歐美小金屬市場綜述
根據(jù)高層政府官員的警示消息，歐債危機(jī)即將蔓延至匈牙利，歐元區(qū)南方一些國家的嚴(yán)重債務(wù)問題給人們帶來的心理壓力進(jìn)一步拖累歐元面額，目前歐元與美元的價差已經(jīng)達(dá)到了1.2美元。自今年初，歐元兌美元已經(jīng)下跌了15%，而貨幣的疲軟狀態(tài)一覽無余的反應(yīng)在了鋼鐵和金屬市場。
本周舉行的國際再生局會議傳來的消息稱今年全球不銹鋼產(chǎn)量將達(dá)到3000萬噸，不同分析師對于今年的不銹鋼產(chǎn)量的預(yù)計都在2850—3150萬噸之間不 等，而不管是其中那個數(shù)字，都已經(jīng)創(chuàng)了歷史新高。倫敦的鋼鐵研究所的研究人員稱本星期209粗制不銹鋼產(chǎn)量僅比2008年低5%，比預(yù)期的數(shù)值要高。
盡管第三季度市場仍不明朗，鋼鐵和不銹鋼市場也承受著一定的壓力，但是據(jù)鐵合金貿(mào)易商稱，鋼鐵制造商的需求仍然不減，只是基于目前波動不定的貨幣和一直走跌的價格，很多消費(fèi)商不敢貿(mào)然囤積庫存。他們只是入市進(jìn)行小批量采購，而且都是以現(xiàn)買現(xiàn)賣的方式。
基于需求疲軟，上星期歐洲大部分鐵合金的價格都一路下降。LME上不銹鋼的主要成分-鎳三個月期的價格已經(jīng)降到了19,000美元/噸以下，周五買賣價分別收于18,350美元/噸和18,400美元/噸。
歐洲最大的鋼鐵制造商ArcelorMittal上周五稱基于市場需求不旺，正在考慮第三季度關(guān)閉其三個高爐，而歐洲第三季度又是一貫的淡季。
而之前世界一直所關(guān)注的中國強(qiáng)勁消費(fèi)群目前也受到了財政緊縮政策的影響，汽車和建筑行業(yè)對于鋼鐵需求日趨低下，一些小型的鋼鐵廠已經(jīng)關(guān)閉了部分產(chǎn)能，而中國最大的鋼鐵制造商寶山也8個月來第一次降低了冷熱卷鋼材價格。
中國一些主要港口一直堆積著鐵礦石和鉻礦貨物，國內(nèi)很多鋼鐵制造商對于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)或者進(jìn)口的鐵合金購買興趣很低，而基于美元的不斷走強(qiáng)，美國吸引了大量進(jìn)口商，而這也進(jìn)一步加快了美國國內(nèi)鐵合金價格的走低步伐。
銻
大幅下降的銻價目前有止跌的跡象，而中國銻CIF出口價上周一直穩(wěn)定于8,300美元/噸，一些招標(biāo)價也達(dá)到了8,200美元/噸，但是出口市場采購積極性依然缺乏。上周鹿特丹一些二級規(guī)格銻錠成交價位于8,600-8,800美元/噸區(qū)間。
一位貿(mào)易商現(xiàn)在市場都采取現(xiàn)買現(xiàn)賣的方式，很多購買商商都只在真正急需用貨的時候才會考慮采購，需求仍然十分疲軟。
鉍
幾個星期來歐洲鉍市一直很不景氣，中國的鉍庫存也一直處于積壓狀態(tài)。
中國供應(yīng)商稱8.1美元/磅的價格也很難調(diào)動歐洲客戶的采購興趣，盡管之前一個星期還可以以8.50美元/磅的價格賣出5噸的貨。
鈷
上周歐洲鈷價一直處于承壓狀態(tài)，尤其是低品位鈷，據(jù)市場消息，一些低品位鈷成交價已經(jīng)低于18美元/磅了。99.3%俄羅斯金屬鈷價勉強(qiáng)維持在18美元/磅以上，但是鈷價下降趨勢依然很明顯。
