中國(guó)正在爭(zhēng)取稀土定價(jià)權(quán) 治理國(guó)內(nèi)亂象將是關(guān)鍵
中國(guó)稀土政策制定者的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)。商務(wù)部發(fā)言人姚堅(jiān)12月15日表示，中國(guó)對(duì)稀土的出口政策是和稀土的產(chǎn)業(yè)政策緊密相連的，中國(guó)對(duì)于稀土產(chǎn)業(yè)政策的基本立足點(diǎn)是可持續(xù)發(fā)展和保護(hù)環(huán)境，因此中國(guó)調(diào)減了稀土生產(chǎn)、冶煉和出口規(guī)模。但是他并沒有透露明年的具體出口配額。
姚堅(jiān)介紹，今年中國(guó)稀土出口減少了30%-40%，但仍實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本、歐洲、美國(guó)等主要市場(chǎng)的供應(yīng)。
而在前一天，中國(guó)財(cái)政部表示，為規(guī)范稀土出口，個(gè)別稀土產(chǎn)品的出口關(guān)稅也將從明年1月1日開始有所提高。2011年稀土金屬礦的出口暫定稅率為15%；其他未相互混合或熔合的稀土金屬釹、鈧及釔的出口暫定稅率為25%。
這也進(jìn)一步表明，我國(guó)正在采取措施進(jìn)一步爭(zhēng)取我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的稀土定價(jià)權(quán)，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易研究院專家梅新育表示，我國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)量第一、產(chǎn)量第一、出口第一，增強(qiáng)中國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)話語(yǔ)權(quán)勢(shì)在必行，而提高關(guān)稅后，通過(guò)關(guān)稅引導(dǎo)下成本價(jià)格的杠桿作用，也有利于我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)間接增強(qiáng)市場(chǎng)控制權(quán)。
中國(guó)稀土市場(chǎng)亂象叢生
提高出口關(guān)稅，調(diào)低出口配額，這一連串密集措施顯示出風(fēng)光的中國(guó)稀土市場(chǎng)占有率仍掩蓋不住問(wèn)題眾多的亂象。
稀土中包含的17種元素，廣泛應(yīng)用于汽車電動(dòng)機(jī)磁鐵、其它高科技及國(guó)防產(chǎn)品的制造，對(duì)于風(fēng)輪機(jī)、汽車電池和高級(jí)雷達(dá)系統(tǒng)等技術(shù)產(chǎn)品至關(guān)重要。中國(guó)稀土儲(chǔ)量、產(chǎn)量和出口量雖均居世界首位，但是絕對(duì)份額比例并不占優(yōu)勢(shì)。中國(guó)目前有36%的稀土儲(chǔ)量，但貿(mào)易量卻占全球的97%，中國(guó)政府希望這一現(xiàn)象可以逐步均衡。實(shí)際上，是市場(chǎng)力量和國(guó)家規(guī)劃的雙重作用，造就了中國(guó)在該行業(yè)近乎壟斷的地位。中國(guó)的生產(chǎn)商在上世紀(jì)90年代時(shí)大肆降低了稀土價(jià)格，且有不用支付環(huán)境成本的優(yōu)勢(shì)，97%的市場(chǎng)份額由此獲得。
中國(guó)稀土在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)是由于產(chǎn)能過(guò)剩，壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)造成的。中國(guó)稀土出口價(jià)格最近20年不升反跌，當(dāng)前出口平均價(jià)格僅為1990年的6成左右。事實(shí)上，從 1979年到2009年，稀土平均價(jià)格幾經(jīng)波動(dòng)，也僅上漲21.4%。稀土價(jià)格已經(jīng)被嚴(yán)重低估了。
