近期國際鋼鐵動態(tài)
一、浦項對海外鐵礦和煤礦資產(chǎn)收購有加快之勢
韓國浦項鋼鐵公司今年頻繁投資收購海外的煤礦和鐵礦。該公司CEO鄭俊陽在年初時曾強調(diào)，2010年浦項將加大對海外的原料投資。其與澳大利亞、巴西或新 興資源國家等中小型礦山的合作洽談已取得進展，加上對現(xiàn)有礦山產(chǎn)能的擴建，到2012年原料自給率將從2009年的18%提高到30%，到2014年進一 步提高到50%。浦項年產(chǎn)鋼平均約3400萬噸，2009年粗鋼產(chǎn)量3110萬噸，在世界鋼廠排名第4。浦項每年需鐵礦石約6000萬噸，焦煤2800萬 噸。
今年截止到目前，浦項已簽訂的收購協(xié)議及計劃的收購項目如下：
8月5日，浦項期待收購印度尼西亞的煤礦和鐵礦，并希望今年能有機會。為擴大海外銷售和向資源豐富的國家擴張，浦項已與印尼喀拉喀托鋼公司成立合資公司， 并在印尼建一家年產(chǎn)能300萬噸綜合鋼廠。在該合資公司中，浦項擁有70%股份，喀拉喀托鋼公司擁有30%股份。該項目年產(chǎn)能300萬噸，2014年初投 產(chǎn)，年產(chǎn)能有望擴大一倍到600萬噸。該項目是浦項首個海外綜合鋼廠建設(shè)項目，通過此項目，浦項打入擁有原料資源的印尼市場�？ν袖摴緭碛卸嗉业V 山，通過該合作獲得開采當?shù)氐拿旱V和鐵礦是個不錯的選擇。去年浦項還收購了印尼PTMotta資源公司（PTMRI）的65%股份。
7月16日，浦項計劃投資1.62億美元收購澳大利亞鐵礦石企業(yè)AMCI(WA)公司49%股份，從而得以進入AMCI的礦業(yè)項目。通過這一收購交易，浦 項得以在澳大利亞PremiumIron（API）項目中持有24.5%股份。API項目是由美國金屬及國際煤炭公司和Aquila資源公司按50：50 的合資項目，浦項通過收購美國金屬和煤國際公司的49%股份而獲得API項目的24.5%股份，美國金屬公司的持股降至25.5%，而Aquila資源公 司仍為50%。該投資將推動其鐵礦石自給率從目前18%增至2014年的34%，加上從RoyHill項目每年獲得的1000萬噸鐵礦石，浦項鐵礦石自給 率有可能提高到約50%。API項目將于2014年投產(chǎn)，年產(chǎn)能4000萬噸，浦項將從中獲得980萬噸，約占鐵礦石年需求的20%。浦項稱，這些鐵礦石 將用于韓國鋼廠和計劃未來建在沿海地區(qū)的鋼廠，也可能向中國鋼廠出售一部分。
7月5日，浦項表示將與世界第3大煙煤出口企業(yè)英美資源集團簽署協(xié)議，成功收購白龍山煤礦的全部開采權(quán)，收購金額達到4億澳元(4190億韓元)。白龍山煤礦位于澳大利亞新威爾士州。韓國電力表示，從2016年開始，煙煤年均產(chǎn)量有望達到750萬噸。
7月5日，浦項還同英美資源集團簽署收購協(xié)議，出資5千萬澳元（530億韓元）收購Sutton Forest煤礦70%開采權(quán)。Sutton Forest礦位于澳大利亞的新南威爾士州，該州的焦煤資源以軟煤為主。2016年開始，Sutton Forest礦每年可向浦項供應130萬噸焦煤，大概占到浦項年需求量的6%。浦項公司稱，此次收購可以幫助其將焦煤自給率從30%提高到36%，通過更 多的全球性收購使自給率進一步提高至50%。Sutton Forest礦已探明儲量為1.15-2.09億噸，且目前還在對這座煤礦進行著更深入的勘探。Cockatoo煤業(yè)公司從英美資源公司手中購買了 Sutton Forest礦剩余30%股份，前者這家公司目前在昆士蘭州的鮑文盆地經(jīng)營著Baralaba煤礦，以出口高爐噴吹煤（PCI Coal）為主。目前，浦項擁有Macarthur煤業(yè)公司8.3%股份，這家公司也在昆士蘭州進行高爐噴吹煤生產(chǎn)。
6月21日，韓國浦項公司與津巴布韋Anchor控股公司簽訂了一份諒解備忘錄，雙方將成立一家合資企業(yè)對硅等礦業(yè)資源進行開發(fā)和利用。
6月18日，浦項收購莫桑比克太特省一新煤礦項目7.8%的股份。該煤礦從2014年起可年產(chǎn)煉焦煤500萬噸。
1月14日，浦項收購西澳大利亞的Roy Hill鐵礦公司3.75%股份，并有望進一步增持股份至15%。按照規(guī)劃，該礦山2014年開始投產(chǎn)，最初年產(chǎn)能5500億噸，屆時浦項每年可從其獲得1000萬噸鐵礦石。
二、去年全球鐵礦石產(chǎn)量下降但貿(mào)易仍創(chuàng)新高
聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議組織（UNCTAD）鐵礦石信托基金會最新報告顯示，2009年全球鐵礦石產(chǎn)量同比下降6.2%至15.88億噸，為連續(xù)7年增長后 的首次下降。除澳大利亞和南非外，世界主要鐵礦石生產(chǎn)國的產(chǎn)量都有所下降。2009年澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量3.94億噸，位居第一；巴西鐵礦石產(chǎn)量3億噸， 位居第二；印度排名第三，產(chǎn)量為2.57億噸；中國產(chǎn)量2.34億噸，位居第4。
