經濟合作與發(fā)展組織（OECD）關於關鍵礦物的論述和制度規(guī)範聚焦于供應鏈安全、可持續(xù)發(fā)展和負責任的商業(yè)行為（Responsible Business Conduct, RBC），旨在應對關鍵礦物在全球經濟、綠色轉型和國家安全中的重要性及潛在風險。以下從OECD的論述、制度框架及其實施情況進行系統(tǒng)分析，從中國關鍵礦物從業(yè)者的中立視角提供建議。
1. OECD對關鍵礦物的論述
OECD在其報告、論壇和指導檔中將關鍵礦物定義為對經濟和未來發(fā)展至關重要、但供應風險較高的礦物資源，強調其在綠色和數(shù)位化轉型中的戰(zhàn)略作用（OECD, 2023）。
1.1 關鍵礦物的定義與重要性
關鍵礦物是供應風險高、替代性低、經濟影響大的非可再生資源，如稀土、鋰、鈷、鎳、鎢等（OECD, 2015）。其供應風險源于地理分佈集中（如中國占全球鎢產量的80%）、新興市場需求增長、技術依賴及低回收率（USGS, 2023）。關鍵礦物是新能源（電動車、風電）、電子（半導體）、航空航太和國防工業(yè)的基石。例如，鋰和鈷用於電池，稀土用於永磁體，鎢用於高溫合金（OECD, 2023）。實現(xiàn)雙重綠色和數(shù)位化轉型需要穩(wěn)定的關鍵礦物供應，可再生能源、電動車和消費電子的快速發(fā)展將推高需求，例如，到2030年鋰需求可能增至200萬噸（IEA, 2023）。
1.2 供應鏈風險
關鍵礦物儲量分佈不均，例如，中國控制90%的稀土加工，鈷70%來自剛果民主共和國（USGS, 2023）。這種集中度使供應鏈易受地緣政治、貿易限制或衝突影響。新興經濟體（如中國、印度）的工業(yè)化及新技術（如5G、AI）增加需求，而低替代性和低回收率（例如，稀土回收率低於10%）加劇供應脆弱性（OECD, 2015）。關鍵礦物開採常發(fā)生在衝突或高風險地區(qū)，可能涉及人權侵犯、環(huán)境破壞和腐敗，例如，剛果的鈷礦與童工和非法採礦相關（OECD, 2023）。
1.3 2030年展望
OECD預測，未來關鍵礦物的關鍵性將隨經濟發(fā)展和技術進步變化（OECD, 2015）。稀土（重稀土和輕稀土）、鍺、石墨因替代性低和生產集中度高，供應風險最大。鎢、重晶石、釩等因在高科技和國防中的廣泛應用，經濟影響顯著。到2030年，物理儲量可用性可能成為限制因素，重晶石、硼酸鹽、磷酸巖等供應風險可能上升。綠色低碳路徑可能改變礦物重要性格局（OECD, 2015）。
2. OECD宣導通過以下措施應對關鍵礦物挑戰(zhàn)
增強供應鏈韌性，減少對單一來源的依賴；促進可持續(xù)開採，降低環(huán)境和社會影響；推動技術創(chuàng)新，提高回收率和替代材料使用；加強國際合作，建立透明、負責任的供應鏈（OECD, 2023）。
3. OECD的關鍵礦物制度規(guī)範
OECD通過指導檔、論壇和多利益相關方倡議，構建了關鍵礦物供應鏈的制度框架，重點是負責任的供應鏈管理和盡職調查（Due Diligence）（OECD, 2023）。
3.1 《OECD衝突和高風險地區(qū)礦物負責任供應鏈盡職調查指導》
該指導於2011年首次發(fā)佈，最新版為2016年，針對錫、鉭、鎢和黃金（3TG）及所有礦物的供應鏈管理，旨在防止礦物開採和貿易引發(fā)衝突、人權侵犯或不安全（OECD, 2016）。其核心是五步盡職調查框架：
建立強有力的公司管理體系，制定供應鏈政策。
識別和評估供應鏈中的風險（如衝突、人權、環(huán)境風險）。
設計和實施風險管理計畫，預防或緩解風險。
進行協(xié)力廠商審計，確保盡職調查的透明性。
公開報告盡職調查結果，增強透明度。
指導適用於全球所有礦物供應鏈，尤其聚焦衝突和高風險地區(qū)（如剛果、緬甸）。其目標是説明企業(yè)尊重人權，避免助長衝突，促進透明供應鏈，支持當?shù)亟洕l(fā)展（OECD, 2016）。
針對錫、鉭、鎢和黃金的補充指南提供行業(yè)特定建議，例如，鎢供應鏈需關注緬甸等高風險地區(qū)的非法採礦（OECD, 2024）。
3.2 《OECD跨國企業(yè)指導方針》
該指導方針於1976年發(fā)佈，最新修訂為2011年，是政府支持的負責任商業(yè)行為原則，適用於所有行業(yè)，包括礦物供應鏈（OECD, 2011）。企業(yè)需在全球運營中避免和應對負面影響（如人權侵犯、環(huán)境破壞），實施盡職調查，確保供應鏈符合標準，並與利益相關方合作，促進可持續(xù)發(fā)展。在關鍵礦物採購中，企業(yè)需識別風險（如童工、腐敗）並採取行動減輕影響（OECD, 2023）。
3.3 《OECD礦物供應鏈環(huán)境盡職調查手冊》
該手冊於2021-2023年開發(fā)，2023年秋季發(fā)佈，專注於礦物供應鏈的環(huán)境風險（如水污染、碳排放、生態(tài)破壞）（OECD, 2023）。基於六步盡職調查框架，提供環(huán)境風險評估和管理的最佳實踐，強調環(huán)境與人權風險的交叉性。手冊支持企業(yè)遵守《歐盟電池法規(guī)》《德國供應鏈盡職調查法》等新興法規(guī)，旨在幫助企業(yè)從開採到消費品的全供應鏈中預防、緩解和修復環(huán)境影響，促進可持續(xù)開採（OECD, 2023）。
