中科英華自籌資金加速收購德昌厚地稀土

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　　公告：中科英華發(fā)布公告稱，公司擬將非公開發(fā)行股份收購德昌厚地稀土100%股權(quán)改為以自籌資金直接收購，同時(shí)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基礎(chǔ)價(jià)格調(diào)整為9.5億元。

　　據(jù)原方案，中科英華擬以每股3.65元的價(jià)格非公開發(fā)行不超過6.5億股，募集資金不超過23.725億元，其中不超過16.88億元用于收購厚地稀土100%股權(quán)。

　　點(diǎn)評：一位長期關(guān)注中科英華的業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，公司此番調(diào)整與其看好稀土資源的發(fā)展前景有關(guān)。稀土資源是中科英華近年來打造新能源產(chǎn)業(yè)鏈上相當(dāng)重要的一環(huán)，且稀土資源又有一定的稀缺性，但非公開發(fā)行收購存在太多不確定性，直接收購可以減少很多審批環(huán)節(jié)，盡快完成收購整合到公司產(chǎn)業(yè)鏈中應(yīng)是公司目前最迫切的愿望。

　　交易對方成都廣地至今未能按照此前協(xié)議兌現(xiàn)承諾，是導(dǎo)致本次非公開發(fā)行進(jìn)展緩慢的主要原因。公司公告稱，由于交易對方成都廣地未能如期履約實(shí)現(xiàn)承諾事項(xiàng)、標(biāo)的公司盈利情況未達(dá)預(yù)期承諾指標(biāo)等原因，可能對稀土項(xiàng)目收購的整體進(jìn)展產(chǎn)生一定影響并增加非公開發(fā)行后續(xù)工作的不確定性。為保護(hù)公司股東利益，公司董事會經(jīng)過慎重研究，決定終止實(shí)施非公開發(fā)行股票有關(guān)工作。

　　對于收購價(jià)格下調(diào)，上述分析人士認(rèn)為，下半年以來稀土價(jià)格有所回升但仍處在相對低位，且短期內(nèi)大幅上漲的可能性不大，對收購標(biāo)的重新估值在情理之中；另外，考慮到新增儲量的不確定性，公司以現(xiàn)有儲量進(jìn)行基礎(chǔ)價(jià)格調(diào)整，也是為了保證此次交易的安全性。如果新增儲量大幅增加，則公司有機(jī)會“撿漏”。