中國機床產業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
一、中國機床產業(yè)的現(xiàn)狀
中國機床產業(yè)的現(xiàn)狀，在這里我想用一句話進行概括，就是“大而不強”。
1．“大”的主要標志是產業(yè)規(guī)模實現(xiàn)了歷史性突破。
①縱向比較，主要經濟指標連續(xù)8年實現(xiàn)高速增長。
由于市場的拉動，自2002年以來，中國機床工具行業(yè)已連續(xù)8年實現(xiàn)高速增長。雖然金融危機對中國的市場需求也產生了一定的影響，但是并沒有從根本上改變全行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展總的態(tài)勢。
2009年全行業(yè)完成工業(yè)總產值4014.2億元，同比增長16.1%，比2001年增長了6.3倍，年平均增長33.6%；
完成工業(yè)產品銷售產值3922.5億元，同比增長18.7%，比2001年增長6.1倍，年平均增長34.1%.
機床產量79.9萬臺，同比下降9%，其中：金切機床產量58萬臺，同比下降13.6%,比2001年增長2倍，年平均增長14.8%。數(shù)控機床產量 15.3萬臺，同比增長0.4%，比2001年增長7.2倍，年平均增長30.1%，其中：金切數(shù)控機床產量14.4萬臺，同比下降0.5%；機床工具產 品出口47.4億美元，同比下降33.5%，比2001年增長4.7倍，其中：機床出口 14.1億美元，同比下降33%，比2001年增長3.9 倍， 年均增長21.9 %，。
進入2010年以來，全行業(yè)繼續(xù)保持產銷兩旺的勢頭。上半年完成工業(yè)總產值2424.2億元，同比增長41.4%；工業(yè)產品銷售產值2358.7億元，同比增長42%；產銷率97.3%，同比提高0.4個百分點；機床產量47萬臺，同比增長27%（其中 數(shù)控機床10萬臺，同比增長50.1%）；機床工具產品出口31.1億美元，同比增長45.7%，其中機床出口8.1億美元，同比增長20%。行業(yè)利潤率 同比大幅提高，但利潤構成和利潤結構應作進一步分析，所隱含的問題應引起行業(yè)關注。
②橫向比較，在世界機床行業(yè)中的地位顯著提升
從2009年開始，中國已連續(xù)8年成為世界第一大機床消費國和第一大機床進口國。2009年，在全球機床產業(yè)因受金融危機影響出現(xiàn)負增長的特殊背景下，全行業(yè)的工業(yè)總產值已由全球第三位躍居至首位,從而成為世界第一大機床生產國。
2．“不強”主要表現(xiàn)在：目前中國機床產業(yè)僅僅在規(guī)模方面具有相對比較優(yōu)勢，與機床制造強國相比較，在結構、水平、研發(fā)和服務能力等方面都還存在明顯的差距：
①低端產品產能過剩，價格戰(zhàn)，高端產品主要依賴進口。2009年國產機床的市場占有率雖然已上升至70.1 %，但是進口機床仍高達59億美元，其中金 切機床45.6億美元，金屬成形機床13.4億美元。進口產品幾乎都是高檔數(shù)控機床（包括成套生產線）。可見，針對高端產品的需求，國產機床長期以來一直 存在所供非所需，所需不能供的結構性矛盾，目前雖有改善，但仍然沒有從根本上改變。
②高性能數(shù)控系統(tǒng)和功能部件的發(fā)展滯后于主機，并已成為制約數(shù)控機床產業(yè)發(fā)展的瓶頸。
③自主創(chuàng)新能力不強�；A、關鍵、共性技術尚未完全掌握，以企業(yè)為主體，產學研用相結合，開放式、社會化的研發(fā)體系建設尚處于探索階段。
