LED產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)臨 企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？
在LED顯示屏市場(chǎng)，從今年初開(kāi)始，包括洲明科技、聯(lián)建光電等在內(nèi)的多家上市公司發(fā)起了新一輪的價(jià)格戰(zhàn)。今年初，原本每平方米7000多元的全彩LED顯示屏，最低價(jià)格已經(jīng)下降到2500元左右。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)內(nèi)LED顯示屏平均價(jià)格同比去年下降15%-20%。
反觀產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，這幾年來(lái)，LED上游芯片領(lǐng)域投資巨大，價(jià)格已經(jīng)降到了2010年的30%，性能指標(biāo)同比2010年提高了一倍，同時(shí)，民間資本、公開(kāi)募集資本投入到LED產(chǎn)業(yè)的上游。雷曼光電李漫鐵說(shuō)，“去年下半年，尤其在產(chǎn)業(yè)上游的芯片外延領(lǐng)域，LED芯片外延在去年下半年的降價(jià)幅度竟然達(dá)到了40%。”
目前全世界LED芯片市場(chǎng)容量對(duì)MOCVD的需求量在1600臺(tái)左右，但全球現(xiàn)有的MOCVD設(shè)備數(shù)量卻在2800臺(tái)左右，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計(jì)，截至2012年9月30日，國(guó)內(nèi)MOCVD設(shè)備的保有量在896臺(tái)，平均開(kāi)工率為58.4%，產(chǎn)能利用率僅為30.1%。
即便LED芯片現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)的產(chǎn)能，真正能銷售出去的也只有七八成，還有兩三成放在倉(cāng)庫(kù)里轉(zhuǎn)為庫(kù)存。很多LED芯片廠家近期將LED芯片價(jià)格調(diào)低了10%左右，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)沖擊。根據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)數(shù)據(jù)，大陸6家LED芯片上市公司中，僅有三安光電一家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和凈利的同比增長(zhǎng)。
乾照光電、德豪潤(rùn)達(dá)、士蘭微、華燦光電的營(yíng)收和凈利都呈現(xiàn)不同程度的下滑。三安光電財(cái)報(bào)顯示，截止9月30日，三安光電的庫(kù)存高達(dá)9億元。業(yè)內(nèi)人士透露，三安光電每個(gè)季度會(huì)清理一次庫(kù)存，銷售價(jià)格比正常售價(jià)要低很多，“一般是市場(chǎng)價(jià)格的三折。”
浪潮華光市場(chǎng)總監(jiān)劉琦指出，在LED行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，價(jià)格戰(zhàn)成為刺激需求的主要手段之一。
“為了吸引客戶，很多LED芯片企業(yè)只能想盡辦法變相降價(jià)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有點(diǎn)進(jìn)入無(wú)序的狀況�！比补怆�、乾照光電、士蘭微2012年前三季的產(chǎn)品毛利率分別為26.93%、42.22%、22.36%，同比去年前三季分別減少33.41%、32.77%、27.68%。華燦光電2012年前三季的毛利率為33.06%，比今年上半年減少8%。
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這些現(xiàn)象，2013還會(huì)存在嗎?
在LED發(fā)展史上，誰(shuí)才是大預(yù)言家?
(1)價(jià)格戰(zhàn)，會(huì)來(lái)臨嗎?將會(huì)帶給企業(yè)什么?
