（3.28-4.1）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．日本Chuo Denki硅錳及錳鐵生產(chǎn)擬重啟
據(jù)悉，日前日本主要鐵合金生產(chǎn)商Chuo Denki Kogyo已經(jīng)重啟了位于Kashima的一電阻爐，預(yù)計(jì)近期將恢復(fù)另外一座生產(chǎn)。
公司一發(fā)言人表示：“我們最近已經(jīng)將2號(hào)熔爐恢復(fù)正常運(yùn)作，預(yù)計(jì)下周可重啟1號(hào)熔爐。”
1號(hào)及2號(hào)熔爐分別用作硅錳及錳鐵生產(chǎn)，兩座合計(jì)年產(chǎn)能在100,000-120,000噸。Sumitomo金屬公司年產(chǎn)能為800萬(wàn)噸，其二分之一生產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)始正常運(yùn)轉(zhuǎn)，Chuo Denki多數(shù)錳系合金產(chǎn)品都用作其煉鋼之用。
隨著供電逐漸恢復(fù)正常，Chuo Denki表示希望可以盡快在產(chǎn)能方面所有提升。
Chuo Denki是唯一 一家受日本3.11地震影響的錳鐵生產(chǎn)商，另外兩家最大廠家Nippon Denko及JFE subsidiary Mizushima Ferroalloy則有幸躲過(guò)。
“因?yàn)樵谌蚍秶鷥?nèi)我們并不是很大的生產(chǎn)商，所以我們的停產(chǎn)對(duì)價(jià)格方面影響不大。”發(fā)言人表示。
2．廣西大新將建中國(guó)最大錳業(yè)基地
中新網(wǎng)南寧3月31日電，有著“中國(guó)錳礦之鄉(xiāng)”稱(chēng)號(hào)的西部邊境縣廣西崇左市大新縣，憑借豐富的錳礦資源和陸路與東盟國(guó)家對(duì)接的優(yōu)勢(shì)，致力建設(shè)中國(guó)最大的錳業(yè)基地和全國(guó)錳業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，其錳產(chǎn)業(yè)正由“資源型”向“創(chuàng)新型”發(fā)展。
這個(gè)地處中國(guó)南疆與越南相接壤的邊境縣，目前已探明的錳礦總儲(chǔ)量高達(dá)1.38億噸，品位達(dá)32.18%，占中國(guó)錳礦儲(chǔ)量的四分之一，縣境內(nèi)的下雷錳礦更是中國(guó)目前所勘測(cè)到的最大錳礦床。
中共大新縣委書(shū)記雷多榮31日介紹說(shuō)，在“十一五”期間，大新錳礦冶煉企業(yè)總裝機(jī)容量已達(dá)254200KVA，年生產(chǎn)能力達(dá)60萬(wàn)噸；電解金屬錳年生產(chǎn)能力達(dá)10萬(wàn)噸；電解二氧化錳年生產(chǎn)能力3萬(wàn)噸。2010年錳業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值40.89億元人民幣。目前，大新的電解金屬錳、硫酸錳、天然放電錳粉產(chǎn)量已居全球第一。
3．金瑞科技:借五礦實(shí)力做大做強(qiáng)電解錳
金瑞科技未來(lái)將做大做強(qiáng)電解錳。2011年公司全力抓好貴州銅仁金豐錳業(yè)擴(kuò)建3萬(wàn)噸電解金屬錳項(xiàng)目,預(yù)計(jì)至2012年使公司產(chǎn)能提升到6萬(wàn)噸。目前已先期使用自有資金開(kāi)工建設(shè),工期一年。公司“十二五”規(guī)劃擬將電解錳產(chǎn)能提升至10萬(wàn)噸/年,進(jìn)入國(guó)內(nèi)前三。
借助五礦實(shí)力收購(gòu)錳礦,擴(kuò)充資源儲(chǔ)量,提升競(jìng)爭(zhēng)力。2011年將增發(fā)收購(gòu)桃江錳礦并實(shí)施技改擴(kuò)建(湖南 國(guó)資委100%股權(quán)),該礦儲(chǔ)量660萬(wàn)噸,收購(gòu)后擬恢復(fù)10萬(wàn)噸/年碳酸錳礦產(chǎn)能,桃江錳礦采礦證已過(guò)期,目前尚在重新辦理過(guò)程中。按目前3萬(wàn)噸產(chǎn)能 計(jì),在不考慮其他增量情況下,基本可提高礦石自給率至90%以上,按擴(kuò)產(chǎn)至6萬(wàn)噸計(jì),仍可確保礦石自給率50%左右。未來(lái)公司還將借助五礦實(shí)力,目標(biāo)是在 現(xiàn)有資源基礎(chǔ)上,再控制2-3個(gè)碳酸錳或氧化錳礦山,使資源儲(chǔ)備量達(dá)到1400萬(wàn)噸以上,進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