UNCTAD報告顯示，盡管產(chǎn)量下降，但2009年全球鐵礦石貿(mào)易依然創(chuàng)出新高，達9.55億噸，比2008年增長了7.4%，連續(xù)8年增長。其主要原因是中國進口需求的擴大。澳大利亞是最大出口國，出口量占其總產(chǎn)量的92%，增長17%。
新增產(chǎn)能方面，UNCTAD稱，2009年計劃投產(chǎn)的鐵礦石年產(chǎn)能接近7500萬噸。截至2010年5月醞釀中的新項目將帶來逾6.85億噸的新增年產(chǎn) 能，這些項目預計2010-2012年間投產(chǎn)。在2012年之后的3年里，每年還將新增4億噸產(chǎn)能。Unctad表示，若鐵礦石三巨頭巴西淡水河谷、澳大 利亞力拓和必和必拓公司不能很好地控制其即將投產(chǎn)項目的步伐，那么產(chǎn)能過剩的危險性將加大。
也有分析家認為，隨著大批因經(jīng)濟危機影響而延遲的新礦山項目陸續(xù)開始啟動，未來4年里國際鐵礦石市場供需失衡，可能出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。隨著巴西、澳大利 亞和南非等一些國家新礦山項目的陸續(xù)投產(chǎn)，到2014年，全球鐵礦石供應量將增逾4.4億噸。今年全球海運鐵礦石貿(mào)易量預計將從去年的9.5億噸增至約 10.2億噸。預計到2014年，澳大利亞鐵礦石供應商的出口量與2010年相比每年將增2.5億噸，而淡水河谷、巴西國家黑色冶金公司（CSN）、 MMX和英美資源集團等巴西生產(chǎn)商每年海運鐵礦石供應將增1.9億噸。
產(chǎn)能的增加將對鐵礦石價格構(gòu)成下降的壓力，價格將從目前的高水平回落，但仍將高于2008年水平。
三、近期國際鋼鐵投資項目和進展情況
安賽樂米塔爾將投資擴建巴西鋼產(chǎn)能。安賽樂米塔爾將在巴西一鋼廠投資12億美元，以擴大建筑鋼材產(chǎn)量。這是其4年、50億美元投資計劃的一部分，該計劃曾 因2008年底開始的全球金融危機而擱淺。該投資將使安賽樂米塔爾的巴西JoaoMonlevade廠的年產(chǎn)能翻一番，達到240萬噸，項目包括在此建第 二座高爐和第三條熱、冷軋鋼生產(chǎn)線，預計需耗時2年。目前該廠僅生產(chǎn)建筑用長材。
安賽樂米塔爾巴西公司計劃新建中厚板廠。安賽樂米塔爾巴西公司正考慮在圖巴朗廠建立中厚板廠。該項目將在年底該項目計劃提交股東審批。目前，該公司從圖巴 朗向外出口板坯，每年向美國和韓國等出口350萬噸板坯，另外該廠還年產(chǎn)400萬噸熱卷。而出口的板坯經(jīng)加工后又返回高速增長的巴西市場。
浦項光陽厚板軋機將在今年8月份投產(chǎn)。韓國浦項鋼鐵公司光陽年產(chǎn)250萬噸厚板廠將于今年8月份投產(chǎn)，屆時厚板年產(chǎn)能將達到730萬噸。目前僅浦項廠有厚 板軋機，待光陽廠這套厚板軋機投產(chǎn)后，韓國造船用厚板的供需緊張狀況將得到大大緩解。鑒于世界最大的造船國韓國造船業(yè)的逐步恢復，韓國鋼鐵廠家開始擴大厚 板產(chǎn)能，維持市場份額和替代進口。東國制鋼和現(xiàn)代鋼鐵分別位于唐津廠的年產(chǎn)能150萬噸厚板軋也于前不久投入運轉(zhuǎn)。東國制鋼一直在加速擴產(chǎn)，月產(chǎn)量已從3 月份的3萬噸擴至8萬噸，9月份目標產(chǎn)量達到12萬噸。隨著韓國鋼鐵廠家厚板產(chǎn)能的擴大，韓國將有能力出口厚板，預計出口將占月產(chǎn)量的30%-40%。
浦項汽車鋼板剪切中心在沈竣工產(chǎn)值可達10億。7月28日，浦項在遼寧沈陽建立的浦項(遼寧)汽車配件制造有限公司汽車鋼板剪切中心項目舉行竣工儀式。該 項目于2009年9月開工建設(shè)，一期投資3500萬美元，并計劃兩年內(nèi)追加投資3000萬美元，擴大生產(chǎn)能力及在中國市場的占有率。浦項汽車鋼板剪切中心 主要為哈飛汽車、一汽大眾、通用北盛和華晨金杯等汽車生產(chǎn)企業(yè)以及其他汽車零部件廠商提供配套服務(wù)。預計年加工生產(chǎn)各種汽車專用高質(zhì)量鋼板17萬噸，產(chǎn)值 可達10億元人民幣。
中東最大鍍鋅板生產(chǎn)廠將投產(chǎn)。位于伊朗加茲溫地區(qū)的中東最大的生產(chǎn)鍍鋅板廠將于近期投入生產(chǎn)。該廠設(shè)計能力為年產(chǎn)鍍鋅板40萬噸。
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