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     國(guó)際金融市場(chǎng)

美股盤(pán)后─高盛恐慌降溫 市場(chǎng)期待IBM財(cái)報(bào) 道指收高73.39點(diǎn)

美股周一大抵收高，系因市場(chǎng)對(duì)于高盛證券詐欺事件的擔(dān)憂降溫，且投資者興奮等待IBM公布第 1 季財(cái)報(bào)。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 73.39 點(diǎn)或 0.67%，收 11092.05 點(diǎn)。

Nasdaq指數(shù)下滑 1.15 點(diǎn)或 0.05%，收 2480.11 點(diǎn)。

S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 5.39 點(diǎn)或 0.45%，收 1197.52 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低 4.09 點(diǎn)或 1.04%，至 389.66 點(diǎn)。

美股早盤(pán)走勢(shì)震蕩，系因Citigroup (花旗) (C-US)公布強(qiáng)勁獲利，而Goldman Sach (高盛) (GS-US) 遭SEC控訴證券詐欺的事件則帶來(lái)負(fù)面力道，此外，領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期也發(fā)揮作用，美元走強(qiáng)拉低商品股走勢(shì)亦造成早盤(pán)震蕩原因。

然而，盤(pán)中隨著科技股、金融股和能源股領(lǐng)跌，走勢(shì)下滑。但尾盤(pán)因美國(guó)證券交易所(SEC) 以相當(dāng)接近的票數(shù)，表決核準(zhǔn)針對(duì)高盛的指控，顯示該案件影響力道可能不像業(yè)界擔(dān)憂那般嚴(yán)重，因此金融股部份復(fù)蘇，推動(dòng)道指收高，也使Nasdaq指數(shù)收斂跌幅。

美股周五因SEC控訴高盛詐欺投資者的事件爆發(fā)，高盛大跌近 13%，造成金融股重挫，周一早盤(pán)上升之后，隨之再度下跌。銀行股指數(shù)KBW Bank (BKX) 下跌 1%。

美股上周五雖然下跌，但道瓊和Nasdaq在過(guò)去 9 周以來(lái)已有 8 周走漲，且S&P 500指數(shù)亦有 7 周上揚(yáng)。上周道瓊和S&P 500指數(shù)雙雙接近 18 個(gè)月高點(diǎn)，而Nasdaq更是上看 22 個(gè)月高點(diǎn)。

Summit Place Financial Advisors創(chuàng)辦人 Liz Miller表示，歷經(jīng)這樣的漲勢(shì)后，股市可能會(huì)面臨一次較大的跌幅�！肝耶�(dāng)然認(rèn)為將會(huì)發(fā)生回跌，這非常合理，但放遠(yuǎn)看長(zhǎng)期，我認(rèn)為美股還會(huì)再上漲。」

「道瓊已在18個(gè)月高點(diǎn)，而且我們有數(shù)個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)回升到那些水平，企業(yè)獲利逐步增加，我們也仍處在低利率的環(huán)境，這些因素應(yīng)該會(huì)持續(xù)推高股市�！�

企業(yè)消息：

Citigroup (花旗) (C-US) 公布第 1 季獲利 44 億美元或EPS 15美分，優(yōu)于分析師預(yù)期，亦扭轉(zhuǎn)去年同期虧損局面。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) Thomson Reuters，分析師預(yù)期花旗第 1 季財(cái)報(bào)僅達(dá)損益兩平。花旗第 1 季獲利系因交易營(yíng)收上升而推高，尤其是債券事業(yè)部門(mén)，但花旗執(zhí)行長(zhǎng)預(yù)警表示，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚未明朗，展望依舊維持謹(jǐn)慎�；ㄆ旃蓛r(jià)收高 7%。

S&P 500中約有 25%或 123 家公司預(yù)計(jì)在本周公布財(cái)報(bào)，其中包括 11 家道瓊成分股。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) Thomson Reuters，分析師預(yù)期企業(yè)獲利將較去年同期上升 41%，營(yíng)收則預(yù)期年增 11%。

