調(diào)關(guān)稅影響鐵礦石談判 中國需求寵壞印度礦
新一年鐵礦石談判開戰(zhàn)之時，“別院”起火。
近日，印度政府宣布，從12月25日零時起，對該國鐵礦石粉礦的出口關(guān)稅由0上調(diào)為5%，塊礦由原先的5%調(diào)整為10%。這意味著每噸礦石大約會增加5—6美元的費(fèi)用。
“原來外礦報盤價格就偏高，這樣一來影響肯定會更大。”12月28日，河北一家中型鋼企采購部負(fù)責(zé)人告訴記者，由于進(jìn)口礦近日呈現(xiàn)量少價高態(tài)勢，當(dāng)?shù)乇姸噤搹S已開始轉(zhuǎn)而采購本地礦。
有分析人士指出，除了2008年的特殊狀況，往年每逢鐵礦石國際談判時，印度方面幾乎都會傳出提高出口關(guān)稅的消息。作為中國鐵礦石供應(yīng)格局中重要的組成成員，同時又是反應(yīng)靈敏的現(xiàn)貨市場風(fēng)向標(biāo)，印礦波動，不僅考驗中國市場的接受能力，一定程度上也影響著談判走向。
第三種力量
從上周開始，調(diào)高出口稅的消息尚未確認(rèn)時，印度礦的報價便受風(fēng)聲影響一路上漲。
截至上周末(12月25日)，品位63.5%的印度粉礦到岸價達(dá)到115—117美元/噸，比力拓與日本鋼鐵企業(yè)簽訂的2009年度長期合同“首發(fā)價”高出近50%，比今年3月末現(xiàn)貨鐵礦石價格低點高出一倍。
12月28日當(dāng)天，印度58%品位礦石的國際市場交易價(CFR)繼續(xù)攀升至100-102美元/噸，其63.5%品位鐵礦石到岸價達(dá)到了120-122美元/噸，與巴西南部礦粉價格持平；而61.5%品位澳礦的價格為116—118美元/噸。
“現(xiàn)在，除了直接對接終端的大貿(mào)易商，其它的中間貿(mào)易商們幾乎已經(jīng)沒有什么空間可做。”在青島、河北等地都從事過礦石貿(mào)易的李晶對記者表示，“雖然近期海運(yùn)費(fèi)是在往下走，但是礦石價格卻一直高漲，到港資源量又少，所以做這塊越來越?jīng)]有什么意思。”
他告訴記者，近期他已經(jīng)暫時放棄了鐵礦石，轉(zhuǎn)而做起了焦煤業(yè)務(wù)。 “焦煤因為資源比較緊張，我們能拿到貨，所以還比較好做。”
據(jù)了解，由于今年下半年來“兩拓”幾乎沒有在華現(xiàn)貨投放礦石，近期又宣稱因暴雨關(guān)閉港口致使運(yùn)營受阻；淡水河谷也一度基于偏高的海運(yùn)費(fèi)減少了發(fā)貨。因此，沒有長協(xié)的中小鋼廠們把目光更集中地投向了印度，這也使得印度礦價格出現(xiàn)了快速上漲。
自2006年至2008年，我國進(jìn)口印度礦的數(shù)量分別為7477.5萬噸、7936.9萬噸和9098.1萬噸，牢牢占據(jù)我國鐵礦石進(jìn)口第三大國的位置，且數(shù)量連年上升。2008年，質(zhì)量最優(yōu)的巴西礦，占我國全部鐵礦石進(jìn)口額的比例約為22.68%，印度礦的比例卻也達(dá)到了20.51%左右。
雙面角色
“印度這次上調(diào)出口稅，國內(nèi)礦商或經(jīng)銷商想轉(zhuǎn)移成本的增加，肯定會加價。”聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師徐光劍對記者表示。
但僅僅一年前，卻還是截然不同的光景。
2008年的12月7日，印度政府為刺激鐵礦石出口，曾在粉礦、塊礦原出口稅率分為8%和15%的基礎(chǔ)上，宣布取消粉礦的出口稅，并削減塊礦的出口稅至5%。
