據(jù)五礦經(jīng)濟(jì)研究院分析，短期稀土市場(chǎng)將保持目前的平穩(wěn)狀態(tài)，但在需求方面，1月份新能源汽車產(chǎn)銷預(yù)計(jì)分別完成4萬(wàn)輛和4.4萬(wàn)輛，比上年同期分別大幅下降55.4%和54.4%，2月份資料也不容樂(lè)觀，對(duì)一季度鐠釹和鏑鋱市場(chǎng)將形成一定壓力。
1.稀土市場(chǎng)回顧
2月17日，南方稀土公佈中重稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)（表1），漲跌互現(xiàn)，其中氧化釓、氧化鈥、氧化鉺分別上調(diào)2000元/噸、24000元/噸、5000元/噸，氧化鋱、氧化鏑分別下調(diào)15萬(wàn)元/噸、10萬(wàn)元/噸。
2月14日，北方稀土公佈了2月份輕稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)（表2），全線產(chǎn)品價(jià)格均與上月保持一致。
2019年，我國(guó)稀土催化材料生產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn)，其中石油催化裂化劑產(chǎn)量20.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%；機(jī)動(dòng)車尾氣淨(jìng)化劑（自主品牌汽車催化劑）產(chǎn)量1720萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)5%。稀土磁性材料產(chǎn)量有所上升，其中燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%；粘接釹鐵硼產(chǎn)量7900噸，同比增長(zhǎng)5%；釤鈷磁體產(chǎn)量2400噸，同比增長(zhǎng)4%。
2.進(jìn)出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)出口稀土46330.4噸，同比減少12.95%，出口金額4.402億美元，同比下降15.3%。稀土出口量為2015年以來(lái)最低。2016-2018年的稀土出口量分別為46749噸、51199噸和53223噸。業(yè)內(nèi)人士分析，主要原因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致海外尤其是日本和美國(guó)製造業(yè)需求減少。
2019年中國(guó)稀土磁材對(duì)美出口同比增加11.9%，達(dá)到4593噸，而2018年的出口量為4103噸。12月，稀土磁材對(duì)美出口量為360噸，比11月的376噸下降4.5%，但是比去年同期增長(zhǎng)1.1%。
2019年，我國(guó)混合碳酸稀土（離子礦）進(jìn)口數(shù)量為15658噸，未列名稀土氧化物（離子礦）進(jìn)口數(shù)量為17250噸，合計(jì)32908噸，其中27504噸從緬甸進(jìn)口，表明緬甸仍然是我國(guó)中重稀土礦進(jìn)口的主要來(lái)源；2019年，我國(guó)稀土金屬礦（氟碳鈰礦）進(jìn)口數(shù)量為46700噸，其中絕大部分是從美國(guó)進(jìn)口，而2018年進(jìn)口量為27567噸，說(shuō)明並未受到進(jìn)口關(guān)稅提高的影響。
3.稀土行業(yè)事記
國(guó)內(nèi)消息面上，1月9日，上市公司廣晟有色公告，公司控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（下稱“廣晟公司”）擬將所持有的公司1.29億股股份（占總股本的42.87%），無(wú)償劃轉(zhuǎn)給廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“廣東稀土集團(tuán)”）。本次股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成後，廣晟有色控股股東將變更為廣東稀土集團(tuán)，但上市公司實(shí)控人未發(fā)生變化，仍為廣東省國(guó)資委。據(jù)披露，廣東稀土集團(tuán)為廣晟公司全資子公司，系國(guó)務(wù)院確定的6家國(guó)家稀土大型企業(yè)集團(tuán)之一，經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍包括稀土、稀有金屬及其他有色金屬采選、冶煉和新材料及應(yīng)用項(xiàng)目的投資、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品貿(mào)易等。對(duì)於本次交易目的，廣晟公司表示，為做強(qiáng)做優(yōu)做大廣東省稀土產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)稀土牌照和產(chǎn)業(yè)的深度融合，並以此加快廣晟有色下屬稀土礦山開(kāi)發(fā)進(jìn)程。據(jù)悉，此次交易雙方尚未簽訂《國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，本次劃轉(zhuǎn)尚須取得證監(jiān)會(huì)豁免收購(gòu)人的要約收購(gòu)義務(wù)後方可實(shí)施，存在一定的不確定性。
