廈門鎢業(yè)——近期鎢價上漲反應需求轉好

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

近期鎢價上漲與國儲和下游需求好轉有關，預計維持在12-13萬元/噸水平。

稀土業(yè)務方面，預計金龍稀土廠2013年預計放量1000噸，部分產(chǎn)品擁有自身的專利，成為公司業(yè)績增長點。在鎢價穩(wěn)定上漲、能源新材料業(yè)務扭虧及公司房地產(chǎn)業(yè)務釋放的假設下，我們預計2013-15年EPS分別為1.10、1.70和2.20元。

估值方面，公司除了鎢資源外，福建省稀土整合平臺賦予了公司高估值。給予2013年EPS45倍市盈率（過去三年公司平均市盈率為45倍，鎢行業(yè)平均估值50倍，稀土平均估值70倍），對應目標價49.5元，買入評級。

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