④中國機床產業(yè)還沒有實現(xiàn)由生產制造向服務制造模式的轉型。尤其是工程集成能力弱，為汽車等重點行業(yè)核心制造領域提供成套生產線還處于起步階段。
⑤產業(yè)集中度不高。企業(yè)多而散，全行業(yè)企業(yè)多達5944家；主機企業(yè)大而不強，小而不精；配套能力弱，產業(yè)分工不清晰；與數(shù)控機床產業(yè)快速發(fā)展相適應的產業(yè)鏈體系還不夠完善。
⑥高端人才匱乏，尤其是缺少高端數(shù)控機床、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件研發(fā)的領軍人才；缺少高級技工；缺少具有國際化視野的復合型管理人才。目前，高端人才不足已成為制約數(shù)控機床產業(yè)快速、可持續(xù)發(fā)展的深層次原因。
二、中國機床產業(yè)的發(fā)展趨勢
中國機床產業(yè)未來5至10年的發(fā)展趨勢如果同樣用一句話進行概括的話，就是要“實現(xiàn)由大而不強，向既強又大的轉變”。途徑是：轉變發(fā)展方式、調整產業(yè)和產品結構，實現(xiàn)產業(yè)升級。
下面從市場、產業(yè)和技術三個層面進行分析：
1．市場變化趨勢
�。�1）國內市場需求將繼續(xù)保持快速增長
2009年，中國機床市場消費額194.4 億美元，隨著國民經濟的發(fā)展和市場需求提高，特別是來自汽車制造、高速鐵路建設、高速公路建設、綠色能源建 設（太陽能綜合利用、核電、風電、水電；石油天然氣的開采和輸送）、工程機械、大型飛機、支線飛機以及船舶制造等行業(yè)快速發(fā)展的拉動，國內機床消費量還會 有巨大的上升空間，預計年平均仍將保持兩位數(shù)增長。
在國際市場方面，中國機床產品的主要出口市場仍然是歐美和東南亞，同時新興經濟體的需求將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。出口產品結構將以中低檔產品為主向中高檔數(shù)控機床、高檔刃量具和成套設備為主轉變。預計今后十年，中國機床出口排名有望進入世界前三名之列。
�。�2）市場需求水平提高，市場細分加劇
在中國從“制造大國”向“制造強國”轉變的過程中，國民經濟重點行業(yè)核心制造領域對數(shù)控機床產品的需求結構和水平將發(fā)生較大變化，主要表現(xiàn)在：
●陸路交通及交通工具制造業(yè)將成為國民經濟的發(fā)展重點，其中汽車制造業(yè)將快速發(fā)展，預計2020年產量達到1500萬輛以上，排名將躍居世界第一。為滿 足節(jié)能、環(huán)保、安全的需要，所需設備的精度、效率和自動化要求將大幅度提高。高速鐵路建設也將全面展開，貨運專線網絡初具規(guī)模，最高時速將達到300公里 以上。在以上建設中，不僅需要大量通用數(shù)控機床，而且還需要大量專用數(shù)控加工設備，尤其是成套生產線。這些都將提升中國機床市場的需求水平。
●航空制造業(yè)將以發(fā)展支線飛機為重點，同時啟動大飛機的研制，重視發(fā)展通用飛機、民用直升機和轉包生產，初步實現(xiàn)民用飛機產業(yè)化；航天制造業(yè)以發(fā)展載人 航天與探月工程、大容量通信衛(wèi)星、新一代大推力無毒無污染運載火箭、高分辨率對地觀測系統(tǒng)為重點。上述項目的啟動和實施將需要大量高速、高精度、復合型數(shù) 控機床產品，由于被加工材料性能（復合材料超硬、粘軟等）和形狀（超大尺寸薄壁件、復雜空間曲面等）的特殊性，對加工設備和工藝能力都提出前所未有的挑 戰(zhàn)。