3.4 負責任礦物供應鏈論壇
OECD自2007年起每年舉辦“負責任礦物供應鏈論壇”，彙集政府、企業(yè)和民間社會代表，討論關鍵礦物供應鏈的挑戰(zhàn)和解決方案（OECD, 2024）。議題包括衝突融資風險、環(huán)境與人權風險、綠色轉型中的礦物需求及政策協(xié)調。2024年論壇（第17屆）於5月22-23日舉行，強調衝突風險、發(fā)展礦物（如建築用砂石）、金供應鏈區(qū)域問題及政府間協(xié)定中的負責任商業(yè)行為作用（OECD, 2024）。2025年論壇（第18屆）計畫於5月5-7日舉行，預計繼續(xù)聚焦供應鏈可持續(xù)性和新興風險（OECD, 2025）。
3.5 其他倡議
OECD與負責任礦物倡議（RMI）合作，開發(fā)環(huán)境、社會和治理（ESG）標準，如RMI的RMAP 2.0 ESG標準，預計2024年第三季度公開諮詢，整合OECD盡職調查指導和歐盟法規(guī)要求（OECD, 2024）。OECD還支持全球電池聯(lián)盟（GBA），推動電池供應鏈（如鋰、鈷、鎳）的可持續(xù)性，回應《歐盟電池法規(guī)》的盡職調查要求（OECD, 2024）。
4. OECD制度規(guī)範的實施與影響
4.1 實施機制
OECD成員國設立國家聯(lián)絡點（NCPs），監(jiān)督《跨國企業(yè)指導方針》的實施，處理供應鏈違規(guī)投訴，例如，挪威NCP曾調查某企業(yè)在剛果鈷礦的人權問題（OECD, 2019）。OECD通過論壇和專案（如環(huán)境盡職調查手冊）整合政府、企業(yè)、NGO和社區(qū)的聲音，確保規(guī)範的廣泛適用性（OECD, 2023）。指導檔與《歐盟關鍵原材料法案》《美國通脹削減法案》等對接，增強全球政策協(xié)調（OECD, 2024）。
4.2 成效
全球超過5000家企業(yè)採用OECD盡職調查指導，特別是3TG供應鏈。例如，蘋果公司在其鈷和鎢採購中實施OECD框架（Apple, 2023）。OECD推動了衝突地區(qū)礦物的追蹤系統(tǒng)，如剛果的鈷供應鏈認證（OECD, 2023）。環(huán)境盡職調查手冊預計幫助企業(yè)降低礦物開採的碳排放和生態(tài)破壞，符合全球碳中和目標（OECD, 2023）。
4.3 挑戰(zhàn)
OECD規(guī)範屬自願性質，部分企業(yè)未全面實施，尤其在中小企業(yè)中（OECD, 2023）。緬甸、剛果等地的政治不穩(wěn)定和資訊不透明使盡職調查難以落實（OECD, 2024）。《歐盟電池法規(guī)》等新規(guī)要求嚴格，OECD需進一步整合指導以避免企業(yè)合規(guī)負擔過重（OECD, 2024）。
5. 對我國關鍵礦物從業(yè)者建議
5.1 影響
OECD推動的供應鏈多元化（如澳大利亞、加拿大增加鎢產量）可能削弱中國在鎢（80%全球供應）和稀土（90%加工）的市場主導地位（USGS, 2023）。中國企業(yè)需適應OECD指導和歐盟法規(guī)（如綠色開採標準），否則可能失去歐洲市場，例如，歐盟計畫2027年起對高碳足跡礦物加征關稅（Global Times, 2023）。OECD強調的回收和替代技術為中國企業(yè)提供了創(chuàng)新空間（China Tungsten Online, 2023）。
5.2 建議
企業(yè)轉型
投資高附加值產品，如高性能鎢合金，滿足5 nm晶片和新能源需求，預計2025年市場份額增10%（China Tungsten Online, 2023）。
拓展歐盟、東盟市場，降低對美依賴（Global Times, 2023）。
建設綠色加工設施，符合OECD和歐盟的可持續(xù)標準（OECD, 2023）。
國際合作
通過“一帶一路”與非洲、東南亞國家合作，鎖定鋰、鈷資源，同時參與OECD論壇，貢獻中國經驗（The New Yorker, 2023）。
6. 結論
OECD關於關鍵礦物的論述突出了其在經濟、綠色轉型和國家安全中的戰(zhàn)略地位，強調供應鏈風險和可持續(xù)發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)（OECD, 2023）。其制度規(guī)範為全球企業(yè)提供了負責任供應鏈管理的框架，對企業(yè)和政策制定者具有指導意義。我國業(yè)界應抓住技術創(chuàng)新和市場多元化機遇，適應OECD和全球法規(guī)要求，通過合作與對話確保關鍵礦物供應鏈的穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展。
附錄：什麼是3TG？
參考文獻
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