稀土業(yè)：四大政策助力 十二五前景光明
2月16日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的四大政策措施，包括：一要建立健全行業(yè)監(jiān)管體系，加強(qiáng)和改善行業(yè)管理。二要依法開展稀土專項(xiàng)整治，維護(hù)行業(yè)秩序。三要加快行業(yè)整合，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。四要加快稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
力爭“十二五”.
形成稀土業(yè)健康發(fā)展格局.
從2006年4月國土資源部停止頒發(fā)新的稀土采礦權(quán)證起，國家開始了對(duì)稀土行業(yè)真正意義上的整頓，但這幾年主要還是從控制資源開采總量，調(diào)低稀 土產(chǎn)品出口配額，上調(diào)稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅等方面做文章。行業(yè)兼并重組則主要是由以行業(yè)龍頭包鋼稀土為代表的地方國企發(fā)起，為稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中作了不可磨滅 的貢獻(xiàn)。
近兩年來，隨著稀土價(jià)格持續(xù)上漲，國家對(duì)稀土行業(yè)的重視程度日趨升級(jí)。此次更以國務(wù)院常務(wù)會(huì)議的高度，來研究部署促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策措施。內(nèi)容上至行業(yè)準(zhǔn)入，資源開采，下至深加工技術(shù)開發(fā)等等無不兼顧，涉及到了稀土行業(yè)的方方面面。
會(huì)議尤為重要的一點(diǎn)是：第一次明確了整治的具體時(shí)間：“力爭用5年左右時(shí)間，形成合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、技術(shù)先進(jìn)、集約發(fā)展的稀土行業(yè) 持續(xù)健康發(fā)展格局。”這就是說，“十二五”期間將形成我國稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展格局。隨著具體時(shí)間的部署約束，諸多懸而未決的行業(yè)整治問題將得到迅速解 決，這對(duì)行業(yè)是重大利好。隨著中國政府資源保護(hù)意識(shí)的徹底覺醒，世界其他國家享受慣了廉價(jià)中國稀土的日子已經(jīng)終結(jié)。
四大政策措施.
加大整治力度.
從四大政策措施的具體內(nèi)容來看，接下來的整治力度會(huì)非常嚴(yán)格：“堅(jiān)決打擊非法開采和超控制指標(biāo)開采、違法生產(chǎn)和超計(jì)劃生產(chǎn)、破壞生態(tài)和污染環(huán)境 等各類違法違規(guī)行為，維護(hù)行業(yè)秩序。”這一措施的落實(shí)將取締一批仍在非法開采或者環(huán)保不過關(guān)僥幸生存的上游開采和中游冶煉企業(yè)；但從另一個(gè)角度思考，能在 此次國家整頓中存活下來的非資源型分離企業(yè)也將成為另一個(gè)層面上的“稀缺資源”。“深入推進(jìn)稀土資源開發(fā)整合，加快行業(yè)兼并重組。”這一政策措施則有望加 快仍處于混亂狀態(tài)的南方中重稀土企業(yè)的兼并重組。這兩項(xiàng)措施的實(shí)施，將有利于行業(yè)骨干企業(yè)的發(fā)展，大大提高稀土產(chǎn)業(yè)集中度�？梢灶A(yù)測，整治階段中將不可避 免引致國內(nèi)稀土供應(yīng)趨緊，價(jià)格繼續(xù)上漲。
2009年我國稀土行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值240.7億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入243.7億元。2010年的行業(yè)數(shù)據(jù)尚未公布，根據(jù)稀土價(jià)格的走 勢，2010年同比上漲了1倍多，所以能夠推斷我國稀土行業(yè)2010年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值在500億~600億是有可能的�？抠u稀土初級(jí)加工產(chǎn)品獲取區(qū)區(qū) 500億~600億人民幣的產(chǎn)值，實(shí)在是讓我們無言以對(duì)“稀土大國”的稱謂。以氧化鈰為例，99%純度的氧化鈰目前國內(nèi)價(jià)格38000元/噸，但 99.99%純度的氧化鈰價(jià)格目前國外價(jià)格是76000元/噸，售價(jià)足足高出一倍。據(jù)了解，主要迫于技術(shù)原因，國內(nèi)絕大部分企業(yè)滿足于99%純度氧化鈰的 生產(chǎn)和銷售。生產(chǎn)高附加值的稀土深加工產(chǎn)品是面臨的又一當(dāng)務(wù)之急。所以,“加快稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，引導(dǎo)和組織稀土生產(chǎn)應(yīng)用企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)和高 等院校，大力開發(fā)深加工和綜合利用技術(shù)，推動(dòng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技成果產(chǎn)業(yè)化，為發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供支撐。”這一措施的實(shí)施，是使我國真正成為“稀 土強(qiáng)國”的必經(jīng)之路。
總體而言，四大政策措施劍指行業(yè)面臨的絕大部分問題，國家對(duì)行業(yè)的認(rèn)識(shí)是非常充分的，關(guān)鍵是要看措施的落實(shí)情況。會(huì)議明確了責(zé)任分工，要求各有 關(guān)地區(qū)和部門加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)配合，抓好督促檢查，落實(shí)責(zé)任制，確保各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處。5年時(shí)間，期待中國稀土行業(yè)的大變革，投資者也有望迎來稀土 行業(yè)橫跨“十二五”期間的機(jī)會(huì)。
包鋼稀土將深度受益.
國家層面著手的行業(yè)大整頓，將鞏固稀土價(jià)格的上漲趨勢，行業(yè)龍頭包鋼稀土（600111）必將成為最大受益者。我們調(diào)整公司2010 年~2012年的每股收益分別為：0.94元、1.50元和2.00元的預(yù)測，公司業(yè)績具備較好的確定性增長趨勢。基于行業(yè)良性的發(fā)展態(tài)勢，公司突出的行 業(yè)地位，我們維持對(duì)包鋼稀土的“推薦”投資評(píng)級(jí)。
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