廣西有色48億“借殼”奧亮，欲港交所上市
4月12日消息 內(nèi)地國(guó)有礦產(chǎn)企業(yè)再次來港買殼上市。昨 （11日）天停牌的奧亮控股（547）晚間宣布，已簽訂收購框架協(xié)議，分別向國(guó)企廣西有色金屬集團(tuán)，以及獨(dú)立第三者新思迪，收購南非錳礦，以及柬埔寨兩個(gè) 鐵礦資產(chǎn)，代價(jià)分別以2 億元現(xiàn)金，以及46 .15 億元市值新股支付，總代價(jià)達(dá)48億元； 交易完成后， 廣西有色持有奧亮40.2 4%股權(quán)，成為新的大股東。奧亮今日將復(fù)牌。
買賣雙方同意，于框架協(xié)議日期起一年內(nèi)，按獨(dú)家基準(zhǔn)就可能收購事項(xiàng)的交易盡合理努力完成彼等各自的進(jìn)一步盡職調(diào)查。交易是否進(jìn)行，有待盡職調(diào)查結(jié)果及股東和港交所批準(zhǔn)。
將改名廣西有色國(guó)際
公告中說，廣西有色將利用奧亮作為該公司在香港的唯一上市平臺(tái)，從事礦業(yè)資源的業(yè)務(wù)活動(dòng)，計(jì)劃更名為“廣西有色國(guó)際”；同時(shí)，奧亮將擁有優(yōu)先購買權(quán)收購廣西有色在內(nèi)地及海外的礦業(yè)資產(chǎn)。廣西將提供本身的專業(yè)人才、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及其他相關(guān)資源以協(xié)助奧亮投資、收購、開發(fā)及營(yíng)運(yùn)該等項(xiàng)目；董事會(huì)主席及超過半數(shù)的董事會(huì)成員須由廣西有色提名；廣西須推薦優(yōu)秀的人才出任奧亮的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，以促進(jìn)奧亮業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)的發(fā)展。
廣西有色成立于2008 年，是國(guó)有企業(yè)，主要從事國(guó)有資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)，以及礦產(chǎn)資源的開采、勘探、選礦、提煉及研發(fā)，擁有中國(guó)最大的銦礦藏及第二大的錫礦藏，以錫產(chǎn)量、銦產(chǎn)量及銻產(chǎn)量計(jì)，在中國(guó)排名第三。新思迪的業(yè)務(wù)范圍包括礦產(chǎn)、合金、有色金屬、建材等。
今次廣西有色將注入奧亮的礦產(chǎn)，是其間接擁有的南非北開普省Lomoteng 第669 號(hào)錳礦的74% 權(quán)益及Lidino Trading 514 （Proprietary）Limited（ “貿(mào)易公司”）的100%權(quán)益。至于向新思迪收購的資產(chǎn)，則是位于柬埔寨Kohkeo 及Phnom T hmar 地區(qū)的兩個(gè)鐵礦。廣西有色須于收購事項(xiàng)完成后，避免在中國(guó)境外從事可能與說公司的礦業(yè)資源業(yè)務(wù)活動(dòng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。
公眾人士持股將不足一成
今次收購代價(jià)有2 億元以現(xiàn)金支付，其余代價(jià)由發(fā)行121.5 億股新股支付，以停牌前收市價(jià)0.38 元計(jì)，新股市值46.15 億元。
該項(xiàng)交易完成后，廣西有色將擁有奧亮約40.24%的股權(quán)，成為其最大大股東，新思迪則持股15.02%，奧亮主席兼現(xiàn)有大股東周建，目前持股 26.55%，交易完成后股權(quán)將被攤薄至11.88%，成為第三大單一股東，而公眾人士的股權(quán)則由17.8%攤薄至7.96%。
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