●能源產業(yè)將重點發(fā)展大型高效清潔發(fā)電裝備，包括百萬千瓦級核電機組、大型水電機組及抽水蓄能機組、超臨界火電機組、燃氣 -蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、大功率風力發(fā)電機組等。預測2020年電力裝機容量將達到14億千瓦，大型高效清潔發(fā)電裝備的制造能力將有很大的提升空間，相應制造 設備的缺口還是很大的。
●船舶制造業(yè)預計到2015年造船能力將達到2800萬載重噸，有可能成為第一造船大國。未來5～10 年將重點發(fā)展大型海洋石油工程裝備、30萬噸礦石和原油運輸船、海上浮動生產儲油輪(FPSO)、10000標箱以上集裝箱船、LNG運輸船等大型高技 術、高附加值船舶及大功率柴油機等配套裝備。制造水平將有一個新的提升。
從以上幾個領域的需求可以預見，未來十年中國機床市場需求將向更高的水平發(fā)展，同時市場細分也將越來越明顯。
2．產業(yè)發(fā)展趨勢
�。�1）產業(yè)發(fā)展空間巨大，產業(yè)整體技術水平提升趨勢明顯
中國機床行業(yè)目前產品門類比較齊全、具備一定的技術基礎和制造能力，在強勁市場需求拉動下，產業(yè)的上升空間很大。在政府主管部門的合理規(guī)劃和支持下，中國機床行業(yè)的整體技術水平提升趨勢十分明顯。
�。�2）高中低需求將長期存在，產業(yè)結構與產能將逐步優(yōu)化
中國機床產品目前數(shù)控化率還比較低，地區(qū)和產業(yè)發(fā)展也不平衡，多種經濟形式將長期存在，這些因素都決定未來中國機床市場的高中低需求將長期存在。但經歷 本次國際金融危機后，隨著市場需求的提升，裝備制造業(yè)的產業(yè)結構調整也成為行業(yè)共識，產業(yè)結構將進一步優(yōu)化。可以預見未來中低檔產品市場需求將逐步下降， 高檔產品需求將快速增長。
�。�3）行業(yè)內將會涌現(xiàn)出一批大而強、小而精或小而專的企業(yè)
以研制重型機床、加工中心、數(shù)控車床、精密磨床、齒輪加工機床、電加工機床和鍛壓機床為代表的大型企業(yè)集團或專業(yè)化企業(yè)將逐漸形成并得到快速發(fā)展。產業(yè)的國際化水平將進一步提升，預計未來十年內進入世界機床百強的企業(yè)將增至十家以上。
（4）產業(yè)地域分布更趨合理，產業(yè)聚集度將進一步提高
隨著國家區(qū)域經濟規(guī)劃的逐步落實，特別是市場配置資源手段在地區(qū)經濟發(fā)展中作用的顯現(xiàn)，機床行業(yè)的產業(yè)布局將呈現(xiàn)地域分布的特點。未來將形成以東北、西北、華東、西南、江浙等地區(qū)為代表的機床產業(yè)集聚區(qū)，在集聚區(qū)內圍繞特色產品或機床產業(yè)集團將形成支撐產業(yè)群。
3．技術發(fā)展趨勢
（1）技術研究模式轉變，市場需求拉動成為主導
中國機床行業(yè)技術研究模式將從跟隨式向探索式、從被動式到自主創(chuàng)新轉變，研究主體從單一向多元轉變，市場需求成為研究的主要動力。如超重型龍門車銑復合 機床、加工直徑28米立式車床等產品都是在國內不斷提高的市場需求下研制成功的。因此，在市場需求拉動下，中國機床行業(yè)的研究模式將發(fā)生重大轉變。
�。�2）技術投入多元化，技術創(chuàng)新平臺和產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將發(fā)揮主導作用