道瓊成分股IBM (IBM-US) 盤(pán)后公布第 1 季獲利上升且高于預(yù)期，并上修全年獲利預(yù)期。分析師預(yù)期IBM第1季每股盈余 1.93美元，較去年同期的 1.70美元上升。
美國(guó)運(yùn)輸部(Transportation Department)高階官員周日(18日)晚間宣布，全球汽車(chē)業(yè)龍頭豐田 (Toyota Motor Corp)(7203-JP)(TM-US)同意依照和美國(guó)政府所簽訂協(xié)議，支付1640萬(wàn)美元的民事罰鍰。豐田在美ADR收低 0.4%。

經(jīng)濟(jì)消息：

美國(guó)工商協(xié)進(jìn)會(huì)(Conference Board)周一公布，3月領(lǐng)先指標(biāo)上升1.4%，優(yōu)于分析師平均預(yù)估的 1.3%升幅，且為連續(xù)第十二個(gè)月上升，2月領(lǐng)先指標(biāo)修正為上升0.4%。

全球市場(chǎng)：

亞股收跌，香港恒生指數(shù)下滑 2.1%；日經(jīng)挫低1.7%。歐股下挫，倫敦FTSE指數(shù)下滑 0.3%；法國(guó)CAC 40指數(shù)下降 0.4%；德國(guó) DAX指數(shù)下降 0.3%。

公債、美元與商品市場(chǎng)：

美國(guó)公債價(jià)格下滑，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 3.77%升至 3.79%。一周前，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率升至 4%，站上18個(gè)月高點(diǎn)。

美元兌歐元、日元升值。

美國(guó) 5 月交貨輕原油價(jià)格下滑 1.79 美元至每桶 81.45 美元。6 月交貨黃金價(jià)格下跌 1.10 美元，至每盎司 1135.80 美元。

市場(chǎng)寬度指標(biāo) (market breadth) 偏空。在紐約證交所，下跌家數(shù)略多于上漲家數(shù)，約 3 比 2，成交量近10億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)略多于上漲家數(shù)，約2比1，成交量達(dá) 18.6 億股。

歐股盤(pán)后─銀行股與航空股下跌 大盤(pán)溫和收低

歐洲股市周一收低，高盛銀行涉嫌詐欺，銀行股仍緊張，北歐連續(xù)第五天取消航班，航空股大幅下挫。

但Philips Electronics公布第一季獲利優(yōu)于預(yù)期，股價(jià)逆勢(shì)上揚(yáng)。

上周五下跌1.6%后，歐洲Stoxx 600指數(shù)周一收低0.7%至266.17點(diǎn)。

分析師說(shuō)，投資人是否反應(yīng)了英國(guó)自由民主黨支持度攀升，證券交易委員會(huì)(SEC)控告高盛，或冰島火山使歐洲航空業(yè)停擺，令人存疑。

Deutsche Bank (德意志銀行)(DE:DBK)下跌2.6%，UBS (CH:UBSN)下跌2.2%，擴(kuò)大上周五的跌幅。

投資人擔(dān)憂，若主管官員擴(kuò)大調(diào)查， 可能有其它銀行涉及抵押貸款擔(dān)保證券交易弊端。

地區(qū)股市而言，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌0.4%至3970.47，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.3%至5727.91，德國(guó)DAX指數(shù)下跌0.3%至6162.44。

亞洲股市大幅下挫，上海綜合指數(shù)大跌4.8%，投資人反應(yīng)高盛遭指控消息，且中國(guó)對(duì)資產(chǎn)市場(chǎng)緊縮信用，帶來(lái)壓力。

美國(guó)股市早場(chǎng)少有變動(dòng)，花旗集團(tuán)公布第一季獲利優(yōu)于預(yù)期，股價(jià)大幅上漲，提供了大盤(pán)支撐。