走高端路線,繼續(xù)做強(qiáng)氫氧化鎳電池材料。小型鎳氫電池用氫氧化鎳維持現(xiàn)有3000噸的產(chǎn)能規(guī)模,但高端 的覆鈷球形產(chǎn)品產(chǎn)能將由現(xiàn)有的1500噸逐步擴(kuò)產(chǎn)到2500噸。未來(lái)還將投資建設(shè)2000噸/年車(chē)用氫氧化鎳生產(chǎn)線。目標(biāo)是確立鎳氫電池正極材料國(guó)內(nèi)前二 位的地位。同時(shí),今年重點(diǎn)抓好“鋰離子電池正極材料磷酸亞鐵鋰制備技術(shù)中試”工藝優(yōu)化及120噸/年中試線整改工作,盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。未來(lái)目標(biāo)是爭(zhēng)取鋰電池正極材料進(jìn)入國(guó)內(nèi)前五位,“十二五”末產(chǎn)能達(dá)到10000-20000噸/年的規(guī)模。
二、電解錳
本周電解錳市場(chǎng)先小幅上漲后又理性回調(diào)，市場(chǎng)在上周采購(gòu)有所增加的基礎(chǔ)上本周初小幅上漲，后又在需求有限，成交量逐漸回落的情況下，電解錳價(jià)格理性回調(diào)。當(dāng)前南方地區(qū)價(jià)格在19300-19400元/噸左右。
本周整個(gè)錳市場(chǎng)仍然比較平淡，電解錳價(jià)格小幅回落，市場(chǎng)需求表現(xiàn)不好，廠家貿(mào)易商接貨意愿不強(qiáng)。據(jù)部分廠商反映，目前市場(chǎng)需求平淡，這兩天電解錳價(jià)格持續(xù)陰跌，成交價(jià)格不斷小幅下調(diào)，采購(gòu)商基本保持觀望，交易不積極。
當(dāng)前電解錳市場(chǎng)持弱運(yùn)行，市場(chǎng)采購(gòu)減少，成交量一般，價(jià)格小幅下調(diào)，市場(chǎng)采購(gòu)略顯僵持，需求方壓價(jià)采購(gòu)較明顯。面對(duì)當(dāng)前需求不佳的市場(chǎng)環(huán)境，廠家也只能下調(diào)電解錳出廠價(jià)格，短期內(nèi)電解錳市場(chǎng)仍然是小幅盤(pán)整的走勢(shì)。
原料方面，本周硒粉價(jià)格高位持穩(wěn)，二氧化硒價(jià)格略有上調(diào)。當(dāng)前98%二氧化硒價(jià)格在880-890元/千克。由于電解錳行情持弱，二氧化硒需求平淡，短期價(jià)格趨穩(wěn)。
圖1：全國(guó)主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2011.3.28-2011.4.1）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場(chǎng)交易停滯，價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn)。由于價(jià)格行情低迷，市場(chǎng)基本處于觀望狀態(tài)，靜待各大鋼廠的招標(biāo)走勢(shì)。目前南方硅錳6517報(bào)價(jià)在7800-8000元/噸，北方硅錳6517報(bào)價(jià)在8100-8300元/噸。
當(dāng)前錳合金弱勢(shì)明顯，4月鋼廠對(duì)錳合金的招標(biāo)大勢(shì)已定，招標(biāo)價(jià)格下滑明顯。目前市場(chǎng)成交量少，市場(chǎng)基本處于觀望。隨著鋼廠招標(biāo)價(jià)格的下滑，錳合金走勢(shì)越加悲觀。硅錳、錳鐵價(jià)格持續(xù)陰跌，其中，硅錳6014情況最差，現(xiàn)貨過(guò)多，交易停滯，流動(dòng)性非常低，價(jià)格下跌很多。
