稀土股獲壟斷加低碳雙引擎
據(jù)《中國日報》報道，繼國家出臺政策限制稀土產(chǎn)量、出口配額之后，知情人士透露，工信部和發(fā)改委日前已經(jīng)選定幾家國有骨干企業(yè)對我國具有戰(zhàn)略意義的稀土資源進行整合，防止過度開采。未來中國稀土資源將整合由幾家國有企業(yè)壟斷開發(fā)。民營企業(yè)只能通過參股這幾家國企來參與稀土資源開采利用。
中國是世界上最大的稀土供應國，占全世界稀土供應的９７％。稀土目前作為一項不可替代資源被廣泛運用于眾多高科技行業(yè)，包括風力渦輪機、混合動力車、導彈和手機等。
據(jù)不愿透露姓名的分析師和行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，包鋼稀土將會主要控制北部地區(qū)，尤其是內(nèi)蒙古地區(qū)的輕稀土資源；而五礦和中鋁將有望取得江西中重稀土資源的控制權(quán)；江西銅業(yè)和中色股份則有可能入主四川和廣東省的重稀土資源的開采。
政策引爆稀土股行情
盡管近期Ａ股持續(xù)下挫，但稀土概念股卻逆市飆升，包鋼稀土和廣晟有色創(chuàng)歷史新高，特別是廣晟有色短期漲幅驚人，該股繼上周大漲４８．４１％后，本周前三天繼續(xù)上漲１２．５１％。
稀土概念股飆升源于國土部一個通知。５月２５日，國土部正式下發(fā)《關(guān)于開展全國稀土等礦產(chǎn)開發(fā)秩序?qū)ｍ椪涡袆拥耐ㄖ�，對七種優(yōu)勢礦產(chǎn)的開發(fā)秩序進行 專項整治，要求對于無證勘查開采稀土等礦產(chǎn)的違法違規(guī)行為，將堅決取締。這表明國家對于稀土、鎢、鉬等稀有礦產(chǎn)提高重視程度，對包鋼稀土、廣晟有色等行業(yè) 龍頭形成長期利好，從而刺激相關(guān)個股大幅走強。
行業(yè)政策的出臺，有著重大的背景。中國在全球稀土供應上處于絕對壟斷地位，但始終沒有取得稀土定價權(quán)。由于過去十年來稀土開采和冶煉呈現(xiàn)明顯的無序性，導致冶煉產(chǎn)能過剩、資源浪費、定價權(quán)旁落，而行業(yè)利潤也主要流向產(chǎn)業(yè)鏈后端。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的推進，稀土的戰(zhàn)略地位將上升到一個新的高度。隨著資源開采控制、實施出口管理、提高準入門檻、推進兼并重組和收儲的全面落實，稀土行業(yè)的前景令人充滿期待，而相關(guān)上市公司必將面臨歷史性發(fā)展機遇。
低碳經(jīng)濟帶來想像空間
稀土作為低碳經(jīng)濟、綠色能源、高科技以及軍事等各行業(yè)發(fā)展的必備原材料，正日益成為驅(qū)動經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的新動力。
稀土的應用可以分為傳統(tǒng)領(lǐng)域的應用和新材料領(lǐng)域的應用，前者主要包括冶金、農(nóng)用和紡織等，后者主要包括磁性材料、發(fā)光材料和儲氫材料等。自２００２年以 來，以稀土磁性材料為代表的新材料領(lǐng)域增長強勁，占比從２００３年的３４％上升到了２００９年的５５．２１％。隨著低碳經(jīng)濟的到來，稀土將面臨新的發(fā)展機 遇。
釹鐵硼永磁是稀土磁性材料的主力軍，目前釹鐵硼在傳統(tǒng)領(lǐng)域的應用沒有衰退，而隨著低碳經(jīng)濟的到來，風電、新能源汽車、節(jié)能壓縮機等新的應用領(lǐng)域正在形成，隨著新的應用領(lǐng)域不斷開發(fā)，未來５年釹鐵硼行業(yè)全球?qū)⒈３郑保担サ脑鏊�，而我國有望將保持２０％的增速�?/SPAN>
稀土儲氫材料是制備鎳氫電池的重要原料，由于鎳氫電池在電動汽車領(lǐng)域正顯示出巨大的發(fā)展前景，專家預計年均增長率將達到１２％。
稀土概念股仍可看好
在政策扶持和低碳刺激大背景下，近期稀土概念股放量上漲，后市稀土概念股機會如何呢？
申銀萬國行業(yè)研究員 鄭治國表示，隨著低碳經(jīng)濟的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的延伸，整個稀土行業(yè)已經(jīng)進入了景氣周期。２０１１年至２０１４年，低碳經(jīng)濟相關(guān)的風能（直驅(qū)永磁電機）、節(jié)能工業(yè)電 機（稀土永磁電機、稀土永磁無鐵芯電機）、節(jié)能家電－變頻空調(diào)（直流無刷電機）將會持續(xù)增長，而對釹鐵硼永磁材料的需求拉動分別為３１０００噸、６５００ 噸、７０００噸。傳統(tǒng)行業(yè)的需求將會是穩(wěn)定增長的格局，整個釹鐵硼的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變。鄭治國認為，２０１２年之后新能源汽車（包括ＨＥＶ混合動力 車、電動車等）將會因為歐美以 及中國廠商加入到量產(chǎn)中，使其出現(xiàn)爆發(fā)式增長，預計到２０２０年ＨＥＶ將會在整個汽車市場超過１７％的占比，如果單純以輕型ＨＥＶ來計算，每臺需要釹鐵硼 ３公斤左右，而產(chǎn)生的釹鐵硼增量需求將會達到３．５萬噸以上，而如果綜合考慮新能源客車、卡車等因素，將會達到至少４萬噸以上的需求，成為未來釹鐵硼最大 的終端需求。
中證投資張志民認為，近期包鋼稀土和廣晟有色已創(chuàng)下歷史新高，短線面臨一定的調(diào)整壓力。投資者不妨將目光轉(zhuǎn)向該板塊還沒大幅拉升的個股，比如寧波韻升和中科三環(huán)等。從中長線來看，稀土板塊仍可看好，龍頭包鋼稀土或還有上漲空間，可待調(diào)整之后適量介入。
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