而相對來說，高品位鈷價卻相對穩(wěn)定，大多數(shù)交易在20-21美元/磅區(qū)間內(nèi)達(dá)成，金川集團(tuán)一些鈷交易以區(qū)間內(nèi)最低價成交，而有些成交價已低于20美元/磅的價格。 而加拿大鷹橋公司的鈷價仍然可以在21美元/磅以上接近于22美元/磅的價位達(dá)成。
價差的擴(kuò)大說明了市場交易量稀少，但是低價也吸引了一些消費(fèi)商，特別是在目前鈷精礦價格仍然相對價高的情況下。據(jù)市場參與商稱，目前市場鈷精礦價格仍然位于14.50美元/磅。但是歐洲鈷市也仍然受到歐元貶值和市場的緊張情緒影響。
LME市場鈷價一貫較現(xiàn)貨市場要低，LME鈷價有所回調(diào)，在17.50美元/磅左右。周五LME鈷期貨現(xiàn)貨合約以38,000-40,000美元/噸收 盤，而三個月期鈷以37,500-39,500美元/噸收盤。自上個月鈷現(xiàn)貨合約發(fā)行來，表現(xiàn)良好，目前該形式交易漸漸成熟，但目前受主要基本金屬價格波 動影響較大。在一次調(diào)研中，已有20%的交易商稱其以LME價格作為其合同中的指導(dǎo)價。
銦
歐洲銦市本周繼續(xù)走跌，來自中國的報價已經(jīng)降低至530美元/千克，而中國和西方市場需求都不見向好。
而走私入市的報道不絕于耳，少量的金屬銦可以置于汽車后備箱中而輕易獲得，而也有人說一些小型的生產(chǎn)商為了緩解資金壓力而降低報價賺取訂單。總之，市場詢盤量很少，購買興趣也漸漸降低。
鎂
基于中國鎂價即將上漲的預(yù)期，歐洲鎂價上周有所上調(diào)。市場上仍有一些來自俄羅斯的金屬鎂，俄羅斯最大的鎂產(chǎn)商Solikamsk稱其已經(jīng)售空了至今年底的長期訂單量，而其國內(nèi)需求也在逐漸恢復(fù)。
歐洲鎂現(xiàn)貨價格上漲了25美元至2800-2900美元/噸，而市場也出現(xiàn)了2950美元/噸的成交價。
盡管下半年長期訂單還有待落實，但據(jù)交易商稱，合同指導(dǎo)價將在2,900美元/噸左右
錳
基于進(jìn)口的電解錳片價格越來越低，而市場需求仍依然很滯后，上周歐洲電解錳片現(xiàn)貨價格再次走低。鹿特丹電解錳現(xiàn)貨價格已經(jīng)降至2,750-2,800美元/噸。
一位交易商稱：“歐洲錳市低迷氣氛已經(jīng)持續(xù)了好幾個星期，而來自亞洲的進(jìn)口錳價格越來越低，而且量也在不斷增多，拖累了歐洲錳價。照目前趨勢看來，近期錳市將繼續(xù)承壓，淡季的到來將導(dǎo)致價格進(jìn)一步下探。”
盡管中國政府對電解錳征收了20%的高出口稅，致使官方統(tǒng)計的錳出口量明顯減少，但是中國一些電解錳片已經(jīng)由越南走私進(jìn)入了鹿特丹市場。據(jù)歐洲海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，由越南進(jìn)口的電解錳片賣給歐洲交易商的含稅含運(yùn)費(fèi)價格在2,700美元/噸，甚至更低。
硒
盡管電池行業(yè)的需求有所下降，但是除中國外的其他硒市交易仍然平穩(wěn)進(jìn)行，歐洲硒市也保持穩(wěn)定狀態(tài)。
三月份高價硒使得中國頻頻進(jìn)口硒，造成了目前市場供應(yīng)過剩的情況。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，四月份中國共進(jìn)口了159,554噸的硒，較其他月份相比，該數(shù)值要高很多。