現(xiàn)在和未來(lái)5到10年的LED市場(chǎng)會(huì)像PC行業(yè)，尤其是上世紀(jì)末本世紀(jì)初10年左右的狀況一樣，價(jià)格戰(zhàn)的腥風(fēng)血雨難以避免。要想進(jìn)入尋常百姓家，沒(méi)有優(yōu)惠的價(jià)格和優(yōu)秀的質(zhì)量則長(zhǎng)期存活下去的。但是靠壓縮利潤(rùn)空間來(lái)縮減成本是個(gè)笨辦法也不可能維持很久。
——英國(guó)塞倫光電有限公司副總裁張彤
可能具體看。因?yàn)榇蠹叶寄軌蜃鲞@個(gè)東西，所以才會(huì)存在價(jià)格戰(zhàn)，照此應(yīng)該是中小功率存在價(jià)格戰(zhàn)。超過(guò)市場(chǎng)需求，這個(gè)是供需關(guān)系抗衡的問(wèn)題。供大于需就會(huì)有價(jià)格戰(zhàn)。這不會(huì)惡化，大家看到挑戰(zhàn)，也不會(huì)有那么多新廠建設(shè)，也不會(huì)有那么多新廠盲目擴(kuò)張，資本界也會(huì)放慢腳步，也會(huì)對(duì)它越來(lái)越苛刻，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)持續(xù)，但不會(huì)惡化，正常的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不會(huì)是外界因素干擾造成的。
——亞威朗光電(中國(guó))有限公司總裁閆春輝
價(jià)格戰(zhàn)是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多、產(chǎn)品同質(zhì)化的結(jié)果，當(dāng)大家的產(chǎn)品大同小異，而且競(jìng)爭(zhēng)者很多時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)將不可避免，特別是現(xiàn)在應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模還沒(méi)有足夠大來(lái)容納這么多的產(chǎn)能。隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，價(jià)格戰(zhàn)的情況會(huì)有好轉(zhuǎn)，但這個(gè)過(guò)程會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。
——晶能光電(江西)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)章少華
市場(chǎng)倒逼芯片價(jià)格的壓力會(huì)有的，照明產(chǎn)品需要進(jìn)一步降低才去進(jìn)入廣泛的市場(chǎng)，從燈具封閉都有這些壓力，按比率迅速降低成本，芯片還有些空間，設(shè)備在改進(jìn)，工藝在改進(jìn)，技術(shù)也在進(jìn)步，對(duì)于有些產(chǎn)品，這個(gè)空間已經(jīng)不大了，再去降已經(jīng)是沒(méi)有利潤(rùn)了，已經(jīng)逼到墻角了，那基本會(huì)反彈了，沒(méi)有營(yíng)利能力的，政府補(bǔ)貼也沒(méi)有用了，那只能改變軌道了，剩下那些就是有規(guī)模有技術(shù)，有本身的市場(chǎng)基礎(chǔ)，價(jià)格就會(huì)維持住，就會(huì)跟下游會(huì)有健康的配合。其實(shí)價(jià)格戰(zhàn)早就有了，應(yīng)該有一年多了，是行業(yè)的自發(fā)調(diào)整，現(xiàn)在各個(gè)企業(yè)都在做這樣的東西，價(jià)格應(yīng)該不會(huì)像過(guò)去那兩年那么劇烈了，往下走這個(gè)趨勢(shì)是千古不變的，但是變化的幅度和速度，更理性一些。
價(jià)格戰(zhàn)就是大量的機(jī)器采購(gòu)進(jìn)來(lái)，形成產(chǎn)能，這是一個(gè)比較重要的時(shí)間點(diǎn)。我們可以畫一個(gè)簡(jiǎn)單的供求關(guān)系曲線，真正的中國(guó)市場(chǎng)也好，這個(gè)沒(méi)有太大的變化，供應(yīng)可以發(fā)生很大的變化，開(kāi)始是器材的安裝，當(dāng)這些器材開(kāi)始釋放出一些東西了，打破了供需平衡。
——蘇州新納晶光電有限公司總經(jīng)理王懷兵
(2)上游會(huì)有哪些要素產(chǎn)生價(jià)格變動(dòng)?
