中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)解讀

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    中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)自2013年9月以來(lái)，持續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2013年12月份進(jìn)入“偏冷”區(qū)間。今年3月份，景氣指數(shù)為46.7，仍位于“偏冷”區(qū)間。根據(jù)指數(shù)變化趨勢(shì)判斷，有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣處于相對(duì)偏冷狀態(tài)，但呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。我們判斷，2014年，對(duì)行業(yè)發(fā)展的總體情況，可以概括“五句話(huà)”，“三十個(gè)字”，即：價(jià)格低位震蕩、成本剛性上升、環(huán)境壓力加大、投資增長(zhǎng)有限、效益難以改善。據(jù)預(yù)測(cè)，2014年，中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量將增加8%左右，投資將增長(zhǎng)10%左右，利潤(rùn)將增長(zhǎng)3%～5%。

　　對(duì)未來(lái)行業(yè)走勢(shì)判斷的依據(jù)

　　對(duì)2014年行業(yè)走勢(shì)判斷的依據(jù)主要有以下幾點(diǎn)。

　　一是世界經(jīng)濟(jì)雖然延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體量化寬松政策調(diào)整、新興市場(chǎng)國(guó)家增速減緩的影響尚難估量，對(duì)包括有色金屬在內(nèi)的國(guó)際大宗商品價(jià)格走勢(shì)，將產(chǎn)生難以預(yù)料的影響，導(dǎo)致震蕩加劇，風(fēng)險(xiǎn)上升。我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有變，改革創(chuàng)新動(dòng)力不斷激發(fā)，轉(zhuǎn)型升級(jí)出現(xiàn)積極變化，但下行壓力依然存在，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，財(cái)政、金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域存在一些潛在風(fēng)險(xiǎn)。造成有色金屬等原料類(lèi)商品價(jià)格回升乏力，價(jià)格低位震蕩的格局將延續(xù)。

　　二是雖然能源和部分資源類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格下降，在一定程度上緩解了有色金屬生產(chǎn)成本壓力，但中國(guó)勞動(dòng)力和部分資源產(chǎn)品成本呈現(xiàn)剛性上升勢(shì)頭，使產(chǎn)業(yè)運(yùn)行成本仍保持上升態(tài)勢(shì)。所以，盡管產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)表明我國(guó)有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)溫和回升，企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)初步確立，然而在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢的背景下，市場(chǎng)總體呈供大于求的格局，對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　三是生態(tài)紅線(xiàn)約束不斷上升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻環(huán)境壓力。有色金屬產(chǎn)業(yè)是以開(kāi)發(fā)利用礦產(chǎn)資源為主的基礎(chǔ)工業(yè)，其生產(chǎn)過(guò)程必然消耗能源，影響環(huán)境。近年來(lái)，盡管隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)有色金屬生產(chǎn)的能源消耗、污染排放強(qiáng)度持續(xù)下降，但在生產(chǎn)總量不斷增長(zhǎng)的情況下，能源消耗和污染排放的“拐點(diǎn)”尚未出現(xiàn)，能源消耗和“三廢”排放仍呈上升勢(shì)頭。因此，推進(jìn)節(jié)能減排依然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的艱巨任務(wù)。

　　四是經(jīng)過(guò)過(guò)去十年的快速發(fā)展，我國(guó)有色金屬工業(yè)的總量規(guī)模雄居世界第一，冶煉加工環(huán)節(jié)的技術(shù)裝備水平總體進(jìn)入世界先進(jìn)行列。未來(lái)，產(chǎn)業(yè)走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、內(nèi)生增長(zhǎng)的發(fā)展道路，投資重點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)向技術(shù)開(kāi)發(fā)等軟件領(lǐng)域。進(jìn)一步依靠增加固定資產(chǎn)投資，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間已經(jīng)十分有限。

　　五是價(jià)格低位震蕩，成本剛性上升，導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益難以根本改善，提高發(fā)展的質(zhì)量和效益成為當(dāng)務(wù)之急。我國(guó)主要有色金屬的產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口貿(mào)易量都居世界第一。從規(guī)模上看，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全球前列。但是從發(fā)展的質(zhì)量和效益看，與國(guó)際一流企業(yè)相比，差距還很明顯。因此，通過(guò)抓礦產(chǎn)資源、抓科技進(jìn)步、抓企業(yè)管理、抓擴(kuò)大應(yīng)用，進(jìn)一步提高行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，是行業(yè)發(fā)展面臨的當(dāng)務(wù)之急。

　　對(duì)未來(lái)運(yùn)行情況的基本判斷

　　從生產(chǎn)看，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)十種有色金屬產(chǎn)量增幅在8%左右。從消費(fèi)看，全球消費(fèi)增速緩慢，繼續(xù)呈供大于求的格局。我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅的消費(fèi)增長(zhǎng)，基本保持在6%～7%區(qū)間。

　　從價(jià)格看，受?chē)?guó)際供應(yīng)過(guò)剩及大宗商品價(jià)格走勢(shì)影響，銅、鋁價(jià)格仍呈低位震蕩；鉛、鋅價(jià)格上漲缺乏動(dòng)力。稀有稀土金屬市場(chǎng)有剛性需求，部分稀有稀土金屬價(jià)格可能會(huì)有所回升。

　　從利潤(rùn)看，由于價(jià)格震蕩和生產(chǎn)成本上升，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升的壓力很大，全行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度將低于5%。

　　從投資看，受產(chǎn)能過(guò)剩和效益下滑影響，預(yù)計(jì)2014年有色金屬工業(yè)投資增幅將下降，全年增長(zhǎng)在10%左右。其中，冶煉投資將延續(xù)2013年的走勢(shì)，出現(xiàn)明顯回落；但是符合結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的資源、深加工投資還有增長(zhǎng)空間。

