多措并舉 鐵礦石進口依存度下降可期
近年來，國際鐵礦石市場呈現(xiàn)出六大變化，對我國鐵礦石進口造成了很大影響。國際鐵礦石市場出現(xiàn)的這些變化和我國海外礦山投資及進口鐵礦石市場變局等熱點問題受到業(yè)內(nèi)人士的普通關(guān)注。
當前，我國正在采取多種措施，提高資源保證能力。由于權(quán)益礦數(shù)量和自產(chǎn)鐵礦石數(shù)量增加以及廢鋼在鋼鐵原料結(jié)構(gòu)中的占比提高，在不久的將來，我國鐵礦石對外依存度將明顯降低。
國際鐵礦石市場出現(xiàn)六大變化
近年來，國際鐵礦石市場出現(xiàn)了新的變化，主要體現(xiàn)在：
一是國際鐵礦石市場由供求基本平衡逐漸轉(zhuǎn)向供大于求。從2008年~2010年全球鐵礦石供需情況來看，已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的局面。如2008年 全球生鐵產(chǎn)量為99740萬噸，2010年為115000萬噸；全球鐵礦石需求量由2008年的162580萬噸上升到2010年的187500萬噸；全 球成品礦產(chǎn)量2008年為169900萬噸，2010年為199500萬噸�？梢娊鼛啄耆�鐵礦石產(chǎn)量不斷增長，已經(jīng)超過了需求的增長。
二是世界三大鐵礦石供應(yīng)商的產(chǎn)能和產(chǎn)量將進一步增加。預計2011年全球鐵礦石成品礦產(chǎn)量將達到185000萬噸，其中，巴西淡水河谷的成品礦 產(chǎn)量約為31050萬噸，澳大利亞力拓和必和必拓的成品礦產(chǎn)量分別為23550萬噸和15870萬噸。2008年~2010年，這三大礦山公司占的成品礦 產(chǎn)量占全球總量的37%~38%，占全球鐵礦石成品礦貿(mào)易量的比例為65%。未來幾年，必和必拓擴大產(chǎn)能目標是年產(chǎn)2.4億噸，力拓將達到3.3億噸，淡 水河谷則將增加到5.2億噸。
三是世界鐵礦石開采品位正在逐年下降。我國進口的鐵礦石品位也在下降，須開采更多的鐵礦石，才能生產(chǎn)出和以往同樣含鐵量的鐵精礦數(shù)量。2010年，我國進口鐵礦石總平均品位為61.70%，比2009年的62.27%下降0.57個百分點。
四是金融資本的大量涌入，加劇了鐵礦石市場的不確定性。從三大礦山巨頭的股東構(gòu)成來看，除淡水河谷公司由本國養(yǎng)老基金實際控制外，力拓、必和必 拓已經(jīng)被國際金融資本實際控制。鐵礦石談判也不再是礦山企業(yè)和鋼鐵企業(yè)之間的談判，包括匯豐、摩根大通、花旗等金融大鱷，都會將利益訴求貫穿于整個談判過 程，鋼鐵企業(yè)更難以左右談判結(jié)果。從海運市場來看，大量國際金融資本的涌入和炒作，也常常導致價格不能真實反應(yīng)供需關(guān)系，加劇了鐵礦石市場的不確定性。
五是國際鐵礦石定價模式金融化趨勢更加明顯。從鐵礦石定價機制的變化來看，由供需關(guān)系決定價格的傳統(tǒng)定價機制正逐漸向金融化趨勢發(fā)展。而這一變 化給鋼鐵行業(yè)的運行帶來了不確定性。如在季度定價模式實行之后，2010年第二季度的鐵礦石價格較第一季度幾乎翻了一番，下半年協(xié)議價也都保持高位運行， 大大提高了鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。
六是資源保護主義正在抬頭。主要資源出口國家出臺了多項政策限制本國鐵礦石出口，2010年4月23日，伊朗禁止出口含鐵量66%的鐵礦 石；2010年4月29日，印度宣布將塊礦出口關(guān)稅從10%提高到15%；2010年5月3日，澳大利亞政府宣布擬從2012年7月起對資源類企業(yè)征收稅 率高達40%的資源租賃稅；2010年7月29日，印度卡納塔克邦限制10個港口的鐵礦石出口；2011年巴西可能借鑒澳大利亞的做法，對出口資源加征高 額暴利稅。
國際鐵礦石市場出現(xiàn)這些新的變化，對我國鐵礦石進口市場產(chǎn)生很大的影響。
多年以來，我國鐵礦石進口持續(xù)增加，對外依存度很高，2009年我國進口鐵礦石所占比重上升到70%左右。這一狀況在2010年得到了一定程度 的改觀。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2010年我國累計進口鐵礦石61887萬噸，減少900多萬噸，下降1.5%，10年來首次同比回落。同時，我國從傳統(tǒng)的二線 國家進口鐵礦石出現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，如從伊朗進口鐵礦石增長113%，從秘魯進口鐵礦石增長23%，從委內(nèi)瑞拉、馬來西亞進口增長72%和136%，從其他 國家進口的鐵礦石數(shù)量達到總進口量的15.6%，與印度礦的比重持平。這表明我國的鐵礦石進口市場逐步多元化，全球鐵礦石的寡頭壟斷地位受到挑戰(zhàn)。