自去年二季度開(kāi)始藍(lán)寶石材料的價(jià)格已經(jīng)降到了歷史最低點(diǎn)，并維持在低谷超過(guò)一年的時(shí)間。我們認(rèn)為半年內(nèi)材料的價(jià)格不會(huì)有很大水平的提升，但半年或一年后應(yīng)該到了一個(gè)見(jiàn)分曉的時(shí)候
半導(dǎo)體照明的襯底材料包括藍(lán)寶石、SiC、Si、GaN、GaAs、ZnO等，但目前產(chǎn)業(yè)化的主流襯底只有兩種：藍(lán)寶石和SiC。藍(lán)寶石襯底是目前用于GaN生長(zhǎng)的主流選擇，其制造技術(shù)成熟性、穩(wěn)定性、生長(zhǎng)GaN的完整性等方面現(xiàn)在都比硅襯底好，預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年，襯底目前的這種格局不會(huì)發(fā)生大的變化。但我們不排除新的材料會(huì)有可能取代藍(lán)寶石材料的部分用途。同時(shí)，藍(lán)寶石材料也在不斷地?cái)U(kuò)展新的運(yùn)用途徑。
——貴州皓天光電科技有限公司董事長(zhǎng)季泳
2012年芯片價(jià)格已經(jīng)趨穩(wěn)，十年前芯片的價(jià)格是1.0元/顆，現(xiàn)在就幾分錢，很正常，量增必然價(jià)跌，以前沒(méi)有以后也不會(huì)有暴利。
晶能光電(江西)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)章少華：我們認(rèn)為價(jià)格戰(zhàn)還將繼續(xù)，只不過(guò)芯片價(jià)格下降的速度不會(huì)像去年和今年這么快，由于許多MOCVD還沒(méi)有全部用起來(lái)，即使市場(chǎng)進(jìn)一步好起來(lái)，多余的設(shè)備也會(huì)不斷開(kāi)起來(lái)，使市場(chǎng)一直保持一個(gè)微利或者無(wú)利狀態(tài)。隨著芯片的材料成本下降，如藍(lán)寶石襯底、有機(jī)源的價(jià)格下降，以及MO的國(guó)產(chǎn)化都可能使芯片價(jià)格繼續(xù)下降。
芯片廠還有空間繼續(xù)壓縮成本，價(jià)格戰(zhàn)還將繼續(xù)。
——蘇州新納晶光電有限公司總經(jīng)理王懷兵
(3)針對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，將作哪些調(diào)整?
企業(yè)必須通過(guò)前面提到的積極降低成本法，即通過(guò)在不增加成本條件下提升發(fā)光效率來(lái)實(shí)現(xiàn)。其次，從以藍(lán)寶石為襯底的LED生產(chǎn)線來(lái)講，國(guó)外的一些大廠已經(jīng)有計(jì)劃在2013年投入使用6英寸MOCVD了，而國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)商如果仍然以2英寸片機(jī)來(lái)應(yīng)對(duì)會(huì)越發(fā)吃力。LED產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，靠相對(duì)廉價(jià)勞動(dòng)力獲得低成本的競(jìng)爭(zhēng)空間將越來(lái)越小。
——英國(guó)塞倫光電有限公司副總裁張彤
目前的策略是企業(yè)抱團(tuán)取暖，進(jìn)行合作甚至進(jìn)行并購(gòu)。
——晶能光電(江西)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)章少華
如果價(jià)格戰(zhàn)來(lái)了，怎么辦?
降價(jià)照跟?
為爭(zhēng)奪市場(chǎng)額獲得銷量和利潤(rùn)，企業(yè)大多采取跟隨降價(jià)策略。這種策略的最終結(jié)果就是：價(jià)格降到最低點(diǎn)的時(shí)候，以一方被擠壓出市場(chǎng)收?qǐng)�，或者兩敗俱傷。這時(shí)拼的是企業(yè)整體實(shí)力，而一些中小企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯劣勢(shì)。
不降?
雖然別人都在降價(jià)，但是如果一旦跟風(fēng)，不但不賺錢還貼錢。這種應(yīng)對(duì)方式有個(gè)弊端：保住了利潤(rùn)卻喪失市場(chǎng)份額。等到自己想降價(jià)的時(shí)候已經(jīng)錯(cuò)失良機(jī)，到最后還是置于死地，企業(yè)兩難。
休養(yǎng)生息?
改變定位方式，提升產(chǎn)品附加值。在眾人降價(jià)如火如荼之時(shí)，不降價(jià)，相反注重提升產(chǎn)品的附加值，比如加大產(chǎn)品售后服務(wù)力度等，讓降價(jià)的去銷售產(chǎn)品，自己銷售產(chǎn)品的品牌價(jià)值。
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