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2008年中國鈦白工業(yè)狀況與發(fā)展分析

畢  勝（國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心）

1  2008年行業(yè)基本情況

1.1 鈦礦供求關(guān)系發(fā)生本質(zhì)變化，價(jià)格明顯下跌

近1~2年來，中國鈦白工業(yè)所用的鈦精礦的供求關(guān)系隨鈦白產(chǎn)能的過度擴(kuò)張而逐漸失衡。由于國產(chǎn)鈦礦的數(shù)量無法滿足要求，迫使鈦白企業(yè)和相關(guān)進(jìn)出口單位采取多渠道方式從國際市場進(jìn)口鈦礦。2008年，中國79萬t鈦白產(chǎn)品中，除14~16萬t是用26萬t左右（進(jìn)口約15萬t，國產(chǎn)約11萬t）酸溶性鈦渣作原料、9100 t是用高品位氯化用鈦渣作原料生產(chǎn)的以外，其余62~64萬t鈦白粉的生產(chǎn)原料全部是鈦精礦，所需量達(dá)到170~180萬t，其中進(jìn)口占100萬t以上。主要的鈦礦進(jìn)口國除傳統(tǒng)的澳大利亞以外，明顯向印度、越南、印尼、斯里蘭卡等東南亞和南亞國家轉(zhuǎn)移，其中越南已成為最大的進(jìn)口來源國。

在鈦礦的品質(zhì)方面，由于供不應(yīng)求，勢必引起質(zhì)量的下滑，上半年鈦礦的品位曾經(jīng)從普通標(biāo)準(zhǔn)的48%直線下降至最嚴(yán)重時(shí)的40%以下，個(gè)別極端的甚至達(dá)到30%左右，給正常生產(chǎn)帶來極大的困難，這也是鈦白成本上升的重要因素。

同樣因供求關(guān)系緊張，即使品質(zhì)每況愈下，鈦礦的價(jià)格卻快速飆升，每噸從一年前的數(shù)百元猛漲至2008年二季度的1 700~1 800元的歷史最高紀(jì)錄，漲幅達(dá)到1 000~1 200元/t。按實(shí)際的品位計(jì)，每噸鈦白產(chǎn)品的鈦礦消耗至少接近3 t，相當(dāng)于成本上升3 000~3 600元。但自二季度后期起，由于眾多因素的綜合性影響，鈦礦的總體市場形勢已發(fā)生戲劇性的變化。實(shí)際上，自2007年下半年起，鈦礦的供求關(guān)系已漸趨穩(wěn)定。由于進(jìn)口量繼續(xù)保持高位，國產(chǎn)品也在不斷增加，而鈦白新增產(chǎn)能遠(yuǎn)低于預(yù)期，已有鈦白產(chǎn)能的開工率又嚴(yán)重不足，從根本上改變了鈦礦的供求關(guān)系，價(jià)格也大幅回落，至第三季度末，全國鈦礦的總體價(jià)格降為1 000元/t左右，比高峰時(shí)跌1/3~1/2左右。到第四季度末，國產(chǎn)鈦礦價(jià)格基本維持上述水平，而進(jìn)口礦價(jià)格已跌至900元/t左右。國內(nèi)一些新的鈦礦開發(fā)商的產(chǎn)品盡管采取多種促銷方式，但也很難尋找到買主。

在鈦礦的進(jìn)口方面，2008年前7個(gè)月的進(jìn)口量基本維持2007年的高位水平，但后期連續(xù)波動(dòng)和下降，全年共累計(jì)進(jìn)口鈦礦1067148 t，同比下降155863 t，降幅達(dá)12.7%，這很明顯折射出了市場需求量萎縮的信號(hào)。