對于只賣現(xiàn)貨的印礦而言，此舉使得其價格與來自巴西、澳大利亞的長協(xié)礦形成嚴(yán)重倒掛，大增其在中國市場的競爭力，也讓中國市場認(rèn)為會更進(jìn)一步拉低鐵礦石現(xiàn)貨價格，從而為談判帶來利好。
但拋開偶爾的表象與增長的數(shù)據(jù)后，這些年來印度礦所扮演的，事實上卻是令人“時愛時恨”的角色。
“在長協(xié)礦不足的情況下，我們其他部分的需求只有靠現(xiàn)貨來補(bǔ)足。而現(xiàn)貨中最常購買的當(dāng)然是印度礦。”不像大鋼廠，可全部依賴長協(xié)合同獲得“兩拓”及淡水河谷的礦石，像河北等地絕大多數(shù)的中小鋼廠，都需要和印度礦商們打交道。
上述鋼廠采購部負(fù)責(zé)人還告訴記者，除了現(xiàn)貨礦價格長期高于長協(xié)礦之外，同時倍感無奈的還有質(zhì)量。“早期，印度礦到岸后，我們發(fā)現(xiàn)船里摻水等現(xiàn)象很普遍。”
對此感同身受的還有貿(mào)易商們。李晶也告訴記者：“印度礦商并沒有太多契約精神，比如說好63.5%的品位，到貨后發(fā)現(xiàn)只有62.5%，也算正常。”
誰“寵壞”了印礦
記者采訪發(fā)現(xiàn)，不少鋼鐵或礦業(yè)界人士都認(rèn)為，印度礦走“牛”，根本上還是與近年來中國對礦石的需求仍大幅上漲有關(guān)。
據(jù)徐光劍介紹，在近期中國貿(mào)易商與印度礦商所簽訂的合同中，都增加這樣一條內(nèi)容：“若印度政府上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，那關(guān)稅上調(diào)所增加的成本將由中國買方承擔(dān)。”
這被視為變相漲價、施壓下游的一種做法。很多時候，盡管中國買家非常不愿意接受此條款，但是迫于資源緊張的事實，也只能同意。
上述與印礦打交道多年的鋼廠采購部負(fù)責(zé)人告訴記者，在實際操作過程中，還是會視中國市場的承受能力而定，看最終是否可由買賣雙方共同承擔(dān)上漲的費(fèi)用。
但他同時也強(qiáng)調(diào)：“中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展路徑，最開始如鞍鋼、武鋼、攀鋼等都依礦山資源地而起；30多年前建設(shè)寶鋼，開始有沿海進(jìn)口資源的考量；到了2002年后經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的這幾年，全國幾乎大小鋼廠林立，不僅帶動了國內(nèi)鐵礦的發(fā)展，加速了‘兩拓’這樣礦業(yè)巨頭的強(qiáng)勢，而且還把南亞印度的開礦熱情給點燃了，結(jié)果形成了印度國內(nèi)分散而多頭供應(yīng)鐵礦石的格局。”
“其實從一開始就不該放任礦石市場的價格雙軌制，讓印度礦目前占據(jù)如此大比例進(jìn)口份額，是一種失策。”一位國內(nèi)鋼廠的內(nèi)部高層人士這樣對本報記者評價。
但與此同時，在印度國內(nèi)，關(guān)于鐵礦石話題也一直爭議不斷。
以此次出口稅率調(diào)整為例，在本月25日公布結(jié)果后，印度礦業(yè)界對此非常不滿。印度礦業(yè)聯(lián)盟總干事Sharma形容：“這是在一個錯誤時間里做出的決定”，“財政部應(yīng)該推遲征收鐵礦石出口關(guān)稅時間，等待全球鋼鐵企業(yè)完全走出金融危機(jī)的影響”。
但印度國內(nèi)鋼鐵業(yè)卻感欣慰。因為早在今年6月中旬，印度鋼鐵部就曾提出新議案：建議財政部重新恢復(fù)對出口鐵礦石(粉礦和塊礦)征收15%的出口稅，以增加對國內(nèi)鋼鐵制造商的鐵礦石供應(yīng)。
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