多措并舉 鐵礦石進(jìn)口依存度下降可期
近年來，國際鐵礦石市場呈現(xiàn)出六大變化，對我國鐵礦石進(jìn)口造成了很大影響。國際鐵礦石市場出現(xiàn)的這些變化和我國海外礦山投資及進(jìn)口鐵礦石市場變局等熱點(diǎn)問題受到業(yè)內(nèi)人士的普通關(guān)注。
當(dāng)前，我國正在采取多種措施，提高資源保證能力。由于權(quán)益礦數(shù)量和自產(chǎn)鐵礦石數(shù)量增加以及廢鋼在鋼鐵原料結(jié)構(gòu)中的占比提高，在不久的將來，我國鐵礦石對外依存度將明顯降低。
國際鐵礦石市場出現(xiàn)六大變化
近年來，國際鐵礦石市場出現(xiàn)了新的變化，主要體現(xiàn)在：
一是國際鐵礦石市場由供求基本平衡逐漸轉(zhuǎn)向供大于求。從2008年~2010年全球鐵礦石供需情況來看，已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的局面。如2008年 全球生鐵產(chǎn)量為99740萬噸，2010年為115000萬噸；全球鐵礦石需求量由2008年的162580萬噸上升到2010年的187500萬噸；全 球成品礦產(chǎn)量2008年為169900萬噸，2010年為199500萬噸。可見近幾年全球鐵礦石產(chǎn)量不斷增長，已經(jīng)超過了需求的增長。
二是世界三大鐵礦石供應(yīng)商的產(chǎn)能和產(chǎn)量將進(jìn)一步增加。預(yù)計2011年全球鐵礦石成品礦產(chǎn)量將達(dá)到185000萬噸，其中，巴西淡水河谷的成品礦 產(chǎn)量約為31050萬噸，澳大利亞力拓和必和必拓的成品礦產(chǎn)量分別為23550萬噸和15870萬噸。2008年~2010年，這三大礦山公司占的成品礦 產(chǎn)量占全球總量的37%~38%，占全球鐵礦石成品礦貿(mào)易量的比例為65%。未來幾年，必和必拓擴(kuò)大產(chǎn)能目標(biāo)是年產(chǎn)2.4億噸，力拓將達(dá)到3.3億噸，淡 水河谷則將增加到5.2億噸。
三是世界鐵礦石開采品位正在逐年下降。我國進(jìn)口的鐵礦石品位也在下降，須開采更多的鐵礦石，才能生產(chǎn)出和以往同樣含鐵量的鐵精礦數(shù)量。2010年，我國進(jìn)口鐵礦石總平均品位為61.70%，比2009年的62.27%下降0.57個百分點(diǎn)。
四是金融資本的大量涌入，加劇了鐵礦石市場的不確定性。從三大礦山巨頭的股東構(gòu)成來看，除淡水河谷公司由本國養(yǎng)老基金實(shí)際控制外，力拓、必和必 拓已經(jīng)被國際金融資本實(shí)際控制。鐵礦石談判也不再是礦山企業(yè)和鋼鐵企業(yè)之間的談判，包括匯豐、摩根大通、花旗等金融大鱷，都會將利益訴求貫穿于整個談判過 程，鋼鐵企業(yè)更難以左右談判結(jié)果。從海運(yùn)市場來看，大量國際金融資本的涌入和炒作，也常常導(dǎo)致價格不能真實(shí)反應(yīng)供需關(guān)系，加劇了鐵礦石市場的不確定性。
五是國際鐵礦石定價模式金融化趨勢更加明顯。從鐵礦石定價機(jī)制的變化來看，由供需關(guān)系決定價格的傳統(tǒng)定價機(jī)制正逐漸向金融化趨勢發(fā)展。而這一變 化給鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行帶來了不確定性。如在季度定價模式實(shí)行之后，2010年第二季度的鐵礦石價格較第一季度幾乎翻了一番，下半年協(xié)議價也都保持高位運(yùn)行， 大大提高了鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。
六是資源保護(hù)主義正在抬頭。主要資源出口國家出臺了多項(xiàng)政策限制本國鐵礦石出口，2010年4月23日，伊朗禁止出口含鐵量66%的鐵礦 石；2010年4月29日，印度宣布將塊礦出口關(guān)稅從10%提高到15%；2010年5月3日，澳大利亞政府宣布擬從2012年7月起對資源類企業(yè)征收稅 率高達(dá)40%的資源租賃稅；2010年7月29日，印度卡納塔克邦限制10個港口的鐵礦石出口；2011年巴西可能借鑒澳大利亞的做法，對出口資源加征高 額暴利稅。
國際鐵礦石市場出現(xiàn)這些新的變化，對我國鐵礦石進(jìn)口市場產(chǎn)生很大的影響。
多年以來，我國鐵礦石進(jìn)口持續(xù)增加，對外依存度很高，2009年我國進(jìn)口鐵礦石所占比重上升到70%左右。這一狀況在2010年得到了一定程度 的改觀。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2010年我國累計進(jìn)口鐵礦石61887萬噸，減少900多萬噸，下降1.5%，10年來首次同比回落。同時，我國從傳統(tǒng)的二線 國家進(jìn)口鐵礦石出現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，如從伊朗進(jìn)口鐵礦石增長113%，從秘魯進(jìn)口鐵礦石增長23%，從委內(nèi)瑞拉、馬來西亞進(jìn)口增長72%和136%，從其他 國家進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量達(dá)到總進(jìn)口量的15.6%，與印度礦的比重持平。這表明我國的鐵礦石進(jìn)口市場逐步多元化，全球鐵礦石的寡頭壟斷地位受到挑戰(zhàn)。
