6月9日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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9939.98 |
123.49 |
2170.57 |
-3.33 |
5028.15 |
-40.91 |
5854.19 |
-50.76 |
3380.36 |
-33.36 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8264 |
0.0155 |
1.4422 |
-0.0048 |
1.1944 |
0.0026 |
91.375 |
-0.225 |
6.8295 |
-0.0029 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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250 |
1 |
88.25 |
-0.24 |
1245.6 |
4.8 |
71.99 |
0.55 |
3733 |
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美股盤(pán)后─尾盤(pán)上漲 道瓊收高123點(diǎn) 但Nasdaq下跌3點(diǎn)
在商品股與金融股漲勢(shì)支撐下，道瓊與S&P 500指數(shù)尾盤(pán)上揚(yáng)，走出了盤(pán)中震蕩格局，終場(chǎng)收高。但以科技股為主的Nasdaq指數(shù)則清除了盤(pán)中大部份的跌幅，終場(chǎng)仍小幅收低。美國(guó)股市今早進(jìn)行整 理，投資人評(píng)估聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克有關(guān)經(jīng)濟(jì)的談話，亦持續(xù)擔(dān)憂全球展望。于下午交易中，逐步反彈，歐元上漲及商品價(jià)格走高，支撐了股市上 揚(yáng)
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高123.49點(diǎn)或1.26%至9939.98。
Nasdaq指數(shù)收低3.33點(diǎn)或0.15%至2170.57。
S&P 500指數(shù)收高11.53點(diǎn)或1.10%至1062.00。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低1.26點(diǎn)或0.38%至334.58。
紐約8月黃金上漲4.80美元，收于每盎司1245.60美元，創(chuàng)新收盤(pán)高點(diǎn)。
上周五美國(guó)公布5月就業(yè)報(bào)告令人失望，歐洲債務(wù)危機(jī)擔(dān)憂加劇，及歐元疲弱，上周五及周一，美國(guó)股市因而大幅下跌。
數(shù)周來(lái)，該擔(dān)憂持續(xù)為股市帶來(lái)壓力，投資人觀察美國(guó)是否有落入二次衰退的危險(xiǎn)。5月及6月初，美國(guó)股市大跌逾10%，有分析師預(yù)期，美國(guó)股市未來(lái)跌幅可能超過(guò)20%，符合空頭市場(chǎng)定義。
分析師說(shuō)，主要指數(shù)的圖形面不佳，今年夏季股市可能壓力重重，中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)亦減緩。預(yù)期股市可能自高點(diǎn)下跌達(dá)25%，而后回穩(wěn)。
聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克周一晚說(shuō)不預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)將再度衰退，并說(shuō)歐洲領(lǐng)導(dǎo)人所采取的控制上升的赤字行動(dòng)，有所幫助。
歐元：歐元兌美元早場(chǎng)整理，最近價(jià)位上漲0.1%。周一，歐元觸及四年低點(diǎn)1.188美元。美元兌日元下跌0.1%。
歐元走勢(shì)受到歐洲債務(wù)危機(jī)及其對(duì)全球經(jīng)濟(jì)沖擊的影響。匈牙利的債務(wù)成了投資人最新的擔(dān)憂，先前對(duì)希臘，西班牙，意大利，愛(ài)爾蘭與葡萄牙的擔(dān)憂則仍持續(xù)。
企業(yè)消息：McDonalds (麥當(dāng)勞)(MCD-US)公布全球同店銷(xiāo)售上升4.8%，美國(guó)上升3.4%。該公司美國(guó)銷(xiāo)售已連續(xù)四個(gè)月上升。然而，該道瓊成份公司警告，歐元疲弱將對(duì) 全年獲利造成沖擊。類(lèi)似麥當(dāng)勞這類(lèi)國(guó)際企業(yè)，通常會(huì)因歐元走強(qiáng)而獲利，因可轉(zhuǎn)換更多美元。其股價(jià)上漲2%。
BP (英國(guó)石油)(BP-US)與Transocean (RIG-US)股價(jià)下跌，漏油事件壓力持續(xù)。周一，英國(guó)石油說(shuō)，阻止漏油已有部份進(jìn)展。但因報(bào)導(dǎo)指出，在災(zāi)難后，英國(guó)石油有倒閉風(fēng)險(xiǎn)，投資人仍謹(jǐn)慎。
其它能源股上漲，包括Exxon Mobil (�？松梨�)(XOM-US)，Schlumberger (SLB-US)與ConocoPhilips (COP-US)。
