2009年中國(guó)企業(yè)海外礦業(yè)并購(gòu)經(jīng)典案例
新聞導(dǎo)讀： 編者按：全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)影響同時(shí)也帶來(lái)機(jī)遇,特別是對(duì)于出征國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)不久的中國(guó)礦業(yè)企業(yè)尤其如此。進(jìn)入2009年后，隨著金融危機(jī)見底的聲音不斷出現(xiàn)，一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的礦業(yè)企業(yè)開始準(zhǔn)備海外投資，參與境外礦業(yè)并購(gòu)。在2009年，盡管上半年中鋁注資力拓失利，但下半年中國(guó)礦企進(jìn)行多起海外并購(gòu)獲批案例頻頻出現(xiàn)。本期整理匯集了2009年我國(guó)部分海外礦業(yè)并購(gòu)經(jīng)典案例，以供讀者參考。2009年以來(lái)，中國(guó)對(duì)澳洲的礦業(yè)投資接近百億美元，澳方因此稱“幾乎每周就要審核一個(gè)中國(guó)投資項(xiàng)目”。
中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司收購(gòu)贊比亞盧安夏銅礦
2009年6月6日，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司在贊比亞首都盧薩卡市與贊比亞政府簽署了盧安夏銅礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，標(biāo)志著中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司成功收購(gòu)盧安夏銅礦。
盧安夏銅礦在金融危機(jī)前雇員總數(shù)約1800名，銅金屬年產(chǎn)能2萬(wàn)多噸，公司五年規(guī)劃中預(yù)計(jì)3年后產(chǎn)能可達(dá)6萬(wàn)噸。2008年12月19日，在金融危機(jī)的劇烈沖擊下，盧安夏銅礦公司宣布關(guān)閉銅礦。贊比亞政府隨后通過(guò)全球招標(biāo)尋找新的投資者。中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司2009年4月30日遞交投標(biāo)標(biāo)書，5月8日，贊比亞總統(tǒng)班達(dá)宣布，中色公司在3個(gè)投標(biāo)者中勝出，接管盧安夏銅礦。
接管盧安夏銅礦之后，中色公司立即開始準(zhǔn)備銅礦的復(fù)產(chǎn)工作，在2009年12月22日重新啟動(dòng)恢復(fù)生產(chǎn)，計(jì)劃在30個(gè)月內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)出銅金屬3萬(wàn)噸，最終使年銅金屬產(chǎn)能提高到7萬(wàn)～8萬(wàn)噸。未來(lái)5年內(nèi)，中色集團(tuán)將投資4億美元還擴(kuò)大生產(chǎn)，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造3000個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
中國(guó)五礦以13.86 億美元收購(gòu)澳OZ公司部分資產(chǎn)
2009年6月11日，在OZ 礦業(yè)有限公司（OZ Minerals Limited）的年度股東大會(huì)上，超過(guò)91%的股東對(duì)中國(guó)五礦調(diào)整后對(duì)OZ的收購(gòu)方案予以支持，至此，中國(guó)五礦以支付13.86 億美元對(duì)價(jià)的方式收購(gòu)這家澳大利亞第三大多金屬礦業(yè)公司旗下部分資產(chǎn)，以及其他處于勘探和開發(fā)階段的資產(chǎn)。
兗州煤業(yè)收購(gòu)澳菲利克斯（Felix）100%股權(quán)
2009年8月13 日，兗州煤業(yè)以16.95澳元/股的價(jià)格（約合人民幣96.38 元/股）收購(gòu)澳大利亞菲利克斯（Felix）100%股權(quán)，總收購(gòu)代價(jià)約為33.33億澳元（按2009年8月13日匯率折算約為人民幣189.51億元）。
