掌控石油話語權(quán)成能源安全核心問題
建立中國能源金融體系勢在必行
“這么多年來，我們一直都在提國家能源安全，其實國家能源安全的核心應(yīng)該是價格安全。”9月24日，在第二屆中阿經(jīng)貿(mào)論壇上，關(guān)于中國能源安全戰(zhàn)略的話題成為與會學(xué)者關(guān)注的焦點之一。
在經(jīng)濟全球化的今天，無論是購買石油、礦產(chǎn)等大宗商品，還是家電、服裝等小商品，市場供應(yīng)已經(jīng)不是問題，而貿(mào)易的核心是對價格的掌控。與會專家一致認(rèn)為，中國目前必須要推進能源金融的發(fā)展，將中國從一個經(jīng)濟大國變成一個金融強國。
“從我們國家來講，在石油金融化背景下如何保障我們國家的石油安全，無論是供應(yīng)安全，還是價格安全，都面臨著非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”中國國際經(jīng)濟交流中心咨詢研究部副部長王軍認(rèn)為，中國目前已經(jīng)是石油的大宗進口國和消費國，但是在國際油價形成和制定上缺乏話語權(quán)和定價權(quán)，而且也沒有有效的手段管理這種風(fēng)險，這使得中國在國際金融市場、能源市場上一直都處于非常被動的地位。
數(shù)據(jù)顯示，目前中國在石油上的進口依存度已經(jīng)高達55%，每年大量的石油進口已經(jīng)讓中國對國際石油價格的波動異常敏感。
“美國通過發(fā)行國際貨幣美元，通過美元定價石油，從而實現(xiàn)了美國控制石油，掌握石油話語權(quán)和定價權(quán)。”在中共中央政策研究室經(jīng)濟局局長李連仲看來，正如多年前美國前國務(wù)卿基辛格曾說過的那樣，誰控制了石油，誰就控制了世界，而美國對國際石油市場的掌控并不是通過控制資源和市場，而是通過美元掌控全球貨幣的霸主地位，從而也實現(xiàn)了對石油價格的掌控。
“現(xiàn)在發(fā)改委只要一調(diào)整國內(nèi)燃油價格，就會成為輿論的眾矢之的。其實他們也是很委屈的，他們對石油價格的掌握無非也是通過全球兩大石油交易市場的數(shù)據(jù)而來，他們本身對石油價格并沒有掌控權(quán)。”李連仲認(rèn)為，中國通過獲取國際石油價格的話語權(quán)，不僅意味著可以使得國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)獲得更低的生產(chǎn)成本，同時也可有效地控制輸入型通貨膨脹的風(fēng)險。
“美國這幾年印了那么多的美元，為什么沒有發(fā)生通脹，原因就是因為他們的金融市場發(fā)達，他們擁有2000多種金融衍生品和金融工具。”李連仲認(rèn)為，不管是目前的能源金融還是未來的碳金融，金融化已經(jīng)成為國家綜合實力的重要組成部分。
“中國目前必須要推進能源金融的發(fā)展，將中國從一個經(jīng)濟大國變成一個金融強國。”在9月24日舉辦的中阿經(jīng)貿(mào)論壇上，無論是在能源合作分會還是金融合作分會上，兩個領(lǐng)域的專家都不約而同地將焦點問題集中在中國能源金融戰(zhàn)略上。
針對中國石油（601857）金融戰(zhàn)略體系，王軍建設(shè)性地提出了一個核心、四大支柱的五位一體石油金融戰(zhàn)略體系。其中，一個核心是指以石油市場體系為核心，而四大支柱包括石油銀行、石油基金、石油外匯、石油衍生工具等核心要素。王軍認(rèn)為，目前最為首要的是要建立中國的石油期貨市場，逐步形成自己的報價系統(tǒng)，積極融入全球石油期貨市場定價的體系，爭取未來十年到二十年時間里逐步改變倫敦和紐約交易所壟斷世界石油價格的格局，達到用金融手段正確引導(dǎo)石油的生產(chǎn)和銷售。
除了建立石油期貨市場，積極融入到全球石油期貨定價體系之外，還需要建立更多的石油政策性銀行和商業(yè)性銀行的石油銀行體系，這其中，可以由專業(yè)銀行或者綜合銀行提供金融服務(wù)，大型商業(yè)銀行也可以提供資金便利，還可以由包括某些政策性銀行建立專門從事境外能源開發(fā)、油氣勘探的機構(gòu)，配合國家石油儲備政策提供相關(guān)的服務(wù)。
事實上，能源領(lǐng)域早已成為國內(nèi)各家銀行的戰(zhàn)略重點。
就在不久前，中國銀行（601988）在新加坡正式揭牌成立了中國銀行大宗商品融資中心；而在去年，中國工商銀行（601398）旗下的香港國際銀行，作為唯一中資銀行參與了巴西石油融資工作。此外，根據(jù)中國工商銀行的一份內(nèi)部數(shù)據(jù)，今年上半年的貸款余額中，投向能源行業(yè)的貸款高達6800億元，占到了整個貸款余額的13%。
“作為經(jīng)濟核心的金融業(yè)，特別是銀行，必須要走出原有貨幣經(jīng)營的傳統(tǒng)思維，尋求為貿(mào)易雙方提供風(fēng)險管理、信息經(jīng)營等多元化的服務(wù)。”來自中國銀行總行國際結(jié)算部的總經(jīng)理程軍認(rèn)為，面對能源金融戰(zhàn)略的新形勢，目前國內(nèi)僅僅在貿(mào)易結(jié)算和資金支持這兩個傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的服務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，銀行必須要適時改變自身的定位。
而根據(jù)中國銀監(jiān)會黨委委員、紀(jì)委書記王華慶透露，目前中國工商銀行、中國銀行等大型銀行已經(jīng)在阿聯(lián)酋等國家設(shè)立營業(yè)機構(gòu)或代表處，按照當(dāng)?shù)嘏鷾?zhǔn)的牌照范圍，各家營業(yè)機構(gòu)已經(jīng)開展了離岸批發(fā)業(yè)務(wù)、相關(guān)投資咨詢、資產(chǎn)管理等多種投資銀行業(yè)務(wù)。
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