攀鋼釩鈦：礦區(qū)建設(shè)按進(jìn)度推進(jìn) “推薦”評級
長江證券認(rèn)為，公司澳洲卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目的負(fù)面消息基本告一段落，而在鈦精礦價(jià)格不斷超預(yù)期上漲的帶動下，鈦制品業(yè)績的爆發(fā)式增長已成為公司年初以來最大的亮點(diǎn)。同時，正在進(jìn)行中的卡拉拉股權(quán)融資方案有可能加速公司重組方案的審批進(jìn)程。因此繼續(xù)維持對公司的“推薦”評級。
長江證券8月10日研究報(bào)告指出，如果不考慮資產(chǎn)置換的影響，預(yù)計(jì)攀鋼釩鈦 (000629：10.78，-0.03，↓-0.28)
公司2011、2012年的EPS分別為0.21元和0.30元。
若審批一切順利，綜合考慮卡拉拉噸礦運(yùn)營成本的增加，以及鈦產(chǎn)品業(yè)績可能超出我們之前預(yù)期，預(yù)計(jì)資產(chǎn)置換后2011、2012年新公司的EPS分別為0.52元、0.82元。
公司澳洲卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目的負(fù)面消息基本告一段落，而在鈦精礦價(jià)格不斷超預(yù)期上漲的帶動下，鈦制品業(yè)績的爆發(fā)式增長已成為公司年初以來最大的亮點(diǎn)。同時，正在進(jìn)行中的卡拉拉股權(quán)融資方案有可能加速公司重組方案的審批進(jìn)程。因此繼續(xù)維持對公司的“推薦”評級。
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