1.2 硫酸價(jià)格沖高后大幅回落

硫酸是中國鈦白工業(yè)另一種重要原料，按企業(yè)對(duì)廢酸利用水平的不同，每噸鈦白產(chǎn)品約消耗硫酸3~4 t（100%計(jì)）。

2008年年初，硫酸市場繼續(xù)延伸上年價(jià)格猛漲的勢頭，至3~4月間達(dá)到最高歷史紀(jì)錄。當(dāng)時(shí)，每噸用硫磺生產(chǎn)的硫酸的價(jià)格大致在1 800~2 000元，硫鐵礦制硫酸和冶煉煙氣制硫酸的價(jià)格相對(duì)低一些。

同樣與鈦礦市場類似，2008年5月份以后，中國硫酸的市場價(jià)位也出現(xiàn)明顯的下降，至二季度末，下降的幅度也達(dá)200~400元/t左右，到8~9月份，全國平均只有1 000~1 300元/t。進(jìn)入四季度，硫酸價(jià)格直線下降，有的地區(qū)幾乎一天一個(gè)價(jià)，至11~12月份，全國的硫酸價(jià)格陡降至300~400元/t左右，比10月份下降50%以上。華東地區(qū)的價(jià)格是全國最低的，一度達(dá)到200元/t以內(nèi)。

2008年硫磺和硫酸市場行情的劇烈變化，是出乎所有人預(yù)料的，即使在當(dāng)年二季度舉行的全國磷肥行業(yè)年會(huì)上也未有這方面的預(yù)測。

1.3 鈦白價(jià)格先升后降

在原輔材料和能源等綜合性成本全面提升的壓力下，鈦白企業(yè)能直接消化的有效途徑是提高鈦白產(chǎn)品價(jià)格。2008年上半年，多輪提升后的產(chǎn)品價(jià)位是：銳鈦型13 000~14 000元/t，金紅石型是15 500~16 500元/t，但兩者當(dāng)時(shí)的制造成本已分別達(dá)13 000元/t和14 000元/t以上，企業(yè)仍處于虧損或臨近虧損邊緣。2年前，國產(chǎn)硫酸法金紅石型產(chǎn)品和進(jìn)口的同類型產(chǎn)品的差價(jià)約為5 000元/t，而2008年二季度末已縮小至2 000元/t以內(nèi)。在國產(chǎn)鈦白產(chǎn)品的品質(zhì)未有實(shí)質(zhì)性提高的情況下，進(jìn)一步提高其價(jià)格顯然是不現(xiàn)實(shí)的，畢竟，產(chǎn)品的性價(jià)比對(duì)用戶而言是首選的要素。

由于主要生產(chǎn)原材料降價(jià)明顯，二季度鈦白企業(yè)的開工率也稍有提高，產(chǎn)量增大帶來市場壓力的增加，致使二季度末鈦白產(chǎn)品（起始于銳鈦型）價(jià)格開始明顯回落，季度內(nèi)降價(jià)幅度達(dá)到數(shù)百元，南方地區(qū)幅度更大，有的每噸下降1 000元以上。

到第三季度，鈦白產(chǎn)品降價(jià)趨勢更為明顯，銳鈦型產(chǎn)品已接近11 000元/t，到11~12月份，普遍降到9 000元/t以內(nèi)，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格在8 000元/t左右，部份低至7 500元/t。與此同時(shí)，金紅石型產(chǎn)品的價(jià)格也直線降到達(dá)14 000元/t以內(nèi)，有的已跌破13 000元/t。到2008年末，多數(shù)企業(yè)實(shí)行停產(chǎn)或限產(chǎn)措施，產(chǎn)量的暫時(shí)下降對(duì)維持產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定起了一定的支撐作用，因此，市場上的鈦白產(chǎn)品價(jià)格基本穩(wěn)定的同時(shí)，短時(shí)間內(nèi)略有提升。但這種小幅提升的代價(jià)是產(chǎn)能利用率的大幅縮減。當(dāng)年底行業(yè)的開工率大致只有50%左右。