基于電解錳市場需求減少，中國國內(nèi)二氧化硒市場持續(xù)低迷，很多進(jìn)口商開始削減進(jìn)口量，并逐漸退出市場。
硅
歐盟對于從中國進(jìn)口的金屬硅正式采取了19%的稅率政策。而針對中國有些金屬硅生產(chǎn)商自5月29日征收16.3%的反傾銷稅，有效期五年。
一些強(qiáng)烈反對取消反傾銷稅的歐洲生產(chǎn)商聯(lián)盟成員對于仲裁結(jié)果表示滿意，他們表示盡管較之前的49%的反傾銷稅有所下調(diào)，但是至少沒有完全廢止。
盡管征收了19%的稅率，但是歐洲一些人士擔(dān)心稅率的下降是不是會削減市場上的價格。就目前中國的國內(nèi)和出口硅價來看，歐洲金屬硅價有可能會下降100-200英鎊/噸。
但是目前市場硅價仍受基本面支撐，供應(yīng)不抵需求。美國市場供應(yīng)吃緊，而歐洲市場消費(fèi)依然良好。6個月來價格已經(jīng)上漲了1,000英鎊/噸。
歐洲市場上周金屬硅5-5-3含稅成交價位于2,350-2,400英鎊/噸，而4-4-4規(guī)格金屬硅價格位于2,40-2,450英鎊/噸。
今年來自下游化工行業(yè)和用于汽車的鋁合金行業(yè)的需求一直很旺盛，而最近行業(yè)預(yù)計未來6個月需求將繼續(xù)保持向好姿態(tài)。
錳鐵
由于很多貿(mào)易商急著在淡季來臨之前拋售庫存，美國錳鐵價格上周再次下降。高碳錳鐵含運(yùn)費(fèi)價下降了50美元至1,400-1,450美元/長噸。中碳錳鐵價 格由之前的1.40-1.45美元/磅降到了1.35-1.40美元磅。低碳錳鐵也下降了5美分至1.45-1.50美元/磅。
一位交易商稱基于7、8月份一些鋼鐵廠將停產(chǎn)2-3個星期，預(yù)計未來錳鐵價格將再次下跌至少5%。
交易商稱由于供應(yīng)商對于淡季過后消費(fèi)商的需求情況仍難把握，市場上的拋售量大大增加。另外美國市場人士也擔(dān)心美國走強(qiáng)將導(dǎo)致進(jìn)口量大大增加，而削弱了美國錳市的應(yīng)有表現(xiàn)。
鉻鐵
據(jù)市場消息稱，由于接下來的一個月為南非地區(qū)的冬季，加之電價有所提高，生產(chǎn)成本加大，南非鉻制造商在未來幾個月將開始削減產(chǎn)量，而屆時市場又正處于世界杯帶來的高需求時段。
南非最大的鉻產(chǎn)商Xstrata-Merafe稱其在冬季將只運(yùn)行65%的產(chǎn)能，而其年產(chǎn)能達(dá)到170萬噸。其稱接下來的一個月將關(guān)閉一些高爐以執(zhí)行維修 工作。該地區(qū)第二大鉻生產(chǎn)商Samancor Chrome也表示下個月將關(guān)閉其16個煉爐，而該公司的年產(chǎn)量達(dá)到130萬噸。,
而這會不會給一路下跌的鉻鐵市場帶來一些生機(jī)還有待驗證。同時，現(xiàn)貨市場需求也大大降低，歐洲鉻鐵價格在1.25-1.35美元/磅。而由于中國市場十分疲軟，大量印度鉻鐵涌入歐洲市場，而且進(jìn)口價格越來越低，對歐洲鉻鐵市場帶來一定沖擊。
鉬鐵
歐洲一些鉬行業(yè)分析師近日對于目前歐洲鉬價下調(diào)各發(fā)表了不同的意見，他們認(rèn)為目前整體需求良好，但是未來市場仍是機(jī)會與威脅并存
