國(guó)家多項(xiàng)重拳出擊 稀土散發(fā)“磁力效應(yīng)”
伴隨國(guó)家的多項(xiàng)重拳出擊，稀土產(chǎn)業(yè)鏈正在裂變，投資者將注意力由稀土資源型企業(yè)轉(zhuǎn)向了稀土新材料企業(yè)。
在我國(guó)，稀土除了應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域外，近年來(lái)稀土新材料也暫露鋒芒，特別是稀土永磁體，受到了業(yè)界的廣泛看好。那么，隨著稀土價(jià)格的持續(xù)上漲，下游需求能否承受得了？
國(guó)信證券研究彭波曾以重要的稀土金屬物——金屬釹價(jià)格上漲為例做了需求壓力測(cè)試。金屬釹價(jià)格目前約29萬(wàn)元/噸，價(jià)格上漲50%， 將導(dǎo)致釹鐵硼價(jià)格上漲6.04萬(wàn)元/噸。永磁企業(yè)需要將上漲的成本轉(zhuǎn)嫁給下游終端企業(yè)，以下游生產(chǎn)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)企業(yè)為例，即便是將6.04萬(wàn)元/噸上漲 成本全部轉(zhuǎn)移給它們，其生產(chǎn)一臺(tái)1.5MW直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的成本也僅僅增長(zhǎng)0.97%。
由此看來(lái)，稀土價(jià)格的上漲對(duì)于下游企業(yè)而言，顯然是可以接受的。資料也顯示，不論過(guò)去幾年稀土價(jià)格的變動(dòng)幅度有多大，中科三環(huán)及寧波韻升的毛利率一直維持20%以上。
而透過(guò)此輪稀土保衛(wèi)戰(zhàn)也不難看出，中國(guó)政府對(duì)掌握稀土定價(jià)權(quán)的決心似乎不可動(dòng)搖，這讓業(yè)界看到了稀土永磁企業(yè)的未來(lái)。申銀萬(wàn)國(guó)研究 員鄭治國(guó)稱，稀土出口配額的下調(diào)，將意味著永磁材料的出口將會(huì)出現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，因?yàn)閲?guó)外在無(wú)法進(jìn)口到上游原料的情況下，必然轉(zhuǎn)而進(jìn)口中游加工產(chǎn)品。
實(shí)際上，稀土需求的變化已經(jīng)讓稀土材料企業(yè)摩拳擦掌。記者梳理今年以來(lái)稀土永磁企業(yè)的投資路徑發(fā)現(xiàn)，除了中科三環(huán)外，其他企業(yè) 無(wú)一例外都選擇了擴(kuò)充產(chǎn)能或延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈：9月，安泰科技新稀土永磁項(xiàng)目上馬；6月，太原剛玉與韓國(guó)泰昌N.E.T公司達(dá)成協(xié)議，雙方將共謀釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈的 未來(lái)；4月，中鋼天源與南京勝田電子有限公司合作開(kāi)展永磁電機(jī)業(yè)務(wù)……
沒(méi)有在此時(shí)選擇擴(kuò)張的中科三環(huán)也有自己的想法：“做為國(guó)內(nèi)最大，全球第二的永磁材料企業(yè)，中科三環(huán)已經(jīng)掌握了新能源汽車所需的高性 能永磁材料的生產(chǎn)技術(shù)，現(xiàn)在只需要等訂單了。對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在最需要考慮的是維持稀土原料的穩(wěn)定供給。”中科三環(huán)有關(guān)人士對(duì)記者稱。7月27日，中科三 環(huán)與五礦有色金屬股份有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬在稀土供給、技術(shù)等方面展開(kāi)合作。
按照業(yè)界的觀點(diǎn)，新能源汽車、風(fēng)電電機(jī)等新興行業(yè)的發(fā)展撬開(kāi)了稀土新材料的需求空間。以豐田普銳斯為例，一臺(tái)HEV車使用釹鐵 硼永磁材料約2公斤，如果全球一年新增100萬(wàn)輛，將直接新增釹鐵硼永磁材料2000-3000噸的市場(chǎng)需求。“按照行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度，在未來(lái)5年內(nèi)， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望保持15-20%增長(zhǎng)速度。”中科三環(huán)上述人士對(duì)記者如是說(shuō)。
事實(shí)上，先知先覺(jué)的機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)嗅到了稀土永磁企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。中報(bào)顯示，在今年二季度，中科三環(huán)、寧波韻升及安泰科技等稀土永磁企業(yè)均得到了機(jī)構(gòu)投資者的大幅增倉(cāng)。其中，不乏對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)了如指掌的中國(guó)五礦集團(tuán)。
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