菲利克斯公司是澳大利亞的一家煤炭上市公司，其產(chǎn)品主要包括動(dòng)力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤。截至2008 年12 月31日，菲利克斯公司旗下煤礦的探明及推定儲(chǔ)量合計(jì)為5.10億噸，總資源量為20.06億噸。其中，菲利克斯公司按實(shí)際持股比例計(jì)算的探明及推定儲(chǔ)量為3.86 億噸，按實(shí)際持股比例計(jì)算的總資源量為13.75億噸。
華東有色局1.8億元控股非洲銅礦
2009年9月14日，華東有色地勘局宣布以1.8億元人民幣控股非洲銅礦。華東有色旗下一全資子公司與非洲銅礦威士利國(guó)際公司（Weatherly International Plc）達(dá)成股權(quán)購(gòu)買協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，華東有色將出資1610萬(wàn)英鎊(合1.8億元人民幣)控股威士利國(guó)際公司，國(guó)家開發(fā)銀行和中非基金提供融資。受金融危機(jī)影響，威士利公司陷入財(cái)務(wù)危機(jī)，通過(guò)此次交易，威士利公司獲得了急需的資金支持。威士利公司納米比亞項(xiàng)目位于重要的有色金屬成礦帶上，已勘明的銅資源逾36萬(wàn)噸，尤其在納米比亞銅資源開發(fā)方面具有探、采、選、冶一條龍生產(chǎn)與加工能力。并且已勘探面積僅占礦權(quán)總面積的一小部分。因此，資源潛力巨大，發(fā)展前景可觀。
金川集團(tuán)出資200萬(wàn)美元收購(gòu)贊比亞最大鎳礦51％股份
2009年10月，亞洲最大、全球第四大鎳生產(chǎn)商甘肅省金川集團(tuán)在海外資源投資方面再次出手，金川集團(tuán)出資約200 萬(wàn)美元收購(gòu)贊比亞最大鎳礦穆納利51%的股份。贊比亞由于受鎳礦石價(jià)格下跌影響，當(dāng)?shù)氐哪录{利鎳礦已經(jīng)在今年3月份停產(chǎn)。在金融危機(jī)期間，金川公司不斷到海外展開收購(gòu)。去年1月，金川集團(tuán)以2.14億加元收購(gòu)了加拿大泰勒資源公司。去年3月，金川集團(tuán)又以1570 萬(wàn)美元收購(gòu)了澳大利亞鎳礦開采商和生產(chǎn)商福克斯資源公司11%股份。
中國(guó)寶鋼2.86億元參股澳阿奎拉礦業(yè)公司15％股權(quán)
2009年10月，中國(guó)寶鋼集團(tuán)參股澳大利亞阿奎拉礦業(yè)公司項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)。阿奎拉公司是澳大利亞證券交易所上市公司，市值約17億澳元，主要資產(chǎn)是在5個(gè)煤礦、3個(gè)赤鐵礦和一個(gè)錳礦中的部分權(quán)益。寶鋼集團(tuán)出資2.86億澳元認(rèn)購(gòu)阿奎拉公司向其定向增發(fā)的股權(quán)，增發(fā)后占股15％，成為該公司第二大股東。
中國(guó)廣東核電集團(tuán)收購(gòu)澳能源金屬公司股權(quán)的
中國(guó)在澳投資項(xiàng)目中國(guó)廣東核電集團(tuán)收購(gòu)澳大利亞能源金屬公司股權(quán)的交易近期獲批。能源金屬公司主要資產(chǎn)是位于澳北領(lǐng)地和西澳州的9個(gè)鈾礦探礦項(xiàng)目。根據(jù)協(xié)議，中國(guó)廣東核電集團(tuán)擬收購(gòu)能源金屬公司不超過(guò)70％的股權(quán)。另?yè)?jù)澳大利亞權(quán)威官員介紹，澳政府近日剛剛批準(zhǔn)了中國(guó)河北礦業(yè)收購(gòu)澳一家初級(jí)鈾礦開發(fā)商14.9％的股份的投資。
湖南有色2950萬(wàn)元收購(gòu)加拿大水獺溪銻礦100%股權(quán)
2009年11月，湖南有色集團(tuán)日前披露，湖南有色股份全資子公司湖南有色（加拿大）銻礦有限公司（HAML），已正式完成收購(gòu)（加拿大）水獺溪銻礦有限公司（BBAM）100%的股權(quán)，該收購(gòu)總投資額為2950萬(wàn)人民幣元。