在國家投資繼續(xù)發(fā)揮導向性作用的同時，企業(yè)自籌資金、社會化融資、外資將成為技術投入的重要組成部分。以企業(yè)為龍頭、高校和科研院所參與形成的技術創(chuàng)新平臺和同行業(yè)企業(yè)組成的產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將發(fā)揮主導作用。
�。�3）技術研究的國際化程度提高，人才全球化配置趨勢明顯
由于研究模式的轉變和研究投入的多元化，中國機床行業(yè)的技術研究國際化參與度將顯著提升。這將主要體現(xiàn)在兩個方面：一是更多的企業(yè)開始與國際領先的研究 機構或公司合作研究；二是更多的企業(yè)有能力為國際機床用戶提供技術服務�；谏鲜銮闆r，技術人才資源必將實現(xiàn)全球化配置，形成“引進來、走出去”相結合的 互動機制。
（4）技術研究實力增強，技術發(fā)展步伐與發(fā)達國家同步
高精度、高速度、復合化、柔性化、智能化、綠色制造將成為中國機床行業(yè)發(fā)展的主要方向，產品制造精度、制造能力和技術服務水平將得到極大提升。
（5）技術應用發(fā)展趨勢預測
●直驅技術將在中高檔數(shù)控機床上大量采用，機床結構更加適應高速、高精加工需要。
●智能輔助編程和操作軟件將成為數(shù)控機床的標準配置，機床具備智能化監(jiān)控功能，配合網絡接口可實現(xiàn)遠程控制和效能管理。
●加工規(guī)格、精度和性能指標向極限化發(fā)展。
●機床加工效率提高，單位能耗降低，環(huán)保加工方法將替代傳統(tǒng)方法。
●自動化裝置在機床上集成應用，機床的自動化水平更高。
●高效、精密特種加工技術得到充分發(fā)展，在一定范圍內可替代傳統(tǒng)加工方法，更多用戶開始應用相關技術組建新的零件生產線。
三、合作共贏是中外機床企業(yè)所面臨的必然選擇
大家都知道，面對金融危機對全球經濟的影響，無論是發(fā)達國家，還是發(fā)展中國家，都達成了這樣的共識——合作共贏是共渡難關的必然選擇。
機床產業(yè)也不應例外，面對后金融危機對全球機床產業(yè)的持續(xù)影響，面對未來幾年中國機床市場的機遇，合作共贏也必將成為中外機床企業(yè)所面臨的必然選擇。
我在這里所講的合作，既包括中外企業(yè)之間的合作，也包括國內企業(yè)之間的合作；既包括主機企業(yè)與配套企業(yè)之間的合作，也包括企業(yè)與高校、科研院所之間的合作。
合作領域應包括研發(fā)與設計、制造、銷售和服務、培訓等各個層面。我認為，未來5至10年，中外企業(yè)針對汽車、航空航天、船舶、軌道交通、能源等國家重點 行業(yè)核心制造領域的需求，在高檔數(shù)控機床、數(shù)控系統(tǒng)、關鍵功能部件等領域開展合作，前景應該看好。全行業(yè)應從不同的角度思考尋求合作的廣度和深度，不應局 限于技術、產品、制造層面的合作，應積極探索商業(yè)模式間的合作。
目前，一些國際知名配套企業(yè)在中國機床產業(yè)集聚區(qū)投資建廠，就 地為主機企業(yè)配套，這也是一種合作的方式。比如日本精工和安川電機就已經在沈陽建廠，為沈陽機床和中國其它企業(yè)就地提供絲杠、導軌、軸承和電機等配套。這 將有利于中國數(shù)控機床產業(yè)的發(fā)展，同時也有利于投資方的產品在中國市場占有率的提高。
中國機床產業(yè)經過幾十年的發(fā)展歷程，目前已經解決了從無到有和從小到大的問題�；谥袊袌龅木薮笮枨蠛脱b備制造業(yè)的產業(yè)升級，在各級政府的關懷和支持下，我們有理由相信，經過全行業(yè)企業(yè)的共同努力，通過走合作共贏之路，就一定能夠實現(xiàn)“既強又大”的目標。
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