市況不佳業(yè)績(jī)減速 華爾街大裁員
紐約摩根士丹利
本報(bào)記者 楊博
受市場(chǎng)交易量持續(xù)萎縮及監(jiān)管政策從嚴(yán)等因素影響，華爾街大行全線面臨盈利空間收窄的窘境。為應(yīng)對(duì)盈利下滑挑戰(zhàn)，包括高盛、摩根士丹利、美國(guó)銀行在內(nèi)的多家華爾街大型金融機(jī)構(gòu)已著手制定開(kāi)支削減計(jì)劃，其中一項(xiàng)重要舉措就是裁員。分析師預(yù)計(jì)，受此輪華爾街“瘦身”運(yùn)動(dòng)影響的工作崗位將達(dá)到8萬(wàn)個(gè)，而由于金融危機(jī)后華爾街金融機(jī)構(gòu)普遍面臨“轉(zhuǎn)型”的挑戰(zhàn)，此輪崗位裁撤很可能是永久性的。
“裁員潮”洶涌
7月19日，高盛集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官大衛(wèi)·維尼爾在出席財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)時(shí)表示，作為削減12億美元支出計(jì)劃的一部分，高盛未來(lái)可能在全球范圍內(nèi)裁減1000名員工，裁員措施將“在今年逐步實(shí)施”，“重點(diǎn)是能削減多少支出，而不是裁減哪些人員”。
此前的6月底，高盛已經(jīng)向紐約州勞工部提交文件，表示因“經(jīng)濟(jì)原因”計(jì)劃自今年9月起裁減230名在紐約工作的雇員。截至今年第二季度末，高盛集團(tuán)的員工總數(shù)為3.55萬(wàn)人。
與高盛相仿，摩根士丹利也于近期宣布自明年起每年削減5億美元非薪酬開(kāi)支，并進(jìn)一步縮減財(cái)富管理部的經(jīng)紀(jì)人數(shù)。今年第一季度，摩根士丹利財(cái)富管理部門(mén)已經(jīng)裁員300人。
一系列裁員新聞中的最新一條來(lái)自波士頓金融巨頭道富集團(tuán)。該集團(tuán)在7月20日公布財(cái)報(bào)后表示，將在未來(lái)18至20個(gè)月內(nèi)削減位于北美地區(qū)的530個(gè)工作崗位，同時(shí)將320個(gè)工作崗位轉(zhuǎn)移給IT外包公司。此次裁員是道富既定的縮減支出計(jì)劃的一部分。去年11月該集團(tuán)曾表示計(jì)劃今年裁撤1400個(gè)工作崗位，爭(zhēng)取在2014年底前縮減開(kāi)支6.25億美元。
事實(shí)上，本輪“裁員潮”幾乎覆蓋了華爾街所有主要金融機(jī)構(gòu)。除上述三家外，美國(guó)銀行于7月7日宣布削減康涅狄格州的100個(gè)工作崗位；紐約梅隆銀行計(jì)劃自7月1日起削減124個(gè)工作崗位；雖然沒(méi)有談及裁員，但富國(guó)銀行于近日表示將公布更多成本節(jié)約計(jì)劃細(xì)節(jié)，而德意志銀行分析師認(rèn)為富國(guó)很可能對(duì)抵押貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行“適度精簡(jiǎn)”。
美歐銀行“共振”
據(jù)美國(guó)就業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)CGC公司6月底發(fā)布的一份報(bào)告，今年1至5月美國(guó)金融機(jī)構(gòu)裁員數(shù)量較去年同期高出21%，達(dá)到1.1413萬(wàn)。另?yè)?jù)美國(guó)勞工部7月8日公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，今年6月份全美金融活動(dòng)部門(mén)（含銀行、保險(xiǎn)公司、房地產(chǎn)公司和租賃機(jī)構(gòu)）總計(jì)削減1.5萬(wàn)個(gè)工作崗位，成為當(dāng)月全美削減就業(yè)崗位最多的部門(mén)，其中美國(guó)商業(yè)銀行削減崗位數(shù)量達(dá)到3400個(gè)。
華爾街上一次出現(xiàn)如此大規(guī)模的裁員還是在2009年初。當(dāng)時(shí)高盛集團(tuán)宣布削減全球員工總數(shù)的9%，摩根大通宣布裁員1.2萬(wàn)人。
在華爾街冷風(fēng)頻吹的同時(shí)，歐洲銀行也加入裁員大軍。據(jù)外媒報(bào)道，瑞銀已經(jīng)計(jì)劃在全球裁減5000個(gè)工作崗位，節(jié)約10億瑞士法郎（約合12億美元）開(kāi)支；瑞信計(jì)劃削減1500個(gè)工作崗位，其中500個(gè)崗位來(lái)自私營(yíng)銀行，600個(gè)崗位來(lái)自投資銀行；蘇格蘭皇家銀行計(jì)劃在英國(guó)和歐洲地區(qū)削減200個(gè)投行部門(mén)崗位；勞埃德銀行計(jì)劃在2014年前削減1.5萬(wàn)個(gè)工作崗位；匯豐控股計(jì)劃削減700個(gè)位于英國(guó)的工作崗位。
對(duì)此考德威爾合伙人公司主管斯泰因表示，“裁員潮”將如海嘯一般席卷整個(gè)行業(yè)，他預(yù)計(jì)到今年年底將有5至8萬(wàn)個(gè)工作崗位受到影響。
業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型“陣痛”
