稀土永磁發(fā)展史啟示
稀土永磁發(fā)展史的啟示。科技和創(chuàng)新始終是永磁材料行業(yè)的第一發(fā)展原動力。人類追求更高更強的精神在永磁發(fā)展史上,表現(xiàn)為對磁能積的追求。每隔10年左右,最大磁能積就出現(xiàn)跳躍式發(fā)展,平均每10年提高40KJ/m3。釹鐵硼永磁于1983年誕生,在近30年里,在傳統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)對鐵氧體永磁進行了一定替代,也開拓了部分高端新應(yīng)用領(lǐng)域。然而,目前釹鐵硼永磁市場的快速發(fā)展存在2個隱患:近3年來現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域全面受到稀土價格劇烈波動的沖擊,導(dǎo)致需求嚴重萎縮;重稀土被過度依賴。新需求領(lǐng)域的出現(xiàn)和蓬勃發(fā)展是永磁材料行業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。雖然材料替代帶來的市場空間可以給人以信心保障,但并不要過多指望替代作用。圍繞著可能的技術(shù)突破,釹鐵硼永磁大的投資機會在于兩方面:1需求突破。緊密圍繞低碳經(jīng)濟和國防軍工產(chǎn)業(yè)需求,按需定制,開發(fā)高附加值的新應(yīng)用領(lǐng)域。2元素平衡運用、性能弱點攻關(guān)。開發(fā)低重稀土、高矯頑力、強耐腐蝕性、良好溫度穩(wěn)定性能的稀土永磁材料。
稀土行業(yè)上游一周動態(tài):重稀土精礦價格小幅反彈,鐠釹價格再次下滑。經(jīng)過補充,多數(shù)價格數(shù)據(jù)已追溯至2010年8月。上周稀土市場整體表現(xiàn)平淡。中釔富銪礦略有反彈,輕稀土鐠釹價格再次小幅下滑,重稀土氧化鉺價格也有小幅下跌。近期鐠釹、釓和鏑等部分品種的詢盤量增加,而后市價格是否會上調(diào),目前還很難判斷。我們看淡本月稀土價格,看多3個月稀土價格。
稀土行業(yè)下游一周動態(tài):價格無變化。上周稀土合金、熒光粉和燒結(jié)釹鐵硼價格無變化。預(yù)計春節(jié)前選擇停產(chǎn)的稀土下游企業(yè)會逐步增加,需求出現(xiàn)下降,成交愈加萎靡,春節(jié)后下游企業(yè)會有所回暖,但回暖幅度還要視國內(nèi)外需求而定。
行業(yè)投資策略:稀土行業(yè)圍繞“整合+需求”主線挖掘。前期停產(chǎn)保價和國家收儲等利好政策帶來的市場預(yù)期已經(jīng)逐漸消散,春節(jié)前下游需求會繼續(xù)減弱。我們認為,要從行業(yè)整合的前景和需求端的變化進行挖掘。本期主題中我們探討了目前稀土在中國最重要的消費領(lǐng)域釹鐵硼磁材行業(yè)的應(yīng)用前景。目前各大稀土省份紛紛提出了以某集團為主體整合稀土產(chǎn)業(yè)的構(gòu)想,各省級別的稀土產(chǎn)業(yè)的兼并重組高潮已經(jīng)或?qū)⒁獊砼R。個股方面,建議持續(xù)關(guān)注受益于福建離子型稀土整合的廈門鎢業(yè)和釹鐵硼磁材龍頭中科三環(huán)。
風(fēng)險提示:供給格局變動風(fēng)險,國內(nèi)政策風(fēng)險,經(jīng)濟下滑風(fēng)險。……更多新聞資訊、價格與市場
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