1.4 進(jìn)口量繼續(xù)高位運(yùn)行，出口量大幅下降

（1）進(jìn)口

2008年，中國的鈦白進(jìn)口量仍然保持較高位水平，全年共進(jìn)口鈦白粉250546 t，相當(dāng)于2006年的水平，比2007年減少25755 t，減幅為9.3%。這表明：國內(nèi)高端市場需求量的急劇萎縮，但從另外意義上也可以表明國產(chǎn)鈦白產(chǎn)品品質(zhì)有一定的提升，能在一定程度上取代進(jìn)口產(chǎn)品，用于中高檔次領(lǐng)域。

（2）出口

2008年，中國的鈦白出口量繼續(xù)延續(xù)2007年下半年的低迷格局，各月的出口量同比分別有不同程度下降。全年累計(jì)共出口鈦白粉只有74523 t，同比下降63450 t，降幅達(dá)46%。

2008年中國鈦白粉的出口量只相當(dāng)于2006年歷史最高記錄的38%，為2007年水平的54%，是近7年來最低的，只比2002年稍多一些。

1.5 生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)

鈦白生產(chǎn)中主要的成本有以下幾塊：原料（鈦礦、硫酸）、能源、環(huán)保、設(shè)備折舊及維修、人工等。無論是金紅石型還是銳鈦型產(chǎn)品，原料所占比重最大，一般達(dá)55%左右；其次是能源，銳鈦型產(chǎn)品占16%左右，金紅石型產(chǎn)品占30%左右；依據(jù)各企業(yè)廢副綜合利用程度的不同，環(huán)保費(fèi)用在生產(chǎn)成本中的比重通常達(dá)8%~10%；包括人工、設(shè)備折舊和維修費(fèi)用在內(nèi)的其他總費(fèi)用為15%~20%。

在目前的市場價(jià)位下，由于各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原料（鈦礦、硫酸）來源、廢副產(chǎn)物利用程度、能源類型、總體規(guī)模等因素差別，銳鈦型產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大致在6500~8000元/t，金紅石型產(chǎn)品大致在8 500~10 000元/t。

1.6 《反壟斷法》的影響

中國自2008年8月1日起實(shí) 行《反壟斷法》，鈦白粉被點(diǎn)名涉嫌價(jià)格壟斷產(chǎn)品，這引起全行業(yè)的高度關(guān)注。根據(jù)《反壟斷法》，禁止行業(yè)組織、協(xié)會(huì)召集有關(guān)企業(yè)商討價(jià)格問題，統(tǒng)一調(diào)整有關(guān) 價(jià)格；禁止占據(jù)較大市場份額的大企業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)主導(dǎo)有關(guān)行業(yè)會(huì)議，出面協(xié)調(diào)制訂有關(guān)商品價(jià)格。對(duì)行業(yè)組織而言，不能認(rèn)為協(xié)調(diào)價(jià)格是“行業(yè)服務(wù)”。一些企業(yè) 為督促其他企業(yè)遵照執(zhí)行，會(huì)聯(lián)手簽訂書面價(jià)格協(xié)議，或者在相關(guān)會(huì)議紀(jì)要上簽字，這些都是主管部門查處價(jià)格壟斷的直接證據(jù)。一些企業(yè)自行組織或通過行業(yè)組織 協(xié)調(diào)，相互串通，合謀調(diào)價(jià)，是嚴(yán)重干擾市場秩序的行為。在這樣的背景下，鈦白企業(yè)在各自的市場銷售運(yùn)作過程中，決不能做出違反法律的動(dòng)作，產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)整 只能根據(jù)自身的實(shí)際情況和不低于成本的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

1.7 主要生產(chǎn)商、總產(chǎn)能和總產(chǎn)量

2008年，中國不含后處理及加工型的全流程大小鈦白企業(yè)共有約70家，總生產(chǎn)能力為150萬t/a左右，但具備基本生產(chǎn)條件且能維持正常生產(chǎn)的鈦白企業(yè)只有56家，它們分別屬于46個(gè)生產(chǎn)商，其中產(chǎn)能達(dá)到1萬t及以上的鈦白生產(chǎn)商共有38個(gè)，而當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到1萬t及以上的有29個(gè)，它們分別是：