幾檔大型科技股下跌，包括Intel (英特爾)(INTC-US)，eBay (EBAY-US)，Oracle (甲骨文)(ORCL-US)與Microsoft (微軟)(MSFT-US)。
世界市場(chǎng)：歐洲股市下跌。英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.8%，德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.6%，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌1%。
亞洲股市走高。日經(jīng)指數(shù)上漲0.2%，香港恒生指數(shù)上漲0.6%，中國(guó)上海綜合指數(shù)上漲0.1%。
商品：美國(guó)7月原油上漲55美分，收于每桶71.99美元。
公債：公債價(jià)格上漲，10年期公債殖利率下降至3.17%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。
歐股盤(pán)后─英國(guó)遭惠譽(yù)點(diǎn)名 德出口下降泛歐續(xù)挫1.1%
周二 (8 日) 歐股連續(xù)第 3 個(gè)交易日收低。主要因歐債焦慮依舊未解，英國(guó)遭到信評(píng)機(jī)構(gòu)點(diǎn)名，使得投資人持續(xù)避開(kāi)歐洲股市；加上德國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，市場(chǎng)更加擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將受損。
今日泛歐道瓊 Stoxx 600 指數(shù)收盤(pán)下跌 1.1% 至 240.06 點(diǎn)。19 項(xiàng)類(lèi)股次指數(shù)中多達(dá) 18 項(xiàng)收低。所有 18 個(gè)西歐國(guó)家股指除了希臘以外，全數(shù)下滑。其中法國(guó) CAC 40 指數(shù)跌 1%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)下降 0.8%，德國(guó) DAX 指數(shù)跌 0.6%。
信評(píng)機(jī)構(gòu)惠譽(yù) (Fitch) 今日表示，英國(guó)的財(cái)政挑戰(zhàn)規(guī)�！钙D巨」，刺激市場(chǎng)擔(dān)憂歐元區(qū)債信危機(jī)恐?jǐn)U散至歐洲最大經(jīng)濟(jì)體�；葑u(yù)指出，英國(guó)政府需要加速推動(dòng)刪減預(yù)算赤字的計(jì)劃。就在前一天，英國(guó)新任首相卡麥隆 (Cameron) 才對(duì)國(guó)人宣布，預(yù)期未來(lái)數(shù)年政府支出將縮減。
另外歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)今日公布，4 月份出口經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，較前月下滑 5.9%，一反 3 月份創(chuàng)下的 18 年來(lái)最大增幅 10.8%，并遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的減少 2%。4 月份進(jìn)口亦減少 7.3%。
美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 周一 (7 日) 晚間表示，有鑒于美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的程度之深，目前復(fù)蘇正以「溫和的步伐」前進(jìn)，但無(wú)法讓失業(yè)率很快下降，因此后者可能維持「在高點(diǎn)一段時(shí)間」。
Cazenove 資本管理駐倫敦首席投資官 Richard Jeffrey 指出，目前全球經(jīng)濟(jì)情況明顯非常不穩(wěn)定。眾人原本期待 V 型復(fù)蘇，但或許這只是反映過(guò)去歷史，還是真的提供未來(lái)發(fā)展線索？
今日西班牙 10 年期公債與德國(guó)同期公債間的殖利率差，顯著擴(kuò)大 8 個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。西班牙股市 IBEX 35 指數(shù)應(yīng)聲下挫 1.4%，跌至 13 個(gè)多月來(lái)最低點(diǎn)。
德國(guó)政府周一宣布，若電廠在核子反應(yīng)爐預(yù)定關(guān)閉日期后繼續(xù)運(yùn)作，將需自行支付放射廢料儲(chǔ)存設(shè)備的清理費(fèi)用，并放棄部分獲利。德國(guó)兩大電力公司意昂 (E.ON)(EOAN-DE) 及 RWE AG (RWE-DE) 今日股價(jià)，分別應(yīng)聲重挫 3.6% 及 2.9%。
美國(guó)總統(tǒng)歐巴馬 (Obama) 在受訪時(shí)表示，他正在追究英國(guó)石油 (BP Plc)(BP-UK) 于墨西哥灣爆發(fā)的大規(guī)模漏油事件，哪個(gè)人該負(fù)責(zé)下臺(tái)。BP 今日股價(jià)聞?dòng)嵵卮?/SPAN> 5% 收 408.9 便士，創(chuàng)去年 4 月以來(lái)最低點(diǎn)。
紐約匯市─歐元兌美元4日來(lái)首度反彈 加元澳元?jiǎng)艙P(yáng)
