（4.11-15）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．新疆兵團農(nóng)二師硅錳鐵合金冶煉項目開工建設(shè)
中廣網(wǎng)庫爾勒消息，新疆華銳冶金有限公司硅錳鐵合金冶煉項目昨天在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)二師庫西工業(yè)園區(qū)開工建設(shè)，項目投資15億元，計劃在未來5年內(nèi)分3期建設(shè)。
今年開工建設(shè)一期工程總投資6億元，預(yù)計今年年底建成兩條生產(chǎn)線，年產(chǎn)硅錳鐵合金達到8萬噸，可實現(xiàn)新增產(chǎn)值7.5億元。
新疆華銳冶金有限公司總經(jīng)理鄭磊介紹：這些項目是為現(xiàn)代化鋼廠做儲備的，所有的電、鐵合金、焦炭都是為了將來在這里形成一個規(guī)模達到500萬噸的鋼廠。
據(jù)了解，新疆華銳冶煉有限公司在未來5年將投資54億元建設(shè)四大項目，包括120萬噸焦化煤、500萬噸鑄鐵、30萬噸硅錳鐵合金和2×12.5兆瓦熱電聯(lián)產(chǎn)，項目的建設(shè)對于加快農(nóng)二師新型工業(yè)化建設(shè)，增強農(nóng)二師發(fā)展后勁將發(fā)揮重要作用。
2．湘一企業(yè)將在黑水開發(fā)錳礦產(chǎn)電解錳
今日從黑水縣政府獲悉，湖南鎧榕電解錳有限公司計劃在黑水縣設(shè)計總產(chǎn)能6萬噸的電解錳，產(chǎn)值達10億元以上。其中第一期工程設(shè)計產(chǎn)能3萬噸，產(chǎn)值5億元以上，預(yù)計兩年內(nèi)建成投產(chǎn)。
在去年第十一屆西博會上，黑水縣成功與湖南榿榕投資集團簽定了6萬噸電解金屬錳投資合作協(xié)議。今年3月21日至26日，榿榕投資集團公司組織專家組趕赴黑水縣，就錳礦資源開發(fā)作進一步磋商，雙方正式簽訂了《投資協(xié)議書》。在“十二五”規(guī)劃中，黑水縣提出了“一園兩支柱四體系六大工程”為主的重點建設(shè)項目，其中錳礦資源開發(fā)是“重頭戲”，明確提出，在2015年將建成電解錳產(chǎn)業(yè)鏈，年產(chǎn)電解金屬錳6萬噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值10億元的目標(biāo)。
3．湖南吉首加快錳鋅企業(yè)整合促產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級
作為全國電解金屬錳先發(fā)地區(qū)的湖南省吉首市日前全面安排部署錳鋅企業(yè)整合工作，加快錳鋅企業(yè)整合步伐，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。
據(jù)悉，今年以來，湖南省吉首市全面啟動錳鋅企業(yè)整合工作，全市錳鋅整合區(qū)域布局規(guī)劃為“錳東遷、鋅入園”，即在河溪鎮(zhèn)建設(shè)錳工業(yè)園，在乾州吉莊工業(yè)園內(nèi)建設(shè)“鋅產(chǎn)業(yè)區(qū)”。為整合優(yōu)勢資源，做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打造湘西旗艦企業(yè)，該市計劃總投資6億元，在河溪鎮(zhèn)集中建設(shè)一個年產(chǎn)9萬噸電解錳工業(yè)園區(qū)，投產(chǎn)后年可實現(xiàn)產(chǎn)值16-20億元；同時在吉莊工業(yè)園建設(shè)集中建設(shè)“鋅產(chǎn)業(yè)加工區(qū)”，計劃年總產(chǎn)能達10 萬噸，年產(chǎn)值達20億元。錳鋅企業(yè)整合項目，力爭到2012年底建成投產(chǎn)。據(jù)吉首市委副書記、市長李衛(wèi)國介紹，錳鋅企業(yè)整合工作是一項政策性強、涉及面 廣、工作難度大的系統(tǒng)工程，必須高度重視，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各級各部門要重點圍繞資源綜合開發(fā)和合理利用，強勢推進錳鋅企業(yè)整合，發(fā)展壯大錳鋅產(chǎn)業(yè)集 群，推動工業(yè)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。
湖南省湘西州是全國電解金屬錳先發(fā)地區(qū)，生產(chǎn)歷史悠久，錳產(chǎn)業(yè)既是湖南省50個產(chǎn)業(yè)集群之一，又是“國家錳深加工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地”，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，技術(shù)全國領(lǐng)先，在國內(nèi)行業(yè)中占有重要的地位；電解鋅作為湘西州的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，從上世紀(jì)九十年代初開始，電解鋅逐步形成了采、選、冶和綜合利用開發(fā)系列產(chǎn)品的格局。截止目前，湘西州現(xiàn)有電解金屬錳生產(chǎn)企業(yè)53戶，年產(chǎn)能51.6萬噸，分布在花垣、吉首、瀘溪等6個縣市。電解鋅生產(chǎn)企業(yè)14戶，年產(chǎn)能34.5萬噸，分布在在吉首、瀘溪、花垣等4個縣市。錳、鋅已成為湘西州名副其實的主導(dǎo)產(chǎn)品及重要的支柱產(chǎn)業(yè)。
