多措并舉 鐵礦石進(jìn)口依存度下降可期
近年來(lái)，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)出六大變化，對(duì)我國(guó)鐵礦石進(jìn)口造成了很大影響。國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)的這些變化和我國(guó)海外礦山投資及進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)變局等熱點(diǎn)問(wèn)題受到業(yè)內(nèi)人士的普通關(guān)注。
當(dāng)前，我國(guó)正在采取多種措施，提高資源保證能力。由于權(quán)益礦數(shù)量和自產(chǎn)鐵礦石數(shù)量增加以及廢鋼在鋼鐵原料結(jié)構(gòu)中的占比提高，在不久的將來(lái)，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度將明顯降低。
國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)六大變化
近年來(lái)，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)了新的變化，主要體現(xiàn)在：
一是國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)由供求基本平衡逐漸轉(zhuǎn)向供大于求。從2008年~2010年全球鐵礦石供需情況來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的局面。如2008年 全球生鐵產(chǎn)量為99740萬(wàn)噸，2010年為115000萬(wàn)噸；全球鐵礦石需求量由2008年的162580萬(wàn)噸上升到2010年的187500萬(wàn)噸；全 球成品礦產(chǎn)量2008年為169900萬(wàn)噸，2010年為199500萬(wàn)噸�？梢�(jiàn)近幾年全球鐵礦石產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)超過(guò)了需求的增長(zhǎng)。
二是世界三大鐵礦石供應(yīng)商的產(chǎn)能和產(chǎn)量將進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2011年全球鐵礦石成品礦產(chǎn)量將達(dá)到185000萬(wàn)噸，其中，巴西淡水河谷的成品礦 產(chǎn)量約為31050萬(wàn)噸，澳大利亞力拓和必和必拓的成品礦產(chǎn)量分別為23550萬(wàn)噸和15870萬(wàn)噸。2008年~2010年，這三大礦山公司占的成品礦 產(chǎn)量占全球總量的37%~38%，占全球鐵礦石成品礦貿(mào)易量的比例為65%。未來(lái)幾年，必和必拓?cái)U(kuò)大產(chǎn)能目標(biāo)是年產(chǎn)2.4億噸，力拓將達(dá)到3.3億噸，淡 水河谷則將增加到5.2億噸。
三是世界鐵礦石開(kāi)采品位正在逐年下降。我國(guó)進(jìn)口的鐵礦石品位也在下降，須開(kāi)采更多的鐵礦石，才能生產(chǎn)出和以往同樣含鐵量的鐵精礦數(shù)量。2010年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石總平均品位為61.70%，比2009年的62.27%下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。
四是金融資本的大量涌入，加劇了鐵礦石市場(chǎng)的不確定性。從三大礦山巨頭的股東構(gòu)成來(lái)看，除淡水河谷公司由本國(guó)養(yǎng)老基金實(shí)際控制外，力拓、必和必 拓已經(jīng)被國(guó)際金融資本實(shí)際控制。鐵礦石談判也不再是礦山企業(yè)和鋼鐵企業(yè)之間的談判，包括匯豐、摩根大通、花旗等金融大鱷，都會(huì)將利益訴求貫穿于整個(gè)談判過(guò) 程，鋼鐵企業(yè)更難以左右談判結(jié)果。從海運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看，大量國(guó)際金融資本的涌入和炒作，也常常導(dǎo)致價(jià)格不能真實(shí)反應(yīng)供需關(guān)系，加劇了鐵礦石市場(chǎng)的不確定性。
五是國(guó)際鐵礦石定價(jià)模式金融化趨勢(shì)更加明顯。從鐵礦石定價(jià)機(jī)制的變化來(lái)看，由供需關(guān)系決定價(jià)格的傳統(tǒng)定價(jià)機(jī)制正逐漸向金融化趨勢(shì)發(fā)展。而這一變 化給鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)了不確定性。如在季度定價(jià)模式實(shí)行之后，2010年第二季度的鐵礦石價(jià)格較第一季度幾乎翻了一番，下半年協(xié)議價(jià)也都保持高位運(yùn)行， 大大提高了鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。
六是資源保護(hù)主義正在抬頭。主要資源出口國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策限制本國(guó)鐵礦石出口，2010年4月23日，伊朗禁止出口含鐵量66%的鐵礦 石；2010年4月29日，印度宣布將塊礦出口關(guān)稅從10%提高到15%；2010年5月3日，澳大利亞政府宣布擬從2012年7月起對(duì)資源類企業(yè)征收稅 率高達(dá)40%的資源租賃稅；2010年7月29日，印度卡納塔克邦限制10個(gè)港口的鐵礦石出口；2011年巴西可能借鑒澳大利亞的做法，對(duì)出口資源加征高 額暴利稅。
國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)這些新的變化，對(duì)我國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)產(chǎn)生很大的影響。
多年以來(lái)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口持續(xù)增加，對(duì)外依存度很高，2009年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石所占比重上升到70%左右。這一狀況在2010年得到了一定程度 的改觀。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石61887萬(wàn)噸，減少900多萬(wàn)噸，下降1.5%，10年來(lái)首次同比回落。同時(shí)，我國(guó)從傳統(tǒng)的二線 國(guó)家進(jìn)口鐵礦石出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如從伊朗進(jìn)口鐵礦石增長(zhǎng)113%，從秘魯進(jìn)口鐵礦石增長(zhǎng)23%，從委內(nèi)瑞拉、馬來(lái)西亞進(jìn)口增長(zhǎng)72%和136%，從其他 國(guó)家進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量達(dá)到總進(jìn)口量的15.6%，與印度礦的比重持平。這表明我國(guó)的鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)逐步多元化，全球鐵礦石的寡頭壟斷地位受到挑戰(zhàn)。
