稀有金屬碳化物市場(chǎng)分析及未來(lái)展望
引言
在本報(bào)告中，稀有金屬碳化物主要指以鎢、鉬、鉻、鉭、鈮、鈦、釩、鉿金屬與碳形成的一元及多元碳化物。本文所指的碳化鎢主要是粗晶粒碳化鎢，不包括鑄造碳化鎢，鑄造碳化鎢粉生產(chǎn)企業(yè)為本行業(yè)下游企業(yè)，在市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算中，只計(jì)算粗晶粒碳化鎢部分，而并不包括普通碳化鎢及鑄造碳化鎢粉。碳化鎢的晶粒度劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表：
表1 碳化鎢晶粒度劃分標(biāo)準(zhǔn)
|
|
合金類型 |
納米 |
超細(xì) |
亞微 |
細(xì) |
中 |
粗 |
特粗 |
S牌號(hào) |
|
ISO/TC190技術(shù)委員會(huì)與德國(guó)粉末冶金協(xié)會(huì) |
WC晶粒度
（μm）
LME15個(gè)月 |
<0.2 |
0.2-0.5 |
0.5-0.8 |
0.8-1.3 |
1.3-2.5 |
2.5-6.0 |
>6.0 |
－ |
|
瑞典Sandvik |
0.1-0.3 |
0.3-0.5 |
0.5-0.9 |
1.0-1.3 |
1.4-3.4 |
3.5-4.9 |
5.0-7.9 |
8.0-14.0 |
稀有金屬碳化物作為硬質(zhì)合金和熱噴涂層的原材料，對(duì)硬質(zhì)合金和熱噴涂行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的作用。國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家工信部等部門先后出臺(tái)了一系列政策文件，支持我國(guó)稀有金屬碳化物行業(yè)的發(fā)展。本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，探討稀有金屬碳化物行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Α?/SPAN>
一、國(guó)際行業(yè)市場(chǎng)概況及前景
國(guó)際稀有金屬碳化物行業(yè)起源于上世紀(jì)初期，隨著熱噴涂材料及硬質(zhì)合金的發(fā)展以及稀有金屬碳化物技術(shù)水平高速提升，稀有金屬化合物的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。
進(jìn)入21世紀(jì)，下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)的旺盛需求推動(dòng)了稀有金屬碳化物的發(fā)展與進(jìn)步。未來(lái)幾年，隨著全球稀有金屬碳化物技術(shù)的進(jìn)步，下游硬質(zhì)合金產(chǎn)品需求量的不斷增加及硬質(zhì)合金的高端化率的不斷提升，全球稀有金屬碳化物市場(chǎng)將呈現(xiàn)技術(shù)革新及保持較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2011年全球稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為13.36億美元，根據(jù)下游硬質(zhì)合金行業(yè)及熱噴涂行業(yè)5%-10%增速測(cè)算，2015年全球稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為19.65億美元。全球2007-2015年稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)如下圖所示：
二、國(guó)內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)概況及前景
稀有金屬碳化物行業(yè)是伴隨我國(guó)有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的壯大和分工細(xì)化而發(fā)展起來(lái)的。近年來(lái)，在我國(guó)有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)運(yùn)行良好的大趨勢(shì)下，稀有金屬碳化物行業(yè)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。此外，稀有金屬碳化物下游為硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)，我國(guó)已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)的硬質(zhì)合金工業(yè)產(chǎn)量已占全球的40%以上，下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)的增長(zhǎng)將直接影響稀有金屬碳化物的發(fā)展。
