12月2日 國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11255.78 |
249.76 |
2549.43 |
51.2 |
5642.5 |
114.2 |
6866.63 |
178.14 |
3669.29 |
58.85 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9682 |
0.0083 |
1.5616 |
0.0047 |
1.3132 |
0.0122 |
84.21 |
0.62 |
6.6631 |
-0.0039 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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308.91 |
7.5 |
80.71 |
-0.49 |
1388.3 |
2.2 |
86.75 |
2.64 |
2096 |
-3 |
美股盤后─中美經(jīng)濟均轉(zhuǎn)強 道瓊大幅收高249點
由于美國與中國經(jīng)濟均展現(xiàn)強勢，減緩了歐洲債務(wù)危機擔憂，美國股市周三大幅上漲逾2%，道瓊盤中大漲逾270點，終場收高249點，創(chuàng)9月初以來最大單日漲幅。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高249.76點或2.27%至11255.78。
Nasdaq指數(shù)收高51.20點或2.05%至2549.43。
S&P 500指數(shù)收高25.52點或2.16%至1206.07。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收高12.95點或3.32%至403.07。
美國股市周三開盤大幅上揚，投資人反應(yīng)利多的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)大幅增加，及汽車銷售優(yōu)于預(yù)期。
高盛公司分析師調(diào)高明年美國成長預(yù)測，由成長1.9%調(diào)高至2.7%，股市擴大漲幅。聯(lián)邦準備理事會(Fed) 最新經(jīng)濟報告顯示，10月與11月美國經(jīng)濟持續(xù)緩慢復(fù)蘇。
分析師說，投資人愈益認為經(jīng)濟并不如三個月前反應(yīng)的那么糟。錯綜的消息便足以使市場改變對二次衰退的反應(yīng)，而現(xiàn)在獲得的是真正的利多消息。
美國經(jīng)濟成長展望改善，蓋過了部份歐洲國家所面臨的債務(wù)問題。歐洲央行總裁的談話，引發(fā)投資人預(yù)期歐洲央行將進一步采取行動，支撐歐洲經(jīng)濟，歐洲債務(wù)危機的緊張進一步減緩。
中國制造業(yè)數(shù)據(jù)強勁，拉抬了美國跨國企業(yè)股價，并支撐了工業(yè)股及原物料股。
道瓊30檔成份股均上漲。Home Depot (HD-US)上漲近5%，微軟與聯(lián)合科技股價亦上漲逾3%。
分析師說，股市的漲勢有可能恢復(fù)，未來幾天，漲勢能否持續(xù)，仍待觀察。但有證據(jù)顯示風(fēng)險性交易已重返股市。
周二，美國股市下跌，房屋數(shù)據(jù)疲弱及擔憂歐洲債務(wù)危機，蓋過了優(yōu)于預(yù)期的消費者信心指數(shù)。
經(jīng)濟：ADP公司數(shù)據(jù)顯示，美國11月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)意外增加9.3萬人，創(chuàng)三年來最多增加人數(shù)，亦大幅高于分析師預(yù)估的增加5.8萬人。ADP公司亦將10月新增就業(yè)人數(shù)由4.3萬人往上修正至8.2萬人。
ADP報告蓋過了Challenger公司公布的11月裁員報告。該裁員報告顯示，11月雇主計劃裁員人數(shù)為48711人，較10月高出28%，但較2009年11月仍減少3.3%。
美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布11月制造業(yè)指數(shù)小幅下降至56.6，10月為56.9。該數(shù)據(jù)高于50代表制造業(yè)擴張。
