電解鋁“西進(jìn)”
刺激河南鋁業(yè)加速突圍
大量的電解鋁項(xiàng)目在西部建設(shè)，一旦產(chǎn)能釋放，會對河南、山東的電解鋁企業(yè)形成沖擊，但是受限于交通和遠(yuǎn)離市場等因素，究竟其對河南、山東電解鋁企業(yè)的沖擊會到何種程度，還存在很多不確定性。
電解鋁行業(yè)“西進(jìn)”正在成為一場無法阻擋的運(yùn)動。
今年4月份國家發(fā)改委等部門聯(lián)合下發(fā)通知，直接點(diǎn)名“電解鋁企業(yè)向西部投資的嚴(yán)重?zé)o序性”。
6月15日，國家九部委聯(lián)合開始對在建電解鋁項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，并于7月上旬緊急叫停了23個在建的項(xiàng)目。即使這樣，依然有千萬噸的電解鋁投資項(xiàng)目在西部地區(qū)徘徊，尋機(jī)落地。
對于西部電解鋁產(chǎn)能的快速擴(kuò)大，河南省有色金屬協(xié)會副會長劉立斌認(rèn)為，盡管西部靠近能源基地，電價優(yōu)勢明顯，但由于其距離電解鋁原料地和市場比較遠(yuǎn)，對于河南電解鋁行業(yè)的沖擊還有很多不確定性。
電價吸引力
按照目前生產(chǎn)每噸電解鋁需要近14000度電來算，電價每增加0.1元，電解鋁的成本就增加1400元。電價的上漲對于電解鋁工業(yè)的影響幾乎是致命的。
焦作萬方(16.37,0.43,2.70%)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱焦作萬方）董事會秘書賈東焰告訴經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報記者：“電價每上升幾分錢，每噸電解鋁的成本就要增加幾百塊，西部靠近能源基地，電價對于鋁企而言，誘惑力巨大。”
而西部地區(qū)豐富而且廉價的能源也面臨難以輸出的困境，以煤炭資源豐富的新疆為例，受限于交通運(yùn)輸條件困擾，“窩煤”的程度遠(yuǎn)大于內(nèi)蒙古地區(qū)。
而高耗能的電解鋁企業(yè)向西部投資，則同時解決了西部地區(qū)“窩煤”和工業(yè)程度落后兩個問題，如果不加入對當(dāng)?shù)赝恋匚廴镜目紤]，電解鋁西進(jìn)幾乎是一個雙贏的合作。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2010年，青海、內(nèi)蒙古、甘肅丹迪的電解鋁產(chǎn)量分布已經(jīng)占全國總產(chǎn)量的26.5%，直逼傳統(tǒng)電解鋁大省河南和山東的32.7%。
劉立斌告訴記者，大量的電解鋁在西部建設(shè)，一旦產(chǎn)能釋放，會對河南、山東的電解鋁企業(yè)形成沖擊，但是受限于交通和遠(yuǎn)離市場等因素，究竟其對河南、山東電解鋁企業(yè)的沖擊會到何種程度，還存在很多的不確定性。
河南扭虧
根據(jù)武漢金屬協(xié)會9月3日公布的資料，今年上半年，受限于電力緊、資金緊張、電價上漲、成本上漲“兩緊兩漲”的影響，河南電解鋁行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。
這種狀態(tài)在今年5月下旬金屬鋁價格開始上漲后，獲得扭轉(zhuǎn)。
金鵬期貨有限公司金屬行業(yè)分析師歐陽煥勤向記者解釋：“受電價支撐、淘汰落后產(chǎn)能帶來的供給緊張和出口量增加等影響，金屬鋁的價格從5月份下旬開始上漲，其中7月中旬的上漲尤為迅猛。”
8月份，國內(nèi)滬鋁價格已經(jīng)升至18600元/噸。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長潘家柱認(rèn)為：“以18000元/噸的價格算，國內(nèi)鋁行業(yè)的平均稅前利潤約為1000元/噸，電解鋁完全成本接近17000元/噸，而鋁價只要超過成本500元/噸，廠家就有充分動力全面投產(chǎn)。”
另外就在8月31日，LME鋁庫存大減10275噸，總庫存降至4632450噸，取消倉單增加13800噸，合計311100噸，占總庫存比例升至7.01%。當(dāng)日LME鋁價大漲，電子盤報收于2471.75美元/噸，上漲44.75美元/噸，漲幅為1.84%。
劉立斌告訴記者：“從6月份開始，由于國內(nèi)鋁價格出現(xiàn)回升，河南電解鋁企業(yè)按照月份算已經(jīng)開始扭虧為盈。”
河南電解鋁行業(yè)扭虧的消息也在部分河南電解鋁企業(yè)得到證實(shí)，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱神火股份(14.98,0.48,3.31%)）董事會秘書李宏偉告訴記者，隨著開工率的進(jìn)一步增加，神火股份電解鋁部分生產(chǎn)線在6月初已經(jīng)扭虧為盈，總體實(shí)現(xiàn)持平。
目前神火股份旗下電解鋁生產(chǎn)線開工率已經(jīng)超過了90%。
河南鋁業(yè)仍有機(jī)會
面對電解鋁西進(jìn)可能帶來的產(chǎn)業(yè)沖擊，河南省電解鋁企業(yè)則通過直接在新疆等電價便宜的地方投資和延伸產(chǎn)業(yè)鏈等手段，來增加盈利。
今年4月23日，神火股份在新疆昌吉自治州的高精度鋁合金項(xiàng)目在臨建工程完成之后，開工建設(shè)。
劉立斌認(rèn)為，由于河南省電力供應(yīng)已經(jīng)比較緊張，所以在新疆投資是一件一舉兩得的好事，即擺脫了河南省高電價帶來的擴(kuò)張壓力，也使得神火鋁業(yè)整體報表將變得更加漂亮。
李宏偉告訴記者，神火股份在新疆投資的主要目的是發(fā)揮西部地區(qū)電價低的主業(yè)，降低成本，完善產(chǎn)業(yè)鏈條和強(qiáng)化主營業(yè)務(wù)競爭力。
根據(jù)神火股份6月20日發(fā)布的公告顯示：2011年1到5月份，神火鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.36億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為虧損2.62億元。
而賈東焰則告訴記者，由于電價等因素的影響，西部省份鋁業(yè)的快速擴(kuò)張會在未來對河南鋁業(yè)造成影響，但是受限于遠(yuǎn)離市場、原料產(chǎn)地和交通運(yùn)力的影響，河南鋁業(yè)改善的機(jī)會依然存在。
賈東焰認(rèn)為，焦作萬方通過上游與電力企業(yè)的結(jié)盟、下游鋁業(yè)深加工等措施拓展產(chǎn)業(yè)鏈，這加強(qiáng)了企業(yè)的盈利能力。
焦作萬方延伸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方式也獲得了河南省政府的政策支持。在《2011年河南省加快產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整的專項(xiàng)工作方案中》，政府要求，“鞏固提升骨干電解鋁企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，加快推進(jìn)神火集團(tuán)、伊川電力、焦作萬方集團(tuán)大型自備發(fā)電機(jī)組的建設(shè)，促進(jìn)電解鋁企業(yè)參股煤炭企業(yè)，形成完整的煤電鋁一體化產(chǎn)業(yè)鏈”。
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