有色金屬板塊投資進(jìn)入選股時(shí)間

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     想清政策底線：長期震蕩+向下有限。從新領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)政后在貨幣、金融、行政體制等重要領(lǐng)域的一系列整治措施看，中央經(jīng)濟(jì)政治改革的決心已非常明確。治療中國經(jīng)濟(jì)這個(gè)臃腫的病人，需要打針吃藥控食，但底線是不能把病人治死餓死，而且長遠(yuǎn)目標(biāo)是要讓病人重新強(qiáng)健。當(dāng)然病去如抽絲，這會(huì)是一個(gè)漫長的過程。在這個(gè)背景下，我們認(rèn)為股市近期恐慌性大跌已反映了多部分利空信息，再向下空間已經(jīng)有限，但股市未來震蕩時(shí)間依然較長，投資進(jìn)入選股時(shí)間。

　　看清經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向：產(chǎn)業(yè)升級(jí)+嚴(yán)控產(chǎn)能。選股要看清國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。中央已多次強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，并且重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，及嚴(yán)控制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)等。這些方向決定了中國未來能否發(fā)展成一個(gè)強(qiáng)健的經(jīng)濟(jì)體，因此我們認(rèn)為投資機(jī)會(huì)也應(yīng)從此類行業(yè)中選取。

　　成長穩(wěn)健的新材料股。新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)程度，反映了一個(gè)國家的工業(yè)發(fā)展水平，也很大程度影響著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的成功與否。不論經(jīng)濟(jì)如何波動(dòng)，部分優(yōu)質(zhì)新材料公司卻成長穩(wěn)健。所有的系統(tǒng)性下跌都是買入此類股票的機(jī)會(huì)。我們看好的新材料主要包括五個(gè)板塊：碳碳復(fù)合材料(博云新材)、超硬材料(四方達(dá))、碳酸鋰(天齊鋰業(yè))、釹鐵硼(正海磁材)、高溫合金(鋼研高納)。

　　去產(chǎn)能行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。我們主要是指有一定技術(shù)含量的加工材產(chǎn)業(yè)中的龍頭公司，同樣是良好的投資標(biāo)的。雖然需求減少對加工材行業(yè)確屬利空，但是對龍頭企業(yè)來說，影響則要小很多。而且，一方面原料價(jià)格下跌公司財(cái)務(wù)費(fèi)用減少，另一方面隨行業(yè)洗牌無技術(shù)規(guī)模小的企業(yè)被擠出，產(chǎn)業(yè)集中度提高，這些龍頭公司迎來一個(gè)更好的生存環(huán)境。我們認(rèn)為海亮股份、利源鋁業(yè)是比較好的投資標(biāo)的。

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