多措并舉，資源保障能力將逐步提高
面對國際鐵礦石市場出現(xiàn)的新變化，業(yè)內(nèi)人士提出要提高鐵礦石資源保障能力，積極拓展對海外礦產(chǎn)資源的投資。
近年來，我國鋼鐵企業(yè)“走出去”，在境外投資開礦已進入發(fā)展的快車道，我國企業(yè)在周邊國家如蒙古、朝鮮、老撾、緬甸、印尼、哈薩克斯坦等都有鐵礦石資源勘查開發(fā)項目。“走出去”戰(zhàn)略基本形成“鞏固周邊，擴展非洲，開拓美洲”的態(tài)勢。
據(jù)不完全統(tǒng)計，我國鋼鐵等企業(yè)在國外投資鐵礦石資源預計形成的權(quán)益礦量將達到約2億噸/年(未包括包銷量)，2010年權(quán)益礦約為6000萬 噸，2011年預計新增權(quán)益礦3000萬噸，2013年后將進一步發(fā)揮效果，屆時將降低我國鐵礦石的對外依存度。與會專家和業(yè)內(nèi)人士認為，到2015年， 中國對進口鐵礦石的依存度將由2010年的63%下降至50%，2012年以后中國鐵礦石進口量將呈逐年下降態(tài)勢。
業(yè)內(nèi)人士表示，我國企業(yè)“走出去”在海外投資鐵礦石開采，須加強風險意識，選擇那些政局穩(wěn)定、法制健全、對我國友好的國家開展投資合作，特別要 防范安全風險，做好資金、人才和管理工作，發(fā)揮投資團隊的優(yōu)勢作用，著眼長遠投資整體部署；也可建立礦業(yè)私募股權(quán)基金，投資海外礦業(yè)。
近年來，受鐵礦石價格持續(xù)上漲帶動，中國黑色金屬礦采選業(yè)投資呈持續(xù)快速增長態(tài)勢。2010年中國黑色金屬礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資 1066.22億元，增長26.4%，是2000年的52.3倍；同期，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3465.02億元，是2000年的 10.8倍。黑色金屬礦石采選業(yè)投資與黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的投資比值，由2000年的0.06∶1上升到0.31∶1。
截至2009年底，全國共有鐵礦區(qū)3637個，查明鐵礦石資源儲量646億噸，其中基礎(chǔ)儲量213億噸，資源量433億噸。“十一五”期間，新 發(fā)現(xiàn)的大中型鐵礦產(chǎn)地有80多處，勘查的新增鐵礦石資源儲量151.11億噸，其中2006年新增12.34億噸；2007年新增17.14億 噸；2008年新增13.93億噸；2009年新增27.9億噸；2010年新增79.8億噸。
與此同時，我國待查明鐵礦資源潛力達到1963億噸，資源查明程度只有26.7%，資源潛力很大。目前全國有2075個鐵礦區(qū)未曾開發(fā)，占全國 探明鐵礦區(qū)總量的61%，未動用的鐵礦資源儲量達342.69億噸，占全國保有探明鐵礦石資源儲量的55%。其中可規(guī)劃利用礦區(qū)822個，擁有鐵礦石資源 儲量188.97億噸，占全國保有探明鐵礦石資源儲量的30%。“十二五”期間，我國將新建1000萬噸級以上的鐵礦8座，500萬噸級以上的鐵礦15 座，200萬噸級以上鐵礦20座，新建大中型礦山的新增產(chǎn)能將達到2億噸。老礦山通過產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備升級改造，新增鐵礦石產(chǎn)能1500萬噸/年。
2010年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達到10.7億噸，增長21.6%。預計2011年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為12億噸，增長12.1%。到2015年，中國鐵礦石產(chǎn)量將達到14.5億噸，可以支撐2.93億噸的鋼產(chǎn)量。
此外，中國的廢鋼資源經(jīng)過幾十年的積累，折舊廢鋼資源量明顯增加。根據(jù)8年～30年折舊廢鋼進行測算，預計到2015年中國折舊廢鋼將達到 1.55億噸，2020年將達到2.7億噸。按60%的回收率測算，2015年中國廢鋼回收量將達到9300萬噸，較2010年增加4000萬噸。 2020年廢鋼回收量將達到1.6億噸，較2010年增加1.1億噸。屆時中國鋼鐵業(yè)的原料結(jié)構(gòu)中廢鋼占比將達到25%以上。
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