資源得天獨(dú)厚的包鋼稀土
長城證券分析師表示，公司擁有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，并面臨良好的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，其作為稀缺資源壟斷企業(yè)將充分受益行業(yè)景氣度回升帶來的超額收益。因此給予公司“強(qiáng)烈推薦”的投資評級，預(yù)計(jì)公司2010-2011年EPS分別為0.66元和1.2元。
公司剛剛公布的一季
報(bào)顯示，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.28億元，同比增長262.67%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.25億元，同比增長233.96%，業(yè)績表現(xiàn)搶眼。
分析師指出，自2010年初以來，由于稀土需求和價(jià)格雙雙回升，產(chǎn)銷兩旺，主要稀土氧化物價(jià)格上漲幅度達(dá)到了20%-60%。公司作為最大的稀土行業(yè)龍 頭，充分受益于稀土行業(yè)良好的發(fā)展環(huán)境，因此一季度業(yè)績實(shí)現(xiàn)了大幅增長。分析師認(rèn)為，在行業(yè)蛻變式機(jī)遇來臨的預(yù)期下，公司今年業(yè)績十分樂觀。
作為國內(nèi)最大的稀缺資源壟斷企業(yè)，公司所依托的白云鄂博礦是稀土、鐵共生礦，稀土儲(chǔ)量占全世界的接近60%的比例，資源優(yōu)勢無人能比。且公司已完成了產(chǎn) 業(yè)鏈一體的布局，成本優(yōu)勢明顯。公司以極低的價(jià)格采購包鋼集團(tuán)煉鐵后的尾礦提取冶煉稀土，獨(dú)特的金銻分離技術(shù)使得公司的生產(chǎn)成本低于同類黃金公司。
此外，國家出臺的《汽車產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃》以及節(jié)能政策，也為公司貯氫合金粉、熒光粉等提供了廣闊的發(fā)展空間。而美國政府問責(zé)局責(zé)備中國壟斷稀土供應(yīng)，國際間爭奪戰(zhàn)略資源戰(zhàn)有可能升級，這也將成為烘托稀土市場的一個(gè)較好題材。
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