周二 (8 日) 歐元兌美元出現(xiàn) 4 日來(lái)首度反彈升值，主要由于股市及大宗商品價(jià)格上揚(yáng)，澆弱避險(xiǎn)貨幣需求。美股標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)經(jīng)過(guò)一日震蕩，收盤(pán)順利上升 1.1%。澳元及加元兌大部分主要對(duì)手貨幣則走強(qiáng)。
另一方面，信評(píng)機(jī)構(gòu)惠譽(yù) (Fitch) 今日表示，英國(guó)的財(cái)政挑戰(zhàn)規(guī)�！钙D巨」，刺激英鎊兌大部分主要對(duì)手貨幣走貶。
紐約時(shí)間周二下午 5:00，歐元兌美元升值 0.4% 至 1.1973 美元；盤(pán)中一度上揚(yáng) 0.7%，站上 1.2009 美元價(jià)位。日元兌美元?jiǎng)t微跌 0.1% 至 91.46 日元，但稍早曾升值達(dá) 0.6%，也曾回跌 0.6%。日元兌歐元?jiǎng)t貶值 0.5% 至 109.49 日元，盡管盤(pán)中曾升值達(dá) 0.6%。
同一時(shí)間，市場(chǎng)揣測(cè)瑞士央行在瑞郎兌歐元?jiǎng)艙P(yáng) 0.9%，并觸及空前新高點(diǎn) 1.3746 瑞郎后，進(jìn)場(chǎng)干預(yù)；使得今日歐元一度大漲至 1.3910 瑞郎，但稍后回貶至 1.3796 瑞郎。
歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)周一確定總額 4400 億歐元 (5250 億美元) 的歐洲財(cái)務(wù)穩(wěn)定機(jī)制 (European Financial Stability Facility) 細(xì)節(jié)。這項(xiàng)援助機(jī)制提供區(qū)內(nèi)國(guó)家財(cái)務(wù)擔(dān)保，以阻止希臘引爆的主權(quán)債信危機(jī)擴(kuò)散。
今日加元連續(xù)第 2 日升值，兌美元?jiǎng)艙P(yáng) 1.4% 至 1.0472 加元；澳元同樣出現(xiàn) 3 日來(lái)首見(jiàn)漲勢(shì)，大漲 2.2% 至 82.82 美分。
Nova Scotia 銀行駐多倫多貨幣策略師 Camilla Sutton 指出，由于目前市場(chǎng)的主題是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，因此漲勢(shì)也將根據(jù)主權(quán) (債信) 議題出現(xiàn)。而「澳洲及加拿大的基本面非常強(qiáng)勁」。
今日美元兌已開(kāi)發(fā)國(guó)家對(duì)手貨幣，出現(xiàn) 4 日來(lái)首見(jiàn)貶勢(shì)。原因是美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 周一 (7 日) 晚間表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正以「溫和的步伐」前進(jìn)；而 Fed 將在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)「全面就業(yè)」、通貨膨脹率上升之前，便開(kāi)始升息。消息刺激今日風(fēng)險(xiǎn)較高資產(chǎn)需求上升。
另一方面，惠譽(yù)建議英國(guó)新任首相卡麥隆 (David Cameron) 需要加速刪減預(yù)算赤字，以捍衛(wèi)英國(guó)目前享有的最高等級(jí)信評(píng)。英國(guó)政府預(yù)期 5 年后，財(cái)政負(fù)債利息將由上一會(huì)計(jì)年度的 310 億英鎊，大增至 700 億英鎊。
紐約債市—公債價(jià)格回落,因新債供應(yīng)的影響蓋過(guò)了避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)
* 三年期公債標(biāo)售結(jié)果穩(wěn)健,為本周的新債供應(yīng)拉開(kāi)帷幕
* 本周稍晚將標(biāo)售10年期和30年期公債續(xù)發(fā)
* 惠譽(yù)對(duì)英國(guó)提出的警告令對(duì)歐洲的擔(dān)憂加劇
* 其它安全資產(chǎn)表現(xiàn)優(yōu)于美國(guó)公債
美國(guó)公債價(jià)格周二回落,回吐近期的部分漲幅,因投資者削減避險(xiǎn)頭寸為本周700億美元的新債供應(yīng)做準(zhǔn)備.
本周三批標(biāo)售的第一批為360億美元的三年期公債標(biāo)售,市場(chǎng)需求穩(wěn)健,因?qū)W洲債務(wù)危機(jī)擴(kuò)散的擔(dān)憂一直影響市場(chǎng).
惠譽(yù)敦促英國(guó)采取更為激進(jìn)的舉措削減赤字令對(duì)歐洲債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂加劇.
"避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)令公債收益率跌至目前水平...我認(rèn)為公債漲勢(shì)有些過(guò)度,"MF Global in Red Bank的固定收益部門(mén)高級(jí)副總裁Don Galante表示.
三年期公債標(biāo)售結(jié)束后,美國(guó)財(cái)政部將在周三和周四進(jìn)行今年5月標(biāo)售的10年和30年期公債續(xù)發(fā)的標(biāo)售.
