（2.14-2.18）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．MOIL計劃至2020年將產(chǎn)能擴張到250萬噸
印度最大錳礦生產(chǎn)商MOIL有限公司于去年3月份宣布，計劃至2020年將產(chǎn)能擴張到250萬噸。公司總部位于印度中部城市那格浦爾，2009年12月份成功注冊，據(jù)悉當(dāng)前即期目標(biāo)是將本年度產(chǎn)能擴大15%即115萬噸。
錳礦作為原材料添加在鋼材中以增加其延展性及強度，高溫狀態(tài)下極容易與鐵礦結(jié)合形成錳鐵合金，然后此合金再次被用于鋼材生產(chǎn)。因此鋼市需求及價格走勢對錳鐵市場起直接導(dǎo)向作用。
隨著近幾年鋼材市場的良好發(fā)展，MOIL大力投資致力擴展其錳資源儲備，對未來發(fā)展及即期目標(biāo)充滿信心。
MOIL總裁兼總經(jīng)理KJSingh在一次分析會議上表示：“我們的既定目標(biāo)是，今年實現(xiàn)產(chǎn)能115萬噸，至2014年達(dá)到150萬噸，而2020年則達(dá)250萬噸，對此我們充滿信心。”
另外他還透露：“公司上一季度錳礦總產(chǎn)量為239,000噸，而一至三月份是礦采活動最佳時機，所以本季度產(chǎn)量定會超出上一季度。”
MOIL目前擁有10個錳礦礦采點，總占地面積達(dá)1798公頃。其中已探明錳礦儲量達(dá)2200萬噸，推測儲量3720萬噸，總量約6000萬噸。
MOIL財務(wù)主席MVGoutham表示：“公司目前正在著手?jǐn)U充已探明儲備量，計劃加大主采點的礦采區(qū)域范圍，預(yù)計可新增儲備300-400萬噸。
2．有色金屬編譯：BHP自去年11月份以來第一次下調(diào)錳礦報價
BHP降低3月份錳礦報價，這是3個月內(nèi)的第一次價格下調(diào)，對于港口的高庫存，這是刺激合金廠消費的一次嘗試。
BHP對中國市場3月的錳礦裝船報價如下，品位為43%的小粒度澳錳礦報價5.5美元/噸度，品位為44%的澳錳塊礦裝船價格為6美元/噸度，兩種礦價都比2月份下調(diào)了0.5美元/噸度。品位為48%的澳錳礦裝船價格在6.2美元/噸度。
一位北京的市場人士表示，他認(rèn)為合金工廠應(yīng)該接受最新的報價，在產(chǎn)量不高現(xiàn)貨不足的情況下合金價格將會上漲。
在需求不足以及能源供應(yīng)問題的影響下，中國錳合金主產(chǎn)區(qū)的工廠產(chǎn)量減少，這直接使得錳礦庫存增加，超過320萬噸的高位。
但錳合金價格在春節(jié)后已經(jīng)增長了100-200元(15-30美元)/噸，其中高碳錳鐵價格達(dá)到7800-8000元/噸，硅錳合金在本周二達(dá)到8100-8300元/噸。
一位廣西的硅錳廠家表示，合金價格已經(jīng)上漲，現(xiàn)貨錳礦商不會愿意降價礦價，將會暫時保持不變。他繼續(xù)說道：“我聽說BHP3月的礦將多數(shù)運往日本和韓國，因此不會對中國本地市場造成太大的影響。”
貿(mào)易商稱：這周錳礦現(xiàn)貨價格基本保持穩(wěn)定，其中欽州港和天津港的澳大利亞44%錳塊礦在53-55元/噸度，從西非來的48%錳塊礦在53-56元/噸度。
北京的貿(mào)易商表示：他認(rèn)為合金工廠將考慮隨著價格的上漲重新增加產(chǎn)量，這樣反而將會抑制價格的上漲，巨大的錳礦庫存將會繼續(xù)增加，進(jìn)口錳礦市場很難有所改善。
3．內(nèi)蒙古有色金屬礦產(chǎn)資源儲量大增
內(nèi)蒙古國土資源廳提供的數(shù)據(jù)說，“十一五”期間，內(nèi)蒙古有色金屬資源儲量大幅度增加，查明銅金屬資源儲量670萬噸，新增243萬噸，增幅達(dá)56%；鉛金屬資源儲量893萬噸，新增412萬噸，增幅85%；鋅金屬資源儲量2270萬噸，新增782萬噸，增幅52%；鉬金屬資源儲量88萬噸，新增56萬噸，增幅1.75倍。并新發(fā)現(xiàn)銳鈦礦中二氧化鈦儲量30萬噸，填補了內(nèi)蒙古鈦礦資源的空白。
地質(zhì)礦產(chǎn)勘查成果的大量顯現(xiàn)，為內(nèi)蒙古能源、重化工和冶金等特色產(chǎn)業(yè)提供了資源保障。初步統(tǒng)計，按現(xiàn)有的礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平和市值計算，以上資源儲量潛在經(jīng)濟價值達(dá)90萬億元。
二、電解錳
本周電解錳價格強勢上漲，漲幅在1000元/噸左右，當(dāng)前長沙地區(qū)電解錳價格在19800元/噸左右，個別廠商報價達(dá)到20000元/噸，貴州地區(qū)電解錳價格在19700元/噸左右，由于現(xiàn)貨少，市場表現(xiàn)出有價無市的狀態(tài)。