從目前已有的鋼廠招標(biāo)價(jià)格信息來(lái)看，4月鋼廠硅錳6517招標(biāo)價(jià)格集中在8200元/噸左右，其中河北 鋼鐵4月是8150，鞍鋼2季度招標(biāo)也是8150，武鋼4月是8150，整體招標(biāo)價(jià)格走勢(shì)明顯下調(diào)，下調(diào)幅度在200-300元左右，市場(chǎng)一片悲觀。錳鐵 4月份的鋼廠招標(biāo)也是明顯下調(diào)，其中，河北鋼鐵高錳65是7450元/噸，中錳78C2.0是10800元/噸，中錳78C1.5是11000元/噸。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：目前下游鋼材市場(chǎng)行情沒(méi)有明顯反彈，鋼廠對(duì)于錳合金的采購(gòu)價(jià)格仍然較低，錳合金廠出貨困難，預(yù)計(jì)短期 錳合金走勢(shì)還是弱勢(shì)調(diào)整為主。當(dāng)前錳合金生產(chǎn)成本還是高，進(jìn)入豐水期后，電價(jià)的下降會(huì)明顯降低合金廠的壓力，但如果鋼材市場(chǎng)還是銷(xiāo)售不佳的話(huà)，錳合金市場(chǎng) 還是會(huì)因?yàn)楣⿷?yīng)過(guò)剩抑制行情的反彈，目前鋼材市場(chǎng)仍然面對(duì)著大庫(kù)存的問(wèn)題，4月行情發(fā)展仍然令人擔(dān)憂(yōu)。
圖2：全國(guó)主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2011.3.28-2011.4.1）
2. 錳礦及外盤(pán)行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車(chē)板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
76 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.3.29-2011.4.2）
當(dāng)前形勢(shì)利空明顯，港口礦商進(jìn)口錳礦的數(shù)量明顯下降，礦商對(duì)于錳礦的進(jìn)口越來(lái)越謹(jǐn)慎，港口庫(kù)存小幅下降，當(dāng)前國(guó)內(nèi)港口錳礦庫(kù)存在360萬(wàn)噸左右，而本月中旬的庫(kù)存在380萬(wàn)噸左右。
近期港口錳礦成交仍然一般，個(gè)別礦種價(jià)格仍有下滑，長(zhǎng)期的市場(chǎng)弱勢(shì)，使得當(dāng)前港口礦商的價(jià)格仍然存在讓步空間。而錳合金行情弱勢(shì)明顯，合金廠生產(chǎn)不積極，產(chǎn)能受限，對(duì)于進(jìn)口錳礦的需求難上升。
四、國(guó)際行情回顧
錳合金方面，自2月份及本月初持弱走勢(shì)后，近期歐洲硅錳市場(chǎng)開(kāi)始穩(wěn)定下來(lái)，當(dāng)前硅錳出廠價(jià) 格報(bào)在950-1000歐元/噸，來(lái)自建筑行業(yè)需求低迷。印度出口商將硅錳及高碳錳鐵價(jià)格報(bào)在1300美元/噸。但硅錳含錳量?jī)H有60%，一些甚至僅有 48%，而歐洲市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)含量為65%。受俄羅斯及烏克蘭兩國(guó)穩(wěn)定需求支撐，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家硅錳價(jià)格當(dāng)前堅(jiān)挺在1550-1590美元/噸。
電解錳方面，當(dāng)前鹿特丹倉(cāng)庫(kù)電解錳價(jià)格區(qū)間擴(kuò)大至3450-3550美元/噸，低價(jià)區(qū)間下滑了50美元/噸，但較二月底價(jià)格下滑了200美元/噸。中國(guó)電解錳出口FOB價(jià)格在3775-3825美元/噸。
國(guó)際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3450-3550美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào) 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國(guó)高碳錳鐵報(bào)1310-1330美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國(guó)硅錳報(bào) 0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤(pán)，LME綜合鎳收盤(pán)26247美元/噸，較上周下跌827美元。本周倫鎳均價(jià)為194940美元，庫(kù)存123948噸。