二、電解錳
本周電解錳市場以穩(wěn)為主，價格略有上調(diào)，變化很�。皇袌鲂枨鬀]有突破，仍然不佳。本周倫鎳大幅回落，國內(nèi)不銹鋼市場受到重創(chuàng)，價格普遍下跌，行情疲軟，不銹鋼市場銷售旺季不旺，對于電解錳的需求難以上漲，保持低位。當(dāng)前電解錳南方報價在19300-19500元/噸。
近日個別地區(qū)電解錳廠家報價小幅上調(diào)，由于成本高，行情持續(xù)不佳，廠商挺價心態(tài)明顯。但是當(dāng)前下游需求仍然不好，不高的市場成交量不足以支持價 格上漲。本周個別地區(qū)的電解錳廠商報價小幅上調(diào)，市場整體的價格運行穩(wěn)定，當(dāng)前市場看漲看跌心態(tài)各異，廠商報價堅挺，但是需求方接貨意向仍然不強，從當(dāng)前 的情況看，價格上漲還是缺乏動力。
近期下游電解錳需求還是一般，本周倫鎳大幅回落，不銹鋼市場回升再受打擊。本周電解錳低價貨源大幅減少，成交價格在19300元/噸的水平，由于當(dāng)前市場需求沒有增加，下游采購還是按需進行，采購量不是很多，而且采購價格仍然不高，供需雙方較為僵持。
原料方面，本周碳酸錳礦與二氧化硒價格持穩(wěn)運行。當(dāng)前98%二氧化硒價格仍然保持在880-890元/千克。由于電解錳行情持弱，二氧化硒需求平淡，硒價也較穩(wěn)定，近期二氧化硒難有太多波動。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2011.4.11-2011.4.15）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場繼續(xù)持弱運行，硅錳價格趨穩(wěn)波動不大，高、中碳錳鐵價格持續(xù)小幅下滑，整個錳系合金的需求還是比較低迷，成交量比上周沒有改善。當(dāng)前南方硅錳6517價格在7700-8000元/噸。
目前錳合金市場成交疲軟，改善不大，生產(chǎn)成本高、價格低仍然是合金廠家面對的主要問題，整個市場的錳合金工廠開工率較低。上游進口錳礦市場走勢仍舊低迷，雖然近期下游鋼材行情有所回升，但隱患猶存，鋼材庫存還是大，3月粗鋼日產(chǎn)量下降，鋼廠對錳合金的采購需求還沒改善。預(yù)計近期錳合金市場仍然弱勢難改。
本周錳鐵需求惡化，高、中碳錳鐵市場價格持續(xù)下滑，本月成交量相比3月份進一步下降。目前錳鐵需求保持低水平，廠家訂單減少，現(xiàn)貨難銷售，廠家生產(chǎn)積極性下降，錳鐵廠家現(xiàn)貨庫存仍然不少，高錳65C7一組價格在7500元/噸左右。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：BHP下調(diào)5-6月對中國錳礦報價，港口錳礦市場一片悲觀，價格面臨下滑。對于當(dāng)前本就不好的錳合金行情，這一消息利空作用明顯，錳合金原料成本支撐作用減弱。
出口方面，近期央行加息使得人民幣間接升值，錳合金出口成本增加，出口的競爭力進一步下降，對國內(nèi)錳合金市場形成利空。
宏觀方面，經(jīng)濟環(huán)境不是非常有利，國家繼續(xù)加強對房地產(chǎn)的調(diào)控，抑制通貨膨脹，緊縮資金流動，控制經(jīng)濟發(fā)展速度，鋼材行業(yè)發(fā)展歸于穩(wěn)定趨緩，對于鋼材原料的需求收緊。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.4.11-2011.4.15）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
76 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
73 |
馬達加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
57 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
68 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
65 |
馬達加斯加 |
上海港 |
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錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
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錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2011.4.12-2011.4.18）
本周進口錳礦市場詢盤有所增加，但成交情況改善不大，當(dāng)前國內(nèi)錳礦庫存在370多萬噸，相比4月初小幅增加。現(xiàn)在港口錳礦市場仍是供大于求，由于外盤錳礦價格下調(diào)，國內(nèi)大庫存的局面難改善。當(dāng)前國內(nèi)北方港口45澳塊價格在49-50元/噸度，BHP調(diào)整后的5月對華報價44澳塊成本在43元/噸度左右，港口錳礦后市難言樂觀。
