天潤(rùn)曲軸擬2億控股江蘇松林
8月12日起停牌的天潤(rùn)曲軸今日如期披露重大事項(xiàng)公告。8月16日，公司與江蘇松林汽車零部件有限公司股東周國(guó)平、張建港(代表江蘇松林全部股東)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，欲以自籌資金收購(gòu)江蘇松林合計(jì)不低于其注冊(cè)資本的51%股權(quán)，交易總額不超過(guò)2億元。本次交易完成后，公司將對(duì)江蘇松林增資，使得占江蘇松林注冊(cè)資本的比例達(dá)到75%。江蘇松林現(xiàn)有股東(在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后仍為江蘇松林股東的)放棄增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
江蘇松林注冊(cè)資本、實(shí)收資本2166萬(wàn)元，股東分別為周國(guó)平、張建港及其他10位自然人，分別持股58.94%、21.38%、19.68%。公司經(jīng)營(yíng)范圍為汽車零部件、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、發(fā)電機(jī)組制造、銷售；廢鐵、廢銅、廢鋁回收、銷售。2010年以及今年一季度未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為52651萬(wàn)元、57028萬(wàn)元，負(fù)債28514萬(wàn)元、32207萬(wàn)元，凈資產(chǎn)24137萬(wàn)元、24821萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入52016萬(wàn)元、13728萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3171萬(wàn)元、725萬(wàn)元。
江蘇松林官方網(wǎng)站顯示，江蘇松林目前擁有完整的鑄、熱、金加工體系，共有鑄造線2條，年鑄2.5萬(wàn)噸；熱處理線1條；曲軸線5條，年產(chǎn)各類曲軸60萬(wàn)支；連桿線2條，年產(chǎn)40萬(wàn)支；機(jī)體線2條，年產(chǎn)6萬(wàn)只；飛輪線1條，年產(chǎn)20萬(wàn)只；飛輪殼線4條，年產(chǎn)40萬(wàn)只。產(chǎn)品分別為一汽錫柴、東風(fēng)康明斯公司和東風(fēng)商用車公司、上汽上柴、杭發(fā)和重汽復(fù)強(qiáng)、北汽福田環(huán)保動(dòng)力和雷沃動(dòng)力、濰柴股份、中國(guó)一拖等十多家主機(jī)廠配套，暢銷全國(guó)26個(gè)省(市、區(qū))，部分曲軸、飛輪殼等產(chǎn)品遠(yuǎn)銷中東、亞太等國(guó)際市場(chǎng)。
根據(jù)協(xié)議，對(duì)江蘇松林的估值采取以下兩種方法：以審計(jì)、評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，按照不超過(guò)江蘇松林經(jīng)審計(jì)的不含土地使用權(quán)的凈資產(chǎn)1.2倍計(jì)算，土地使用權(quán)的價(jià)值根據(jù)土地評(píng)估的結(jié)果另行協(xié)商；以市盈率為基礎(chǔ)，按照不超過(guò)江蘇松林經(jīng)審計(jì)的2010年凈利潤(rùn)(歸屬母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn))的10倍計(jì)算。
據(jù)公告，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日為2011年7月31日，具體轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方根據(jù)以上估值方法確定的結(jié)果協(xié)商確定。
值得注意的是，天潤(rùn)曲軸對(duì)此次交易的終止事項(xiàng)也進(jìn)行了詳盡的闡述。其中，如果江蘇松林經(jīng)審計(jì)的基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)數(shù)額高于江蘇松林經(jīng)審計(jì)的2010年凈利潤(rùn)的10倍；江蘇松林2011年1至7月發(fā)生虧損；江蘇松林發(fā)生、或存在任何未了結(jié)的訴訟、仲裁、行政調(diào)查程序等情形，天潤(rùn)曲軸都有權(quán)利終止協(xié)議。
對(duì)于此次收購(gòu)和增資，天潤(rùn)曲軸認(rèn)為，江蘇松林是國(guó)內(nèi)較大的曲軸生產(chǎn)供應(yīng)商之一，為國(guó)內(nèi)多家發(fā)動(dòng)機(jī)廠商供貨，在市場(chǎng)上占有一定份額，而且其地理位置優(yōu)越，銷售網(wǎng)絡(luò)輻射到江蘇、浙江、上海、安徽、湖南等地區(qū)的上汽、上柴、楊柴、錫柴等客戶，本次交易完成后可增加公司產(chǎn)品在其周邊地區(qū)的市場(chǎng)占有率、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
公司股票今日復(fù)牌。
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