時(shí)隔兩年后華爾街再度爆發(fā)裁員潮有多方面的原因。一方面，受多重不確定因素影響，今年以來(lái)市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)，交易量長(zhǎng)期在低位徘徊，給華爾街收入帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；另一方面來(lái)自監(jiān)管方面的“風(fēng)聲”也推動(dòng)華爾街各大行未雨綢繆，著手準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)措施。
投資銀行KBW在6月底發(fā)布的一份報(bào)告中表示，對(duì)主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂已經(jīng)導(dǎo)致投資者風(fēng)險(xiǎn)情緒出現(xiàn)變化，投資者采取觀望態(tài)度，導(dǎo)致市場(chǎng)交易量銳減。這意味著銀行交易費(fèi)用收入將下降，在此壓力下只能選擇裁員。據(jù)KBW預(yù)計(jì)，第二季度美國(guó)大型銀行的固定收入、貨幣和商品部門(mén)的交易量將下降35%，股票交易將下降10%至13%。
CGC咨詢(xún)集團(tuán)CEO約翰·錢(qián)倫吉認(rèn)為，新的裁員潮反映出金融業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和回報(bào)率等基本面的變化，“金融機(jī)構(gòu)很可能不會(huì)像以前那么賺錢(qián)。這意味著他們將無(wú)法承擔(dān)此前盈利狀況較好時(shí)承擔(dān)的勞動(dòng)力水平。”錢(qián)倫吉預(yù)計(jì)，下半年大型投資和商業(yè)銀行的裁員還將進(jìn)一步提速。
一些分析人士認(rèn)為，華爾街巨頭們?nèi)者M(jìn)斗金的“黃金時(shí)代”已經(jīng)一去不復(fù)返，從這一層面來(lái)講，本次華爾街的裁員很可能是永久性的。
在諸多可選措施中，裁員為何獨(dú)受青睞？分析人士認(rèn)為，此前在市況不佳時(shí)金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)削減分紅等措施節(jié)約成本，但金融危機(jī)后備受指責(zé)的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始大幅削減年終分紅，同時(shí)提高基礎(chǔ)薪資水平。由于包括薪酬在內(nèi)的固定成本支出在總支出中所占比例增大，對(duì)陷入窘境的金融機(jī)構(gòu)而言，裁員成為更有吸引力的選擇。
事實(shí)上早在去年9月，華爾街著名分析師梅瑞迪斯·惠特尼就預(yù)料到了此輪裁員潮的來(lái)襲。在她看來(lái)，目前銀行做的大多數(shù)事情不過(guò)是繼續(xù)為金融危機(jī)“埋單”。惠特尼認(rèn)為，銀行已無(wú)法再走原來(lái)的老路。隨著收入下降以及成本上升，華爾街必將進(jìn)行“新一輪的規(guī)模調(diào)整”。她預(yù)計(jì)在2012年底前金融服務(wù)類(lèi)企業(yè)將削減4萬(wàn)至8萬(wàn)個(gè)工作崗位。
分析人士認(rèn)為，由于大規(guī)模的商業(yè)零售銀行業(yè)務(wù)可以為交易和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)做補(bǔ)充，業(yè)務(wù)更加多元化的公司比如摩根大通、美國(guó)銀行和花旗集團(tuán)的表現(xiàn)將更為穩(wěn)定,而在增速較快的新興市場(chǎng)擁有業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)也將有更好表現(xiàn)。
資料鏈接
近期大型金融公司裁員情況概覽
公司名稱(chēng) 擬裁員人數(shù) 裁員地點(diǎn) 第二季度業(yè)績(jī)
道富集團(tuán) 850個(gè) 北美地區(qū) 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.2%至4.83億美元
高盛集團(tuán) 1000個(gè) 北美地區(qū) 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)77%至10.5億美元
摩根士丹利 上千個(gè)（據(jù)外媒報(bào)道） 北美地區(qū) 凈利潤(rùn)同比下降128.5%至虧損5.58億美元
美國(guó)銀行 100個(gè) 北美地區(qū) 凈利潤(rùn)同比下降380%至虧損88.3億美元
瑞士銀行 5000個(gè) 全球 未公布
瑞士信貸 1500個(gè) 未公布 未公布
蘇格蘭皇家銀行 200個(gè) 歐洲 未公布
匯豐集團(tuán) 700個(gè) 英國(guó) 未公布
勞埃德銀行 1.5萬(wàn)個(gè) 未公布 未公布
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