BHP正式發(fā)布2011年5-6月發(fā)往中國的錳礦裝船價格，品位為44%澳大利亞錳塊礦報價為5.3美 元/噸度，比3-4月份的價格下調(diào)了0.7美元/噸度，降幅 11.67%；43%澳大利亞錳籽礦報價為5.1美元/噸度，比3-4月份的價格下調(diào)了0.4美元/噸度；48%澳籽礦和38.5%南非半碳酸錳礦報價分 別為5.4和4.8美元/噸度，比3-4月份分別下調(diào)0.8和1美元。
此消息對于當(dāng)前進口錳礦市場的打擊巨大，外盤價格下滑，加息促使人民幣間接升值，這些因素使得進口錳礦的成本下降。豐水期電價使得錳合金廠家開工積極性上升，對錳礦的需求增加，未來港口錳礦的庫存壓力將繼續(xù)增大。
四、國際行情回顧
錳合金方面，近期由于市場需求小，美國錳鐵現(xiàn)貨市場價格逢低�，F(xiàn)在高碳錳鐵的價格已經(jīng)從1280-1320美元/長噸降低到1250-1300美元/長噸。由于美國鋼廠保持85%-90%的產(chǎn)能利用率，高碳錳鐵的消耗量在減少。然而，由于必和必拓公司向美國傾銷產(chǎn)品導(dǎo)致美國庫存上漲。美國市場已面臨著錳鐵的供過于求。
同時，美國已經(jīng)從南非，南韓和墨西哥進口錳鐵。因此，預(yù)計未來幾個月美國市場的錳鐵供應(yīng)量將持續(xù)上升。
電解錳方面，中國電解錳出口市場依然冷清，在交易稀少的情況下，中國電解金屬錳片出口價格為3600-3780美元/噸 FOB。本周雖然國內(nèi)電解錳價格堅挺，不過國外需求仍然不高。
國際市場，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報最新報價，電解錳報3450-3550美元/噸，歐洲高碳錳鐵報 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報1310-1330美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級，匹茲堡倉庫交貨價)，歐洲硅錳報1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價)，美國硅錳報 0.57-0.6美元/磅。價格與上次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
4月14日，倫鎳收于25978美元/噸，較上一交易日下跌272美元/噸，截止周四已連續(xù)三個交易日下跌，但LME鎳庫存減少876噸至121182噸。
201方面，本周因原料價格較為平穩(wěn)使得佛山市場201主流報價較平穩(wěn)。吳航、金匯、東溢、友誼、瑞田 等鋼廠一直趕交期貨訂單，現(xiàn)貨資源較少，而貿(mào)易商庫存量也相對比較穩(wěn)定。據(jù)了解，本周201熱軋鋼帶市場低銅不含稅價格報在9450-9600元/ 噸，201高銅價格報在9500-10050元/噸。據(jù)部分壓延廠反映本周201鋼帶的走勢還是比較穩(wěn)定，下游老客戶的需求量也較穩(wěn)定，因此他們每月定量 會采購一批201熱軋鋼帶，市場成交也是較為滿意。預(yù)計短期內(nèi)佛山帶市201鋼帶的走勢還是以穩(wěn)運行。
2.鋼材行情
國內(nèi)鋼材社會庫存已連續(xù)5 周下降，季節(jié)性需求恢復(fù)是庫存下降的主要因素，隨著春季回暖，下游需求開始釋放，預(yù)計4-5 月份庫存將繼續(xù)維持下降趨勢。截止上周末，鋼材社會庫存總量1688 萬噸，較前一周1727 萬噸下降39 萬噸。3 月鋼材出口量為491 萬噸，環(huán)比增加97.98% (2 月的出口量為248 萬噸)，國際鋼材需求的有所回暖。庫存的快速下降有望改善國內(nèi)鋼材供需格局。
本周建材市價繼續(xù)推高。本周初，在期鋼走高和鋼廠紛紛上調(diào)廠價的推動和引導(dǎo)下，建材市場量價齊升，空前繁榮，似乎整個行情得以逆轉(zhuǎn)，然實際情況并不像預(yù)期那樣，在周末期鋼進入振蕩調(diào)整后，整體市場開始觀望，而周五主力螺低開后大幅跳水更使得部分敏感市場應(yīng)激下跌。
西北地區(qū)，在本地主導(dǎo)鋼廠提價推動下，漲幅在60元/噸左右，目前市場仍處于倒掛狀態(tài)，商家下調(diào)意愿較 弱。東北地區(qū)，鑒于前期市場多處于休眠狀態(tài)，現(xiàn)本地天氣轉(zhuǎn)暖，加之主導(dǎo)鋼廠持續(xù)上調(diào)，同時又有外圍市場的上漲氛圍，本地商家拉漲心切，漲幅較大，在80元 /噸左右，目前主力二級大螺價格在4790元/噸左右，處于全國的中高位。
綜合來看，雖商家目前多有釋放風(fēng)險的情緒，但考慮成本支撐較強，料下周多弱勢盤整下行。
六、后市預(yù)測
電解錳：目前不銹鋼市場銷售旺季不旺，對于電解錳的需求難以上漲，而電解錳原料價格穩(wěn)定，預(yù)計近期電解錳行情繼續(xù)趨穩(wěn)為主。
錳合金：錳合金市場利空因素復(fù)雜，需求持弱，預(yù)計錳合金后市仍然弱勢難改，價格仍有下滑可能。
進口錳礦：BHP下調(diào)5-6月對中國錳礦報價，國內(nèi)庫存難以下降，供大于求的局面難改，價格繼續(xù)弱勢調(diào)整。
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