多措并舉，資源保障能力將逐步提高
面對國際鐵礦石市場出現(xiàn)的新變化，業(yè)內(nèi)人士提出要提高鐵礦石資源保障能力，積極拓展對海外礦產(chǎn)資源的投資。
近年來，我國鋼鐵企業(yè)“走出去”，在境外投資開礦已進(jìn)入發(fā)展的快車道，我國企業(yè)在周邊國家如蒙古、朝鮮、老撾、緬甸、印尼、哈薩克斯坦等都有鐵礦石資源勘查開發(fā)項(xiàng)目。“走出去”戰(zhàn)略基本形成“鞏固周邊，擴(kuò)展非洲，開拓美洲”的態(tài)勢。
據(jù)不完全統(tǒng)計，我國鋼鐵等企業(yè)在國外投資鐵礦石資源預(yù)計形成的權(quán)益礦量將達(dá)到約2億噸/年(未包括包銷量)，2010年權(quán)益礦約為6000萬 噸，2011年預(yù)計新增權(quán)益礦3000萬噸，2013年后將進(jìn)一步發(fā)揮效果，屆時將降低我國鐵礦石的對外依存度。與會專家和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，到2015年， 中國對進(jìn)口鐵礦石的依存度將由2010年的63%下降至50%，2012年以后中國鐵礦石進(jìn)口量將呈逐年下降態(tài)勢。
業(yè)內(nèi)人士表示，我國企業(yè)“走出去”在海外投資鐵礦石開采，須加強(qiáng)風(fēng)險意識，選擇那些政局穩(wěn)定、法制健全、對我國友好的國家開展投資合作，特別要 防范安全風(fēng)險，做好資金、人才和管理工作，發(fā)揮投資團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢作用，著眼長遠(yuǎn)投資整體部署；也可建立礦業(yè)私募股權(quán)基金，投資海外礦業(yè)。
近年來，受鐵礦石價格持續(xù)上漲帶動，中國黑色金屬礦采選業(yè)投資呈持續(xù)快速增長態(tài)勢。2010年中國黑色金屬礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資 1066.22億元，增長26.4%，是2000年的52.3倍；同期，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3465.02億元，是2000年的 10.8倍。黑色金屬礦石采選業(yè)投資與黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的投資比值，由2000年的0.06∶1上升到0.31∶1。
截至2009年底，全國共有鐵礦區(qū)3637個，查明鐵礦石資源儲量646億噸，其中基礎(chǔ)儲量213億噸，資源量433億噸。“十一五”期間，新 發(fā)現(xiàn)的大中型鐵礦產(chǎn)地有80多處，勘查的新增鐵礦石資源儲量151.11億噸，其中2006年新增12.34億噸；2007年新增17.14億 噸；2008年新增13.93億噸；2009年新增27.9億噸；2010年新增79.8億噸。
與此同時，我國待查明鐵礦資源潛力達(dá)到1963億噸，資源查明程度只有26.7%，資源潛力很大。目前全國有2075個鐵礦區(qū)未曾開發(fā)，占全國 探明鐵礦區(qū)總量的61%，未動用的鐵礦資源儲量達(dá)342.69億噸，占全國保有探明鐵礦石資源儲量的55%。其中可規(guī)劃利用礦區(qū)822個，擁有鐵礦石資源 儲量188.97億噸，占全國保有探明鐵礦石資源儲量的30%。“十二五”期間，我國將新建1000萬噸級以上的鐵礦8座，500萬噸級以上的鐵礦15 座，200萬噸級以上鐵礦20座，新建大中型礦山的新增產(chǎn)能將達(dá)到2億噸。老礦山通過產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備升級改造，新增鐵礦石產(chǎn)能1500萬噸/年。
2010年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到10.7億噸，增長21.6%。預(yù)計2011年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為12億噸，增長12.1%。到2015年，中國鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到14.5億噸，可以支撐2.93億噸的鋼產(chǎn)量。
此外，中國的廢鋼資源經(jīng)過幾十年的積累，折舊廢鋼資源量明顯增加。根據(jù)8年～30年折舊廢鋼進(jìn)行測算，預(yù)計到2015年中國折舊廢鋼將達(dá)到 1.55億噸，2020年將達(dá)到2.7億噸。按60%的回收率測算，2015年中國廢鋼回收量將達(dá)到9300萬噸，較2010年增加4000萬噸。 2020年廢鋼回收量將達(dá)到1.6億噸，較2010年增加1.1億噸。屆時中國鋼鐵業(yè)的原料結(jié)構(gòu)中廢鋼占比將達(dá)到25%以上。
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