　　行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的任務(wù)艱巨

　　當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一些舊的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在喪失，新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有待形成，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體比較脆弱。國(guó)內(nèi)有色金屬行業(yè)發(fā)展面臨來(lái)自產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、融資困難、國(guó)際環(huán)境復(fù)雜、資源環(huán)境瓶頸等方面的挑戰(zhàn)，2014發(fā)展形勢(shì)不容樂(lè)觀。

　　為實(shí)現(xiàn)有色金屬工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的發(fā)展目標(biāo)，需要走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、內(nèi)生增長(zhǎng)的發(fā)展道路。

　　第一，要走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展道路，培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)是有色金屬生產(chǎn)大國(guó)，但還不是世界有色金屬工業(yè)強(qiáng)國(guó)，其中一個(gè)重要體現(xiàn)，就是我國(guó)的產(chǎn)品科技含量還不夠高，與世界先進(jìn)企業(yè)存在較大的差距。例如，我國(guó)是全球第一鎢生產(chǎn)大國(guó)，但是產(chǎn)品大部分是初級(jí)原料，技術(shù)含量不高，賣(mài)不上價(jià)錢(qián)。而瑞典山特維克公司，并沒(méi)有鎢資源，但依靠技術(shù)創(chuàng)新，占據(jù)了全球高端鎢產(chǎn)品市場(chǎng)。最近幾年，山特維克銷(xiāo)售收入達(dá)到七、八百億元，其中技術(shù)服務(wù)就達(dá)到一、二百億元；企業(yè)利潤(rùn)達(dá)到七、八十億元。因此，只有走“高端發(fā)展、綠色發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展”的新型工業(yè)化道路，才能一通百通。在未來(lái)的工作中，我們要堅(jiān)持做好自主創(chuàng)新與技術(shù)引進(jìn)，推進(jìn)內(nèi)涵式發(fā)展，早日培養(yǎng)出在國(guó)際市場(chǎng)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的高端產(chǎn)品。

　　第二，要切實(shí)保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。黨的十八大報(bào)告提出大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，并納入了社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)總體布局，提出“堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)”為主的方針，建設(shè)“美麗中國(guó)”。不容置疑，有色金屬生產(chǎn)對(duì)生態(tài)環(huán)境確實(shí)造成一定影響，發(fā)展有色工業(yè)必須考慮生態(tài)環(huán)境的承載力。近年來(lái)，我們行業(yè)一些企業(yè)違法、違規(guī)生產(chǎn)造成的嚴(yán)重污染事件，極大地影響了行業(yè)的聲譽(yù)。因此，應(yīng)擺正經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的關(guān)系，旗幟鮮明地宣傳綠色發(fā)展。實(shí)際上，不少有色金屬是綠色材料，是環(huán)保節(jié)能的重要支撐。應(yīng)改變過(guò)去那種粗放型的發(fā)展模式，把保護(hù)生態(tài)環(huán)境放在更加突出的位置，著力開(kāi)發(fā)和推廣綠色材料，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向綠色低碳方向轉(zhuǎn)變。

　　第三，要在擴(kuò)大有色金屬應(yīng)用方面做文章，化解產(chǎn)能過(guò)剩。隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)有色金屬已經(jīng)由供應(yīng)不足，轉(zhuǎn)變?yōu)楣��?yīng)充裕。在這種背景下，應(yīng)高度重視擴(kuò)大有色金屬的應(yīng)用，進(jìn)一步拓展發(fā)展的空間。最近幾年，一些企業(yè)在擴(kuò)大有色金屬應(yīng)用方面取得重要進(jìn)展，值得重視。如山東叢林的交通車(chē)輛“以鋁代鋼”；安徽欣意在城市電纜的“以鋁節(jié)銅”；廣東廣亞的建筑模板“以鋁節(jié)木”，都是值得肯定的。全行業(yè)要轉(zhuǎn)變觀念、開(kāi)拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，在擴(kuò)大有色金屬應(yīng)用方面做出更大貢獻(xiàn)。

　　第四，積極推進(jìn)國(guó)際合作，加快“走出去”步伐。有色金屬工業(yè)是實(shí)施“走出去”的重要領(lǐng)域，目前已經(jīng)取得重要進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我國(guó)企業(yè)已經(jīng)投資約320億美元，在境外開(kāi)展了55個(gè)重要有色金屬資源項(xiàng)目，獲得了幾乎與國(guó)內(nèi)探明資源相同的銅、鎳等重要短缺資源儲(chǔ)量，形成礦產(chǎn)銅83萬(wàn)噸/年，銅冶煉46萬(wàn)噸/年；鋁土礦400萬(wàn)噸/年，氧化鋁40萬(wàn)噸/年，電解鋁14萬(wàn)噸/年；礦產(chǎn)鎳16萬(wàn)噸/年，鎳冶煉15萬(wàn)噸/年；礦產(chǎn)鉛鋅90萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力。當(dāng)前世界有色金屬工業(yè)正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)折，礦產(chǎn)原料供應(yīng)不足矛盾得到明顯緩解，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)向產(chǎn)業(yè)上游集中也出現(xiàn)放緩跡象。在這種背景下，我國(guó)企業(yè)境外有色金屬資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施需要相當(dāng)謹(jǐn)慎，以免陷入被動(dòng)局面。

　　總的來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放這30多年來(lái)的發(fā)展，我國(guó)有色金屬產(chǎn)量已經(jīng)躍居世界第一，超過(guò)后幾位的俄羅斯、美國(guó)、加拿大、澳大利亞總產(chǎn)量的一倍以上。繼續(xù)依靠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)發(fā)展，已經(jīng)受到嚴(yán)重制約，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成為必然選擇。

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