（1）山東東佳（含金虹、鈷業(yè)、三盛）

（2）河南佰利聯(lián)

（3）四川龍蟒鈦業(yè)

（4）云南大互通（含攀枝花大互通）

（5）江蘇太白

（6）攀渝鈦業(yè)

（7）安納達(dá)鈦業(yè)

（8）漯河興茂鈦業(yè)

（9）中核華原（含云南玉飛達(dá)）

（10）藤縣金茂（含梧州佳源）

（11）淮安飛洋（含玉門靜洋）

（12）湖南永利

（13）蘇州宏豐鈦業(yè)

（14）濟(jì)南裕興

（15）江西添光

（16）寧波新福

（17）蒼梧順風(fēng)

（18）廣西德天化工

（19）無棣海星煤化工

（20）云浮惠沄

（20）攀枝花鼎星鈦業(yè)

（22）廣西平桂飛碟

（23）鹽城福泰

（24）攀枝花興中鈦業(yè)

（25）中國藍(lán)星新材料廣西分公司

（26）南京鈦白

（27）攀枝花卓越釩鈦

（28）攀鋼鈦業(yè)

（29）武漢方圓

以上29個(gè)生產(chǎn)商的2008年鈦白產(chǎn)量之和為687422 t，占全國總產(chǎn)量的87.3%。

2008年，中國金紅石型鈦白的生產(chǎn)商共有14家（不含只生產(chǎn)金紅石型粗品、表面處理型企業(yè)），其中當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到1萬t及以上的有8家，它們依次是：

（1）山東東佳

（2）四川龍蟒鈦業(yè)

（3）河南佰利聯(lián)

（4）江蘇太白

（5）攀渝鈦業(yè)

（6）中核華原

（7）濟(jì)南裕興

（8）漯河興茂鈦業(yè)

這8家生產(chǎn)商當(dāng)年的金紅石型的產(chǎn)量共有287920 t，占全國金紅石型產(chǎn)品總量的80.5%。

2008年，中國銳鈦型鈦白產(chǎn)量達(dá)到1萬t及以上的生產(chǎn)商共有18家，它們依次是：

（1）云南大互通

（2）安納達(dá)鈦業(yè)

（3）淮安飛洋

（4）江西添光

（5）蒼梧順風(fēng)

（6）廣西德天化工

（7）無棣海星煤化工

（8）云浮惠沄

（8）攀枝花鼎星鈦業(yè)

（10）湖南永利

（11）河南佰利聯(lián)

（12）廣西平桂飛碟

（13）中國藍(lán)星新材料廣西分公司

（14）藤縣金茂

（15）攀枝花卓越釩鈦

（16）武漢方圓

（17）蘇州宏豐鈦業(yè)

（18）漯河興茂鈦業(yè)

這18家生產(chǎn)商當(dāng)年的銳鈦型產(chǎn)品產(chǎn)量共有294969 t，占全國銳鈦型產(chǎn)品總量的75.5%。 

據(jù)國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2008年，中國共生產(chǎn)鈦白粉787238 t，比2007年下降21萬t，降幅達(dá)21%；比2006年下降7萬t，降幅為8%，這是中國鈦白行業(yè)經(jīng)歷了自1998年起的連續(xù)十年增長期以后的首次年度下降。

2008年的中國鈦白產(chǎn)量中，金紅石型占35.6萬t，比2007年下降4萬余噸；銳鈦型產(chǎn)品占39萬t，同比下降14萬t。

2008年，中國產(chǎn)能達(dá)到萬噸級(jí)及以上的38家鈦白生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量共有752238 t，占全國鈦白總產(chǎn)量的95.5%。在這38家生產(chǎn)商中，產(chǎn)量比2007年增加的有8個(gè)，占總數(shù)的21%；下降的有28個(gè)，占總數(shù)的74%；另2家屬于當(dāng)年新投產(chǎn)企業(yè)。在產(chǎn)量增加的生產(chǎn)商中，增加最多的達(dá)14500 t（原因是擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)，即總產(chǎn)能增加），增幅為54%；在產(chǎn)能下降的生產(chǎn)商中，減產(chǎn)最多的為17795 t，降幅達(dá)78%。