2007至2011年之間，我國(guó)稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅2008年受全球金融危機(jī)的影響增速同比出現(xiàn)了小幅下滑。2009年后，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，我國(guó)稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模再次增長(zhǎng)。除傳統(tǒng)碳化鎢外，2011年我國(guó)稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為18.29億元，隨著下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2012年以后市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率保持在15%~20%左右，略低于新材料行業(yè)“十二五”規(guī)劃所制定的25%的年均增長(zhǎng)目標(biāo)，整體趨勢(shì)利好。到2015年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)30.62億元。全國(guó)2007-2015年稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)如下圖所示：
三、國(guó)內(nèi)相關(guān)稀有金屬碳化物及主要應(yīng)用領(lǐng)域概況及前景
稀有金屬碳化物根據(jù)下游應(yīng)用行業(yè)劃分，主要分為硬質(zhì)合金和熱噴涂領(lǐng)域。
1、硬質(zhì)合金行業(yè)
硬質(zhì)合金俗稱“工業(yè)的牙齒”，以其高硬度、高耐磨性、高強(qiáng)度以及耐高溫與腐蝕等特性，被廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、鋼鐵冶煉、石油鉆探與煤炭采掘、電子信息、航空航天等領(lǐng)域，硬質(zhì)合金工業(yè)是國(guó)家各行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)支撐工業(yè)。
“十二五”期間，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，機(jī)床、汽車、采礦、電子信息、交通運(yùn)輸和能源等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對(duì)高性能硬質(zhì)合金的需求將不斷增長(zhǎng)，給中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。硬質(zhì)合金領(lǐng)域主要包括切削刀片、礦用合金、耐磨零件、鋼結(jié)合金等。
（1）切削刀片領(lǐng)域
2010年，我國(guó)刀具消費(fèi)330億元，其中國(guó)產(chǎn)刀具消費(fèi)220億元，國(guó)產(chǎn)刀具占有率約為65%左右，進(jìn)口刀具消費(fèi)110億元。2011年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)刀具消費(fèi)總額達(dá)到400億元，較2010年同比增長(zhǎng)了21.2%，其中國(guó)產(chǎn)刀具消費(fèi)265億元，進(jìn)口刀具消費(fèi)135億元。根據(jù)中國(guó)機(jī)械刀具工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，我國(guó)“十二五”期間刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率將保持在10%-15%。
目前，我國(guó)硬質(zhì)合金刀具所占的比例約為40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家70%的水平。若以目前硬質(zhì)合金刀具占刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的40%預(yù)計(jì)，到2015年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到206.12億元。我國(guó)2007-2015年硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)如下圖所示：
我國(guó)“十二五”期間，國(guó)產(chǎn)高效刀具的高端市場(chǎng)占有率，要從目前的15％左右提高到30％～40％，為航空航天、能源交通、國(guó)防軍工等現(xiàn)代制造業(yè)在加工技術(shù)和切削刀片方面提供全方位服務(wù)，從整體上提升我國(guó)刀具企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。到2015年切削刀片所需硬質(zhì)合金約為11208.39噸。據(jù)估算，切削刀片中60%為YT類合金，YT類合金中加入約30%碳化鎢鈦鉭鈮類 產(chǎn)品。2011年度我國(guó)碳化鎢鈦鉭鈮類產(chǎn)品需求量約為1111.94噸。預(yù)計(jì)2015年，硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模的提高，碳化鎢鈦鉭鈮類產(chǎn)品需求量約為2017.51噸。此外，目前我國(guó)數(shù)控刀片國(guó)產(chǎn)化率不到15%，85%-90%需要從國(guó)外進(jìn)口。考慮到數(shù)控刀片進(jìn)口替代因素以及碳化鉭鈮類 產(chǎn)品在切削刀片中占比 ，我國(guó)所需消耗碳化鉭鈮類需求量將由2011年240.29噸增加至2015年的428.51噸。