數(shù)據(jù)顯示，1995年至2005年的10年中我國(guó)稀土出口損失外匯幾十億美元，憑空使日本、韓國(guó)等收購(gòu)儲(chǔ)備了可供20年使用的中國(guó)廉價(jià)高質(zhì)量稀土。不僅如此，“賤賣”還使日本等國(guó)在稀土價(jià)格高漲時(shí)就以不買或少買來(lái)干擾價(jià)格，國(guó)際稀土定價(jià)權(quán)反而落入他國(guó)手中。相關(guān)網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)顯示，2005年時(shí)，中國(guó)的稀土產(chǎn)量曾經(jīng)達(dá)到全世界的96%，出口量也達(dá)到60%以上。與1998年相比，中國(guó)稀土出口量增長(zhǎng)了10倍，但價(jià)格卻降低了36%。定價(jià)權(quán)居然沒有落入“資源壟斷者”手里，我國(guó)稀土出口價(jià)格話語(yǔ)權(quán)旁落的現(xiàn)象亟待改變。
中國(guó)的稀土儲(chǔ)量已開始下降，但在資源枯竭的另一面卻是產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，世界消費(fèi)市場(chǎng)的需求是12萬(wàn)-13萬(wàn)噸，但中國(guó)稀土的年生產(chǎn)能力已達(dá)到20萬(wàn)噸，屬于供過(guò)于求的狀態(tài)。中國(guó)如果維持目前的開采進(jìn)度，那么在15至20年后將面臨稀土資源枯竭的局面，因此近幾年來(lái)我國(guó)對(duì)稀土出口和管理有了進(jìn)一步的規(guī)范。
不過(guò)出口配額卻造成以下局面：自“中東有石油，中國(guó)有稀土”的戰(zhàn)略思想之后，中國(guó)謀求“資源換技術(shù)”，但配額會(huì)強(qiáng)烈刺激外國(guó)公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到在中國(guó)的合資企業(yè)，因?yàn)榕漕~只適用于未經(jīng)過(guò)加工的稀土，而不適用于稀土加工產(chǎn)品。時(shí)至今日，中國(guó)依然在低附加值的初級(jí)產(chǎn)品上徘徊，深加工產(chǎn)品及稀土技術(shù)產(chǎn)品仍然沒有取得與稀土出口份額相稱的地位。此外，業(yè)內(nèi)高管們表示，長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)利用配額發(fā)展國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的策略可能會(huì)產(chǎn)生反作用，因?yàn)檫@將促使其他國(guó)家發(fā)展替代礦產(chǎn)，或者更有可能的情況是，發(fā)展不那么依賴于稀土的工業(yè)流程。
大刀闊斧治理仍存障礙
分析人士認(rèn)為造成中國(guó)稀土市場(chǎng)混亂的一個(gè)主要原因是監(jiān)管的不到位，因此在限制出口配額措施外于今年建立了協(xié)調(diào)部門規(guī)范稀土市場(chǎng)。據(jù)媒體報(bào)道，為了扭轉(zhuǎn)“定價(jià)權(quán)”，中國(guó)已建立一個(gè)部級(jí)的稀有金屬協(xié)調(diào)機(jī)制，而協(xié)調(diào)工作辦公室就設(shè)在工信部。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)稀土行業(yè)形成由工信部主管生產(chǎn)總量指標(biāo)，由國(guó)土資源部主管采礦指標(biāo)，由商務(wù)部主管出口配額的機(jī)制。但由于多個(gè)部委各司其職缺乏協(xié)調(diào)，使得對(duì)稀土行業(yè)的管理存在眾多漏洞。而通過(guò)這一新的協(xié)調(diào)部門，可以讓有關(guān)部委根據(jù)各自職能做好相關(guān)工作。