多措并舉，資源保障能力將逐步提高
面對(duì)國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)的新變化，業(yè)內(nèi)人士提出要提高鐵礦石資源保障能力，積極拓展對(duì)海外礦產(chǎn)資源的投資。
近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)“走出去”，在境外投資開(kāi)礦已進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道，我國(guó)企業(yè)在周邊國(guó)家如蒙古、朝鮮、老撾、緬甸、印尼、哈薩克斯坦等都有鐵礦石資源勘查開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。“走出去”戰(zhàn)略基本形成“鞏固周邊，擴(kuò)展非洲，開(kāi)拓美洲”的態(tài)勢(shì)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋼鐵等企業(yè)在國(guó)外投資鐵礦石資源預(yù)計(jì)形成的權(quán)益礦量將達(dá)到約2億噸/年(未包括包銷量)，2010年權(quán)益礦約為6000萬(wàn) 噸，2011年預(yù)計(jì)新增權(quán)益礦3000萬(wàn)噸，2013年后將進(jìn)一步發(fā)揮效果，屆時(shí)將降低我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度。與會(huì)專家和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，到2015年， 中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度將由2010年的63%下降至50%，2012年以后中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量將呈逐年下降態(tài)勢(shì)。
業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)企業(yè)“走出去”在海外投資鐵礦石開(kāi)采，須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，選擇那些政局穩(wěn)定、法制健全、對(duì)我國(guó)友好的國(guó)家開(kāi)展投資合作，特別要 防范安全風(fēng)險(xiǎn)，做好資金、人才和管理工作，發(fā)揮投資團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)作用，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)投資整體部署；也可建立礦業(yè)私募股權(quán)基金，投資海外礦業(yè)。
近年來(lái)，受鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲帶動(dòng)，中國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)投資呈持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010年中國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資 1066.22億元，增長(zhǎng)26.4%，是2000年的52.3倍；同期，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3465.02億元，是2000年的 10.8倍。黑色金屬礦石采選業(yè)投資與黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的投資比值，由2000年的0.06∶1上升到0.31∶1。
截至2009年底，全國(guó)共有鐵礦區(qū)3637個(gè)，查明鐵礦石資源儲(chǔ)量646億噸，其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量213億噸，資源量433億噸。“十一五”期間，新 發(fā)現(xiàn)的大中型鐵礦產(chǎn)地有80多處，勘查的新增鐵礦石資源儲(chǔ)量151.11億噸，其中2006年新增12.34億噸；2007年新增17.14億 噸；2008年新增13.93億噸；2009年新增27.9億噸；2010年新增79.8億噸。
與此同時(shí)，我國(guó)待查明鐵礦資源潛力達(dá)到1963億噸，資源查明程度只有26.7%，資源潛力很大。目前全國(guó)有2075個(gè)鐵礦區(qū)未曾開(kāi)發(fā)，占全國(guó) 探明鐵礦區(qū)總量的61%，未動(dòng)用的鐵礦資源儲(chǔ)量達(dá)342.69億噸，占全國(guó)保有探明鐵礦石資源儲(chǔ)量的55%。其中可規(guī)劃利用礦區(qū)822個(gè)，擁有鐵礦石資源 儲(chǔ)量188.97億噸，占全國(guó)保有探明鐵礦石資源儲(chǔ)量的30%。“十二五”期間，我國(guó)將新建1000萬(wàn)噸級(jí)以上的鐵礦8座，500萬(wàn)噸級(jí)以上的鐵礦15 座，200萬(wàn)噸級(jí)以上鐵礦20座，新建大中型礦山的新增產(chǎn)能將達(dá)到2億噸。老礦山通過(guò)產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備升級(jí)改造，新增鐵礦石產(chǎn)能1500萬(wàn)噸/年。
2010年中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到10.7億噸，增長(zhǎng)21.6%。預(yù)計(jì)2011年中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為12億噸，增長(zhǎng)12.1%。到2015年，中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到14.5億噸，可以支撐2.93億噸的鋼產(chǎn)量。
此外，中國(guó)的廢鋼資源經(jīng)過(guò)幾十年的積累，折舊廢鋼資源量明顯增加。根據(jù)8年～30年折舊廢鋼進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)折舊廢鋼將達(dá)到 1.55億噸，2020年將達(dá)到2.7億噸。按60%的回收率測(cè)算，2015年中國(guó)廢鋼回收量將達(dá)到9300萬(wàn)噸，較2010年增加4000萬(wàn)噸。 2020年廢鋼回收量將達(dá)到1.6億噸，較2010年增加1.1億噸。屆時(shí)中國(guó)鋼鐵業(yè)的原料結(jié)構(gòu)中廢鋼占比將達(dá)到25%以上。
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