山東東佳集團(tuán)2008年的金紅石型產(chǎn)品和綜合產(chǎn)品的產(chǎn)量分別達(dá)到79000 t和85500 t，連續(xù)第5年位居行業(yè)首位。四川龍蟒集團(tuán)和河南佰利聯(lián)是業(yè)績增長較快的另兩家企業(yè)，尤其是四川龍蟒的產(chǎn)品品質(zhì)及穩(wěn)定性在業(yè)內(nèi)外均享有盛譽(yù)。

2 近期行情和前景

2.1 原料價(jià)格趨于穩(wěn)定

因全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)（包括新建的和現(xiàn)有生產(chǎn)線技改增加的）的鈦白產(chǎn)能遠(yuǎn)低于預(yù)期，而現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)線又因開工率不足，鈦白行業(yè)對(duì)鈦礦的需求量也相應(yīng)下降。而從供應(yīng)方面看，2008年國產(chǎn)鈦礦數(shù)量已達(dá)到150萬t左右，進(jìn)口量雖然降至107萬t，但當(dāng)年的市場供應(yīng)總量仍達(dá)250~260萬t左右的高位水平。由于2008年鈦白產(chǎn)量的明顯降低，在鈦渣的供應(yīng)量（進(jìn)口+國產(chǎn)）仍維持上年數(shù)量級(jí)的前提下，致使鈦礦供求關(guān)系發(fā)生明顯改變，即：中國鈦礦的總體形勢已供過于求，價(jià)格的穩(wěn)定或下調(diào)是必然趨勢。目前，全國的鈦礦均價(jià)已降至800~1 000元左右（含稅價(jià)），又恢復(fù)至2年前的水平。這將迫使供應(yīng)商必須注重鈦礦品質(zhì)的提高，以利于用戶選擇。

在硫酸市場，由于其消費(fèi)量近70%左右是化肥工業(yè)，化肥工業(yè)的盛衰是導(dǎo)致其價(jià)格變化的最根本性原因。2008年11月份，國家放松了化肥的出口政策，一定程度上刺激化肥生產(chǎn)，相應(yīng)地增加了其對(duì)硫酸的需求量，這是年末時(shí)硫酸市場價(jià)位在經(jīng)歷了多時(shí)的連續(xù)大幅下降之后，呈現(xiàn)小幅上升的直接原因。但中國化肥工業(yè)總體上更是產(chǎn)能過剩，其疲弱的市場形勢導(dǎo)致硫酸市場迄今未能有實(shí)質(zhì)性的變化。

2.2 市場行情難以根本改觀

2008年二季度以來，國內(nèi)鈦白市場供過于求的趨勢越發(fā)明顯，需求的疲軟是價(jià)格下滑的最直接因素。全國銳鈦型產(chǎn)品價(jià)格由高峰時(shí)單價(jià)13 000~14 000元一路回落，到了第四季度末，普遍降破9 000元，部分產(chǎn)品低至8 000元以內(nèi)。金紅石型產(chǎn)品也由16 000元左右大幅降至13 000元以下，與進(jìn)口同類型產(chǎn)品的差價(jià)拉大到6 000元以上。近期，一些企業(yè)在嘗試提高產(chǎn)品價(jià)格，但幅度有限。因?yàn)閺母�本上看，還未出現(xiàn)全面和大幅提價(jià)的市場支撐條件。目前，國產(chǎn)金紅石型產(chǎn)品的普遍價(jià)位在12000元/t或略高一些，銳鈦型產(chǎn)品普遍在8000~9000元/t。 但也此同時(shí)，表觀需求量卻有明顯增大，表明下游用戶市場在回升，另外，有實(shí)力的經(jīng)銷型中間客戶和終端用戶借機(jī)補(bǔ)充和擴(kuò)大倉貯量，因?yàn)樯鲜龅漠a(chǎn)品價(jià)位，實(shí)際 上已到谷底。但這種趨勢難以持久。雖然國家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)增長政策，但要真正輻射到鈦白行業(yè)，還需多重環(huán)節(jié)和時(shí)差。預(yù)期當(dāng)前低迷的市場形勢近期不會(huì) 有實(shí)質(zhì)性的改觀。