加拿大水獺溪銻礦（BBAM）所有的銻礦山位于加拿大東部的紐芬蘭島，礦區(qū)屬丘陵地帶，相對(duì)高差不到100米，屬無(wú)人區(qū)，距礦山最近的小鎮(zhèn)甘德43公 里，已控制的資源量164萬(wàn)噸，品位4.76%，銻金屬量7.8萬(wàn)噸，年產(chǎn)銻金屬含量6000多噸，相當(dāng)于銻礦山現(xiàn)有產(chǎn)量的一半多，服務(wù)年限10年，是不可多得的具備一定規(guī)模的銻礦，此次收購(gòu)成功后可直接向銻礦山提供豐富的銻礦石資源。
吉恩鎳業(yè)收購(gòu)加拿大皇家礦業(yè)100%股權(quán)
吉恩鎳業(yè)公司2009年11月公告，該公司與加拿大黃金布魯克風(fēng)險(xiǎn)公司（GBK）共同要約收購(gòu)加拿大皇家礦業(yè)100%股權(quán)事宜已經(jīng)完成第一階段交易。此次收購(gòu)已獲得國(guó)家發(fā)改委文件核準(zhǔn)，同意公司投資不超過(guò)2億加元，其中7618萬(wàn)加元用于收購(gòu)皇家礦業(yè)100%股權(quán)，1.1億加元用于收購(gòu)該公司面值為1.37億加元的可轉(zhuǎn)換債券，其余資金用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他前期費(fèi)用。對(duì)于加拿大皇家礦業(yè)公司的收購(gòu)已是吉恩鎳業(yè)自今年4月以來(lái)的第四起海外收購(gòu)。
四川漢龍集團(tuán)5億美元收購(gòu)澳鉬鐵礦51%股權(quán)
2009年11月16日，四川民營(yíng)礦業(yè)漢 龍集團(tuán)宣布，澳洲外商投資審查委員會(huì)（FIRB）正式批準(zhǔn)了漢龍集團(tuán)所屬企業(yè)漢龍礦業(yè)以5億美元資金收購(gòu)澳大利亞鉬礦公司51%股權(quán)，并同意該集團(tuán)在3 年內(nèi)行使每6 股發(fā)行1股數(shù)量的期權(quán)，兩項(xiàng)權(quán)益綜合折算為55.3%股權(quán)。該項(xiàng)目是迄今為止中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在澳大利亞最大的投資項(xiàng)目。此次獲得澳洲政府正式批準(zhǔn)，宣告項(xiàng)目取得又一重大實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，也標(biāo)志著該項(xiàng)目已經(jīng)完成澳大利亞方面的所有手續(xù)。漢龍集團(tuán)將成為澳大利亞鉬礦的實(shí)際控制人，并通過(guò)項(xiàng)目融資方式提供5億美元資金開發(fā)澳大利亞鉬礦有限公司全資擁有的世界級(jí)大型鉬銅項(xiàng)目。漢龍集團(tuán)相關(guān)人士表示，項(xiàng)目具有非常好的前景。若按現(xiàn)時(shí)鉬價(jià)計(jì)算，該項(xiàng)目在3 年后達(dá)產(chǎn)時(shí)，年銷售收入可達(dá)100 億元，年利潤(rùn)達(dá)20億元。
近年來(lái)，四川的一些民營(yíng)礦業(yè)企業(yè)大舉開展了進(jìn)軍海外的礦業(yè)投資活動(dòng)，漢龍集團(tuán)只是其中影響比較大的，此外還有大量川企選擇到海外尋礦。資料顯示，目前四川全省共150多家注冊(cè)境外投資企業(yè)，其中1/3選擇出國(guó)尋礦，其中地奧集團(tuán)、金廣實(shí)業(yè)、啟明星公司、川威集團(tuán)、川西實(shí)業(yè)公司、開元集團(tuán)、宏達(dá)集團(tuán)等都不同程度地開拓了海外礦業(yè)投資項(xiàng)目。
紫金33.68億元收購(gòu)澳洲銅金礦公司
2009年11月29日，紫金礦業(yè)與澳大利亞印 德菲利資源公司（Indophil Resources NL）簽署《收購(gòu)履行協(xié)議》，以每股1.28澳元的價(jià)格收購(gòu)印德菲利資源公司全部已發(fā)行股份及在收購(gòu)期間將予發(fā)行的股份，收購(gòu)總金額約為5.45億澳元， 折合人民幣約33.68億元。目前，印德菲利資源公司已安排收購(gòu)另一家公司持有SMI的A類股3.27%的權(quán)益，此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?/FONT> 印德菲利資源公司將持有SMI的A類股份37.5%的權(quán)益。SMI已和菲律賓共和國(guó)簽署《融資和技術(shù)服務(wù)協(xié)議》，該合同授權(quán)SMI作為“承包商”有權(quán)勘探和開發(fā)菲律賓南部棉蘭老島世界級(jí)銅金礦床坦帕坎(Tampakan)銅金礦項(xiàng)目。除坦帕坎銅金礦外，印德菲利資源公司于菲律賓還擁有其他勘探項(xiàng)目，包括3個(gè)特許土地權(quán)及16個(gè)處于申請(qǐng)階段的土地權(quán)，分別位于菲律賓的呂宋島北部及南部，棉蘭老島中部及東部。