碳化釩和碳化鉻在超細(xì)硬質(zhì)合金刀具中作抑制劑 ，2011年需求量分別為18.53噸和43.24噸，到2015年，兩者需求量分別增加到33.63噸和78.46噸。綜上，2011年硬質(zhì)合金刀具所需稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為9.38億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為16.63億元。
根據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)-《我國(guó)整體硬質(zhì)合金刀具的市場(chǎng)格局及預(yù)測(cè)》分析，目前我國(guó)金屬陶瓷（Ti基）刀具只占市場(chǎng)份額的2%，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家陶瓷刀具占比已達(dá)到15%左右；而日本陶瓷刀具的年消耗量已占刀具總量的27.30％。我國(guó)金屬陶瓷刀具所占比重與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距。
在金屬陶瓷刀具中，碳化鈦/碳氮化鈦在金屬陶瓷刀具中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般可達(dá)到50%左右。由于在以碳化鈦/碳氮化鈦為基體的材料中可加入碳化鎢-碳化鈦、碳化鎢-碳化鈦-碳化鉭和碳化鉬等，因此，在金屬陶瓷刀具中，加入稀有金屬碳化物的總的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)80%。以此測(cè)算，2011年金屬陶瓷刀具所需稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為0.56億元，考慮到金屬陶瓷刀具的替代高速鋼刀具預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為1.01億元。
（2）礦用合金領(lǐng)域
地質(zhì)勘探、礦井開采中60%-80%的鉆進(jìn)量通過(guò)硬質(zhì)合金鉆頭完成，隨著礦山品位的不斷降低和開采深度的不斷加大。我國(guó)礦用合金產(chǎn)量從07年以來(lái)一直保持著較高的增速，根據(jù)我國(guó)“十二五”規(guī)劃內(nèi)容，我國(guó)對(duì)礦用合金的消耗量將持續(xù)增加，2011年礦用合金約為6874.78噸，預(yù)計(jì)會(huì)保持在15%左右的增速，2015年礦用合金將達(dá)到10978.46噸。全國(guó)2007-2015年礦用合金產(chǎn)量及預(yù)測(cè)如下圖所示：
根據(jù)碳化鉭鈮類 及粗晶粒碳化鎢在礦用合金中的質(zhì)量占比 ，2011，兩者市場(chǎng)需求量分別為34.37噸和1443.70噸，到2015年分別增長(zhǎng)至54.89噸和2305.48噸。以此測(cè)算，2011年礦用合金所需稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為5.91億元，其中碳化鉭鈮類約為0.86億，粗晶粒碳化鎢為5.05億。預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為9.39億元，其中碳化鉭鈮類為1.32億，粗晶粒碳化鎢為8.07億。
（3）耐磨零件領(lǐng)域
《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容，該規(guī)劃提出：到2015年，我國(guó)高端裝備制造業(yè)銷售收入由2010年的約1.6萬(wàn)億元增長(zhǎng)至6萬(wàn)億元以上，據(jù)此測(cè)算年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%。2011年我國(guó)硬質(zhì)合金耐磨零件產(chǎn)量約為1.04萬(wàn)噸，若以保守15%增速估算，2015年我國(guó)硬質(zhì)合金耐磨零件產(chǎn)量將達(dá)到1.67萬(wàn)噸。全國(guó)2007-2015年耐磨零件硬質(zhì)合金產(chǎn)量及預(yù)測(cè)如下圖所示：
耐磨零件添加金屬碳化物主要為碳化釩 和碳化鉻，2011年兩者市場(chǎng)需求量分別為20.90噸和73.15噸。到2015年，兩者市場(chǎng)需求量分別約為33.37噸和116.81噸。綜上，2011年耐磨零件所需稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為0.22億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為0.35億元。
（4）鋼結(jié)合金及其他