但在歐洲，希臘的擔(dān)憂影響仍高居首位，希臘ASE指數(shù)下跌2.6%至1944.11，National Bank of Greece (NBG-US)股價(jià)下跌3.4%。

希臘上周說(shuō)，若有需要，計(jì)劃接受歐洲與國(guó)際貨幣基金聯(lián)合援助計(jì)劃。官員本周將訪問(wèn)希臘。代表團(tuán)原定周一抵達(dá)，但因航班取消，訪問(wèn)日期延后至周三。

美元兌歐元上漲，歐元下跌0.5%至1.3440美元。

英鎊下跌0.6%至1.5273美元，周末民調(diào)顯示，英國(guó)第三大黨支持度增加，可能形成沒(méi)有多數(shù)黨的國(guó)會(huì)。

航空股周一再度下跌，由于擔(dān)憂火山灰飄至該地區(qū)上空，歐洲大多天空仍關(guān)閉。

Air France-KLM (法國(guó)航空)(FR:AF)股價(jià)下跌2.9%，該公司說(shuō)因取消航班，每日損失約3500萬(wàn)歐元。英國(guó)航空下跌1.4%，該公司說(shuō)每日損失1500至2000萬(wàn)英鎊。

其它受到壓力的航空公司包括Deutsche Lufthansa (DE:LHA)下跌2.6%，easyJet (UK:EZJ)下跌1%，Ryanair (UK:RYA)下跌2.7%，及Iberia (ES:IBLA)下跌2.3%。

航空股稍早跌幅更深，但因部份利多消息，使得該類(lèi)股削減跌幅。

周一下午，德國(guó)航空當(dāng)局打破了飛行僵局，準(zhǔn)許Lufthansa公司飛行50班長(zhǎng)途班機(jī)，載運(yùn)1.5萬(wàn)人回家。英國(guó)說(shuō)，蘇格蘭上空的飛行限制將于周二上午取消。

上漲股票方面，Philips Electronics (AMSTERDAM:NL:PHIA)上漲3.3%。該公司公布第一季獲利2億歐元，優(yōu)于預(yù)期。去年同期為虧損5900萬(wàn)美元。

紐約匯市─高盛與希臘引進(jìn)避險(xiǎn)需求 美元上漲

美元兌大多外幣上漲。擔(dān)憂高盛調(diào)查案擴(kuò)大，及希臘援助計(jì)劃不順利，增加了美元的避險(xiǎn)需求。

分析師說(shuō)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)增加，希臘的擔(dān)憂及高盛的緊張并非使市場(chǎng)擔(dān)憂的唯一因素。

預(yù)期債務(wù)纏身的希臘可能需要較歐盟上周承諾的金額更多，歐元兌美元連續(xù)第三天下跌。日元兌歐元清除漲幅。二位消息人士說(shuō)，證券交易委員會(huì)(SEC)并非一致通過(guò)控告高盛銀行。

北京時(shí)間04:03 歐元下跌0.1%至1.3486美元，4月16日為1.3503。日元下跌0.1%至124.59兌1歐元。日元下跌0.2%至92.38兌1美元。

南非貨幣蘭德下跌0.8%至7.4474兌1美元，挪威克羅訥下跌0.4%至5.9212兌1美元，預(yù)期投資人將減少利差交易，蘭德與克羅訥因而下跌。所謂利差交易系指，借入低利率貨幣，如日元與美元，轉(zhuǎn)投資高收益貨幣。美國(guó)聯(lián)邦基金利率僅0至0.25%，使得美元成為利差交易的熱門(mén)貨幣。

