不懼危機(jī) 光伏企業(yè)擴(kuò)張豪賭
上輪危機(jī)還未結(jié)束，下輪危機(jī)卻已襲來(lái)。
原本光伏企業(yè)寄望2012年的光伏市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)卻打破了它們的美夢(mèng)。近日，國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)IHS iSuppli表示，2011年全球光伏裝機(jī)容量為21.9GW，只有25%的增長(zhǎng)速度，而2012年的增速則在20%以內(nèi)。這與光伏曾經(jīng)的高速增長(zhǎng)形成了鮮明對(duì)比——2010年全球光伏的增速高達(dá)139%。
光伏行業(yè)正在遭遇史上最嚴(yán)寒的冬天。蹊蹺的卻是，光伏大佬們似乎不懼寒冬，依然選擇了產(chǎn)能擴(kuò)張。這背后是孤注一擲的豪賭，還是另有隱情的苦衷？
危機(jī)繼續(xù)
“縱觀過(guò)去，光伏行業(yè)過(guò)去也曾有低谷期，但從沒(méi)有超過(guò)一年，2011年是個(gè)例外。”IHS iSuppli光伏行業(yè)首席分析師Henning Wicht對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。
目前，這場(chǎng)光伏危機(jī)已從年初延續(xù)至今，甚至比金融危機(jī)時(shí)受沖擊更大。金融危機(jī)時(shí)，光伏企業(yè)只用幾個(gè)月就走出了低谷，并隨后爆發(fā)出“小陽(yáng)春”行情，但2011年全年都處于慘淡低谷中。
此前，光伏行業(yè)曾有樂(lè)觀分析認(rèn)為，隨著需求回暖，2012年上半年光伏行業(yè)將出現(xiàn)拐點(diǎn)，而今這個(gè)預(yù)測(cè)也落空了。
讓行業(yè)備感揪心的是，光伏業(yè)一邊是持續(xù)的需求危機(jī)，一邊是嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)過(guò)剩。2011年光伏組件產(chǎn)能預(yù)測(cè)將超過(guò)50GW，為今年需求的兩倍。在供過(guò)于求的驅(qū)使下，很多供應(yīng)商陷入價(jià)格戰(zhàn)，以低價(jià)換取訂單，數(shù)據(jù)顯示，目前光伏供應(yīng)組件的價(jià)格已比2010年年底時(shí)低35%左右，從12元/瓦直線降到8元/瓦左右。
光伏安裝商中環(huán)工程總裁顧華敏表示，在此情形之下，很多廠商擔(dān)心價(jià)格繼續(xù)下跌，只好虧損甩賣庫(kù)存，這反而讓市場(chǎng)的整體報(bào)價(jià)進(jìn)一步走低，不過(guò)他指出，這種下跌將隨著庫(kù)存的清理完畢而自動(dòng)停止，“市場(chǎng)價(jià)格會(huì)逐漸穩(wěn)定下來(lái)，只不過(guò)很難回到去年的高點(diǎn)了。”
業(yè)界人士向記者透露，我國(guó)光伏企業(yè)危機(jī)遠(yuǎn)比想象中要大，中小企業(yè)在死亡線掙扎，而大企業(yè)也股價(jià)狂跌，巨虧不已。甚至有一些企業(yè)的庫(kù)存嚴(yán)重，但并沒(méi)有在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái)，“可謂冷暖只有他們自己知道了。”
在行業(yè)哀鴻遍野的形勢(shì)下，光伏行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了裁員的苗頭。
“公司已撤銷眾多有名無(wú)實(shí)的虛職，已開始有人離職。”一位江蘇光伏企業(yè)人士對(duì)記者透露，行情好時(shí)，光伏公司大肆高薪招高管；行情不好時(shí)，公司則裁員增效，多數(shù)高管一人身兼多職。
常州天華新能源公司總經(jīng)理謝瀟拓對(duì)記者表示，因?yàn)殂y根緊縮，目前大企業(yè)資金鏈緊張，從銀行拿不到很好的利率，而中小企業(yè)根本無(wú)法貸到錢，日子都不好過(guò)。據(jù)悉，在過(guò)去幾個(gè)月僅在常州就有多家光伏小企業(yè)倒閉，這股風(fēng)潮而今已在全國(guó)蔓延。
“更艱難的時(shí)候還沒(méi)有到來(lái)。”Henning Wicht預(yù)測(cè)，明年上半年整個(gè)行業(yè)將面臨大危機(jī)，在最主要的歐洲市場(chǎng)，各國(guó)受到歐債危機(jī)影響都在進(jìn)一步下調(diào)光伏補(bǔ)貼，下調(diào)比率仍然未知。
他透露，德國(guó)為了保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，已有人提出要封殺中國(guó)的光伏組件；而意大利決定對(duì)歐洲本地生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品提高10%的補(bǔ)貼來(lái)對(duì)抗中國(guó)產(chǎn)品；西班牙市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)2010年的迅猛增長(zhǎng)后，因財(cái)力不濟(jì)而補(bǔ)貼大幅下降，市場(chǎng)萎縮。“明年將是個(gè)市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)。”他如此表示。