云錫集團(tuán)以5000萬(wàn)澳元收購(gòu)澳最大錫礦50％股份
2009年12月，澳大利亞外商投資審核委員會(huì)（FIRB）已經(jīng)正式批準(zhǔn)云南錫業(yè)集團(tuán)購(gòu)買澳大利亞唯一的錫生產(chǎn)商金屬公司麥塔斯（Metal X）的塔斯馬尼亞島錫資產(chǎn)。 “這意味著云錫集團(tuán)收購(gòu)塔斯馬尼亞島錫資產(chǎn)業(yè)務(wù)50％的股份已經(jīng)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性障礙，基本宣告成功。”云錫集團(tuán)一高管表示。塔斯馬尼亞錫礦是澳大利亞最大的錫礦，在世界上也比較出名，本次收購(gòu)成功肯定能對(duì)云錫集團(tuán)帶來(lái)更大的增長(zhǎng)潛力。
根據(jù)雙方協(xié)議，云錫集團(tuán)以5000萬(wàn)澳元的價(jià)格購(gòu)買麥塔斯公司塔斯馬尼亞業(yè)務(wù)50％的股份，并有權(quán)根據(jù)這部分業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況再增購(gòu)10％的股份。增購(gòu)價(jià)格取決于未來(lái)一年這部分業(yè)務(wù)的錫精礦產(chǎn)量能否達(dá)到6000噸以及運(yùn)行成本是否能夠降低。
濟(jì)南首家民企“淘礦”非洲 拿下20多個(gè)礦權(quán)
12月25日，濟(jì)南域?yàn)t集團(tuán)先后斥巨資買下莫桑比克20余處石灰石、鋯鈦礦及金銅鐵礦礦權(quán)。據(jù)悉，作為首家進(jìn)軍非洲的濟(jì)南民企，目前該公司在非洲的探礦面積已達(dá)到500平方公里。
國(guó)內(nèi)鋯鈦礦的需求量很大，但95%依賴進(jìn)口。目前國(guó)內(nèi)的鋯鈦礦每年以4%的速度增長(zhǎng)，每年的需求量約為50萬(wàn)噸。早在2007年，域?yàn)t集團(tuán)就將莫桑比克馬普托地區(qū)的石灰石礦山收入囊中，也開啟了域?yàn)t海外買礦的先河。濟(jì)南市民營(yíng)企業(yè)進(jìn)軍礦山這還是首次。目前該公司已與國(guó)內(nèi)最大的鋯鈦礦生產(chǎn)企業(yè)之一的海南有色金屬礦業(yè)股份有限公司簽訂框架協(xié)議，雙方在海南省洋浦開發(fā)區(qū)設(shè)立有限責(zé)任公司，再由合資公司在莫桑比克設(shè)立獨(dú)資的有限公司，共同開發(fā)莫桑比克鋯鈦礦及其他金屬礦產(chǎn)資源。
以上只是今年以來(lái)部分中國(guó)礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行海外投資的案例，但是也足以看出企業(yè)走出去的步伐正在加快。
后記：2009年11月6日，全球四大會(huì)計(jì)所之一的德勤在北京召開《開疆?dāng)U土--中國(guó)海外并購(gòu)》發(fā)布會(huì)，認(rèn)為2009年是個(gè)分水嶺，不僅別的國(guó)家到中國(guó)來(lái)投資，而且中國(guó)企業(yè)也正在大步走出去。不過(guò)德勤方面提醒中國(guó)企業(yè)不要盲目抄底。
據(jù)德勤調(diào)查，截至2009年9月8日的統(tǒng)計(jì)，今年中國(guó)對(duì)外投資額206億美元，超過(guò)了2008年全年的對(duì)外投資額，也超過(guò)近年來(lái)英、德、日、澳，僅次于美國(guó)的258億美元，成為全球第二大對(duì)外投資國(guó)。而在今年之前，中國(guó)的對(duì)外投資都很小，2007年中國(guó)的對(duì)外投資額僅相當(dāng)于英國(guó)的1/10，德國(guó)的1/6，2008年也不過(guò)相當(dāng)于英國(guó)的一小半。
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