電解錳價格在本周持續(xù)上漲，上漲速度較快，幅度也很大，出口價格也在提高，隨著不銹鋼廠開工的增加，電解錳的國內(nèi)需求正在增加，而國外需求卻不那么理想，出口市場相比上月變化不大。當(dāng)前價格的上漲，影響因素主要是下游需求的恢復(fù)與現(xiàn)貨資源的缺少之間的矛盾引起的，這種供需矛盾在短期內(nèi)較難很快改善，而電解錳原料價格持穩(wěn)高位，下游不銹鋼需求在后期還將緩慢增長，后期走勢仍然看好，不過面對價格如此快速上漲，謹(jǐn)慎對待風(fēng)險。
原料方面，碳酸錳礦價格保持高位，近期價格波動一直較小；本周二氧化硒價格大幅上漲，最近歐洲硒粉市場需求較好，外盤價格上漲很多，進(jìn)口成本增加，國內(nèi)硒粉價格受此影響大幅上漲，目前硒粉≥99.9%漲至1150-1200元/千克，98%二氧化硒價格也漲至830-850元/千克。由于現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，目前市場上多數(shù)供應(yīng)商仍然看好二氧化硒市場。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2011.2.14-2011.2.18）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1.錳合金行情
本周錳合金價格運行穩(wěn)定，硅錳在上周上漲后當(dāng)前價格持穩(wěn)，市場需求情況一般，錳鐵在鋼材價格上漲的影響下，需求有所改善。當(dāng)前南方硅錳6517價格在8100-8200元/噸，北方硅錳6517價格在8400元/噸左右，南方硅錳6014價格在7100-7250元/噸。
本周硅錳合金市場仍然趨穩(wěn)，南方市場需求不好，合金廠開工率低，北方市場需求相對較好，在貨源不足的情況下廠商價格普遍較高，市場整體成交量較少，仍然是小批量成交較多，但成交價偏高。當(dāng)前硅錳成本高，電價高，鋼廠采購以補充倉庫為主，貿(mào)易商對高價采購意愿較低，持觀望態(tài)度。目前價格比月初上漲不少，可以預(yù)計3月鋼廠的招標(biāo)價格有望繼續(xù)上調(diào)，而且近幾月鋼廠對硅錳的招標(biāo)量均不算多，庫存有所下降，3月的招標(biāo)量也會增加不少。
據(jù)我們了解，由于節(jié)前停工工廠多，節(jié)后開工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度緩慢，現(xiàn)貨偏緊，而且目前硅錳合金生產(chǎn)成本依然較高，基于對后市的看好的情況下，硅錳市場報價堅挺，其中硅錳6517的成交價較高，硅錳6014的情況略好，現(xiàn)貨資源供應(yīng)情況相比硅錳6517略為緩和，盡管市場報價高，但仍存在部分低價硅錳6014的貨源。
錳鐵方面，近期鋼廠開工生產(chǎn)逐漸增多，鋼材價格上漲，對錳鐵的需求有所恢復(fù)，詢盤增加，部分廠商表示出貨情況有所改善，高、中碳錳鐵走勢向好。目前高錳65C7低磷價格在7800-8000元/噸左右，中錳75C2報價10500-10600元/噸，中錳78C2報價10900-11000元/噸。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.2.14-2011.2.18）
2.錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
76 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35%Fe:20%塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31%Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2011.2.14-2011.2.18）
本周初BHP下調(diào)3、4月錳礦價格，不過國內(nèi)港口礦商依然保持價格穩(wěn)定，目前進(jìn)口錳礦市場的成交量變化不大，來自合金工廠的需求還沒有明顯的增加。
澳大利亞BHP決定將2011年3、4月份的錳礦報價進(jìn)行下調(diào)，具體情況是，品位為43%的小粒度澳錳礦報價由原來的6美元/噸度降至5.5美元/噸度；品位為44%的澳錳塊礦裝船價格由原來的6.5美元/噸度降至6美元/噸度，品位為48%的澳錳礦裝船價格在6.6美元/噸度降至6.2美元/噸度。南非錳礦價格未變，Mn38%的南非半碳酸塊礦報價為5.8-5.85美元/噸度，價格維持不變。
國產(chǎn)錳礦方面，國產(chǎn)錳礦山本周開工增加，業(yè)內(nèi)礦商表示，隨著天氣的好轉(zhuǎn)以及3-4月傳統(tǒng)銷售旺季的到來，礦山開工率會逐漸增多。當(dāng)前市場需求改變不大，國產(chǎn)錳礦市場觀望為主，價格波動較小。
四、國際行情回顧
錳合金方面，據(jù)消息人士透露，由于海關(guān)關(guān)稅問題尚未解決，巴基斯坦硅錳供應(yīng)依然緊張，從而也推動了價格的上漲。根據(jù)發(fā)貨和付款方式的不同，目前巴基斯坦60-14硅錳出倉價格在152000-156000巴基斯坦盧比/噸（1794-1841美元/噸）。