歐洲氧化鉬價格自四月份起降幅已達(dá)19%，而含稅鉬鐵也下降了17%。過去一個月兩種鉬品價格跌幅都約在10%，而上周末價格跌至今年年初來的最低點。氧化鉬價格目前位于14-514.75美元/磅，而含稅鉬鐵價格降低到了36-37美元/千克。
含稅鉬鐵價格已經(jīng)跌到了36美元/千克，盡管貿(mào)易商稱市場上還有一些交易以相對高價成交。
很多分析師將原因界定為較高的鋼鐵產(chǎn)量，另外，受貨幣和金融市場的波動不定的影響，消費(fèi)商貿(mào)易活動均十分謹(jǐn)慎。
一位貿(mào)易商稱，沒有人希望2008年11月份的狀況重演，當(dāng)時很多人手中持著大量庫存，而雖然目前鋼鐵商的產(chǎn)能運(yùn)作率依然較高，潛在需求較大，但是現(xiàn)在他們都持保守采購計劃。
而美國市場卻顯示了一定的抗壓性，但是市場高價漸漸隱去，主流價格漸漸下行，至本周末，鉬鐵現(xiàn)貨價格已經(jīng)降至20-20.60美元/磅，而上周早期價格還 位于20-21美元/半。五月底的價格位于20.00-21.50美元/磅。氧化鉬現(xiàn)貨價格上周也有所降低，至15.25-15.75美元/磅。
釩鐵
歐洲釩鐵下降趨勢一直較其他合金產(chǎn)品要緩一些，但是自消費(fèi)商采取現(xiàn)買現(xiàn)賣方式后，市場采購積極性大大降低，含稅釩鐵80%價格一周內(nèi)下降了50美分，至 31..50-32.50美元/千克。而五氧化二釩市場雖然交易量也十分稀少嗎，但是價格依然穩(wěn)定于7.10-7.40美元/磅。
與釩鐵步調(diào)保持一致，歐洲鈮鐵價格也有所下滑，目前處于40.50-41.50美元/千克價位。
美國市場釩鐵現(xiàn)貨價格也保持在16.75-17美元/磅不變，但與兩周前的價格位于16.75-17.15美元/磅，現(xiàn)在區(qū)間內(nèi)高價也無法在市場尋見。
鎢鐵
而基于原材料緊缺，并受中國高出口價支撐，歐洲鎢鐵價格一直十分堅挺。盡管一些未經(jīng)核實的消息稱鎢鐵市場出現(xiàn)了較低價格，但是主流價格仍然處于29.25-29.75美元/千克。
歐洲APT倉交加仍然堅定于230-235美元/噸度，而據(jù)消息稱中國APT出口商已將APT出口價上調(diào)至236美元/噸度。
鈦鐵
盡管近幾星期鈦鐵生產(chǎn)商一直報道其訂單數(shù)量不錯，但是價格降幅仍十分大，已經(jīng)跌至歷史下行阻力點6美元/千克。
與其他鐵合金市場一樣，歐債危機(jī)、疲軟歐元、貿(mào)易商拋售和鋼鐵商的消極采購都是造成鈦鐵價格承壓的原因。
目前含稅含運(yùn)費(fèi)鈦鐵70已經(jīng)位于6.30-6.50美元/磅，而鹿特丹市場含稅鈦鐵報價已經(jīng)接近于6.0美元/千克了，一些俄羅斯鈦鐵價格甚至低于6.0 美元/千克。如果主流價格低于6.0美元/千克，俄羅斯供應(yīng)商將失去競爭力。而6.0美元/千克價格長期被看作是繼續(xù)下行的阻力點，而8美元/千克一直被 看作是價格的最高點。盡管之前市場一直對后市持看漲態(tài)度，并認(rèn)為價格有可能觸及歷史最高點，但是上個月預(yù)期落空了。
而一直支撐市場的廢鈦鐵也開始走低，目前歐洲廢料的供應(yīng)量開始增多，盡管市場仍存在著相對高價，但是英國一些冶煉商已經(jīng)可以以1.70-1.76美元/磅的價格買到鈦鐵了。
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