4月16日，美元兌日元下跌0.9%，創(chuàng)2月以來(lái)最大跌幅。高盛詐欺案遭調(diào)查，美國(guó)股市因而大跌，使得美元受到壓力。

美元可能下跌至88日元水平，若跌破支撐，則賣(mài)壓可能增加。

分析師說(shuō)，美元上周五的大幅跌勢(shì)，增加了進(jìn)一步回檔的風(fēng)險(xiǎn)。日元可能進(jìn)一步走強(qiáng)，91.10為主要支撐。

英國(guó)首相布朗昨日說(shuō)，他對(duì)高盛銀行的道德破產(chǎn)感到震驚。德國(guó)政府將要求SEC提供信息，考慮可能的法律行動(dòng)。

高盛銀行則說(shuō)指控全無(wú)根據(jù)，Paulson則并未被控不法。

據(jù)二位消息人士說(shuō)，SEC官員以3比2核準(zhǔn)對(duì)高盛采取法律行動(dòng)。

希臘10年期公債殖利率，較德國(guó)同期公債殖利率的差距擴(kuò)大0.32個(gè)百分點(diǎn)至4.62個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)1998年10月以來(lái)最大幅度。該殖利率差距幅度越大，代表希臘風(fēng)險(xiǎn)越高。

德國(guó)央行總裁Weber告訴德國(guó)國(guó)會(huì)議員說(shuō)，希臘可能需要較歐盟承諾的300億歐元(400億美元)更高金額的援助。

由于火山灰使空中交通中斷，歐盟，IMF與歐洲央行針對(duì)希臘進(jìn)行的會(huì)談，由今日延后至4月21日舉行。

紐約債市—公債價(jià)格下滑,受股市有所反彈拖累

* 盡管投資人擔(dān)心高盛欺詐指控案,股市仍大多上漲

* 領(lǐng)先指標(biāo)升幅超預(yù)期

* 指標(biāo)公債收益率陷于今年區(qū)間中段

美國(guó)公債價(jià)格周一下滑,因股市有所反彈,引發(fā)投資人出售較低風(fēng)險(xiǎn)的公債,并對(duì)上周大漲獲利了結(jié).

但跌幅有限,因有來(lái)自對(duì)高盛欺詐指控可能蔓延的擔(dān)憂支撐.這些憂慮令美股在盤(pán)中多數(shù)時(shí)間氣氛利空,盡管領(lǐng)先指標(biāo)進(jìn)一步證明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇.

上周五在美國(guó)證券交易委員會(huì)指控高盛有欺詐行為后大跌的美股今日大多上漲,但漲幅有限.

歐股因空中交通癱瘓以及對(duì)希臘援助缺乏實(shí)質(zhì)進(jìn)展而下滑,也令美國(guó)公債保持了對(duì)投資人的避險(xiǎn)吸引力.

"股市反彈,所以公債遭拋售--這就是題材,我們都在關(guān)注股市."摩根士丹利全球利率研究部門(mén)主管James Caron表示.

美國(guó)經(jīng)濟(jì)諮商會(huì)周一公布,3月領(lǐng)先指標(biāo)增長(zhǎng)1.4%,預(yù)估為增加1.0%.該數(shù)據(jù)也對(duì)公債不利.

"經(jīng)濟(jì)面消息保持良好--(領(lǐng)先指標(biāo))特別好."Jefferies & Co公債策略師John Spinello稱.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌9/32,收益率由上周五尾盤(pán)的3.77%升至3.81%.

收益率固守在近期交投區(qū)間內(nèi),指標(biāo)公債收益率則處于今年以來(lái)的交投區(qū)間3.54-4.01%的中段.

市場(chǎng)受對(duì)歐洲主權(quán)債以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能停滯的擔(dān)憂引發(fā)的避險(xiǎn)資金流入,以及預(yù)計(jì)大量新債發(fā)售將最終拉低價(jià)格,推高收益率的預(yù)期所左右.

上周及本周,公債市場(chǎng)沒(méi)有新債發(fā)售,本周四,美國(guó)財(cái)政部將宣布下周公債標(biāo)售規(guī)模.