2.3 產(chǎn)業(yè)重組和整合速度加快

2008年一季度，中國鈦白行業(yè)有多達(dá)20%以 上的中小企業(yè)處于停產(chǎn)或間隙性停產(chǎn)狀態(tài)，一些骨干型企業(yè)也不得不壓縮產(chǎn)能。全國除自有硫鐵礦制酸、兼有磷肥、磷化工或相關(guān)系列產(chǎn)品的企業(yè)外，銳鈦型產(chǎn)品企 業(yè)全線虧損，金紅石型產(chǎn)品企業(yè)的利潤大幅縮水或也虧損，全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)盈利水平達(dá)到歷史新低。在如此嚴(yán)峻形勢和環(huán)保壓力下，有多家中小企業(yè)自2007年底一直不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中有的已開始拆除。此后，由于原材料的大幅降價(jià)，一些時(shí)停時(shí)開的企業(yè)雖然短時(shí)間內(nèi)又在恢復(fù)生產(chǎn)，但因市場環(huán)境的明顯惡化，這類企業(yè)的前途堪憂，有很大可能將被逐漸淘汰出局。

2007年 以來，國家對(duì)包括鈦白在內(nèi)的“兩高一資”類產(chǎn)業(yè)連續(xù)出臺(tái)一系列的制約性政策，將促使更多的企業(yè)淡出鈦白產(chǎn)業(yè)，迫使更多的擴(kuò)產(chǎn)工程擱置或調(diào)整計(jì)劃。與此同 時(shí)，有較強(qiáng)實(shí)力的廠商可趁機(jī)從中受益，行業(yè)兩極分化將更為明顯，這樣的結(jié)果總體上將有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，有利于先進(jìn)產(chǎn)能的發(fā)揮，有利于行業(yè)整體的健康發(fā) 展。

2.4 產(chǎn)品質(zhì)量和檔次快速提升

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的市場競爭的關(guān)鍵要素是產(chǎn)品的品質(zhì)，其次才是價(jià)格。中國目前市場上的進(jìn)口硫酸法金紅石型產(chǎn)品和同類型國產(chǎn)品的差價(jià)已達(dá)到5 000~7 000元。而對(duì)國內(nèi)鈦白行業(yè)，以與國際一流銳鈦型產(chǎn)品最為接近的攀鋼PTA120的價(jià)格為例，一直高于其他國內(nèi)銳鈦型產(chǎn)品；而攀渝鈦業(yè)的金紅石型新品R-298，據(jù)介紹可以替代進(jìn)口同類型產(chǎn)品，所以價(jià)格也與之最為相近，這些都是性價(jià)比的最直接體現(xiàn)。

在當(dāng)前和未來一段時(shí)間內(nèi)，市場的低迷化是促使產(chǎn)品質(zhì)量提升的最佳時(shí)機(jī)。從酸溶性鈦渣到多渠道的鈦鐵礦，為選擇優(yōu)質(zhì)原料提供了基本保證。業(yè)內(nèi)一些骨干型企業(yè)，應(yīng)充分利用此時(shí)機(jī)，利用自身生產(chǎn)技術(shù)和裝備技術(shù)的優(yōu)勢條件，努力和快速提升產(chǎn)品品質(zhì)，為市場提供更具競爭力的產(chǎn)品。