鐵礦石談判已經(jīng)破裂
4月20日下午五點(diǎn)鐘，單尚華和幾位工作人員一道走出電梯，表情沉穩(wěn)，一如既往，就像這座中鋼協(xié)的大院，與對(duì)面北京東四西大街上的車水馬龍相比，顯得十分安靜。
一周前，一場(chǎng)并不火爆的對(duì)話在這里的一間會(huì)議室內(nèi)上演，桌子的一方是代表中國(guó)整個(gè)鋼鐵行
相關(guān)公司股票走勢(shì)
寶鋼股份6.71+0.000.00%五礦發(fā)展16.92-0.06-0.35%業(yè)的中鋼協(xié)，另一方則是鐵礦石巨頭必和必拓。必和必拓一行的帶 頭人是集團(tuán)總裁、首席商務(wù)官孔博拓，此外還有必和必拓營(yíng)銷部總裁施韜謐。幾年前，孔博拓成功地將必和必拓的動(dòng)力煤價(jià)格合同由長(zhǎng)協(xié)價(jià)格改為按季度定價(jià)。
雙方的對(duì)話沒(méi)有想象中的唇槍舌劍，中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華依然堅(jiān)持中方的談判立場(chǎng)。事后的采訪中，他對(duì)本報(bào)強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“漲價(jià)90%并且按照季度定價(jià)的模式，是中國(guó)鋼鐵企業(yè)絕對(duì)不能接受的”。而必和必拓也沒(méi)有放松推行季度定價(jià)的立場(chǎng)。
必和必拓和中鋼協(xié)結(jié)束會(huì)談后的第二天，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生在西安表示，三大礦商單方面制定價(jià)格，然后向國(guó)內(nèi)客戶報(bào)價(jià)，鋼廠要么接受，要么不買。這是名副其實(shí)的壟斷！鐵礦石談判已經(jīng)名存實(shí)亡。
據(jù)悉，在必和必拓高管約見(jiàn)中鋼協(xié)之前，他們還分別與包括寶鋼在內(nèi)的大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了會(huì)面，并就鐵礦石季度定價(jià)機(jī)制進(jìn)行了溝通。業(yè)內(nèi)專家評(píng)價(jià)稱，這表明必和必拓已開(kāi)始對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)采取各個(gè)擊破的策略。
對(duì)此，中鋼協(xié)心知肚明。在中鋼協(xié)的大院里，單尚華對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“我把我們的立場(chǎng)已經(jīng)跟他們講了，但是他們不同意，還有什么好講的？”說(shuō)完，單尚華鉆進(jìn)黑色的奧迪轎車駛離。
沒(méi)有人知道這座安靜的大院將給2010年的中國(guó)鋼鐵企業(yè)談得一個(gè)怎樣的結(jié)果，但眼下，由于談判陷入僵局，一些鋼鐵企業(yè)已經(jīng)面臨“無(wú)料下鍋”的被動(dòng)局面。
一位鋼鐵人士說(shuō)，2010年的鐵礦石談判已經(jīng)結(jié)束，中國(guó)鋼鐵企業(yè)將不得不接受季度定價(jià)的條件，而如果中鋼協(xié)拿不出可行的辦法，今年談判如此，以后每年也都會(huì)如此。
被動(dòng)局面
讓中鋼協(xié)覺(jué)得被動(dòng)的不僅僅是礦山公司推行季度定價(jià)的強(qiáng)硬態(tài)度，還有國(guó)內(nèi)大大小小的鋼鐵企業(yè)。
自3月底開(kāi)始，一些鋼鐵公司就開(kāi)始上書中鋼協(xié)，反映鋼鐵企業(yè)因?yàn)殍F礦石談判僵持而遭遇的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。
東北某大型鋼鐵企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，此前該企業(yè)用的礦主要來(lái)自國(guó)際三大礦山公司，價(jià)格按照三大礦山公司去年與日本達(dá)成的價(jià)格結(jié)算。4月1日是傳 統(tǒng)的長(zhǎng)協(xié)合同終止日期，這意味著，從這一天開(kāi)始，在沒(méi)有簽訂新的合同之前，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)不能再?gòu)娜蟮V山公司進(jìn)口鐵礦石。而由于國(guó)際鐵礦石的不斷提 價(jià)，國(guó)內(nèi)的鐵礦石也都在瘋狂漲價(jià)。
2009年，由于中鋼協(xié)和三大礦山公司的談判一直陷于僵局，當(dāng)年沒(méi)有一家中國(guó)鋼鐵企業(yè)和三大礦山公司簽訂長(zhǎng)協(xié)合同。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多按照三大礦山公司和日本達(dá)成的價(jià)格購(gòu)買鐵礦石。
上述鋼鐵企業(yè)人士透露說(shuō)，由于眼下中鋼協(xié)以強(qiáng)硬態(tài)度堅(jiān)決抵制三大礦山公司，并且采取鐵礦石進(jìn)口跟蹤監(jiān)測(cè)制度，目前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)即便是缺少鐵礦石，也不敢輕易向銀行申請(qǐng)新的用于鐵礦石進(jìn)口的信用證。