"作為交易商,我們一直的等待收益率上升,但尚未出現(xiàn),看上去每次快到的時(shí)候,總有事件發(fā)生,要么是希臘,要么是高盛,要么是冰島火山爆發(fā)."Caron表示.

根據(jù)周度調(diào)查,由于缺乏對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和利率前景的共識(shí),投資人增加了對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)公債和機(jī)構(gòu)債的持倉(cāng),且增持了較高風(fēng)險(xiǎn)公司債和新興市場(chǎng)證券.

Ried Thunberg ICAP的最新基金經(jīng)理人調(diào)查顯示,截至上周五的一周,對(duì)公債和機(jī)構(gòu)債的平均持倉(cāng)配置增至31%,之前一周為29%.

對(duì)華爾街和金融市場(chǎng)監(jiān)管更大幅度改革的前景也令市場(chǎng)方向增加不確定性.美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬周一宣布,本周四將到紐約就金融改革發(fā)表演講.

兩年期公債US2YT=RR跌2/32,收益率由上周五的0.96%升至0.99%.30年期公債US30YT=RR跌15/32,收益率由4.67%升至4.70%.

能源盤(pán)后─高盛詐欺沖擊 原油收低1.54美元

原油期貨周一收低，市場(chǎng)對(duì)高盛被控詐欺案的可能沖擊感到緊張，為原油市場(chǎng)帶來(lái)利空。由于部份買(mǎi)盤(pán)進(jìn)場(chǎng)，價(jià)格自低點(diǎn)反彈。

紐約6月原油下跌1.54美元，或1.8%，至每桶83.13美元。盤(pán)中低點(diǎn)為每桶82.99美元。

分析師說(shuō)，高盛消息之后，盤(pán)前與今早交易，市場(chǎng)有進(jìn)一步直覺(jué)式賣(mài)壓。但在賣(mài)壓過(guò)后，有部分買(mǎi)盤(pán)進(jìn)場(chǎng)。

上周五，消息指出，美國(guó)證券主管官員指控高盛銀行--全球最大商品經(jīng)紀(jì)商--在抵押貸款衍生商品涉及詐欺，震動(dòng)了市場(chǎng)。

5月原油收低1.79美元，或2.2%，至每桶81.45美元。該合約于周二收盤(pán)后到期。

同時(shí)，有更多投資人預(yù)期原油價(jià)格將走低。

上周五晚公布的商品期貨交易委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月13日結(jié)束的一周，投資人軋平的多頭倉(cāng)位多過(guò)空頭倉(cāng)位。

分析師說(shuō)，賣(mài)壓造成跌勢(shì)，由于市場(chǎng)仍然超買(mǎi)，跌勢(shì)可能持續(xù)。預(yù)期多頭平倉(cāng)的周期可能持續(xù)四至六周。

上周五，原油期貨大幅下跌。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)控告高盛銀行在抵押貸款擔(dān)保證券交易中，涉及詐欺，為市場(chǎng)利空。

分析師說(shuō)，調(diào)查擴(kuò)大至其它公司的可能性無(wú)法排除。由于高盛是金融商品市場(chǎng)最大及最重要的投資人之一，部份投資人深感擔(dān)憂，因而獲利了結(jié)。

今日沒(méi)有重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，亦對(duì)原油市場(chǎng)構(gòu)成壓力。市場(chǎng)參考消息面，美元與庫(kù)存數(shù)據(jù)。

周一交易中，追蹤美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)上漲至81.030，上周五尾盤(pán)為80.819，盤(pán)中高點(diǎn)為81.280。

天然氣期貨反轉(zhuǎn)下跌，5月天然氣期貨下跌9美分，或2.3%，至每百萬(wàn)Btu 3.94美元。

分析師說(shuō)，短期內(nèi)，天然氣期貨可能進(jìn)一步橫向整理。

6月汽油下跌2美分，或1%，收于每加侖2.25美元。

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