華東有色：億元收購澳鈾礦 借殼上市殼資源已定
8月10日消息 8月9日,記者從華東有色地勘局（以下簡稱“華東有色”）獲悉,華東有色與澳大利亞北部鈾礦公司（以下簡稱NTU）已于8月7日簽訂股權收購協(xié)議,以約1億元獲得NTU51%的股權。
NTU是一家在澳大利亞證交所上市的公司,其核心項目為高品位鈾礦Gardiner-Tananmi,總體礦權面積達1萬平方公里。
華東有色局長邵毅向記者表示,在收購完成后,華東有色將展開對NTU旗下資源的勘探,“在探明相關的礦產(chǎn)資源情況后,我們將與中核集團、中廣核集團等國內(nèi)核電開發(fā)商進行合作”。
而在7月26日,華東有色旗下金東礦業(yè)公司在福建尤溪以3.8億元的價格成功收購浩澤礦業(yè)有限公司,使得旗下鉛鋅資源超過100萬噸。
近兩年來,華東有色先后收購或參股云南博卡金礦、澳大利亞Arafura稀土項目、非洲WTI稀土項目、巴西Jupiter鐵礦。
邵毅透露,在進行資源收購的同時,華東有色也于2008年起準備上市,以加速資源收購后的建設運營工作,“優(yōu)先借殼上市,并已找到目標殼公司,但不放棄IPO”。
收購NTU
資料顯示,NTU旗下高品位鈾礦Gardiner-Tananmi項目60%位于澳北部省,40%位于西澳大利亞州,總體礦權面積達1萬平方公里。
2007年法國核能集團（Areva）對此開展了物探航空電磁法等地質(zhì)勘查工作,圈定了六個具有誘人前景的靶區(qū),地質(zhì)條件與法國核能集團在加拿大發(fā)現(xiàn)的大型鈾礦類似,儲量規(guī)模前景比較好。
此外,NTU在澳北部省還擁有兩個稀土項目,埋藏淺、品位高,且具有一定的規(guī)模。
據(jù)邵毅介紹,華東有色與NTU的接觸始于2010年2月,“當時NTU有融資的意向,但自持資質(zhì)較好,意愿并不強烈”
但兩個月后,澳大利亞政府的資源稅政策給了華東有色機遇。
5月初,陸克文宣布把原來3%的超級利潤稅提高到40%,澳大利亞礦企人人自危。邵毅稱,NTU是一家初級勘探公司,受澳大利亞政府資源稅政策影響,得其礦產(chǎn)前景蒙上陰影,進而影響資金融入。
再加上歐美在金融危機中仍未恢復,“即使在陸克文下臺后,NTU仍無法找到充足的資金,至協(xié)議前,其現(xiàn)金流隨時都有斷裂的風險”。
不過即使外部條件有利,與NTU談判也是一波三折。“談得很辛苦。”邵毅稱,在確定股票的收購價格時雙方進入僵持、膠著階段,至NTU董事計劃離開中國的時間不足24小時,雙方差距仍很明顯,NTU堅持0.16澳元/股,而華東有色只出0.14澳元/股。
駐扎在NTU董事所住酒店的邵毅備受煎熬,至8月5日晚,NTU終于接受華東有色地勘局報價,談判得以繼續(xù)。但在簽訂協(xié)議前的最后一刻,NTU突然提出對協(xié)議中董事會的構(gòu)成存在異議。邵毅只得再回談判桌,經(jīng)過數(shù)小時的緊急溝通與談判,雙方終于簽字落定。
根據(jù)協(xié)議,華東有色將收購NTU公司增發(fā)的1.5億股,價格為0.9元/股,較上一個月平均價溢價50%,交易完成后華東有色持有NTU擴大后的51%股份,成為NTU第一大股東,并在NTU董事會有3位直接任命的董事及2位經(jīng)其同意的獨立董事。
對于這筆投資,華東有色將主要使用自有資金,“今年,我們有近20億的銀行授信,但現(xiàn)在只用了2億元,另外根據(jù)協(xié)議NTU的勘探由華東有色來做,實際用資不多”。
在完成收購后,華東有色將對NTU旗下礦區(qū)進行勘探,“整個勘探至少需要一年半的時間,其間勘探花費大約為2億元。”邵毅稱,在獲得相對明朗的礦產(chǎn)資源儲存情況后,華東有色將尋求與中核集團、中廣核等國內(nèi)核電的合作。
隨著國內(nèi)核電站大規(guī)模建設,對鈾資源的需求也將會越來越大。而我國是一個貧鈾國家,中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所的研究顯示,我國鈾礦資源遠不能滿足核電未來發(fā)展的需要,對外依存度將高達90％以上。
另外,據(jù)邵毅介紹,澳北部省為了鼓勵資源開發(fā),規(guī)定對開發(fā)當?shù)氐V產(chǎn)的企業(yè)補貼50%,即“投1澳元,有0.5澳元補貼”。
借殼上市
近兩年,華東有色先后入主云南博卡金礦、澳大利亞Arafura稀土項目、非洲WTI稀土項目、巴西Jupiter鐵礦,投資規(guī)模近百億,急速的投資亦帶來資金壓力。
“華東有色要做強做大,必須進行資本運作。”在邵毅眼里,在境內(nèi)外沒有控股的上市公司,已成為華東有色發(fā)展的主要阻礙。
2008年開始,華東有色正式啟動上市工作,華東有色屬于國家地勘單位,要上市首先要改制。
按國家規(guī)定,類似華東有色的事業(yè)單位不得直接從事企業(yè)運作,為此華東有色成立華東有色投資控股公司,以此作為整體的企業(yè)化運作平臺。
對原有企業(yè),在清產(chǎn)核資后按現(xiàn)代企業(yè)制度要求改制并整合進華東有色投資控股公司。通過一系列的改制與收購,華東有色投資控股公司已形成礦業(yè)開發(fā)、地質(zhì)勘查、礦山建設和資本運作等四大板塊企業(yè)。
7月26日,華東有色旗下金東礦業(yè)公司在福建尤溪以3.8億元的價格成功收購福建浩澤礦業(yè)有限公司,金東礦業(yè)主要資產(chǎn)為尤溪一年鉛鋅礦石年營收為2億,但由于開采時間已達10年,而一個礦的壽命也就在20-30年,單體上市不符合證監(jiān)部門對公司經(jīng)營的持續(xù)性要求。
在完成對浩澤礦業(yè)歷時一年的收購后,邵毅稱,華東有色的上市條件已基本成熟。通過此次收購和整合,華東有色鉛鋅資源量將達到100萬噸,日處理礦石量達到1500噸,完成收購后金東礦業(yè)今年營收估計為5億。
時至今日,“國內(nèi)上市部分已完成股份改造,已經(jīng)為上市做好了準備。”邵毅稱,國內(nèi)上市將以金東礦業(yè)為平臺,并吸收浩澤礦業(yè)等國內(nèi)礦業(yè)資產(chǎn),在形式上,國內(nèi)上市將分兩條腿走路,“借殼上市和IPO并行”。
IPO主推創(chuàng)業(yè)板,但邵毅稱,由于IPO耗時過長,以及不確定因素較多,相比之下,華東有色“優(yōu)先借殼上市。現(xiàn)在已找到目標殼公司,并正在展開談判”。
另外,對于收購的海外資產(chǎn),華東有色亦在香港成立公司,準備把海外資產(chǎn)裝入該公司,并擬于年底前提交上市申請,不過邵毅稱,如果對NTU收購成功,則意味著“已實現(xiàn)海外上市”。
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