一份政府報告顯示，美國10月營建支出上升0.7%，高于分析師預(yù)估的下降0.5%。
Fed的褐皮書報告顯示，由10月初至11月中，美國大多地區(qū)成長持續(xù)改善。
世界市場：報告顯示中國經(jīng)濟強勁，亞洲股市均收高。上海綜合指數(shù)上漲0.1%，香港恒生指數(shù)上漲1%，日經(jīng)指數(shù)收高0.5%。
盡管歐元區(qū)債務(wù)緊張持續(xù)，歐洲股市仍隨亞洲股市走高。英國FTSE-100指數(shù)上漲2%，德國DAX指數(shù)走高2.6%，法國CAC-40指數(shù)上揚1.6%。
歐洲央行總裁Trichet的談話，促使投資人預(yù)期，在周四會議后，央行將宣布計劃買進更多資產(chǎn)，實施所謂量化寬松政策。歐洲股市因而上漲。
企業(yè)：初次公開發(fā)行股票不久的通用汽車公司公布11月汽車銷售較去年同期上升11%。
Ford (福特)(F-US)11月汽車銷售上升20%，Toyota (豐田)(TM-US)則下降3.2%。
科技股方面，Verizon (VZ-US)公布了第四代網(wǎng)絡(luò)詳情。
Bank of America (美國銀行)(BAC-US)股價上漲1.3%。該銀行駁斥了WikiLeaks持有能夠傷害該銀行的訊息的預(yù)期。美國銀行股價周二下跌3%。
匯率與商品：美元兌歐元與兌英鎊下跌，但美元兌日元則上漲。
1月原油上漲2.63美元至每桶86.73美元。
12月黃金期貨上漲2.20美元至每盎司1387.20美元。
公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至2.92%，周二為2.81%。
歐股盤后─歐債降溫 中國數(shù)據(jù)佳 創(chuàng)3個月最大漲幅
周三 (1 日) 歐洲股市自 8 周來最低點強勁反彈，創(chuàng) 3 個月來最大漲幅。因市場預(yù)期，歐洲中央銀行 (ECB) 可能會采取措施，來限制歐元區(qū)主權(quán)債信危機擴散，趨勢銀行類股樂觀走揚。加上中國制造業(yè)連續(xù)第 4 個月擴張，帶動礦企股。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤大漲 2% 至 267.11 點，創(chuàng) 9 月 1 日以來單日最大漲幅，一反過去連續(xù) 3 個交易日收低。18 個西歐國家股指全數(shù)收高，西班牙、意大利及希臘股指皆漲逾 2%。甚至連標準普爾 (Standard & Poor’s) 警告可能調(diào)降信評的葡萄牙，股指也大漲 3%。
今日歐洲公債及企業(yè)債券的信用違約成本自高點回降，由葡萄牙及愛爾蘭債券領(lǐng)跌，比利時、意大利及西班牙的公債違約成本，也都自史上最高點降溫。歐元兌美元及日元亦反彈。因投資人預(yù)期，ECB 官員在周四召開的政策會議上，將再度延后緊急流動性措施的退場時間。
Knight Capital Europe Ltd. 駐倫敦主任 Ioan Smith 指出，有鑒于歐股近期沉重跌幅，因此今日反彈并不令人意外。市場的焦點依舊在債市變化上，由 ECB 下一步行動預(yù)測所牽動�，F(xiàn)在是相當重要的時刻，這將決定未來一年情勢會怎么走。
今日歐洲金融類股次指數(shù)創(chuàng) 4 個月來最大漲幅。其中西班牙兩大銀行─Santander (Banco Santander)(SAN-ES) 及 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)(BBVA-ES)，分別跳漲 7.2% 及 7.3%。希臘第二大銀行 EFG Eurobank (EUROB-GR) 更勁揚 11%。
中國官方今日公布，11 月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 54.7 升至 55.2，創(chuàng) 7 個月來新高，并優(yōu)于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的 54.8。
消息刺激金屬價格上揚，由銅價領(lǐng)漲。全球兩大礦企─必和必拓 (BHP Billiton)(BLT-UK) 及力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK)，股價各別應(yīng)聲勁揚 3.4% 及 3.1%。
