稀土供給端投資邏輯延續(xù)，價(jià)格有望回升

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　　主要結(jié)論:近期關(guān)于稀土整合信息頻出。國(guó)儲(chǔ)局近年來(lái)采購(gòu)稀土似乎成為“慣例”:雖然部分收儲(chǔ)量在配額以外(體表以外)，但市場(chǎng)會(huì)因?yàn)槭諆?chǔ)更改供需預(yù)期。稀土價(jià)格從2010年上漲至今幾乎都與供給端有關(guān)(打擊盜采、收儲(chǔ)以及組建大集團(tuán)等)，而作為一個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略標(biāo)的，這一投資邏輯也將延續(xù)。因此在收儲(chǔ)、大集團(tuán)預(yù)期以及實(shí)際開(kāi)展打擊盜采的背景下，稀土價(jià)格有望繼續(xù)回升。

　　1、金屬價(jià)格表現(xiàn):鎢價(jià)繼續(xù)回調(diào)，電解鈷價(jià)格明顯上漲。上周鎢精礦價(jià)格下跌近3%至13.3萬(wàn)噸/年，氧化鏑價(jià)格下跌4.4%至216萬(wàn)元/噸。此外，電解鈷價(jià)格上漲近3%至21萬(wàn)元/噸(目前，市場(chǎng)上智能手機(jī)電池基本上是鋰離子電池，其電池正極材料主要是鈷酸鋰，其中鈷約占60%以上。市場(chǎng)上絕大多數(shù)的智能手機(jī)鈷含量約為6克左右)。

　　2、稀土整合信息頻出。近期關(guān)于全國(guó)稀土整合加碼事宜不絕于耳。(1)稀土收儲(chǔ)預(yù)期增強(qiáng):近期多處媒體報(bào)道收儲(chǔ)事宜，具體的量和價(jià)格不得而知。(2)收儲(chǔ)企業(yè)名單傳聞:關(guān)乎于涉及收儲(chǔ)企業(yè)來(lái)年業(yè)績(jī)?cè)龊駟?wèn)題。(3)大集團(tuán)故事延續(xù):工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)蘇波在大連夏季達(dá)沃斯論壇上表示，工信部正在會(huì)同有關(guān)部門(mén)加大查處稀土違法開(kāi)采和污染治理的力度，組建稀土產(chǎn)業(yè)大集團(tuán)也將在年底之前有結(jié)果。

　　國(guó)儲(chǔ)局近年來(lái)采購(gòu)稀土似乎成為“慣例”:雖然部分收儲(chǔ)量在配額以外(體表以外)，但市場(chǎng)會(huì)因?yàn)槭諆?chǔ)更改供需預(yù)期。稀土價(jià)格從2010年上漲至今幾乎都與供給端有關(guān)(打擊盜采、收儲(chǔ)以及組建大集團(tuán)等)，而作為一個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略標(biāo)的，這一投資邏輯也將延續(xù)。因此在收儲(chǔ)、大集團(tuán)預(yù)期以及實(shí)際開(kāi)展打擊盜采的背景下，稀土價(jià)格有望繼續(xù)回升。

　　3、2013年稀土、鎢、銻開(kāi)采指標(biāo)公示。2013年REO、鎢精礦和銻開(kāi)采配額均維持在9-10萬(wàn)噸水平。

　　4、公司股價(jià)表現(xiàn):上周前期上漲較少的稀土股領(lǐng)漲(包鋼稀土和廈門(mén)鎢業(yè))。

　　5、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示。目前影響小金屬板塊的風(fēng)險(xiǎn)與基本金屬基本相同，集中在下游需求是否能夠回暖。

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