澳洲連環(huán)并購 兗州煤業(yè)“第五基地”成型
兗州煤業(yè) (600188.SH)在澳大利亞的擴張仍在加速。9月28日兗州煤業(yè)公告稱，該公司擬出資約18.63億澳元的價格收購澳洲西農(nóng)公司旗下兩家子公司100%股權(quán)。
這已是兗州煤業(yè)兩個月內(nèi)在澳大利亞的第二筆并購。隨著此次并購，兗州煤業(yè)將新增500萬噸煤炭產(chǎn)能，而在澳大利亞的煤炭總產(chǎn)能也近5000萬噸。與此同時，兗州煤業(yè)在澳大利亞證券交易所的上市計劃也進入倒計時。
最遲于2012年底，兗州煤業(yè)澳大利亞子公司兗煤澳大利亞有限公司(下稱“兗煤澳洲”)將在澳洲上市。在今年年初制定的工作計劃中，兗州煤業(yè)原定于3季度、最遲今年年底完成兗煤澳洲上市事宜。
消息人士稱，由于新近并購煤炭資產(chǎn)仍需整合，加上市場行情不穩(wěn)等因素影響，兗煤澳洲的上市計劃將被推遲至明年上半年。
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此次收購的主體是兗州煤業(yè)全資附屬公司澳思達煤礦有限公司(下稱“澳思達”)，收購對象分別為西農(nóng)普力馬煤礦有限公司和西農(nóng)木炭私有公司。
普力馬煤礦是西澳洲目前僅有的兩座運營中的煤礦之一。該煤礦為露天煤礦，主要煤種為供應電力客戶和工業(yè)客戶的低灰分、低硫分次煙煤，并生產(chǎn)少量供應冶金客戶的塊煤。
截至2011年6月30日，普力馬煤礦的煤炭儲量約為1.38億噸，資源量約為5.35億噸。目前該煤礦生產(chǎn)能力為500萬噸/年，2011財政年度的實際產(chǎn)量為350萬噸。
兗州煤業(yè)母公司兗礦集團內(nèi)部人士透露，早在幾個月前，兗煤澳洲已經(jīng)開始了對該項目的盡職調(diào)查。該項目只是兗州煤業(yè)在澳大利亞考察的十來個項目中的一個。
與國內(nèi)同行相比，兗州煤業(yè)在海外擴張中，尤其是在澳大利亞的煤炭資源獲得方面屢有斬獲。
兗州煤業(yè)的第一筆海外并購始于2004年。當年10月份，兗州煤業(yè)以3200萬澳元的價格收購澳大利亞南田煤礦，并將其更名為澳思達。
此次收購，也是我國企業(yè)在海外首次成功收購境外煤礦。在澳思達的基礎上，兗州煤業(yè)完成了組建兗煤澳洲。
此后的5年，兗礦一方面繼續(xù)整合澳思達，一方面也在尋覓新的并購計劃。上述內(nèi)部人士稱，這些年中，兗礦考察調(diào)研的煤礦項目多達十來個。
在對當?shù)刭Y源以及法律 、法規(guī)有了充分了解后，兗州煤業(yè)從2009年底開始加快了海外擴張的步伐。
2009年底，兗州煤業(yè)發(fā)起了一筆高達33.33億澳元的收購案，收購對象為澳大利亞煤礦大企菲利克斯100%股權(quán)。
今年8月初，兗州煤業(yè)再次出資2億澳元收購澳大利亞新泰克控股公司與新泰克Ⅱ控股公司100%股權(quán)(新泰克項目).
兗礦集團內(nèi)部人士稱，在公司內(nèi)部，兗煤澳洲已經(jīng)成為了整個集團內(nèi)部最為掙錢的分公司，因而得到公司高層的高度重視，成為了集團煤炭業(yè)務的“第五基地”。
記者獲得的資料顯示，兗礦集團在“十二五 ”規(guī)劃中，已經(jīng)將澳大利亞列為五大煤炭資源生產(chǎn)基地之一。其余四大基地分別為貴州、陜西榆林、新疆、內(nèi)蒙古鄂爾多斯 .
上市計劃
下一步，兗州煤業(yè)便是完成兗煤澳洲在澳大利亞證券交易所的上市。在兗州煤業(yè)內(nèi)部，規(guī)模擴張與加快實施澳洲公司上市被視為同步方案。
按照此前并購菲利克斯的承諾，兗州煤業(yè)必須最遲在2012年年底推動兗煤澳洲登陸當?shù)刈C券交易所上市。這也是澳洲政府放行兗州煤業(yè)并購菲利克斯的條件之一。
記者了解到，兗州煤業(yè)對兗煤澳洲的上市計劃曾幾度推遲。最早，兗礦集團希望兗煤澳洲能夠在今年上半年完成上市，但由于對菲利克斯旗下煤礦資產(chǎn)的整合未完成，上市被推遲。
此后，兗礦集團總經(jīng)理王信在“2011年工作會議上”曾要求澳洲分公司力爭在今年三季度、確保在今年年底在澳大利亞實現(xiàn)上市。
但目前看來，三季度將過，兗州煤業(yè)三季度實現(xiàn)兗煤澳洲上市的計劃已注定無法實現(xiàn)。
至于上市方案，消息人士稱，兗煤應不會將兗煤澳洲的所有資產(chǎn)都打包上市，應先分拆一部分資產(chǎn)上市，然后在整合完畢后陸續(xù)注入后續(xù)資產(chǎn)。
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