稀土整治趨勢(shì)有望延續(xù),黃金有望走出獨(dú)立行情
歐債危機(jī)深化推升美元至反彈新高,給商品市場(chǎng)帶來沉重壓力;同時(shí)中國(guó)下游消費(fèi)旺季不旺,我們降低行業(yè)評(píng)級(jí)至“持有”。由于中央對(duì)稀土環(huán)保污染的持續(xù)關(guān)注,我們繼續(xù)看好稀土子行業(yè),推薦包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)、中色股份。同時(shí),由于央行購(gòu)金和強(qiáng)勁的民間消費(fèi),我們認(rèn)為黃金有望在商品中走出獨(dú)立行情,看好山東黃金和中金黃金。
工業(yè)金屬:美元反彈利空商品,中國(guó)消費(fèi)旺季不旺
希臘三大政黨組閣均告失敗,希臘面臨退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn);西班牙與意大利國(guó)債收益率急劇攀升,穆迪調(diào)降26家意大利銀行評(píng)級(jí),引發(fā)投資者對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的憂慮,美元強(qiáng)勁反彈至81上方,全球商品面臨拋壓。盡管中國(guó)再次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率將釋放部分流動(dòng)性,但是5月的有色金屬下游消費(fèi)并沒有太大亮點(diǎn),隨著消費(fèi)旺季逐步結(jié)束,國(guó)內(nèi)龐大的庫(kù)存壓力也將顯現(xiàn)。
稀土:央視再曝稀土環(huán)保污染,稀土整治趨勢(shì)有望延續(xù)
中央二套經(jīng)濟(jì)半小時(shí)《脆弱的稀土》報(bào)道稀土環(huán)保污染問題,顯示官方仍舊要對(duì)稀土進(jìn)行全行業(yè)范圍內(nèi)的整治。盡管我們目前仍未看到全行業(yè)的稀土專用發(fā)票實(shí)施,也未看到“三大稀土集團(tuán)”的成型,但是政府對(duì)行業(yè)的整治趨勢(shì)依舊,短期仍舊利好稀土子行業(yè)。
貴金屬:黃金有望走出獨(dú)立行情
隨著歐債問題深化,黃金與其他商品泥沙俱下,已經(jīng)從高位下跌20%。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2012一季度中國(guó)大陸黃金消費(fèi)增10%,央行購(gòu)金和強(qiáng)勁的民間消費(fèi)有望使黃金在商品中走出獨(dú)立行情。
風(fēng)險(xiǎn)提示
隨著歐債問題深化,黃金與其他商品泥沙俱下
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