該鋼鐵企業(yè)人士說(shuō)：“目前正處在僵持階段，一旦哪家企業(yè)先進(jìn)口三大礦山公司的礦石，就會(huì)成為眾矢之的。更何況即便是企業(yè)申請(qǐng)了，銀行也未必能給發(fā)信用證。”最近幾年，我們從國(guó)外買來(lái)了世界上最先進(jìn)的煉鋼設(shè)備，現(xiàn)在卻買不來(lái)爐料了。
4月20日，中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華對(duì)記者表示，最近一段時(shí)間以來(lái)，國(guó)內(nèi)主要港口到岸的鐵礦石沒(méi)有一噸來(lái)自三大礦山公司。在他看來(lái)，這是中國(guó)對(duì)抗國(guó)際三大礦商在鐵礦石談判中強(qiáng)硬態(tài)度，而采取的有效措施之一。
但此舉的直接后果是，由于切斷了一部分貨源，目前海外鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格一路攀高，與今年年初相比，海外鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲近一倍，目前巴西和澳洲 現(xiàn)貨礦到岸價(jià)已經(jīng)超過(guò)一噸200美元。這一價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了三大礦山公司此前和日本達(dá)成的漲價(jià)90%的價(jià)格，約一噸120美元左右。
而國(guó)內(nèi)礦石價(jià)格更是以海外現(xiàn)貨礦為參照，從680元一噸，一路漲至1380多元一噸。不僅如此，國(guó)內(nèi)一些礦山已經(jīng)出現(xiàn)了囤積惜售的情況。這讓國(guó)內(nèi)眾多鋼鐵企業(yè)面臨更大的成本壓力。
事實(shí)上，最近一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)港口鐵礦石現(xiàn)貨銷售也進(jìn)入低迷期，原因是國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)進(jìn)不起如此價(jià)格高昂的鐵礦石了。前述東北鋼鐵企業(yè)的負(fù)責(zé)人說(shuō)，這樣的情形如果繼續(xù)下去，鋼鐵公司可以考慮熄爐了。
目前還不確定的是，究竟中鋼協(xié)在采取一些措施封鎖三大礦山公司的鐵礦石，還是三大礦山公司在有意削減對(duì)中國(guó)鐵礦石的出口，以進(jìn)一步對(duì)中方施加壓力。但對(duì)于國(guó)內(nèi)鋼廠這樣的局面，或許三大礦山公司更樂(lè)意看到。
前不久，一些國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)將目前遭遇的礦石短缺危機(jī)通過(guò)材料上報(bào)給了中鋼協(xié)，他們?cè)诓牧现邢Ｍ�，能夠盡早結(jié)束鐵礦石談判。不過(guò)，至今負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)談判的中鋼協(xié)仍沒(méi)有給與他們回復(fù)。
“中國(guó)模式”遠(yuǎn)去
如果沒(méi)有奇跡發(fā)生，2010年的鐵礦石談判中國(guó)將以完敗收?qǐng)觥?/SPAN>
中鋼協(xié)2009年提出要建立的“中國(guó)模式”現(xiàn)在看來(lái)已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。2009年，盡管中鋼協(xié)一直沒(méi)有與三大礦山公司達(dá)成任何協(xié)議，但事后看來(lái)，國(guó)內(nèi)大部分鋼廠都與三大公司簽訂了價(jià)格協(xié)議，并且按照日本鋼廠的協(xié)議執(zhí)行。
此外，中鋼協(xié)2009年與FMG簽訂的協(xié)議在去年年底結(jié)束后，近日該公司也已明確宣布將轉(zhuǎn)向與市場(chǎng)掛鉤的更為靈活的體制。原本有可能與中國(guó)鋼廠建立更為“親密關(guān)系”的FMG，已經(jīng)成為“拋棄長(zhǎng)協(xié)機(jī)制”的支持者。
4月中旬，必和必拓高層一行對(duì)中國(guó)大小鋼鐵企業(yè)的拜訪，談到了哪些內(nèi)容外界不得而知。但目前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)季度定價(jià)的堅(jiān)持，已開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng)。河北一家中小鋼鐵公司的負(fù)責(zé)人說(shuō)，在拿不到主動(dòng)權(quán)的情況下，取消長(zhǎng)協(xié)礦并沒(méi)有什么不好。