鋼結(jié)硬質(zhì)合金涂層材料主要為碳化鈦、碳化鉻、碳化鎢和鐵粉，碳化鈦所占的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)40%-45%，此外，碳化鉻所占質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.8%，2011年兩者市場(chǎng)需求量分別為39.11噸和0.74噸。到2015年，兩者市場(chǎng)需求量分別約為48.34噸和0.91噸。綜上，2011年鋼結(jié)合金所需稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為0.12億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為0.16億元。鋼結(jié)合金的發(fā)展將提高稀有金屬碳化物的市場(chǎng)需求。因而具有良好的市場(chǎng)前景。
根據(jù)硬質(zhì)合金主要領(lǐng)域切削刀片、礦用合金、耐磨零件、鋼結(jié)合金稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，我們測(cè)算出全國(guó)稀有金屬碳化物硬質(zhì)合金領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模，如下圖所示：
2、熱噴涂領(lǐng)域
我國(guó)熱噴涂工業(yè)主要包括了設(shè)備、材料、噴涂工廠產(chǎn)值、進(jìn)口設(shè)備和材料等，其中熱噴涂材料占25%，金屬碳化物在熱噴涂材料中占12%。2011年熱噴涂所需稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為2.18億元，根據(jù)中國(guó)表面工程協(xié)會(huì)熱噴涂專業(yè)委員會(huì)預(yù)測(cè) ，我國(guó)熱噴涂行業(yè)年增長(zhǎng)率為10%左右，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為3.19億元。其中2011年碳化鉻在熱噴涂領(lǐng)域需求量約為484.44噸，根據(jù)熱噴涂行業(yè)的10%增速，到2015年需求量增長(zhǎng)至677.78噸。綜上，全國(guó)稀有金屬碳化物熱噴涂領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模一覽如下圖所示：
從下游稀有金屬碳化物的分布及應(yīng)用趨勢(shì)來(lái)看，硬質(zhì)合金切削刀片市場(chǎng)將是稀有金屬碳化物應(yīng)用成長(zhǎng)最快的行業(yè)，其次是礦用合金及耐磨零件，熱噴涂領(lǐng)域稀有金屬碳化物應(yīng)用較有潛力。
目前，稀有金屬碳化物主要包括碳化鎢鈦鉭鈮類、碳氮化物類、碳化鉭鈮類、碳化釩、碳化鉻、碳化鈦、碳化鉬、粗顆粒碳化鎢等。綜上，全國(guó)主要稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示：
|
主要稀有金屬碳化物 |
2011年（億元） |
2012年（億元） |
2013e（億元） |
2014e（億元） |
2015e（億元） |
|
碳化鎢鈦鉭鈮類 |
4.06 |
4.26 |
5.11 |
6.14 |
7.36 |
|
碳氮化物類 |
0.49 |
0.52 |
0.62 |
0.75 |
0.90 |
|
碳化鉭鈮類 |
6.01 |
6.06 |
7.22 |
8.62 |
10.28 |
|
碳化釩 |
0.26 |
0.26 |
0.30 |
0.35 |
0.42 |
|
碳化鉻 |
0.72 |
0.76 |
0.84 |
0.94 |
1.05 |
|
碳化鈦 |
0.18 |
0.19 |
0.23 |
0.28 |
0.33 |
|
碳化鉬 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
|
粗顆粒碳化鎢 |
5.05 |
5.31 |
6.10 |
7.02 |
8.07 |
結(jié)語(yǔ)
總體看來(lái)，在我國(guó)新材料行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)的大背景下，我國(guó)為降低鎢資源的浪費(fèi)，提高高端硬質(zhì)合金的國(guó)產(chǎn)化率，將繼續(xù)加大、高端硬質(zhì)合金刀具如數(shù)控刀片、金屬陶瓷刀具的投資開發(fā)力度，這將直接帶動(dòng)稀有金屬碳化物行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模將保持15%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到30.62億元，與此同時(shí)，全球稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模在2015年將達(dá)到19.65億美元。因此，稀有金屬碳化物行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/SPAN>……更多新聞資訊、價(jià)格與市場(chǎng)
硬質(zhì)合金生產(chǎn)商、供應(yīng)商：中鎢在線科技有限公司
詳情查閱：http://www.chinatungsten.com
訂購(gòu)電話：0592-5129696短信咨詢：15880262591
電子郵件：sales@chinatungsten.com
手機(jī)網(wǎng)站：3G版：http://3g.chinatungsten.com
WML版：http://m.chinatungsten.com |