一60-14硅錳月貿(mào)易量在400噸的巴基斯坦商家表示，上周六他們的出倉價格在154000-156000巴基斯坦盧比/噸（1817-1841美元/噸），價格與一周前一致，并且上周四他們以153000巴基斯坦盧比/噸的價格成交了50噸的貨物，現(xiàn)金付款。該消息人士稱，由于海關(guān)征收高昂的關(guān)稅，硅錳進(jìn)口量有所減少，并且很多貨物都積壓在港口，這導(dǎo)致了硅錳的貨源出現(xiàn)緊缺。
電解錳方面，由于國內(nèi)電解錳價格大幅上漲，電解錳出口報價（FOB）水漲船高，當(dāng)前達(dá)到3650-3750美元/噸的高價，外盤需求情況并不樂觀。
國際市場，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報最新報價，電解錳報3400-3475美元/噸，歐洲高碳錳鐵報1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報1310-1330美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級，匹茲堡倉庫交貨價)，歐洲硅錳報1020-1100歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價)，美國硅錳報0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤28621美元/噸，較上周上漲321美元。本周倫鎳均價為216800美元，庫存129924噸。
本周，無錫聯(lián)眾201/2B板規(guī)格1mm周均價12380元/噸,周最高價12400元/噸,周最低價12300元/噸；佛山聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價13240元/噸，周最高價13300元/噸，周最低價130200元/噸。
本周二大部分鋼廠宣布開盤報價，瑞田鋼業(yè)、清遠(yuǎn)青山的201低銅、高銅均在9800、10300元/噸，友誼特鋼在9700、10200元/噸，吳航在9800、10200元/噸，均不含稅。此次開盤價與年前相比，上漲幅度在300-400元左右，除了單價上漲以外，稅點的提高也包含在此次上調(diào)范圍內(nèi)，含稅加價漲幅高達(dá)200元。
2.鋼材行情
中國工信息部發(fā)布的2011年鋼鐵行業(yè)的展望報告認(rèn)為，今年中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更加嚴(yán)峻的局面。2010年中國經(jīng)濟處于由回升向好向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，鋼鐵工業(yè)在上半年一直保持回升態(tài)勢，但進(jìn)入下半年后，由于國內(nèi)外經(jīng)濟復(fù)蘇和增長的不確定性，行業(yè)運行水平逐步回落。報告指出，2011年鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更加嚴(yán)峻的局面，主要體現(xiàn)在：鋼鐵生產(chǎn)和消費保持增長態(tài)勢，但增速放緩；原燃料價格高位運行，鋼鐵行業(yè)效益不會明顯改觀。
本周國內(nèi)建材先揚后抑。周初在鋼廠價和樂觀心態(tài)支撐下，市價維持上漲勢頭。但節(jié)后的連日拉漲效果不佳，在需求尚未啟動的前提下，資源陸續(xù)補充市場，導(dǎo)致庫存壓力顯現(xiàn)。而后，成交量的持續(xù)低迷使上漲氣氛漸止，主導(dǎo)市場的領(lǐng)先下滑拉開國內(nèi)建材市場下行調(diào)整的序幕。一方面銀行信貸收緊造成資金壓力，較多商家面臨回款壓力；另一方面是節(jié)前資源利潤空間已較豐厚，商家可逐步拋售；還有資本面的跳水推波助瀾，引發(fā)市場心態(tài)分歧——部分恐慌而積極出貨、部分堅定而限制出貨�？偠灾�，在預(yù)期落空和資金壓力下，售價不斷下跌。但在成本面的支撐下，下行空間有限。綜合而言，此番回調(diào)實屬正常，同時也使價格趨于理性。元宵佳節(jié)的結(jié)束，工地逐日復(fù)工，市場將迎來一個拐點，若需求陸續(xù)啟動，而中間補貨商的增多，那將使市場止跌反彈。預(yù)計下周整體穩(wěn)中部分下探。
六、后市預(yù)測
電解錳：目前電解錳貨源不足，市場需求增加，部分工廠仍在完成年前的訂單，市場整體的開工率不高，短期內(nèi)供需矛盾難改善，電解錳后市仍看好，不過當(dāng)前價格上漲過快，警惕風(fēng)險。
錳合金：由于當(dāng)前市場整體需求變化不大，錳合金價格上漲幅度有限，而且后期錳礦走勢的不確定性，預(yù)計短期內(nèi)價格仍以穩(wěn)為主。
錳礦：BHP3、4錳礦價格下調(diào)，本周國內(nèi)進(jìn)口錳礦市場雖未有變化，但合金工廠方面在采購時卻有了較大的談價余地，錳礦后期走勢的不確定性加大，短期內(nèi)港口錳礦弱勢持穩(wěn)，市場信心不足。
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