1月14日，江西省人民政府辦公廳發(fā)佈了關(guān)於促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)高品質(zhì)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)。到2023年，江西省稀土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力、綠色發(fā)展能力等要達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流水準(zhǔn)；稀土新材料及器件產(chǎn)值比重達(dá)30%以上，形成1-2家百億級(jí)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億元；研發(fā)投入持續(xù)加大，新贈(zèng)2-3家國(guó)家級(jí)科研創(chuàng)新平臺(tái)；中國(guó)稀金谷成為在國(guó)內(nèi)有地位、國(guó)際有影響的中重稀土創(chuàng)新中心和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
受國(guó)家限制稀土礦進(jìn)口影響，稀土產(chǎn)品價(jià)格同比上漲，廈門鎢業(yè)通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效等舉措，提升盈利能力，2019年稀土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11802萬(wàn)元，與2018年相比，增加17580.19萬(wàn)元。
2月19日，自然資源部和工信部官網(wǎng)發(fā)佈了關(guān)於下達(dá)2020年度稀土礦開(kāi)採(cǎi)總量控制指標(biāo)（第一批）的通知，2020年度稀土礦開(kāi)採(cǎi)總量控制指標(biāo)分兩批下達(dá)，第一批指標(biāo)按照2019年度指標(biāo)的50%計(jì)算，稀土礦（稀土氧化物REO）開(kāi)採(cǎi)總量控制指標(biāo)66000噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標(biāo)9575噸，巖礦型（輕）稀土礦指標(biāo)56425噸。
國(guó)際方面，澳大利亞萊納斯公司1月30日宣佈馬來(lái)西亞彭亨州政府已經(jīng)同意公司在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)稀土水浸渣的永久性處理設(shè)施。萊納斯馬來(lái)西亞公司已經(jīng)選定GSSB公司作為專案的總承包商，專案預(yù)算9800萬(wàn)美元。2019年8月，馬來(lái)西亞政府批準(zhǔn)了萊納斯公司的經(jīng)營(yíng)許可延期，但條件之一就是萊納斯必須建立處理低放射性廢渣的永久性設(shè)施。萊納斯是中國(guó)以外最大的稀土生產(chǎn)商，產(chǎn)量占全球的十分之一強(qiáng)。
2月6日，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局宣佈2019年美國(guó)國(guó)內(nèi)稀土精礦的產(chǎn)量增加8000噸至26000噸，增幅達(dá)44%，美國(guó)成為中國(guó)以外最大的稀土精礦生產(chǎn)國(guó)。目前美國(guó)在產(chǎn)的唯一稀土礦山為加州的芒廷帕斯稀土礦，其所有產(chǎn)量都運(yùn)往中國(guó)進(jìn)行分離，國(guó)內(nèi)上市公司盛和資源在項(xiàng)目公司中持有9.99%的股份。雖然中國(guó)從2019年6月1日起對(duì)美國(guó)進(jìn)口稀土金屬礦加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，但全年進(jìn)口量並沒(méi)有受到影響，反而有所增加。
2月7日，加拿大多倫多證券交易所上市的Geomega Resources公司宣佈獲得魁北克政府投資172萬(wàn)加元，用於在魁北克建立稀土磁材回收示範(fàn)工廠。整個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資320萬(wàn)加元，將在第一筆投資到位兩年後的三年內(nèi)償還投資。Geomega公司擁有回收稀土永磁材料的專利技術(shù)，可回收鐠、釹、鏑、鋱四種稀土元素。公司計(jì)畫示範(fàn)工廠年內(nèi)投產(chǎn)。由於擔(dān)心中國(guó)對(duì)稀土供應(yīng)的控制，西方國(guó)家近年來(lái)加大了對(duì)稀土回收的研究和投入，相對(duì)於礦山和分離廠，投資稀土回收需要資金更少且見(jiàn)效更快，而且大多依託於專利技術(shù)，這種趨勢(shì)值得我國(guó)稀土行業(yè)重視。
此外，加拿大托恩蓋特金屬有限公司（Torngat Metals Ltd.）近日表示，加拿大魁北克政府正在考慮投資其奇異湖稀土專案（Strange Lake Rare Earth Project）。專案的預(yù)可研經(jīng)費(fèi)預(yù)算為600萬(wàn)美元左右，魁北克政府投資署正在考慮提供部分研究經(jīng)費(fèi)。托恩蓋特公司總部位於蒙特利爾，奇異湖稀土項(xiàng)目礦山開(kāi)採(cǎi)壽命為30餘年，礦床含有4.1%鏑和鋱以及15.8%釹和鐠。該公司於去年12月下旬初完成了奇異湖稀土項(xiàng)目的初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估，預(yù)計(jì)總投資7.69億加元。