事實(shí)上，中國(guó)對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)的調(diào)整已有數(shù)年。自2006年以來(lái)，中國(guó)開始停止發(fā)放新的稀土礦開采許可證，并對(duì)稀土礦開采實(shí)行指令性計(jì)劃。為解決中國(guó)稀土企業(yè)相對(duì)分散、開采方式粗放、環(huán)保意識(shí)薄弱等的問(wèn)題，2007年起，中國(guó)開始對(duì)稀土生產(chǎn)實(shí)行指令性規(guī)劃，并開始減少稀土出口。自2008年以來(lái)，不少企業(yè)融入了國(guó)企整合稀土行業(yè)的大潮。就在這股整合浪潮之后，稀土行業(yè)開始逐步呈現(xiàn)可觀局面。今年以來(lái)有關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)的政策重拳頻頻涌現(xiàn)，稀土主要產(chǎn)品的價(jià)格大幅上揚(yáng)，絕大多數(shù)價(jià)格已翻了一番。5月21日，國(guó)土資源部召開全國(guó)稀土等礦產(chǎn)開發(fā)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)會(huì)議，提出在6月至11月開展一次勘查、開采秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。當(dāng)月，工信部起草的《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》開始公示，對(duì)稀土企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、三廢排放等均作出要求。11月，商務(wù)部宣布啟動(dòng)2011年的稀土等礦產(chǎn)出口配額申報(bào)程序，并明確規(guī)定不符合環(huán)保要求，不具有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的環(huán)保治理設(shè)施的不能進(jìn)行配額申報(bào)。根據(jù)商務(wù)部提供的數(shù)字，在稀土開采環(huán)節(jié)，2010年下達(dá)的開采規(guī)模比2009年減少25％；在生產(chǎn)冶煉環(huán)節(jié)，主管部門下達(dá)的計(jì)劃量比2009年下降23％；出口環(huán)節(jié)2010年實(shí)物量配額為3.03萬(wàn)噸，較上年減少近40％。
大刀闊斧的嚴(yán)厲措施背后仍有不少障礙需要破解。
在國(guó)內(nèi)，削減稀土出口配額讓地方政府、企業(yè)和資本猛然都看到了稀土的重要性，大家都扎堆到資源控制的競(jìng)爭(zhēng)中。按照中國(guó)對(duì)稀土出口的管理政策，獲得出口資格的企業(yè)將擁有國(guó)家頒發(fā)的出口配額，并按照配額的數(shù)量進(jìn)行出口。不過(guò)，市場(chǎng)上一直存在著未獲得出口資格的企業(yè)花高價(jià)從有出口資格的企業(yè)購(gòu)買出口配額的情況。
另一個(gè)隱憂在于，表面上看起來(lái)配額能夠控制稀土產(chǎn)品的出口，但實(shí)際上，由于配額制沒有對(duì)某種稀土元素的出口進(jìn)行具體限制，所以一些珍貴的稀土元素仍在源源不斷地出口。業(yè)內(nèi)一直在呼吁對(duì)配額具體化，比如規(guī)定對(duì)某些特定需要保護(hù)的稀土元素限制出口數(shù)量，才能起到保護(hù)這些礦產(chǎn)的實(shí)質(zhì)意義。在 《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，對(duì)某些稀有金屬的特殊保護(hù)已提上議程，未來(lái)稀土冶煉分離企業(yè)將由100余家減為20家左右。
上升到外交層面的稀土戰(zhàn)役
專家估計(jì)，明年全球稀土供給將有3萬(wàn)噸的缺口。稀土作為戰(zhàn)略性能源，已經(jīng)成為了很多國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要資源。爭(zhēng)奪市場(chǎng)定價(jià)權(quán)這一役能否打好，關(guān)乎中國(guó)的外交謀略和智慧。
稀土之爭(zhēng)升溫，正值中日關(guān)系趨于緊張的時(shí)期。而日本恰是中國(guó)出口稀土的消費(fèi)大國(guó)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月份中國(guó)出口的稀土總量3.22萬(wàn)噸，平均單價(jià)為每噸1.48萬(wàn)美元。其中對(duì)日本的出口量是1.6萬(wàn)噸，占49.8%，同比增長(zhǎng)167%。出口到日本和美國(guó)的稀土共占70%的出口量。
