稀土噸價漲幅近3倍 外部稀土供給難短期回暖
截止9月27日收盤，以包鋼稀土(600111)、廣晟有色(600259)、五礦發(fā)展(600058)、廈門鎢業(yè)(600549)、北礦磁材(600980)、中色股份(000758)、江西銅業(yè)(600362)等為代表的稀土板塊表現(xiàn)格外搶眼。
2009年初至今
稀土噸價漲幅近3倍
其中，包鋼稀土、廣晟有色更是不負重望地再度勇當先鋒，一南一北兩大稀土股雙雙封于漲停，好似正告天下，8月底至9月中旬一波漲幅超60%的稀土永磁行情并未完結，甚至只是一個開始。
果不其然，消息面對稀土永磁行情的支撐可謂面面俱到。首當其沖的應屬中秋節(jié)期間，美聯(lián)儲做出維持低利率不變的消息，受此影響，美元指數(shù)跌至8個月以來的 最低點79.26，以黃金為主渠道代表的避險性投資再度備受追捧，截至9月25日，期金價格一度突破了1300美元大關，現(xiàn)貨金價也高至1299.72美 元。
與此同時，作為與黃金有異曲同工之妙的投資品種，這一消息同樣維系了主要稀土產(chǎn)品價格的強勢，截止發(fā)稿前，上海有色金屬網(wǎng)的最新 價格指數(shù)顯示，氧化鐠價格為21.5-22萬元/噸，氧化釹價格為23-23.5萬元/噸，金屬釹價格為27-28萬元/噸，較中秋節(jié)前噸價略有上揚。而 早在去年底，以“稀土之父”徐光憲一句“建立稀土儲備制度，平抑我國購買美國國債風險”的建言為契機，中國稀土終于迎來了初步的成功，主要產(chǎn)品氧化鐠釹從 2009年初的市價5.9萬元/噸升至14.7萬元/噸左右，金屬釹價格從9.75萬元/噸的低位提高到20.95萬元/噸左右。短短一年，主要稀土產(chǎn)品 平均價格翻了2倍有余，而時至今日，這一平均價格更創(chuàng)出近3倍的驚人漲幅。
并購重組正在上演
外部稀土供給難短期回暖
中國稀土在國際市場逐步站穩(wěn)腳跟，處在定價權完璧歸趙的發(fā)展態(tài)勢中，對此，與我國同屬全球稀土儲量主要分布地的美國卻難以按耐住對中國稀土價格增長的恐慌。
為應對自封稀土礦產(chǎn)，單一依靠進口而造成的尷尬局面，近日有消息稱，美國參眾兩院紛紛提案，內(nèi)容直指政府應建立長期、穩(wěn)定、可持續(xù)的稀土供應體系，以符 合國家安全、經(jīng)濟發(fā)展、民生等需求。然而即便如此，這一提案的光芒最終還是被“美重啟稀土產(chǎn)業(yè)鏈需15年”的評論徹底抹殺。而時至今日，公開資料顯示，唯 一可被認定為美國稀土產(chǎn)業(yè)重啟步伐的消息，還要追溯到今年年初，美國唯一的稀土礦業(yè)公司莫利礦業(yè)公司表示，計劃籌資5億美元重啟位于加利福尼亞州的稀土 礦。
包頭稀土高新區(qū)相關人士就此告訴《證券日報》記者，“外部稀土供應回暖讓中國稀土業(yè)多少有些擔心，但即便如此，它國恢復停滯許久的稀土產(chǎn)業(yè)鏈必須耗費長久的時間，何況越發(fā)重視稀土資源保護的中國不會再把定價權拱手讓人。”
此外，在國土部對今年稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量指標(89200噸，其中輕稀土77000噸，中重稀土12200噸)的調(diào)控基礎上，9月6 日，國務院發(fā)布的《關于促進企業(yè)兼并重組的意見》中，將稀土納入重點兼并重組名單，更有媒體援引參與制定《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》人士的 話稱，到2015年，稀土分離企業(yè)將由目前的90余家縮減至20家左右。
對此，包鋼稀土總經(jīng)理張忠透過媒體表示，中國稀土行業(yè)發(fā)展方 向正是應該通過兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，消除企業(yè)間無序競爭和低水平的重復建設，逐步實現(xiàn)資源合理配置，取得規(guī)模經(jīng)濟效益。中國有色工程設計研究總院教 授王國珍表示，淘汰落后稀土分離企業(yè)最有效的方式應該是提高環(huán)保門檻，盡快出臺稀土“三廢”排放標準。
上游資源南北整合正酣
下游分離整合將至
至于文中提到的2015年由目前90余家縮減至20家左右的是稀土分離企業(yè)，其處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，而實際上在稀土產(chǎn)業(yè)上游，也正是感受稀土價格大漲最為 直觀的資源環(huán)節(jié)，正在展開著以五礦集團、包鋼稀土、江西銅業(yè)等為核心的南北大整合。更為值得關注的是，此前有消息稱《稀土污染物排放標準》已完成，并獲得 國家環(huán)保部通過，即將公布。有專家指出，這可能引發(fā)80%的稀土分離企業(yè)倒閉，如此一來，在十二五期間，稀土產(chǎn)業(yè)將經(jīng)歷一個輻射整個產(chǎn)業(yè)鏈的整合時代。
對此，方正證券分析師鄧新榮告訴《證券日報》記者，“只要國家政策扶持力度不減，稀土永磁板塊的投資價值就始終值得關注。就算在稀土分離環(huán)節(jié)將展開兼并 重組潮，資本對稀土產(chǎn)業(yè)的關注度仍然會集中于上游資源，除此以外，處于最下游的稀土產(chǎn)品深加工也將隨著技術水平的不斷提高，增加附加值。”
2009年，在北方稀土首屈一指的重地——包頭，包頭稀土高新區(qū)為掌握戰(zhàn)略資源的定價權和話語權，聯(lián)合包鋼稀土等7家企業(yè)共同組建了內(nèi)蒙古包鋼稀土國際 貿(mào)易公司。而據(jù)上述包頭稀土高新區(qū)相關人士向記者透露，目前，包頭正在積極籌建稀土交易中心、稀土技術產(chǎn)權交易中心，力求通過這一措施促進稀土產(chǎn)業(yè)的全面 發(fā)展。
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