì)令公債收益率曲線趨陡,兩年期和10年期公債收益率差擴(kuò)闊至逾一個(gè)月最高的223基點(diǎn),周二尾盤報(bào)217基點(diǎn).
"市場(chǎng)人士相信(日本干預(yù)匯市)對(duì)此間市場(chǎng)的影響將是收益率曲線趨陡."摩根士丹利全球利率研究部門主管James Caron表示.
大型外匯交易公司的交易員預(yù)計(jì)日本周三的干預(yù)規(guī)模至少達(dá)200億美元.在其2003-2004年度的干預(yù)活動(dòng)中,日本當(dāng)局耗資約4,090億美元.
另外,周三美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))購(gòu)買了39億美元四年至五年到期的美國(guó)公債.自8月,美聯(lián)儲(chǔ)已支出215億美元的機(jī)構(gòu)債和抵押貸款支持債券(MBS)到期回籠資金購(gòu)買公債.
五年期公債US5YT=RR持穩(wěn),收益率報(bào)1.45%,30年期長(zhǎng)債US30YT=RR跌1-6/32,收益率由3.80%升至3.87%.
一些分析師質(zhì)疑是否日本的干預(yù)匯市行動(dòng)將對(duì)打壓日?qǐng)A有長(zhǎng)期影響,因市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表,購(gòu)買公債來(lái)扶助美國(guó)經(jīng)濟(jì)的言論甚囂塵上.
如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)進(jìn)一步放緩,分析師預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將重啟量化寬松政策.美聯(lián)儲(chǔ)在2008年底首次采用量化寬松政策,以應(yīng)對(duì)全球信貸危機(jī).
這些預(yù)估人士預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在明年年初前可能購(gòu)買高至1萬(wàn)億美元的美國(guó)公債.此舉可能壓低公債收益率,并拖累美元,從而提振日?qǐng)A,分析師表示.
"這可能同日本央行的干預(yù)行動(dòng)影響相抵消."LPL的Valeri稱.
美聯(lián)儲(chǔ)定于下周二將舉行貨幣政策會(huì)議.
能源盤后─庫(kù)存遜預(yù)期 美元走強(qiáng) 油跌近76美元關(guān)卡
周三 (15 日) 原油期貨價(jià)格溫和收低，主要由于政府公布庫(kù)存下降幅度，大致符合市場(chǎng)預(yù)期。此外，日本政府終于出手干預(yù)日元漲勢(shì)，美元應(yīng)聲反彈，對(duì)大宗商品價(jià)格造成壓力。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 10 月交貨原油價(jià)格下跌 78 美分，收每桶 76.02 美元。盤中一度盤旋在 75.33 美元價(jià)位。
美國(guó)能源信息局 (EIA) 稍早公布，至本月 10 日截止的一周，美國(guó)原油庫(kù)存量減少 250 萬(wàn)桶，相較于分析師預(yù)期的減少 225 萬(wàn)桶。EIA 表示，目前原油庫(kù)存 3.57 億桶的水平，高于通常一年此時(shí)的平均值。
花旗 (Citigroup) 分析師 Tim Evans 于客戶報(bào)告中指出，整體而言市場(chǎng)認(rèn)為今日?qǐng)?bào)告結(jié)果相對(duì)中立，但也證實(shí)了原油供應(yīng)仍相當(dāng)充裕。
IEA 還公布，上周汽油庫(kù)存量減少 70 萬(wàn)桶，遜于分析師預(yù)期的減少 40 萬(wàn)桶；燃油庫(kù)存則增加 30 萬(wàn)桶，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的增加 80 萬(wàn)桶。
今日 10 月交貨汽油期貨價(jià)格應(yīng)聲下跌 1 美分或 0.3%，收每加侖 1.96 美元。10 月交貨燃油價(jià)格則增加不及 1 美分，收每加侖 2.13 美元。
今日稍早美國(guó)政府公布，8 月份工業(yè)生產(chǎn)增幅較前月減少至 0.2%，進(jìn)口價(jià)格則增加 0.6%。不過(guò)油價(jià)對(duì)于這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的反應(yīng)皆不大。
今日美元在日本政府出手打壓日元之下勁揚(yáng)，美元指數(shù)攀升 0.4% 至 81.44 點(diǎn)，進(jìn)而影響商品價(jià)格漲勢(shì)。
另外今日 10 月交貨天然氣期貨價(jià)格上揚(yáng) 3 美分或 0.7%，站上每百萬(wàn)英熱 (Btu) 4 美元，創(chuàng) 3 周來(lái)最高收盤價(jià)。
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