自今年九月份開始，因?yàn)獒烎~島中方船長(zhǎng)被日方壓制事件而導(dǎo)致稀土成為了談判的籌碼。日本震懾于中方可能會(huì)中止稀土的出口，自此，稀土已上升到了政治層面。并且11月份在韓國(guó)舉行的G20峰會(huì)上中國(guó)的稀土牌也成為了各方揣測(cè)會(huì)議走向的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。一時(shí)間，世界各國(guó)政府紛紛采取行動(dòng)，確保稀土供應(yīng)。盡管中國(guó)隨后又放寬了管制，但“稀土問(wèn)題令每個(gè)人警惕了起來(lái)。”
自日本政府表示中國(guó)對(duì)日本的稀土發(fā)貨已接近停止后，全球?qū)τ谥袊?guó)在稀土生產(chǎn)方面支配地位的擔(dān)憂迅速加重。歐洲和美國(guó)的采購(gòu)者表示，雖然速度緩慢，但他們?nèi)栽诘玫焦⿷?yīng)。各方都在講著不同版本的故事中國(guó)政府已正式否認(rèn)對(duì)日禁運(yùn)，并表示今年早些時(shí)候大幅削減出口配額是為了保護(hù)資源。
就在中國(guó)財(cái)政部公布調(diào)減稀土出口規(guī)模之后，美國(guó)能源部在即將于周三晚些時(shí)候公布的一項(xiàng)報(bào)告中表示，除非將稀土來(lái)源多元化，否則美國(guó)用于制造清潔能源產(chǎn)品的稀土將面臨重大供給中斷的風(fēng)險(xiǎn)。
首要解決國(guó)內(nèi)問(wèn)題
咨詢公司歐亞集團(tuán)的馬達(dá)明表示，中國(guó)工業(yè)和信息化部已通過(guò)了一項(xiàng)“部分通過(guò)控制出口量”來(lái)重組稀土行業(yè)的政策。根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，到2015年之前，中國(guó)應(yīng)將稀土的年出口量維持在3.5萬(wàn)噸左右今年的配額約為3萬(wàn)噸。中國(guó)將每年生產(chǎn)13萬(wàn)至15萬(wàn)噸稀土，并擁有12萬(wàn)至15萬(wàn)噸的國(guó)內(nèi)加工能力。馬達(dá)明表示：“中國(guó)打算通過(guò)將供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國(guó)內(nèi)，整合生產(chǎn)，創(chuàng)造出附加值更高的含稀土應(yīng)用材料，而不是出口完全未經(jīng)加工的稀土。”
安邦咨詢公司分析報(bào)道認(rèn)為，中國(guó)控制稀土資源出口只是第一步，在稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，中國(guó)更大的問(wèn)題來(lái)自內(nèi)部。首先，在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈上中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)基本處于價(jià)值鏈低端，在應(yīng)用部分則基本處于全面落后的狀態(tài)。其次，在資源利用上，國(guó)內(nèi)也十分混亂，國(guó)內(nèi)開采方式粗放，資源開采和利用缺乏系統(tǒng)的戰(zhàn)略安排，往往形成中央企業(yè)、地方企業(yè)、鄉(xiāng)村企業(yè)多頭參與開發(fā)的混亂局面，資源浪費(fèi)極大。第三，中國(guó)控制稀土資源的政策缺乏彈性和結(jié)構(gòu)差別。如果 “一刀切”控制資源出口，也會(huì)限制國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而本文開頭指出12月15日財(cái)政部上調(diào)我國(guó)部分稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅則顯示了政策制定者的思維進(jìn)步。儲(chǔ)量豐富的輕稀土的出口量可以適當(dāng)增多，而稀缺的重稀土則要從嚴(yán)控制。
中國(guó)必須調(diào)整策略考慮到稀土資源的戰(zhàn)略金融屬性，此外也要意識(shí)到稀土爭(zhēng)端也是個(gè)外交問(wèn)題。但首要之義是把國(guó)內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)利用發(fā)展好，找到應(yīng)對(duì)國(guó)際指責(zé)的辦法。
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