有色金屬：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑消費(fèi)不振 薦6股
中國(guó)三季度GDP增速7.4%，為3年來(lái)最低;鑒于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑及消費(fèi)不振，以及西班牙求援仍無(wú)進(jìn)展等不利因素，我們維持行業(yè)“持有”評(píng)級(jí)，相對(duì)看好貴金屬和成長(zhǎng)股:盛達(dá)礦業(yè)、山東黃金、中金黃金、ST寶龍、興業(yè)礦業(yè)、盛屯礦業(yè)。
基本金屬:中國(guó)銅消費(fèi)仍未好轉(zhuǎn)，2013年必和必拓銅供應(yīng)增長(zhǎng)20%中國(guó)9月銅板帶箔企業(yè)平均開(kāi)工率57.53%，與8月持平，未延續(xù)8月的升勢(shì)，目前上海銅現(xiàn)貨貼水225元，這都反映出中國(guó)銅下游消費(fèi)仍未好轉(zhuǎn)。必和必拓稱(chēng)其2013年度銅產(chǎn)量可增加20%，2013年銅供應(yīng)將明顯改善。9月受美聯(lián)儲(chǔ)推出QE3帶動(dòng)銅價(jià)大漲8%，但10月迄今銅價(jià)已下滑2%，我們目前仍然對(duì)銅和基本金屬持謹(jǐn)慎態(tài)度。
貴金屬:美元反彈打壓貴金屬，短期回調(diào)不改中長(zhǎng)期向好由于西班牙救援無(wú)進(jìn)展，歐元對(duì)美元下降，美元匯率上漲削弱了貴金屬的短期吸引力，上周黃金和白銀分別下跌1.88%和4.06%。我們認(rèn)為短期內(nèi)貴金屬可能會(huì)繼續(xù)承壓，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，全球性的貨幣寬松潮將直接推高全球通脹，中長(zhǎng)期仍然看好白銀標(biāo)的盛達(dá)礦業(yè)，以及黃金標(biāo)的山東黃金、中金黃金、ST寶龍。
小金屬:有機(jī)鋰產(chǎn)品提價(jià)10%，建議關(guān)注鋰公司稀土銷(xiāo)售旺季不旺，稀土價(jià)格跌勢(shì)放緩但市場(chǎng)成交清淡。鋰業(yè)巨頭FMC本周公布11月1日起，正丁基鋰和仲丁基鋰提價(jià)8%，鋰金屬提價(jià)10%。中國(guó)金屬網(wǎng)消息稱(chēng)Rochwood也將提價(jià)丁基鋰產(chǎn)品4%-6%。由于這次提價(jià)的大都屬于有機(jī)鋰范疇，國(guó)內(nèi)有機(jī)鋰行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)最受益，也建議關(guān)注訂單充足盈利向好的天齊鋰業(yè)。
新材料:云鍺合同調(diào)整沖擊市場(chǎng)信心釹鐵硼:鐠釹價(jià)格下跌釹鐵硼價(jià)格穩(wěn)定，加工費(fèi)上漲11%，釹鐵硼行業(yè)需求仍然低迷，預(yù)計(jì)價(jià)格將繼續(xù)下調(diào)。本周本田發(fā)布消息稱(chēng)其新型混合動(dòng)力汽車(chē)馬達(dá)采取新技術(shù)可減少30%稀土用量，結(jié)合此前電產(chǎn)、豐田等公布的信息，新型永磁材料對(duì)釹鐵硼的替代可能會(huì)加速。本周鍺價(jià)持平，但是云鍺與漢能合同進(jìn)行重大調(diào)整，本年度需求由25噸降至20噸，未來(lái)將按需采購(gòu)，前景不明，鍺價(jià)預(yù)計(jì)將會(huì)下調(diào)�！�
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