無(wú)錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)13200元/噸,周最高價(jià)13200元/噸,周最低價(jià)13200元/噸，累計(jì)與上周持平；無(wú)錫聯(lián)眾202/NO1板規(guī)格3mm周均價(jià)15880元/噸,周最高價(jià)15900元/噸,周最低價(jià)15800元/噸，累計(jì)與上周持平。
本周外盤(pán)倫鎳又陷入下跌趨勢(shì)，不銹鋼市場(chǎng)304板卷價(jià)格亦連日下跌，而200系卷板雖然成交情況不 穩(wěn)，但價(jià)格強(qiáng)勢(shì)持平，本周有部分缺貨規(guī)格有所補(bǔ)充，導(dǎo)致200系部分規(guī)格有漲有跌，聯(lián)眾201/2B卷0.4mm和0.5mm上漲100元，而聯(lián)眾201 /No1板和202/2B板則由于貨源補(bǔ)充而下跌100元。由于市場(chǎng)還處于方向性選擇，商家觀望情緒濃厚，預(yù)計(jì)短期內(nèi)201市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)。
2.鋼材行情
澳大利亞廣播公司今天報(bào)道說(shuō)，巴西和澳大利亞壟斷全球鐵礦石市場(chǎng)的局面即將改變，因?yàn)橐粋�(gè)規(guī)�？氨任靼闹�Pilbara礦區(qū)的鐵礦石開(kāi)發(fā)項(xiàng)目即將在西部非洲上馬，該項(xiàng)目投產(chǎn)后能滿(mǎn)足全球5%的鐵礦石需求。事實(shí)上，從利比亞、幾內(nèi)亞到塞拉利昂和喀麥隆目前已經(jīng)有20多個(gè)規(guī)模與此類(lèi)似的鐵礦石開(kāi)采項(xiàng)目即將上馬。非洲鐵礦石項(xiàng)目投產(chǎn)后將會(huì)對(duì)價(jià)格構(gòu)成巨大壓力。
本周建材市價(jià)漲幅明顯。本周上半周期鋼連日探高，帶動(dòng)市場(chǎng)信心大增，同時(shí)前期壓抑的需求得到釋放，各鋼廠本周價(jià)格政 策也多上調(diào)，相互作用下，市場(chǎng)更顯活躍，但在高庫(kù)存壓力下，行情略顯脆弱，周四期鋼收綠后，漲勢(shì)戛然而止，目前，商家仍多以出貨為主。西北地區(qū)，漲幅較 大，螺紋鋼累計(jì)漲幅超100元/噸，高線資源因本身已處高位，故漲勢(shì)略弱，但西安市場(chǎng)酒鋼線材資源緊張，價(jià)格較高，截至發(fā)稿仍處于4700元/噸高位。東北地區(qū)，成交有所好轉(zhuǎn)，庫(kù)存有部分減少，個(gè)別商家拉漲心切，報(bào)價(jià)虛高，導(dǎo)致市價(jià)混亂，但整體市場(chǎng)操作謹(jǐn)慎，本周累計(jì)漲幅在50元/噸左右。
整體來(lái)看，庫(kù)存方面的壓力較前期有較大改善，加之“節(jié)能減排”傳聞不斷，而沙鋼4月旬價(jià)平盤(pán)也使得市場(chǎng)企穩(wěn)，料下周將以弱勢(shì)盤(pán)整為主。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：當(dāng)前市場(chǎng)需求仍然不足，原料成本穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短期內(nèi)電解錳市場(chǎng)還是小幅盤(pán)整的走勢(shì)。
錳合金：目前下游鋼材市場(chǎng)行情沒(méi)有明顯反彈，鋼廠對(duì)于錳合金的采購(gòu)價(jià)格仍然較低，錳合金廠出貨困難，預(yù)計(jì)短期錳合金走勢(shì)還是弱勢(shì)調(diào)整為主。
錳礦：進(jìn)口錳礦市場(chǎng)行情波動(dòng)不大，錳合金行情繼續(xù)疲軟，對(duì)進(jìn)口錳礦的需求不佳，近期港口錳礦市場(chǎng)行情仍難改善。
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