紐約匯市─預(yù)期ECB出手 歐元反彈 制造業(yè)佳音拉抬成長貨幣
周三 (1 日) 歐元兌美元及日元創(chuàng) 4 個交易日以來首度反彈，因市場益發(fā)揣測，歐洲中央銀行 (ECB) 將于明日政策會議上，將示意愿意采取行動，以打壓歐洲債信危機擴散。
歐元利多消息，還來自《路透社》引述美國官員透露，美方已準備好透過國際貨幣基金組織 (IMF) 機制，提供資金協(xié)助歐洲紓困基金擴大規(guī)模。此外，ECB 總裁特理謝 (Jean-Claude Trichet) 昨日也表示，歐洲金融穩(wěn)定仍毋庸置疑，且不排除央行可能收購更多債券。
紐約時間周三下午 4:31，歐元兌美元勁揚 1.2% 至 1.3141 美元，盤中一度觸及 1.3182 美元高點；兌日元更漲 1.8% 至 110.64 日元。美元兌日元則升值 0.6%，由 83.69 日元反彈至 84.19 日元。
曼氏 (MF Global) 駐芝加哥分析師 Jessica Hoversen 指出，上述消息對歐元是大利多，由于先前歐元跌勢廣泛，因此市場有理由預(yù)期 ECB 將采取行動。
今日美元指數(shù)也出現(xiàn) 4 個交易日來首度下跌，降 0.6% 至 80.676 點。即便美國聯(lián)準會 (Fed) 公布褐皮書產(chǎn)業(yè)報告顯示，美國大部分地區(qū)經(jīng)濟活動力成長。
今日全球股市大漲，因中國、美國及歐洲皆傳出制造業(yè)擴張數(shù)據(jù)。MSCI 全球指數(shù)應(yīng)聲勁揚 2.1%，美股標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)上躥 2.2%。路透杰富瑞 CRB 原物料指數(shù)更漲 2.5%。
中國 11 月采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 連續(xù)第 4 個月上升，由前月的 54.7 漲至 55.2，優(yōu)于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的微升至 54.8。
消息刺激南非幣、加元及澳元等與經(jīng)濟成長關(guān)系較密切的貨幣，攜手勁揚。其中南非幣兌美元上漲 1.4% 至 7.0008 南非幣，來到 1 周以來最高價位；加元亦漲 0.9% 至 1.0176 兌 1 美元；澳元也漲 1% 至 96.86 美分。
紐約債市—經(jīng)濟數(shù)據(jù)和對歐洲的臆測打壓公債,10年期公債收益率測試3%
* 美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)穩(wěn)健和對歐洲債信危機得以解決抱有希望,打壓公債的興致
* 公債價格12月開局下跌,此前11月表現(xiàn)不佳
* 投資者從公債轉(zhuǎn)投股市和風(fēng)險資產(chǎn)
* 10年期公債價格跌穿支撐位,其收益率測試3%水準
美國公債價格周三下跌,指標10年期公債收益率(殖利率)測試3%水準,因經(jīng)濟數(shù)據(jù)穩(wěn)固和對歐元區(qū)經(jīng)濟較弱的國家提供更多援助的臆測降低了對公債的需求.
對全球經(jīng)濟改善及為有債務(wù)和財政問題的歐洲國家提供額外援助抱有希望,刺激了投資者對投股市和風(fēng)險資產(chǎn)的興致.美國三大股指日內(nèi)大漲逾2%.
市場在12月首個交易日也失守技術(shù)支撐,暗示公債未來一個月將再次度面臨困難.根據(jù)巴克萊資本,11月公債總回報指數(shù)下跌0.70%,得自3月以來表現(xiàn)最差的一個月.
"當前根據(jù)公債的技術(shù)圖表,顯示公債價格將再下跌.公債收益率有短期上行趨勢,"Raymond James首席市場技術(shù)分析師Art Huprich說,"機率是有利股市多于有利債市."
亞洲和歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)較預(yù)期強勁,引發(fā)公債在海外交易時段最初下跌.一報告顯示美國11月民間就業(yè)人數(shù)錄得三年以來最大升幅,提振投資者對就業(yè)市場的信心后,公債跌勢加劇.周五,美國將公布就業(yè)報告.