變局前夜
奇怪的是，盡管行業(yè)已處于史上最低谷，但仍無(wú)法阻擋中國(guó)企業(yè)擴(kuò)張的腳步。
截至2011年年底，常州天合、英利新能源的產(chǎn)能都將達(dá)到2GW，無(wú)錫尚德則在2.4GW左右，而后起之秀晶澳的產(chǎn)能已超過(guò)了尚德，到年底將達(dá)到3GW。而其他光伏企業(yè)諸如晶科能源、林洋新能源等，擴(kuò)張速度也在100%以上，產(chǎn)能或達(dá)到1.5GW。
數(shù)據(jù)顯示，2011年全球光伏產(chǎn)能過(guò)剩為10GW，其中8GW來(lái)自中國(guó)，到2012年產(chǎn)能過(guò)剩將上升到驚人的22GW。
為何在明知產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，光伏公司依然瘋狂擴(kuò)張？
一位晶澳公司人士對(duì)記者表示：“目前大家都知道整個(gè)行業(yè)已嚴(yán)重過(guò)剩，但問(wèn)題是，你停止了擴(kuò)張，別人不會(huì)停止。這樣一來(lái)等過(guò)了寒冬期，你的市場(chǎng)份額就會(huì)被別人給搶走了。”
晶澳是近兩年擴(kuò)張最為迅猛的企業(yè)，它2005年成立之初正值無(wú)錫尚德美國(guó)上市、尚德董事長(zhǎng)施正榮成為首富之時(shí)，而誰(shuí)也沒(méi)有預(yù)料到的是，它僅用5年時(shí)間就在產(chǎn)能上超過(guò)了尚德。
不過(guò)上述業(yè)界人士指出，晶澳雖在產(chǎn)能上超過(guò)了尚德，但在實(shí)際出貨量方面，尚德仍然超越晶澳，成為全球出貨最高的光伏企業(yè)。“對(duì)于光伏企業(yè)而言，產(chǎn)能往往比較虛，出貨量才能比較真實(shí)地反映一個(gè)企業(yè)的規(guī)模。”
“大佬們都在利用此次危機(jī)擴(kuò)張，目的是重排座次。”謝瀟拓認(rèn)為，在2009年金融危機(jī)時(shí)，眾多企業(yè)們處于觀望狀態(tài)，包括天合、英利這樣的大企業(yè)也小心謹(jǐn)慎，不敢盲目擴(kuò)張，但尚德卻趁機(jī)擴(kuò)張了一倍，隨后在市場(chǎng)行情爆發(fā)時(shí)，尚德趁機(jī)大賺了一筆，讓很多當(dāng)時(shí)觀望的企業(yè)后悔不已。而今又到低谷時(shí)，很多企業(yè)吸取了之前的教訓(xùn)，“寒冬”不剎車。
“問(wèn)題是，如今已與2009年大不一樣，當(dāng)時(shí)全球市場(chǎng)還處于供不應(yīng)求，現(xiàn)在則是嚴(yán)重過(guò)剩。”謝指出，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致廠家們大打價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)進(jìn)一步降低，而客戶也趁機(jī)壓價(jià)，整個(gè)行業(yè)處于一片慘淡氛圍。
謝瀟拓認(rèn)為，現(xiàn)在尚德、晶澳、天合、英利同處市場(chǎng)的第一陣營(yíng)，這幾家企業(yè)在質(zhì)量、品牌、成本上都相差不大，未來(lái)一年將是決定誰(shuí)是老大的關(guān)鍵時(shí)刻。而諸如晶科、林洋新能源等企業(yè)也在拼命躋身第一陣營(yíng)，所以即便在產(chǎn)能過(guò)剩之下，眾多企業(yè)依然選擇了逆勢(shì)擴(kuò)張。
不過(guò)，瘋狂的隊(duì)伍中亦有身不由己的企業(yè)。江蘇一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今年的擴(kuò)張的企業(yè)中，部分企業(yè)是無(wú)奈之舉——2011年的擴(kuò)張計(jì)劃早在去年年底就已經(jīng)制訂下來(lái)，廠房建好了，設(shè)備的錢也預(yù)付給外商，現(xiàn)在已經(jīng)騎虎難下，“只能先把設(shè)備裝好，等個(gè)一年半載，有訂單了再招工人進(jìn)行生產(chǎn)。”
光伏市場(chǎng)的畸形擴(kuò)張，讓業(yè)內(nèi)擔(dān)憂不已。上述業(yè)內(nèi)人士直言，希望政府能在環(huán)保、質(zhì)量等面對(duì)企業(yè)的擴(kuò)張有所限制，“再這樣擴(kuò)張和無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)下去，對(duì)大家都是損人不利己。”
事實(shí)確實(shí)如此。IHS iSuppli預(yù)測(cè)，2011年歐洲的光伏安裝量占到全球的63%，而到2015年，將只有33%。
一位業(yè)界人士說(shuō)，只要熬過(guò)2012年行業(yè)就將迎來(lái)曙光，“但恐怕有很多光伏企業(yè)會(huì)死在黎明之前。”
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