不過(guò)，“季度定價(jià)”將帶給整個(gè)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響是不容小視的。東北某大型鋼鐵企業(yè)的負(fù)責(zé)人說(shuō)，采取季度定價(jià)，意味著會(huì)將絕大部分成本壓力和市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到中國(guó)。比如，一季度漲價(jià)90%，二季度如果三大礦山公司覺(jué)得市場(chǎng)好，還有可能再漲價(jià)90%。國(guó)內(nèi)鋼廠將不得不跟著提價(jià)，而由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán) 重過(guò)剩，市場(chǎng)狀況一旦不好，鋼價(jià)一落千丈，要不了兩個(gè)月的時(shí)間，大鋼廠就得減產(chǎn)，小鋼廠就得停產(chǎn)。即便是再下一個(gè)季度，礦山公司降價(jià)了，但那個(gè)時(shí)候，國(guó)內(nèi) 有些鋼廠可能已經(jīng)不行了。
上述鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人的擔(dān)心，也是中鋼協(xié)堅(jiān)持不同意按照季度定價(jià)的主要原因。此外，對(duì)于國(guó)內(nèi)大中型的鐵礦石貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，取消長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，則基本上意味著賺錢機(jī)會(huì)的喪失。
聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師張平說(shuō)，貿(mào)易商每年進(jìn)口的鐵礦石，主要是靠賣給國(guó)內(nèi)拿不到長(zhǎng)協(xié)礦的鋼廠，并從中賺取差價(jià)，他們自身沒(méi)有鋼廠，不具備消化鐵礦石 的能力。取消長(zhǎng)協(xié)，甚至采取更為接近于現(xiàn)貨的定價(jià)機(jī)制，等于直接取消了貿(mào)易商的盈利空間。尤其是對(duì)于中鋼、五礦這樣的大貿(mào)易商，更是如此。
同時(shí)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制的取消，也將讓那些原本存在成本優(yōu)勢(shì)的大鋼廠優(yōu)勢(shì)不再。他們的采購(gòu)成本，將會(huì)和大多數(shù)不得不購(gòu)買現(xiàn)貨的中小鋼廠差不多。知情人士說(shuō)，中鋼協(xié)不接受季度定價(jià)，背后其實(shí)是大型鋼鐵公司不接受，中鋼協(xié)實(shí)際上是大鋼企的中鋼協(xié)。
業(yè)內(nèi)人士表示，2010年的鐵礦石談判其實(shí)已經(jīng)沒(méi)什么好談的了。如果目前的局面再堅(jiān)持下去，很多鋼廠可能就會(huì)撐不住飛漲的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)了。最 終，2009年的一幕會(huì)再次重演，中鋼協(xié)沒(méi)有和礦山公司達(dá)成協(xié)議，但是鋼廠私下自行和礦山簽訂合同。而協(xié)議模式和價(jià)格仍有可能參照日本。
目前來(lái)看，中國(guó)謀求了兩年的“鐵礦石價(jià)格談判中國(guó)模式”不僅沒(méi)有取得突破，連價(jià)格談判的首發(fā)權(quán)也再度讓給了日本。一位鋼鐵人士說(shuō)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，鐵 礦石的價(jià)格模式，將很有可能同原油類似，這將是一條“長(zhǎng)協(xié)——季度——現(xiàn)貨——期貨”的價(jià)格模式演變鏈條。而這正是幾年來(lái)，三大礦山公司一直在謀求的。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近幾年，中國(guó)鐵礦石談判之所以屢屢失利，一方面，是三大礦山公司對(duì)市場(chǎng)的壟斷造成。眼下，必和必拓和力拓正推進(jìn)西澳的鐵礦石合資項(xiàng)目，兩家合資一旦達(dá)成，將進(jìn)一步加劇對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的壟斷。
而另一方面是由于國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的談判立場(chǎng)很難取得完全的統(tǒng)一，尤其是當(dāng)三大礦山公司開(kāi)始不約而同地采取斷貨等手段逼迫，同時(shí)又對(duì)各大鋼廠各個(gè)擊 破時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的統(tǒng)一陣營(yíng)隨即破裂。單尚華一直呼吁中國(guó)鋼鐵企業(yè)要一致對(duì)外，但數(shù)量眾多的中國(guó)鋼企出于各自的考慮，很難完全統(tǒng)一。在鐵礦石被壟斷的情況 下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)需要找到更多的原料來(lái)源。中鋼協(xié)也一直號(hào)召鋼企加大海外找礦的力度，同時(shí)加大國(guó)內(nèi)礦山的供給能力，但這一切都需要時(shí)間。
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