對歐洲債務(wù)危機將得到解決的樂觀情緒升溫,因消息稱美國可能準備透過國際貨幣基金組織(IMF)提供額外資金承諾,支持歐洲金融穩(wěn)定機構(gòu)(EFSF).
10年期公債US10YT=RR收益率迫近的水準,可能令該收益率錄得自2009年6月以來最大的單日升幅.10年期公債價格跌穿關(guān)鍵支持位,以收益率計算升至2.97%,且一度高見2.99%,此為7月底以來最高位.
30年期公債US30YT=RR收益率觸及4.24%,但低于在11月中觸及的六個月高位4.42%,因和美聯(lián)儲第二輪量化寬松政策有關(guān)的押注結(jié)清部位.
**就業(yè)報告公布前震蕩走勢**
分析師表示,周三公債遭拋售是近期由短線交易,而不是較長期策略主導(dǎo)的震蕩走勢的縮影,因銀行和基金經(jīng)理人在年底前準備結(jié)賬.
鑒于這種短線交投的態(tài)度,交易商正為周五美國公布11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)做準備.這將為就業(yè)市場提供最新依據(jù),可能證實近期顯示經(jīng)濟在夏季放緩后,在年底前加速的其它指標.
路透訪查的分析師預(yù)計11月美國非農(nóng)就業(yè)人口增加14萬,10月為增加15.1萬人.但增幅預(yù)計無法拉低失業(yè)率,10月失業(yè)率為9.6%.
"有證據(jù)顯示今年招聘增多.這證實了顯示經(jīng)濟再度加速的其它指標."LPL Financial投資策略師John Canally表示.
Canally警告稱,如果歐洲債務(wù)危機向不利的方向發(fā)展,周三令人鼓舞的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能很快被投資人遺忘.這可能激活對美國公債的避險買盤,拖累指標公債收益率重回2.90%區(qū)域.
能源盤后─全球制造業(yè)數(shù)據(jù)樂觀 油價大漲3% 遠破86美元
周三 (1 日) 全球主要經(jīng)濟體紛紛傳出正面經(jīng)濟數(shù)據(jù)，加上美元走軟，為油市帶來龐大利多，刺激價格大漲逾 3%，絲毫未受美國原油庫存意外增加打擊。
今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格大漲 2.64 美元或 3.1%，收每桶 86.75 美元，不僅飆上 2 周以來最高點，且創(chuàng)下 2 個多月來單日最大漲幅。同一時間，汽油價格更激漲逾 5%，升破接近 6 個月來最高價位。
美國今日上修第 3 季生產(chǎn)力成長值，并公布最新民間就業(yè)數(shù)據(jù)成長，且制造業(yè)活動擴張速度也僅微幅下降。
此外，英國公布制造業(yè)擴張至 16 年來新高，中國 11 月制造業(yè)活動指數(shù)更上升至 7 個月來最高點。
加上歐元區(qū)也公布，11 月 16 個成員國 Markit 制造業(yè)采購經(jīng)理人 (PMI) 由前月的 54.6 升至 55.3，創(chuàng)下 4 個月來新高。
種種消息激勵美股大漲逾 200 點。歐元今日亦一反近期顯著跌勢反彈，美元應(yīng)聲下貶，美元指數(shù)下跌 0.6% 至 80.70 點。有利油價上揚。
今日數(shù)項利空消息，也并未阻礙油價漲勢。先是美國供應(yīng)管理協(xié)會 (ISM) 公布，11 月制造業(yè)指數(shù)降至 56.6，遜于市場預(yù)期的 56.8。
稍后美國能源信息局 (EIA) 公布，上周原油庫存增加 110 萬桶，遠遜于市場預(yù)期的減少 114 萬桶。
今日 1 月交貨汽油價格大漲 11 美分或 5.2%，收每加侖 2.30 美元，創(chuàng) 5 月 4 日以來最高收盤價。1 月交貨熱燃油價格亦勁揚 8 美分或 3.5%，收每加侖 2.41 美元。1 月交貨天然氣亦漲 9 美分，收每百萬英熱 (Btu) 4.27 美元。
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