盡管本周的新債供應(yīng)令公債價(jià)格承壓,股市盤(pán)中的振蕩走勢(shì)為公債提供支撐.
動(dòng)蕩的交易以及對(duì)歐洲財(cái)政危機(jī)的擔(dān)憂令投資者和債券交易商很難出脫現(xiàn)有公債頭寸為新債發(fā)售預(yù)留資金.出脫現(xiàn)有頭寸的舉動(dòng)會(huì)令公債價(jià)格走低.
"目前投資者仍十分不安,且有很多不確定性,"Galante表示.
市場(chǎng)的不安基調(diào)令歐元兌美元跌至逾四年低位,但支撐對(duì)公債的需求.
歐元兌美元尚未觸底反彈,且可能最重觸及平價(jià)水平,花旗的全球匯市首席策略師Steven Englander在周二舉行的路透投資前景峰會(huì)上表示.
在今日進(jìn)行的三年期公債標(biāo)售的得標(biāo)利率為1.220%,略低于交易商的預(yù)期.
"(標(biāo)售)的總體結(jié)果良好,"法國(guó)巴黎銀行駐紐約的美國(guó)利率策略師Suvrat Prakash表示.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格回落6/32,收益率報(bào)3.16%,略高于周一收盤(pán)時(shí)的3.15%.
10年期公債收益率盤(pán)中跌至兩周低位3.14%,股市的大幅下跌引發(fā)上周五和周一對(duì)公債的避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán).
**避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)與新債供應(yīng)角力**
分析師稱(chēng),盡管在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)對(duì)歐洲的不安可能令公債收益率上漲受限,但本周的供應(yīng)短期而言對(duì)公債不利.對(duì)部分投資者而言,本周新債供應(yīng)的價(jià)格已上漲.
交易商將可能試圖壓低10年期和30年期公債的價(jià)格,這兩種公債的收益率已從5月觸及的高位回落了約40個(gè)基點(diǎn).
分析師稱(chēng),10年期和30年期公債的收益率可能測(cè)試3.25%和4.20%的支撐位.
一旦公債價(jià)格回落,10年期和30年期公債收益率將測(cè)試3.14%和4.00%的阻力位.
MF Global的Galante稱(chēng),"主要取決于股市的表現(xiàn)."
在發(fā)行前交易中,交易員預(yù)計(jì)10年期公債續(xù)發(fā)尾盤(pán)的收益率為3.193%,較周一上漲3個(gè)基點(diǎn).
其它安全資產(chǎn)表現(xiàn)優(yōu)于美國(guó)公債.10年期德債收益率EU10YT=RR觸及紀(jì)錄低位,金價(jià)XAU=觸及歷史高位每盎司1,250美元.
反應(yīng)即將入市的新債供應(yīng)的影響,10年期互換利差USD10YTS=RR收窄0.5個(gè)基點(diǎn),至10.75個(gè)基點(diǎn).
能源盤(pán)后─伯南克談話激勵(lì) 美元走軟油價(jià)反彈接近72美元
周二 (8 日) 美國(guó)原油期貨價(jià)格經(jīng)過(guò)一日漲跌間震蕩，先跟隨美股走跌，所幸收盤(pán)在美元走軟加持下，順利反彈。美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 前一晚對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)表正面談話，有助支撐油價(jià)。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 7 月交貨原油價(jià)格上漲 55 美分或 0.8%，收每桶 71.99 美元。美國(guó)石油學(xué)會(huì) (American Petroleum Institute) 訂于盤(pán)后公布上周原油庫(kù)存報(bào)告，分析師預(yù)期可為油價(jià)帶來(lái)些許刺激。
伯南克周一 (7 日) 晚間在媒體上表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)落入二度衰退，因目前消費(fèi)者支出及企業(yè)投資的情況，似乎強(qiáng)健到足以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長(zhǎng)，即便成長(zhǎng)幅度微弱。
另外周二稍早，歐元兌美元獲得些許走強(qiáng)動(dòng)力，將美元指數(shù)拉低至 88.40 點(diǎn)，連帶減輕大宗商品部分價(jià)格壓力。盡管信評(píng)機(jī)構(gòu)惠譽(yù) (Fitch) 今日對(duì)英國(guó)的財(cái)政問(wèn)題發(fā)布警訊，但油市部份人士視此為中立因素，因惠譽(yù)并未指出任何新的憂慮焦點(diǎn)。
美國(guó)能源信息局 (EIA) 周二則于每月發(fā)布的能源展望報(bào)告中，下調(diào)今年下半年政府的油價(jià)預(yù)估。該機(jī)構(gòu)目前預(yù)期，屆時(shí)油價(jià)平均將由原本預(yù)期每桶 84 美元，降至每桶 79 美元。
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